Banky spěchají s prodejem dluhů

Mnoho bank v souvislosti s rapidně rostoucími nedobytnými úvěry v poslední době zvyšuje prodej nemovitostí – od pozemků, řadových domů až po bytové projekty.

Vietnamská banka pro zemědělství a rozvoj venkova ( Agribank ) v Ho Či Minově Městě právě u této banky vydražila dluh společnosti Ha Long Seafood Company Limited v účetní hodnotě přesahující 31,3 miliardy VND za účelem vymáhání dluhu. Zajištěním dluhu je právo užívat pozemek o rozloze 256 m2 v okrese Binh Thanh v Ho Či Minově Městě a řadový dům připojený k pozemku.

Dražba nemovitostí a bytů

Výše uvedený dluh je dražen v původním stavu (včetně zajištěných aktiv, právního statusu a potenciálních rizik...) s vyvolávací cenou něco málo přes 19,5 miliardy VND.

Další pobočky Agribank, jako například Saigon Center, Nha Be, Jižní Saigon, Východní Ho Či Minovo Město... také současně inzerovaly prodej dluhů se zástavou nemovitostí, včetně volných pozemků, pozemků pro trvalé plodiny, řadových domů, pozemků pro bydlení ve venkovských oblastech...

Jen uVIB dosáhl počet nemovitostí na prodej více než 800, včetně: rezidenčních pozemků, řadových domů, bytů, pozemků... ve všech lokalitách po celé zemi. Mnoho pozemků stojí od několika miliard dongů do několika desítek miliard dongů. Typickým příkladem je pozemek v městské části Ward 8, okres Go Vap, Ho Či Minovo Město o rozloze 536 m2, který tato banka prodává s vyvolávací cenou téměř 60 miliard dongů.

Obchodní akciová banka Saigon Thuong Tin (Sacombank) také prodává řadu nemovitostí v městech Can Tho, Long An , Hau Giang, Kien Giang a Ho Či Minově Městě za ceny od několika miliard do několika desítek miliard VND, aby vymohla dluhy, celkem 67 nemovitostí. Mnoho z nich se nachází v rušných městských ulicích s hustou zalidněním. Například Sacombank prodává nemovitosti v okrese Ninh Kieu ve městě Can Tho o rozloze přes 1 158 metrů čtverečních za vyvolávací cenu 114,1 miliardy VND.

Řada dalších bank, jako například PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank..., také průběžně oznamovala likvidaci zastavených nemovitostí za účelem zpracování a vymáhání úvěrů. Banky podporují aukce aktiv, protože se trh s nemovitostmi v některých segmentech začal zotavovat a zároveň aby ​​kontrolovaly poměr špatných úvěrů.

Dr. Huynh Phuoc Nghia z Ekonomické univerzity v Ho Či Minově Městě (UEH) uvedl, že banky podporují prodej zastavených aktiv již přibližně rok, ne jen v poslední době. Ačkoli se trh s nemovitostmi výrazně nezotavil, v závislosti na povaze nemovitosti, ať už se jedná o řadový dům, pozemek, byt nebo lokalitu, stále existují investoři v každém příslušném segmentu.

„Současným problémem je, zda trh dokáže absorbovat množství nemovitostí a bytů, které jsou v likvidaci, či nikoli. Pokud banky chtějí rychle zlikvidovat a vymáhat dluhy a prodávat zastavená aktiva za nízké ceny, utrpí ztráty dlužníci, kteří nemohou své dluhy splatit a musí svá zastavená aktiva prodat v aukci,“ analyzoval Dr. Huynh Phuoc Nghia.

Mnoho komerčních bank na konci roku současně prodává dluhy a zastavená aktiva.

Nešpatné dluhy rychle rostou

Zprávy z bankovního sektoru, které nedávno zveřejnilo mnoho společností zabývajících se cennými papíry, ukazují, že počet špatných úvěrů roste, jelikož kvalita aktiv bankovního systému se od krize nemovitostí a podnikových dluhopisů v letech 2022–2023 výrazně oslabila.

Pan Cao Viet Hung, ředitel pro analýzu finančního sektoru společnosti ACBS Securities Company, informoval, že poměr špatných úvěrů kótovaných bank zůstal vysoký po 4 po sobě jdoucí čtvrtletí a ve třetím čtvrtletí roku 2024 se zvýšil o 4 procentní body, včetně restrukturalizovaného dluhu dle oběžníku 02/2023/TT-NHNN. Skupina bank specializujících se na poskytování úvěrů fyzickým osobám a malým a středním podnikům má vyšší poměr špatných úvěrů a poměr dluhu skupiny 2 než skupina specializující se na poskytování úvěrů velkým podnikům. Je pozoruhodné, že polštář pro riziko špatných úvěrů již není silný a je pouze na stejné úrovni jako před pandemií COVID-19.

