شركة SHS تصدر سندات بقيمة 550 مليار دونج لإعادة هيكلة الديون

سايجون - أعلنت شركة هانوي للأوراق المالية (SHS) للتو عن معلومات حول أول إصدار للسندات الخاصة في عام 2025.

وبناء على ذلك، تخطط SHS لإصدار ما يصل إلى 5500 سند بقيمة اسمية تبلغ 100 مليون دونج/سند، وبالتالي تعبئة ما يصل إلى 550 مليار دونج.

هذا سند غير قابل للتحويل، وغير مضمون، ولا يتطلب أي ضمانات. مدة السند سنة واحدة. سعر الفائدة ثابت، بحد أقصى 8% سنويًا.

يُدفع أصل السند دفعة واحدة عند تاريخ الاستحقاق أو يُعاد شراؤه قبله. تُدفع الفائدة دوريًا كل ستة أشهر. تاريخ الإصدار المتوقع هو الربع الثالث من عام ٢٠٢٥.

وفقًا لخطة الإصدار، تُصدر هذه السندات لإعادة هيكلة ديون شركة SHS. وتخطط SHS لاستخدام ما يصل إلى 400 مليار دونج من هذا المبلغ لسداد قرضها لبنك فيت بنك، بينما يُخصص الباقي لإعادة هيكلة القرض لدى بنك CTBC المحدود وبنك إندوفينا المحدود.

خطة لاستخدام رأس المال المحصل من سندات SHS.

يبلغ إجمالي الدين المطلوب إعادة هيكلته 590 مليار دونج فيتنامي. بالإضافة إلى استخدام مبلغ 550 مليار دونج من إصدار السندات، ستستخدم شركة SHS إيرادات أنشطتها التجارية، ورأس المال المتراكم ذاتيًا، ومصادر رأس المال القانوني الأخرى لتعويض نقص رأس المال من خلال إعادة هيكلة الدين.

وبحسب التقرير المالي لشركة SHS، بلغ إجمالي التزامات شركة SHS حتى 30 يونيو 2025 مبلغ 6,143 مليار دونج، بزيادة حادة بلغت 118% مقارنة ببداية العام.

منها، تُشكل الالتزامات قصيرة الأجل غالبيتها بقيمة 5,985 مليار دونج. وأشار التقرير المالي إلى أن ديون التأجير التمويلي قصيرة الأجل لشركة SHS ارتفعت من 2,141 مليار دونج إلى 4,837 مليار دونج خلال ستة أشهر، ويعزى ذلك كله إلى زيادة الاقتراض من المؤسسات الائتمانية.

في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام ٢٠٢٥، وافق مساهمو SHS على سياسة إصدار سندات بقيمة قصوى تبلغ ٥٠٠٠ مليار دونج فيتنامي عبر الاكتتاب العام. وسيتم تطبيق هذه السياسة بناءً على حالة السوق الفعلية واحتياجات رأس المال، ومن المتوقع أن تزيد من حجم أنشطة الخدمات المالية مع التركيز على إدارة المخاطر.

في الوقت الحالي، تشكل الأصول المالية المعترف بها من خلال الأرباح والخسائر (FVTPL) والقروض النسبة الرئيسية في هيكل الأصول الإجمالي لشركة SHS بقيمة 9,174 مليار دونج و6,268 مليار دونج على التوالي.

المصدر: https://baodautu.vn/shs-phat-hanh-550-ty-dong-trai-phieu-de-co-cau-no-d359513.html