الحفاظ على الثبات تحت الضغط، والسعي للتفوق.

NDO - خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حافظ القطاع المصرفي الفيتنامي على استقراره رغم ضغوط الكوارث الطبيعية وارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك. ويُظهر تقرير حديث صادر عن شركة فيتنام للاستثمار والتصنيف الائتماني (VIS Rating) أن البنوك الكبيرة تجاوزت الأزمة بنجاح، بينما تواجه البنوك الصغيرة مخاطر على السيولة والربحية.

يتحقق الاستقرار من خلال إدارة المخاطر والسياسات المرنة.

يؤكد تقرير صادر عن وكالة VIS Rating أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حافظ النظام المصرفي الفيتنامي على استقرار جودة الأصول، على الرغم من تأثير إعصار ياغي وضغوط السوق.

لم يمثل إجمالي الائتمان القائم في المناطق المتضررة من العاصفة سوى حوالي 1٪ من إجمالي القطاع، وذلك بفضل السياسات التي تقيد الإقراض في المقاطعات الشمالية المتضررة.

بادر بنك الدولة الفيتنامي (SBV) إلى تطبيق إجراءات دعم عاجلة، كإعادة هيكلة الديون وتقديم قروض بفائدة منخفضة للمقترضين المتضررين، مما ساهم في تخفيف أعباء ديونهم. ونتيجة لذلك، استقرت نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي ككل عند 2.4% مقارنةً بالربع السابق، مما يضمن استقرار النظام المصرفي بأكمله.

سجلت البنوك الكبرى، ولا سيما البنوك المملوكة للدولة، انخفاضاً في معدل القروض المتعثرة الجديدة بفضل تحسينات في معالجة الديون المعدومة الكبيرة وإدارة الائتمان بكفاءة. فعلى سبيل المثال، حقق بنكا فيتين بنك (CTG) وفيتكوم بنك (VCB) نتائج إيجابية بفضل جهودهما في تحصيل الديون وخفض تكاليف الائتمان.

في حين حافظت البنوك الكبيرة على استقرارها، فإن البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل بنك PGBank (PGB) وبنك SaigonBank (SGB) والعديد من البنوك التجارية الأخرى تتعرض لضغوط أكبر.

انخفض العائد على الأصول (ROAA) من 1.6% إلى 1.5% بسبب انخفاض هامش صافي الفائدة (NIM) وزيادة تكاليف الائتمان.

تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارًا من منتصف أكتوبر 2024، ارتفع سعر الفائدة بين البنوك لليلة واحدة بنسبة 3.5%، ليصل إلى متوسط ​​6%. وقد أثر ذلك على البنوك الصغيرة التي تعتمد على التمويل قصير الأجل، وزاد من الاقتراض بين البنوك.

وفقًا لتصنيف VIS، فإن ما يقرب من 30٪ من البنوك التي تم تقييمها لديها ملفات تعريف ضعيفة لمخاطر الأصول، ارتفاعًا من 22٪ في عام 2023. وهذا يشير إلى تزايد الضغط على البنوك الصغيرة للحفاظ على الاستقرار والربحية.

تتوقع وكالة VIS Rating أن يُسهم نمو الائتمان، لا سيما في قطاع قروض الإسكان، في تحسين ربحية البنوك وتعزيز استقرار جودة أصولها. وتشهد بنوك مثل تيكومبانك (TCB) وإم بي بنك (MBB) وإيهسي بي تباينًا واضحًا في الربحية. وتستفيد بعض البنوك من استراتيجيات تهدف إلى الحد من مخاطر الائتمان وتعزيز تحصيل الديون.

بفضل إجراءات إعادة الهيكلة وزيادة رأس المال، تسعى البنوك الكبرى أيضاً إلى الاحتفاظ برأس مالها من خلال توزيعات أرباح الأسهم. وهذا لا يساعد فقط على تعزيز احتياطيات المخاطر، بل يدعم أيضاً الاستقرار المالي على المدى الطويل.

توقعات بالتعافي بحلول نهاية العام.

تتوقع وكالة VIS Rating تحسن نمو الائتمان والأرباح في القطاع المصرفي خلال الربع الأخير من عام 2024، مع توقعات بوصول العائد على متوسط ​​الأصول للقطاع بأكمله إلى 1.6% خلال العام. وستواصل البنوك الكبرى دورها الريادي في دعم استقرار السوق المالية وتطويرها.

ومع ذلك، أشار التقرير أيضاً إلى أن مخاطر السيولة تتزايد حيث أصبحت البنوك الصغيرة تعتمد بشكل متزايد على تمويل السوق قصير الأجل وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

ظلت نسبة الودائع في الحسابات الجارية (CASA) مستقرة عند 19٪، لكن نسبة القروض إلى الودائع (LDR) في جميع أنحاء الصناعة ظلت مرتفعة عند 106٪.

ظلت نسبة حقوق الملكية الملموسة إلى إجمالي الأصول الملموسة (TCE/TA) على مستوى الصناعة دون تغيير عن الربع السابق عند 8.8٪، مما يشير إلى أن إمكانية تحسين رأس المال لا تزال محدودة.

والجدير بالذكر أن نسبة تغطية القروض على مستوى القطاع بلغت 83%، لكن العديد من البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم ظلت أقل من هذا المتوسط، مما يزيد من المخاطر إذا لم يتم تنفيذ حلول في الوقت المناسب.

"قدّم النظام المصرفي الفيتنامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 صورة متعددة الأوجه: فهو مستقر في ظل الضغوط، ويسعى في الوقت نفسه إلى التكيف مع التحديات الجديدة. وفي هذا السياق، سيحدد التنسيق بين السياسات التنظيمية وقدرات إدارة المخاطر مدى نجاح حماية مصالح النظام المالي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة"، هذا ما خلص إليه تقرير وكالة "في آي إس ريتينغ".

المصدر: https://nhandan.vn/ngan-hang-viet-nam-2024-on-dinh-truc-ap-luc-no-luc-de-vuon-len-post847471.html