Forvandling efter stormen

[annonce_1]

Forbrugerkredit oplevede sit mest turbulente år i historien, da forbruget – en af drivkræfterne bag økonomisk vækst – ikke formåede at komme sig i 2023. Trods stimulusforanstaltninger, øget købekraft og ændringer i kreditinstitutternes interne arbejde forventes billedet at forblive "så slemt, som det kan blive".

Mcredit, der følger sine strategier for "human udlån" og "human gældsinddrivelse", sætter kunderne i centrum.

Håndtering af den dobbelte udfordring

Trods store rabatter og massive kampagner er efterspørgslen fortsat svag – motorcykelmarkedet, der normalt summer af udsalg i løbet af kinesisk nytår, viser en dyster tone i måneden op til dragens år. Data fra Vietnam Motorcycle Manufacturers Association (VAMM) viser et betydeligt fald i salget i 2023: kun næsten 2,52 millioner motorcykler blev solgt af de fem medlemsproducenter, et fald på 16,21 % i forhold til året før.

Hr. Hieu, lederen af en stor motorcykelforhandler i Hanoi , sagde, at forretningen er blevet betydeligt dårligere siden midten af 2023 og ikke er blevet bedre siden. Selvom salget ikke er faldet drastisk, er omsætningen styrtdykket på grund af prisnedsættelser, og nogle modeller sælges endda til under producentens vejledende udsalgspris.

Elektronik og husholdningsapparater er også blandt de produkter, som folk "strammer deres udgifter" til. MWG, en detailgigant, der tjener milliarder af dollars årligt, oplevede et omsætningsfald på over 20,1 billioner VND i år, svarende til et fald på 14%, på tværs af sine to mærker, The Gioi Dien May og Dien May Xanh. Ifølge chefen for MWG var 2023 et af de mest udfordrende år i virksomhedens historie.

Scenariet med en genopretning af købekraften efter pandemien har ikke udviklet sig som forventet med lave indkomster og svag forbrugertillid. Dette har også ført til en afmatning i forbrugerudlån og en udfordrende periode forude.

Specifikt inden for gruppen af finansieringsselskaber, der yder kapital til subprime-kundesegmentet (som ofte har svært ved at få adgang til bankkredit), er den udestående forbrugerkredit ifølge de senest opdaterede data faldet med cirka 40 % sammenlignet med udgangen af sidste år. Specifikt var de samlede udestående lån fra finansieringsselskaber ved udgangen af 3. kvartal 2023 kun 134.000 milliarder VND, mens misligholdte lån steg med 10-15 %.

FE Credit, det største finansieringsselskab i branchen, anslås at have set sin kundeudlånsbalance falde med 14,6% sammenlignet med begyndelsen af året. I 2023 rapporterede FE Credit et tab på 3.699 milliarder VND. Udenlandsk ejede finansieringsselskaber som Mirae Asset Finance, JACCS og Shinhan Finance led alle betydelige tab.

EVN Finance, Home Credit og Mcredit fastholdt fortsat positive overskud, omend lavere end i samme periode sidste år. Blandt forbrugerfinansieringsselskaberne rapporterede EVN Finance det mindste fald i overskuddet (næsten 10,4%), men dette skyldtes primært realisering af overskud fra en betydelig del af deres aktieportefølje.

Du vil måske også synes om

Budgetudgifterne gennem statskassen nåede næsten 699.000 milliarder VND.Ved udgangen af maj nåede betalingerne til løbende udgifter og investeringskapital gennem statskassen næsten 699.000 milliarder VND, hvilket bidrog til at sikre budgetflow og understøtte økonomiske vækstmål.

Ifølge hr. Le Quoc Ninh, administrerende direktør for MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) og formand for Consumer Finance Club, stod finansieringsselskaberne over for en "dobbelt" udfordring sidste år. Udover den mærkbart svækkede forbrugerefterspørgsel, især efter varige varer som motorcykler, fjernsyn og mobiltelefoner, blev kundernes evne til at tilbagebetale lån også påvirket. Arbejdernes indkomster faldt kraftigt på grund af stigende arbejdsløshed, faldende ordrer og manglen på yderligere indkomst fra overarbejde.

Desuden øger fænomenet med nogle kunders misligholdelse af lån ikke blot tab på gæld, men nødvendiggør også strengere risikostyring i forbindelse med forbrugerudlån. Hos bilforhandlere, som den hr. Hieu leder, er dette delvist grunden til, at andelen af bilkøb foretaget via afdragsordninger er faldet kraftigt.

Med den stigende andel af låntagere, der misligholder lån, kombineret med utilstrækkelige sanktioner og vanskeligheder med at føre retssager for gæld af lav værdi, anslår Dr. Nguyen Quoc Hung, generalsekretær for Vietnam Banking Association (VNBA), at den gennemsnitlige andel af misligholdte lån i finansieringsselskabsgruppen er i risiko for at overstige 15 %.

