ماذا حدث لآخر إصدار سندات لشركة FLC؟

كان من المقرر أن تستحق سندات FLCH2123003 في 28 ديسمبر 2023، لكن مجموعة FLC أعلنت مؤخرًا أنها لا تزال في مفاوضات مع حاملي السندات للموافقة على تمديد القيمة الأصلية البالغة 996 مليار دونغ فيتنامي والفائدة البالغة 59.8 مليار دونغ فيتنامي.

تعلن شركة FLC Group Joint Stock Company عن معلومات دورية تتعلق بحالة الدفع، وأصل الدين، والفائدة الخاصة بإصدار السندات FLCH2123003.

أصدرت شركة FLC هذه السندات في 28 ديسمبر 2021، بقيمة إجمالية قدرها 1.15 مليار دونغ فيتنامي، وتستحق في 28 ديسمبر 2023. تحمل سندات FLCH2123003 معدل فائدة ثابتًا قدره 12% سنويًا، وتُدفع الفائدة كل ستة أشهر. مع ذلك، قامت FLC بإعادة شراء سندات بقيمة 153 مليار دونغ فيتنامي تقريبًا قبل موعد استحقاقها، ليصبح إجمالي قيمة السندات القائمة 996.3 مليار دونغ فيتنامي. وهذا هو أيضًا إجمالي ديون السندات المتبقية لشركة FLC حاليًا.

بحسب آخر التحديثات، فقد تجاوز إصدار سندات FLCH2123003 تاريخ استحقاقه، إلا أن شركة FLC صرّحت بأنها لا تزال تُجري مفاوضات مع المستثمرين لوضع اللمسات الأخيرة على خطة تمديد. وحتى تاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2023، لم تسدد الشركة سوى 100 مليون دونغ فيتنامي من القيمة الأصلية للسند، بينما يبلغ المبلغ المتبقي من أصل السند 996.4 مليار دونغ فيتنامي، والفوائد المستحقة 59.8 مليار دونغ فيتنامي.

قبل حوالي أسبوع من تاريخ استحقاق إصدار هذه السندات، اقترحت شركة FLC عدة خيارات لتمديد الموعد النهائي للدفع، لكن حاملي السندات لم يوافقوا.

وبالتحديد، بموجب الخيار الأول، صرّحت شركة FLC بأنها ستواصل تطوير مشروع منتجع FLC Hai Ninh 2 (في مقاطعة كوانغ بينه ) وستستخدم عائدات تشغيل المشروع وأعماله لسداد ديون السندات. وأكدت الشركة أن جميع عائدات تشغيل المشروع ستُحوّل إلى حساب الضمان الخاص بها لإعطاء الأولوية في السداد لحاملي السندات. وتتوقع FLC استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لبدء تشغيل المشروع اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2025.

بموجب الخيار الثاني، تقترح شركة FLC إيجاد مستثمر لنقل المشروع إليه. وكما هو الحال في الخيار الأول، سيتم تحويل عائدات بيع المشروع إلى حساب مجمد وإعطاؤها الأولوية لسداد السندات.

بموجب الخيار الثالث، ترغب شركة FLC في استخدام العقارات التابعة للمشروع، بمجرد استيفاء شروط توقيع عقد البيع، لسداد التزاماتها المتعلقة بدفع السندات. وأخيرًا، تقترح شركة FLC أنه في حال عدم الموافقة على الخيارات الثلاثة المذكورة أعلاه، يجب تقديم حل بديل في غضون 90 يومًا من جمع آراء حاملي السندات.

في السابق، بالإضافة إلى إعادة شراء جزء بقيمة تقارب 153 مليار دونغ فيتنامي من إصدار السندات FLCH2123003، قامت شركة FLC أيضًا بإعادة شراء كامل إصداري السندات FLCH2023001 وFLCH2124002، بقيمة 400 مليار دونغ فيتنامي و430 مليار دونغ فيتنامي على التوالي.

تم الوفاء بالتزامات القروض التي بلغ مجموعها 4400 مليار دونغ فيتنامي.

في اجتماع استثنائي للمساهمين عُقد في منتصف فبراير، صرّحت إدارة شركة FLC بأنّ عامي 2022 و2023 كانا فترةً عصيبةً ومليئةً بالتحديات بالنسبة للشركة، حيث واجهت العديد من الصعوبات التشغيلية المتأثرة بشكل مباشر بالمعلومات والقضايا المتعلقة بقضايا كبار القادة السابقين. وتُقدّر أصول FLC حاليًا بأكثر من 21 تريليون دونغ فيتنامي. وتُجري الشركة أبحاثًا وتُطوّر العديد من المشاريع في أكثر من 20 مدينة ومحافظة في جميع أنحاء البلاد. وقد ساهمت الشركة بحوالي 800 مليار دونغ فيتنامي في ميزانية الدولة، وسددت التزاماتها من الديون التي تُقدّر بحوالي 4.4 تريليون دونغ فيتنامي.

بعد عملية إعادة هيكلة شاملة، خفضت شركة FLC عدد موظفيها الدائمين بنسبة 60%، ووازنت هيكلها التنظيمي، وحققت استقرارًا في دخل أكثر من 3500 موظف، حيث تجاوز إجمالي الرواتب والمكافآت في عام 2023 مبلغ 300 مليار دونغ فيتنامي. ويتألف نظام FLC البيئي حاليًا من 14 شركة تابعة (تمتلك فيها FLC ما بين 50% و100% من رأس المال المصرح به) وشركة واحدة مرتبطة بها.

تؤكد شركة FLC هذا العام أنها ستواصل تسريع عملية إعادة الهيكلة وإعادة تشكيل مجالات أعمالها الأساسية من خلال ثلاثة ركائز رئيسية: أعمال العقارات، وأعمال المنتجعات، وعمليات الاندماج والاستحواذ للمشاريع لإعادة هيكلة القروض والحفاظ على العمليات التجارية.

تهدف خطة أعمال شركة FLC العقارية لهذا العام إلى تحقيق مبيعات بقيمة 1,187.2 مليار دونغ فيتنامي لإنجاز المشاريع المتفق عليها مع العملاء. وأعلنت المجموعة أنها ستعيد هيكلة أصولها من خلال الاحتفاظ بالأصول عالية الجودة والربحية، مع نقل أو المشاركة في استثمارات في بعض الأصول لتوليد موارد مالية.

بالنسبة لقطاع السياحة الفندقية والمنتجعية، تهدف شركة FLC إلى تحقيق إيرادات بقيمة 1,213 مليار دونغ فيتنامي هذا العام وأرباح كافية للحفاظ على عملياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه مختلف أصحاب المصلحة مثل الوكالات الحكومية والعملاء والبنوك.

مصدر