Data poskytnutá Státní bankou na zasedání Národního shromáždění v listopadu 2024 rovněž ukázala, že nedobytné dluhy mají tendenci k růstu. Podle guvernéra Státní banky Nguyen Thi Honga činil ke konci září 2024 poměr nedobytných dluhů k rozvaze 4,55 %, což je téměř shoda s koncem roku 2023 a oproti roku 2022 nárůst.

„Toto je realita kvůli dopadu epidemie COVID-19, která vážně ovlivnila všechny aspekty společenského života. Podniky i lidé čelí potížím a snížené příjmy vedou k ještě větším obtížím se splácením dluhů,“ vysvětlil guvernér Státní banky.

Pan Cao Viet Hung uvedl, že ačkoli poměr špatných úvěrů k celkovému objemu dluhů (HSD) rostl již dvě po sobě jdoucí čtvrtletí, existují určité náznaky, že dosáhl vrcholu a v roce 2025 by se mohl zlepšit. Mnoho bank proaktivně vytvořilo plné rezervy na restrukturalizované dluhy v souladu s oběžníkem č. 02. U restrukturalizovaných dluhů postižených bouří č. 3 mohou banky v nadcházejícím období rozšířit plán tvorby rezerv na minimální úroveň dle plánu.

Podle analytického týmu společnosti SSI Securities Company (SSI Research) banky v prvních třech čtvrtletích roku 2024 zpracovaly 73 300 miliard VND nedobytných pohledávek, z toho: VPBank 19 400 miliard VND, VietinBank 17 400 miliard VND, BIDV přes 15 900 miliard VND a MBB 7 100 miliard VND – což představuje 0,84 % celkových nesplacených klientských dluhů. Jedná se o nejvyšší zaznamenanou úroveň.

„Navzdory aktivnímu řešení je poměr špatných pohledávek stále vysoký a ve třetím čtvrtletí roku 2024 kolísal kolem 2 %, zejména v odvětvích, jako jsou stavební materiály, stavební firmy, nemovitosti (investoři a poskytovatelé hypoték), obchod a výroba. Schopnost splácet dluhy je stále slabá, což ovlivňuje vymáhání pohledávek bank. Banky však ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 zintenzivní řešení špatných pohledávek, což pomůže snížit poměr špatných pohledávek na 1,9 % do konce roku,“ komentují experti společnosti SSI Research.

Pan Dao Hong Duong, ředitel pro analýzu odvětví a akcií ve společnosti VPBank Securities Company, uvedl, že míra tvorby špatných pohledávek klesá, a to díky tempu nárůstu dluhu ve skupinách 2 a 4.

Dluh skupiny 2 se snížil již druhé čtvrtletí po sobě, což ukazuje zpomalení trendu tvorby špatných pohledávek. Celkové špatné pohledávky v odvětví zůstaly stabilní na úrovni 2,2 %. Poměr krytí špatných pohledávek (přibližně 80 %) vykazoval známky dosažení dna, ale od konce roku 2022 do současnosti se výrazně snížil.

Zvažte prodloužení oběžníku č. 02

Guvernér Nguyen Thi Hong uvedl, že za účelem kontroly nedobytných dluhů Státní banka požaduje, aby úvěrové instituce pečlivě posuzovaly a vyhodnocovaly schopnost zákazníků splácet úvěry, a tím zajistily kontrolu nad nově vznikajícími nedobytnými dluhy.

U stávajících nedobytných pohledávek je nutné aktivně řešit jejich úhradu naléháním na zákazníky, vymáháním pohledávek, dražbou aktiv... Státní banka také vytváří právní rámec pro společnosti obchodující s dluhy, aby se mohly podílet na řešení nedobytných pohledávek.

Jedním z řešení, které bankovní sektor uplatnil ke kontrole nedobytných úvěrů, je prodloužení platnosti oběžníku č. 02 o přibližně 6 měsíců (do konce roku 2024), restrukturalizace doby splácení a zachování skupiny dluhů beze změny s cílem podpořit klienty v obtížích.

Dr. Huynh Phuoc Nghia uvedl, že vláda a Státní banka upřednostňují podporu podniků a růst úvěrů s cílem podpořit hospodářský růst. S ohledem na tento cíl je možné zvážit prodloužení oběžníku č. 02 o restrukturalizaci dluhu.

Protože pokud platnost tohoto oběžníku vyprší 31. prosince 2024, banky budou muset vytvořit plné rezervy, „správně a úplně“ vypočítat dluhy, které byly v minulosti restrukturalizovány, riziko nedobytných úvěrů se zvýší.

Zdroj: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm