Mnoho bank v poslední době urychluje prodej nemovitostí – od pozemků a řadových domů až po bytové projekty – uprostřed prudkého nárůstu nedobytných úvěrů.
Vietnamská banka pro zemědělství a rozvoj venkova ( Agribank ) pobočka v Ho Či Minově Městě právě oznámila dražbu dluhu společnosti Ha Long Aquatic Products Co., Ltd. vůči bance v účetní hodnotě přesahující 31,3 miliardy VND za účelem vyrovnání a vymáhání dluhu. Zajištěním dluhu je právo užívat pozemek o rozloze 256 m2 v okrese Binh Thanh v Ho Či Minově Městě a řadový dům připojený k pozemku.
Dražba domů, pozemků a bytů.
Výše uvedený dluh byl vydražen v jeho současném stavu (včetně zajištění, právního statusu a potenciálních rizik...) s vyvolávací cenou něco málo přes 19,5 miliardy VND.
Další pobočky Agribank, jako například pobočky Saigon Central, Nha Be, South Saigon a East Ho Chi Minh City, současně inzerují prodej úvěrů zajištěných nemovitostmi, včetně volných pozemků, pozemků pro trvalé plodiny, řadových domů a obytných pozemků ve venkovských oblastech.
Pro Vietnam International Bank (VIB ) počet nemovitostí, které jsou v současné době na prodej, přesahuje 800, včetně rezidenčních pozemků, řadových domů, bytů a pozemků po celé zemi. Ceny mnoha pozemků se pohybují od několika miliard do desítek miliard VND. Typickým příkladem je pozemek o rozloze 536 m2 v městské části Ward 8, okres Go Vap, Ho Či Minovo Město, který banka nabízí k prodeji s vyvolávací cenou téměř 60 miliard VND.
Sacombank (Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank) také prodává řadu nemovitostí v Can Tho, Long An, Hau Giang, Kien Giang a Ho Či Minově Městě za ceny od několika miliard do desítek miliard VND, aby vymohla dluhy, celkem 67 nemovitostí. Mnoho z těchto nemovitostí se nachází v rušných městských ulicích s vysokou hustotou obyvatelstva. Například Sacombank prodává nemovitost v okrese Ninh Kieu ve městě Can Tho o rozloze přes 1 158 m2 za cenu od 114,1 miliardy VND.
Řada dalších bank, jako například PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank atd., také průběžně oznamuje likvidaci zajištěného majetku, konkrétně nemovitostí, za účelem zpracování a vymáhání dluhů z úvěrů. Banky zintenzivňují své aktivity v oblasti exekuce aktiv v důsledku oživení trhu s nemovitostmi v některých segmentech a také za účelem kontroly poměru nesplácených úvěrů.
Podle Dr. Huynha Phuoc Nghii z Ekonomické univerzity v Ho Či Minově Městě (UEH) banky agresivně prodávají zajištěná aktiva již zhruba rok, a to nejen v poslední době. Ačkoli se trh s nemovitostmi výrazně nezotavil, v závislosti na povaze nemovitosti – řadové domy, pozemky, byty – a její lokalitě se investoři v každém odpovídajícím segmentu stále účastní.
„Aktuální výzvou je, zda trh dokáže absorbovat objem domů a bytů, které jsou v likvidaci. Pokud banky chtějí rychle zlikvidovat a vymáhat dluhy prodejem zajištěných aktiv za nízké ceny, utrpí ztráty dlužníci, kteří nemohou své dluhy splatit a musí zajištěná aktiva zabavit,“ analyzoval Dr. Huynh Phuoc Nghia.
Mnoho komerčních bank současně nabízí k prodeji nedobytných pohledávek a kolaterálů na konci roku.
Počet nesplácených úvěrů rapidně roste.
Aktualizované zprávy o bankovním sektoru od několika nedávno zveřejněných společností zabývajících se cennými papíry ukazují nárůst nedobytných pohledávek, jelikož kvalita aktiv bankovního systému se od krize nemovitostí a podnikových dluhopisů v letech 2022–2023 výrazně oslabila.
Podle pana Cao Viet Hunga, ředitele pro analýzu finančního sektoru ve společnosti ACBS Securities Company, zůstává poměr nesplácených úvěrů (NPL) u kótovaných bank vysoký již čtyři čtvrtletí po sobě a ve 3. čtvrtletí roku 2024 se zvýšil o 4 procentní body, včetně restrukturalizovaných úvěrů podle oběžníku 02/2023/TT-NHNN. Banky specializující se na úvěry fyzickým osobám a malým a středním podnikům (MSP) mají vyšší poměry NPL a vyšší poměry úvěrů v kategorii 2 ve srovnání s bankami specializujícími se na úvěry velkým podnikům. Je třeba poznamenat, že rezerva pro riziko NPL již není významná a je pouze na úrovni ekvivalentní období před pandemií COVID-19.
