Nesplácené úvěry s potenciálními kapitálovými ztrátami přesahují 176 000 miliard VND, což představuje nový rekord.

Poměr nesplácených úvěrů se v 1. čtvrtletí 2025 ve srovnání s předchozím čtvrtletím zvýšil jen mírně, ale struktura kategorií nesplácených úvěrů se zřetelně změnila. Zejména skupina úvěrů s vysokým rizikem selhání dosáhla nového rekordu a představovala 1,25 % z celkových nesplacených klientských úvěrů.

Počet nesplácených úvěrů se v prvním čtvrtletí roku 2025 dále zvýšil - Foto: QUANG DINH

Dne 9. června oznámila společnost Vietnam Report žebříček 10 nejuznávanějších komerčních bank ve Vietnamu pro rok 2025.

Vietcombank nadále vede žebříček, následovaná Techcombank, VietinBank, BIDV, MBBank, Agribank,ACB , HDBank, VPBank a Sacombank.

Bankovní sektor dosáhl zisku přes 260 000 miliard VND, přičemž polovinu z něj tvořilo 5 největších bank.

Podle zprávy Vietnam Report dosáhly zisky komerčních bank v roce 2024 rekordní výše přes 260 000 miliard VND, což představuje nárůst o 16,8 % ve srovnání s předchozím rokem – působivý nárůst ve srovnání s necelými 4% nárůstem v roce 2023.

Díky akumulaci pozitivních obchodních výsledků se do skupiny připojila další banka s celkovými aktivy přesahujícími 1 bilion VND. Celkový zisk po zdanění 5 největších bank na trhu v současnosti představuje přibližně 50 % celého systému komerčního bankovnictví.

Analytici z Vietnam Report poznamenávají, že rozdíly v ziskovosti mezi velkými a malými bankami jsou stále výraznější.

Zatímco střední a velké banky si i nadále udržují růstovou dynamiku díky velkému objemu úvěrů, silným schopnostem získávání finančních prostředků a stabilní zákaznické základně, menší banky se potýkají s vysokými kapitálovými náklady a rostoucím tlakem ze strany špatných úvěrů.

Je pozoruhodné, že skupina bank s celkovými aktivy pod 300 000 miliard VND zaznamenala negativní růst zisku až o 11,5 %.

V roce 2025 se odhaduje, že bankovní sektor má mnoho příležitostí k rozvoji, jelikož makroekonomická politika je zaměřena na transformaci Vietnamu v moderní industrializovaný národ s vyššími středními příjmy do roku 2030 a na postup směrem k statusu země s vysokými příjmy do roku 2045.

Zpráva identifikuje pět hlavních příležitostí k růstu tohoto odvětví, mezi něž patří: podpora rozvoje digitálních finančních produktů, urychlení digitální transformace, pozitivní výhled pro vietnamskou ekonomiku , nově revidované právní rámce a reformy a zefektivnění státního řídicího aparátu.

Očekává se zlepšení kvality aktiv, ale nesplácené úvěry skupiny 5 jsou důvodem k obavám.

Kromě ziskovosti zpráva také zdůraznila pozitivní signály týkající se kvality aktiv v bankovním systému, jelikož se ekonomika zotavuje a tlak ze strany špatných úvěrů klesá.

Poměr nesplácených úvěrů v celém bankovním sektoru dosáhl vrcholu ve 2. čtvrtletí 2023 a následně byl do jisté míry zvládnut díky politikám uvedeným v oběžníku č. 02 Vietnamské státní banky.

V roce 2024 se situace dále zlepšovala díky nízkým úrokovým sazbám, oživení podnikatelské aktivity a postupnému řešení restrukturalizovaných dluhů. Poměr nesplácených úvěrů k celkovému objemu dluhů se pohyboval kolem 1,93–2,22 %.

Některé banky však stále vykazovaly poměr nesplácených úvěrů přesahující 4 % a v některých výjimečných případech dokonce přesahující 14 % v 1. čtvrtletí 2025, a to i přes prudký pokles z 35,3 % ve stejném období předchozího roku.

V absolutních číslech celkový objem nesplácených úvěrů v celém systému na konci 1. čtvrtletí 2025 překročil 300 000 miliard VND, což představuje nárůst o 16,8 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2024 a nárůst o 13,4 % ve srovnání se začátkem roku.

Odborníci varují, že riziko špatných dluhů přetrvává i po oficiálním vypršení platnosti oběžníku 02 1. ledna 2025. V té době již restrukturalizované dluhy nebudou mít preferenční zacházení a budou muset být reklasifikovány, což by mohlo do kategorie špatných dluhů přesunout velkou část dluhu.

Struktura nesplácených úvěrů v 1. čtvrtletí 2025 ukazuje prudký nárůst úvěrů skupiny 5 (vysoké riziko selhání), které představují 1,25 % z celkových nesplacených úvěrů, což odpovídá více než 176 000 miliardám VND. Tato úroveň je vyšší než celkový objem nesplácených úvěrů v celém systému na konci roku 2022 a představuje nárůst o 10,7 % ve srovnání se začátkem roku 2025.

Vietnam Report nicméně uvádí, že současný nárůst nedobytných úvěrů zůstává pod kontrolou díky tomu, že banky proaktivně a opatrně vytvářejí rezervy na úvěrové riziko. V prvním čtvrtletí roku 2025 dosáhly celkové rezervy na krytí úvěrových rizik v bankovním systému přibližně 253 000 miliard VND, což pokrývalo 84,4 % nedobytných úvěrů.

Jen v roce 2024 dosáhly opravné položky k nedobytným pohledávkám výše 163 200 miliard VND, což představuje nárůst o 13,1 % oproti předchozímu roku. Poměr krytí ztrát z úvěrů (LLR) bank zůstal obecně stabilní, ačkoli vykazoval klesající trend a od 3. čtvrtletí 2023 klesl pod 100 %. Doposud se LLR ještě nezotavil na ideální úroveň pro zajištění cílů ziskovosti.

Je třeba také poznamenat, že rezervní polštáře mezi různými skupinami bank vykazují jasnou diferenciaci. Banky s celkovými aktivy přesahujícími 1 bilion VND si stále udržují poměr úvěrů k úvěrům (LLR) nad 125 %, ačkoli i ony čelí tlaku na jejich pokles. Menší banky (s celkovými aktivy pod 300 000 miliard VND) mají mezitím velmi nízké poměry LLR, které ve 2. čtvrtletí 2024 dosáhly minima 29 % a teprve nedávno se zotavily na přibližně 38 %.

BINH KHANH

Zdroj: https://tuoitre.vn/no-xau-co-kha-nang-mat-von-hon-176-000-ti-dong-lap-ky-luc-20250609180112702.htm