تُحدث شركة Nvidia ثورة جديدة في عالم التكنولوجيا.

أصبحت الأمور محرجة بالنسبة لشركات الحوسبة السحابية الكبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل الآن بعد أن دخلت شركة إنفيديا رسمياً هذا المجال المربح.

تُظهر الأرقام الواردة في التقارير المالية أن قطاع الحوسبة السحابية يحقق أرباحًا ضخمة لشركات أمازون ومايكروسوفت وجوجل.

ومع ذلك، فإن هذا "البقرة الحلوب" يواجه تهديدًا ناشئًا مع ازدياد التعاون بين خبراء الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي و"وسيط القوة" الجديد في الصناعة: إنفيديا.

يتزايد الخطر.

في عام 2023، أطلقت شركة إنفيديا خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بها والتي تحمل اسم DGX Cloud. ولم تكتفِ بذلك، بل قامت الشركة العملاقة في مجال الرقائق الإلكترونية برعاية سلسلة من الشركات الناشئة لمنافسة شركات الحوسبة السحابية الكبيرة، إلى جانب استثماراتها في شركات الحوسبة السحابية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي مثل CoreWeave وLambda.

لم يكن لهذه التحركات تأثير كبير في ذلك الوقت، ولكن كان من السهل التنبؤ بتحول تنافسي إذا استمر الطلب على الحوسبة في التحول نحو الذكاء الاصطناعي وظلت شركة Nvidia المورد الرئيسي للأجهزة في الصناعة.

أصبح هذا القلق حقيقة واقعة أخيرًا عندما قدمت شركة Nvidia رسميًا برنامج DGX Cloud Lepton في معرض Computex 2025، والذي يساعد مزودي خدمات الحوسبة السحابية على أتمتة عملية ربط المطورين بأجهزة الكمبيوتر، ودعم إنشاء الخدمات وتشغيلها.

بحسب صحيفة وول ستريت جورنال ، تشهد شركة DGX Cloud نمواً سريعاً. عند إطلاقها لأول مرة، توقع محللو UBS أن تنمو الشركة لتصبح شركة ذات إيرادات سنوية تتجاوز 10 مليارات دولار .

تُثير شركة إنفيديا، من خلال خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بها المسماة DGX Cloud، قلق كبرى الشركات في مجال الحوسبة السحابية. الصورة: إنفيديا.

وفي الوقت نفسه، تتوقع شركة CoreWeave، التي أدرجت في بورصة ناسداك في مارس، تحقيق إيرادات تبلغ حوالي 5 مليارات دولار في عام 2025.

في الواقع، لا تزال هذه الشركات تقتصر على تركيز ضيق على الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، ولا تزال متأخرة كثيراً عن الإيرادات التي ستحققها أعمال أمازون السحابية الرائدة في السوق والتي تتجاوز 107 مليارات دولار في عام 2024.

مع ذلك، فإن أي تحديات في مجال الحوسبة السحابية ستثير قلق أمازون. فبينما لم يمثل قطاع الحوسبة السحابية سوى 29% من الإيرادات في الربع الأخير، إلا أنه يمثل أكثر من 60% من الأرباح بفضل هوامش الربح المرتفعة.

تواجه شركتا مايكروسوفت وجوجل التابعة لشركة ألفابت، وهما ثاني أكبر شركتين في مجال الحوسبة السحابية، خسائر فادحة في حال تغير مشهد الحوسبة السحابية. وتُؤجج المخاوف الاقتصادية الكلية المتزايدة الحذر بشأن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات. وتخضع جوجل لتدقيق مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، بينما يواجه محرك البحث الخاص بها، وهو مصدر دخلها الرئيسي، منافسةً من شركة OpenAI.

علاقة معقدة ودرس عن الاعتماد على الآخرين.

بموجب صفقة DGX Cloud غير العادية، ستقوم شركات الحوسبة السحابية العملاقة بشراء وإدارة المعدات - بما في ذلك رقائق Nvidia - التي تشكل العمود الفقري للخدمة.

تقوم شركة إنفيديا بعد ذلك بتأجير هذه الأجهزة لعملاء المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة إمكانية الوصول إلى خبراء الذكاء الاصطناعي والبرمجيات كجزء من حزمة الخدمات.

أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن هذا الأمر وضع عمالقة الحوسبة السحابية في موقف حرج. فبينما لا يزال بإمكانهم تحقيق أرباح من خلال هذه الصفقة، يُطلب منهم أيضاً مساعدة خدمة قد تصبح منافساً رئيسياً في المستقبل.

وقد تسبب هذا في تردد العديد من عمالقة الصناعة، مع غياب ملحوظ لشركة جوجل من قائمة الشركات التي دخلت سوق تأجير رقائق DGX Cloud التي تم الإعلان عنها في مايو.

قال روي إيلسلي، كبير المحللين في شركة أبحاث التكنولوجيا أومديا، إن الانضمام إلى الصفقة مع دي جي إكس كلاود كان سيكون منطقياً لشركات الحوسبة السحابية قبل بضع سنوات لأن خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لم تكن متطورة بشكل جيد بعد.

قال إيلسلي: "كان عليهم التفاعل مع السوق مع تطور ثورة الذكاء الاصطناعي، وما فعلته شركة إنفيديا هو تزويدهم بحل عندما لم يكونوا قد رتبوا الأمور بأنفسهم بعد".

مع عدم إفصاح شركة Nvidia عن الإيرادات أو الأرباح، يبقى من غير الواضح حجم نمو DGX Cloud.

جهاز خادم مزود بمعالج رسومات من إنفيديا. الصورة: بلومبيرغ.

ومع ذلك، وفقًا لتحليل صحيفة وول ستريت جورنال ، كشفت شركة تصنيع الرقائق العملاقة في السنة المالية الأخيرة أنها تمتلك الآن 10.9 مليار دولار في اتفاقيات خدمات سحابية متعددة السنوات، بزيادة عن 3.5 مليار دولار في عام 2024، وجزء كبير منها مخصص لدعم DGX Cloud.

إذا أصبحت هذه الخدمة مربحة - وهو سيناريو معقول تمامًا بالنظر إلى هوامش الربح العالية عادةً في قطاع الحوسبة السحابية - فستكون بالفعل لاعبًا رئيسيًا في هذه الصناعة.

تؤكد شركة إنفيديا أنها لا تسعى من خلال خدمة DGX Cloud إلى منافسة عمالقة الحوسبة السحابية. ووفقًا للشركة، فإن هذه الخدمة تهدف ببساطة إلى ربط العملاء بقدرات إنفيديا وخبرتها في مجال الذكاء الاصطناعي بطرق كانت مستحيلة سابقًا.

قد يكون ذلك صحيحًا في الوقت الحالي، لكن سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن شركة Nvidia ليس لديها أي خطط أخرى.

على أقل تقدير، يمكن أن يمنح DGX Cloud شركة Nvidia خيارًا مستقبليًا لتطوير مؤسسة سحابية كبيرة والاستفادة من قوتها الحالية للمساعدة في تشكيل كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي.

المصدر: https://znews.vn/nvidia-lai-pha-binh-gioi-cong-nghe-post1563771.html