Data zveřejněná Vietnamskou státní bankou na zasedání Národního shromáždění v listopadu 2024 rovněž ukázala, že počet nesplácených úvěrů (NPL) roste. Podle guvernéra Vietnamské státní banky Nguyen Thi Honga činil ke konci září 2024 poměr NPL v rozvaze 4,55 %, což je téměř stejně jako na konci roku 2023 a oproti roku 2022 představuje nárůst.
„Toto je realita v důsledku dopadu pandemie COVID-19, která vážně ovlivnila všechny aspekty společenského života. Podniky i jednotlivci čelí obtížím, snížené příjmy vedou k ještě větším problémům se splácením dluhů,“ vysvětlil guvernér Vietnamské státní banky.
Pan Cao Viet Hung se domnívá, že ačkoli poměr nesplácených úvěrů rostl ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích, existují určité náznaky, že dosáhl vrcholu a v roce 2025 by se mohl zlepšit. Mnoho bank proaktivně vytvořilo plné opravné položky k restrukturalizovaným úvěrům v souladu s oběžníkem 02. U restrukturalizovaných úvěrů postižených tajfunem č. 3 mohou banky v nadcházejícím období prodloužit plán tvorby opravných položek s minimální úrovní dle plánu.
Podle analytiků společnosti SSI Securities Company (SSI Research) banky v prvních třech čtvrtletích roku 2024 zpracovaly 73 300 miliard VND špatných úvěrů, včetně: VPBank s 19 400 miliardami VND, VietinBank se 17 400 miliardami VND, BIDV s více než 15 900 miliardami VND a MBB se 7 100 miliardami VND – což představuje 0,84 % z celkových nesplacených klientských úvěrů. Jedná se o nejvyšší zaznamenanou úroveň.
„Navzdory proaktivnímu úsilí zůstává poměr nesplácených úvěrů (NPL) vysoký a ve 3. čtvrtletí 2024 kolísal kolem 2 %, a to zejména v odvětvích, jako jsou stavební materiály, stavební firmy, nemovitosti (developeři a poskytovatelé hypoték), obchod a výroba. Schopnost splácet dluhy zůstává slabá, což ovlivňuje snahy bank o vymáhání dluhů. Banky však ve 4. čtvrtletí 2024 urychlí řešení NPL, což pomůže snížit poměr NPL na 1,9 % do konce roku,“ komentoval expert ze společnosti SSI Research.
Pan Dao Hong Duong, ředitel pro analýzu odvětví a akcií ve společnosti VPBankS Securities Company, poznamenal, že míra tvorby špatných pohledávek klesá, o čemž svědčí nárůst nesplácených úvěrů (NPL) v kategoriích 2 a 4.
Nesplácené úvěry (NPL) v kategorii 2 se snížily již druhé čtvrtletí po sobě, což naznačuje zpomalení tvorby špatných pohledávek. Celkové úvěry v selhání v celém odvětví zůstaly na úrovni 2,2 %. Poměr krytí úvěrů (přibližně 80 %) vykazoval známky dosažení dna, ale od konce roku 2022 se výrazně snížil.
Zvažte prodloužení oběžníku č. 02.
Guvernér Nguyen Thi Hong uvedl, že za účelem kontroly nedobytných dluhů Vietnamská státní banka požaduje, aby úvěrové instituce pečlivě posuzovaly schopnost dlužníka splácet úvěry a zajistily tak kontrolu nových nedobytných dluhů.
U stávajících nesplácených úvěrů je zapotřebí proaktivních opatření k jejich řešení prostřednictvím naléhání na zákazníky ke splacení dluhů, vymáhání dluhů a prodeje aktiv. Vietnamská státní banka rovněž vytváří právní rámec pro společnosti obchodující s dluhy, aby se mohly podílet na řešení nesplácených úvěrů.
Jedním z řešení, které bankovní sektor uplatňuje ke kontrole nedobytných pohledávek, je prodloužení oběžníku č. 02 o přibližně 6 měsíců (do konce roku 2024), restrukturalizace doby splácení a zachování stejné klasifikace dluhu na podporu klientů, kteří se potýkají s obtížemi.
Dr. Huynh Phuoc Nghia se domnívá, že vláda a Státní banka upřednostňují podporu podniků a podporu růstu úvěrů s cílem podpořit hospodářský růst. S ohledem na tento cíl by se mohlo zvážit prodloužení oběžníku č. 02 o restrukturalizaci dluhu.
Protože pokud platnost tohoto oběžníku vyprší 31. prosince 2024, banky budou muset vytvořit plné rezervy a „přesně vypočítat“ všechny restrukturalizované dluhy, což zvýší riziko vzniku nedobytných pohledávek.
Zdroj: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm
Komentář (0)