Nye impulser fra politikken

En forsigtig stemning i lyset af økonomiske vanskeligheder har ført til reduceret købekraft og strammere forbrug fra offentlighedens side. Denne tendens fortsatte ind i 2023. Trods bestræbelserne på at stimulere forbrugernes efterspørgsel forblev vækstraten i den indenlandske forbrugerefterspørgsel i første kvartal lavere end i samme periode i 2023 og i årene før pandemien 2011-2019. Nyligt offentliggjorte økonomiske data viser, at det samlede detailsalg af varer og omsætningen fra forbrugertjenester kun steg med 8,2 % i forhold til året før, hvilket er lavere end den vækst på over 9 %, der blev set i de foregående år.

På det ordinære regeringsmøde i marts 2024 blev lav efterspørgsel på hjemmemarkedet og høj konkurrence identificeret som de største udfordringer, som fremstillingsvirksomheder står over for i dag. Derfor er det en af de fem nøgleopgaver, som regeringschefen har anmodet om at få prioriteret, at fortsætte med at revitalisere traditionelle vækstfaktorer, herunder forbrug.

Fra banksektorens perspektiv har prioriteten været at øge forbrugerudlån siden begyndelsen af året. Ifølge hr. Dao Minh Tu, permanent vicedirektør for Vietnams statsbank, kan efterspørgslen kun stimuleres ved at øge forbrugerudlånene og dermed åbne markedet for virksomheders produkter og dermed øge kundernes efterspørgsel efter kapital.

En ny politisk mekanisme fra de regulerende myndigheder, der har til formål at fremme forbrugerkredit, vil snart blive aktiveret fra 1. juli 2024. Mindre lån vil derfor ikke længere kræve bevis for formålet med midlerne, hvilket vil stimulere detailudlån kraftigt – især små lån.

Trods strømliningen af procedurerne understregede generalsekretæren for Vietnam Banking Association, at kreditinstitutter ikke aggressivt vil fremme småudlån for enhver pris, men vil forblive forsigtige i betragtning af potentialet for en fortsat hurtig stigning i uerholdelige fordringer og de mange resterende hindringer i den juridiske ramme for gældsinddrivelse og -løsning.

Udover politikker til fremme af kreditudbetalinger forventer eksperter, at gældsinddrivelse snart vil blive lettere for banker og finansieringsselskaber, da data snart kan forbindes direkte med data fra Ministeriet for Offentlig Sikkerhed. Vietnams statsbank har tidligere udtalt, at den vil samarbejde med Ministeriet for Offentlig Sikkerhed og bruge data fra Projekt 06 til at udvikle applikationer til befolkningsdata, identifikation og elektronisk autentificering, der skal understøtte digital transformation og lette forbrugerudlån.

Du vil måske også synes om

Forbrugerkreditten stiger mod slutningen af året.De fleste større detailhandlere i byerne samarbejder nu med 37 kommercielle banker om udstedelse af kreditkort, debetkort og e-wallets for at give kunderne bekvemmelighed. Detailhandlere af varer og tjenester samarbejder også med brands for at tilbyde "køb nu, betal senere"-tjenester, der giver forbrugerne mulighed for at bruge varer og tjenester med det samme uden at skulle vente, indtil de har penge nok til at foretage køb.

Ministeriet for Offentlig Sikkerhed har indtil videre samarbejdet med fem banker (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) og ét kreditinstitut (Mcredit) for at færdiggøre den tekniske løsning og implementere et produkt til vurdering af lånekunders kreditværdighed.

At stimulere forbrugernes efterspørgsel er en almindelig udfordring for økonomien. Stillet over for den svage efterspørgsel har mange producenter for nylig implementeret initiativer for at sænke produktpriserne og tilbyde salgsfremmende programmer. For kommercielle virksomheder som MWG sigter detailhandleren, på trods af forsigtigt at forudsige en stagnerende forbrugerefterspørgsel, mod en stigning i omsætningen på 6 % og en stærk genopretning af overskuddet sammenlignet med det lave basisniveau i 2023.

Hvad angår forbrugerkreditsektoren, halter opsvinget ofte bagefter de makroøkonomiske signaler. Hr. Le Quoc Ninh, administrerende direktør for MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), mener, at dette år endnu ikke vil byde på virkelig positive tegn for denne sektor. Ifølge hr. Ninh har markedet dog passeret sin vanskeligste fase og kan ikke blive værre, især med regeringens bestræbelser på at støtte økonomisk vækst ved at øge forbruget. Samtidig giver vanskelighederne i 2023 også forbrugerfinansieringsbranchen en mulighed for at reflektere og transformere sig.

"Forbrugerfinansieringssektoren vil have brug for nogle nye reguleringsmekanismer fra Vietnams statsbank. Efter begivenhederne vil spontan praksis blive revurderet og blive etablerede procedurer. Både finansieringsselskaber og kunder vil drage fordel af denne ændring," understregede Mcredits administrerende direktør.

Hos Mcredit er vi fortsat engagerede i vores strategier for "human udlån" og "human gældsinddrivelse", hvor vi sætter kunderne i centrum. En klar og detaljeret kundeprofil udvikles for at tilbyde låne- og forbrugerprodukter, der passer til deres behov og økonomiske formåen, og dermed fremme bæredygtig kreditvækst og effektiv styring af gældskvaliteten.

[annonce_2]
Kilde