من المتوقع أن تظل أرباح القطاع المصرفي قوية.

لم يشهد نمو الائتمان تسارعاً بعد. الصورة: هاي نغوين

خلال اجتماعات المساهمين الأخيرة، حددت العديد من البنوك أهدافاً لنمو الأرباح بنحو 10% لهذا العام، وأعربت عن ثقتها في خططها لعام 2024 وسط انخفاض أسعار الفائدة وتحسن ظروف الائتمان تدريجياً.

يتضح أن أهداف الربح التي حددتها البنوك لهذا العام ليست أعلى بكثير من إنجازات العام الماضي، ولكن لا يزال هناك ضغط كبير حيث أن نمو الائتمان لا يزال بطيئًا، ومن المرجح أن يصل إلى 10-11% فقط هذا العام، ولم يرتفع هامش صافي الفائدة بشكل كبير لأن البنوك مضطرة إلى خفض أسعار الفائدة على الإقراض لتحفيز الطلب على الائتمان.

في غضون ذلك، لم يتحسن الدخل غير المتعلق بالفائدة، وخاصة من مبيعات التأمين المصرفي. ورغم تمديد العمل بالتعميم رقم 02، فمن المتوقع أن ترتفع الديون المعدومة بشكل ملحوظ بعد انتهاء العمل به، مما سيؤدي إلى زيادة المخصصات المخصصة للديون المعدومة.

ووفقاً للخبراء الماليين، سيتضح التعافي مع اقتراب نهاية العام بفضل تخفيف السياسة النقدية العالمية؛ وانخفاض أسعار الفائدة، ونمو الصادرات والواردات بشكل أقوى، وتحسن الطلب الاستهلاكي، مما يساهم في توقعات نمو أكثر إيجابية مقارنة بعام 2023.

تؤكد مجموعة فين غروب في تقريرها الأخير حول توقعات قطاع الخدمات المصرفية على نمو الائتمان، متوقعة أن يتحسن في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2024 بسبب زيادة الطلب على الائتمان من قطاعات التصنيع الموجهة للتصدير وقطاعات الاستهلاك المحلي.

ومع ذلك، استمر تراجع جودة الأصول في جميع أنحاء النظام حتى عام 2024، مما تسبب في مخاوف جدية للقطاع المصرفي: ظلت نسبة القروض المتعثرة مرتفعة ولم تبلغ ذروتها بعد، مما أجبر بنك الدولة الفيتنامي على تمديد سياسته لإعادة هيكلة القروض لدعم العملاء.

مع تعافي جودة الأصول ببطء، ستستمر البنوك في مواجهة ضغوط متزايدة، مما قد يؤثر سلباً على الربحية.

لا تزال هناك شكوك حيث قد تتغير السياسة النقدية في النصف الثاني من عام 2024 بسبب الضغوط التضخمية، مما قد يزيد من تكاليف التمويل ويؤثر على هامش صافي الفائدة للبنوك في أواخر عام 2024 وعام 2025.

وأخيرًا، قد تواجه إيرادات رسوم الخدمة والعمولات الصافية تحديات، ويرجع ذلك أساسًا إلى المشكلات المتعلقة بعمليات التأمين في أعقاب القانون الجديد بشأن مؤسسات الائتمان الذي سيدخل حيز التنفيذ في يوليو 2024. وقد يجبر هذا البنوك على إعادة هيكلة الخدمات غير الائتمانية لزيادة الإيرادات.

في غضون ذلك، ووفقًا لتصنيف VIS، ستواصل أرباح البنوك تحسنها في عام 2024 بفضل تحسن ظروف التشغيل المحلية وانخفاض أسعار الفائدة، مما يدعم قدرة المقترضين على السداد ويحسن هامش صافي الفائدة. وسيظل التمويل والسيولة مستقرين بفضل نمو الودائع بما يتماشى مع نمو القروض، وزيادة البنوك لرأس مالها طويل الأجل.

في الفصول القادمة، سيزداد الطلب على الائتمان تدريجياً وسيتحسن هامش صافي الفائدة مقارنة بمستويات عام 2023، مما سيؤدي إلى ارتفاع متوسط ​​العائد على الأصول (ROAA) للبنوك.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هامش الأمان من المخاطر لا يزال ضعيفًا نتيجةً للانخفاض المستمر في نسبة تغطية القروض المتعثرة. وقد أدت الأرباح المرتفعة إلى زيادة نسبة حقوق الملكية الملموسة في القطاع المصرفي إلى 8.9% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقارنةً بـ 8.6% في عام 2023. في المقابل، انخفضت نسبة تغطية القروض المتعثرة في القطاع المصرفي إلى 86% من 92% خلال الفترة نفسها.

بحلول نهاية عام 2024، ستنخفض نسبة القروض المتعثرة وتكاليف الائتمان في القطاع المصرفي مقارنة بالعام السابق بسبب انخفاض معدل تكوين القروض المتعثرة الجديدة وقيام البنوك بتسوية الديون المعدومة من خلال الاسترداد أو الشطب، وفقًا لخبراء من VIS Rating.

المصدر: https://laodong.vn/kinh-doanh/loi-nhuan-nganh-ngan-hang-van-se-giu-phong-do-1344848.ldo