Sidste år var hukommelseschips den mest eftertragtede vare på Huaqiangbei, Kinas største elektronikmarked i Shenzhen. I år, især siden april, er opmærksomheden dog flyttet til en mindre komponent: flerlags keramiske kondensatorer (MLCC'er).
Ifølge SCMP oplever leverandører og forhandlere "en stigning i MLCC-priser" på grund af det globale AI-boom. Denne lille komponent består af flere lag dielektriske materialer, herunder keramik og alternerende metalelektroder, som derefter sintres til en kompakt blok. Den tjener til at lagre energi, filtrere støj og stabilisere spændingen på printkortet.
Ifølge Arrow DXP er MLCC'er blandt de mest kritiske passive komponenter på AI-chips, GPU'er og AI-serverkort. Deres primære rolle er at stabilisere strømforsyningen til processoren. Under AI-træning eller inferens kan GPU'en opleve ekstremt hurtige ændringer i strømforbruget, hvilket skaber strømstigninger. MLCC'er, der er placeret tæt på GPU'en, CPU'en og højtydende hukommelse (HBM), fungerer som støjdæmpere, der leverer øjeblikkelig strøm og reducerer spændingsfald, hvilket sikrer stabil chipdrift selv under svingende beregningsbelastning.
Udover strømstabilisering har MLCC'er også til opgave at filtrere højfrekvent støj i systemet. Moderne AI-servere bruger mange højhastighedsgrænseflader såsom PCIe Gen5, NVLink, CXL og forbinder til HBM-hukommelse, hvilket genererer en stor mængde elektromagnetisk støj og signalfluktuationer. Takket være deres hurtige responsegenskaber i højfrekvensområdet hjælper kondensatorer med at eliminere støj på strøm- og signalledningerne.
Ifølge ALF Achemic bruger en næste generations AI-server typisk op til 28.000 MLCC-kondensatorer, 10-15 gange mere end en konventionel server, hvilket gør denne komponent stadig mere eftertragtet.
"Jeg har ikke set nogen tegn på, at MLCC-priserne er ved at falde," fortalte en distributør ved navn Wu, der leverer kondensatorer af mærket Murata Manufacturing ( Japan ) til handlende og sekundære leverandører i Kina, til SCMP. Han tilføjede, at den gennemsnitlige pris på kondensatorer på spotmarkedet er steget fra 10 yuan ($1,48) til 40 yuan ($5,9) pr. 1.000 enheder, en firedobling.
Nogle kondensatormodeller har endda oplevet prisstigninger. Ifølge en forhandler ved navn Zheng, der sælger MLCC'er fra Samsung Electro-Mechanics (Semco) og indenlandske virksomheder som Chaozhou Three-Circle Group, er prisen på en 0805 22μF kondensator steget mere end 20 gange siden årets begyndelse. En anden forhandler tilføjede, at hyppige mangler, hvor produktionen ikke har kunnet følge med efterspørgslen siden april, har gjort hans forretning stadig vanskeligere.
Det globale MLCC-marked er i øjeblikket domineret af fem store virksomheder: Murata Manufacturing, Samsung Electro-Mechanics, Taiyo Yuden, TDK og Kyocera AVX. Af disse er Murata fra Japan verdens største producent og leverer MLCC'er til forbrugerelektronik, elbiler og AI-servere. Samsung Electro-Mechanics er nummer to og tilbyder MLCC'er med høj kapacitet til AI GPU'er, HBM-hukommelse og datacentre. De to andre japanske virksomheder, Taiyo Yuden og TDK, spiller også en betydelig rolle takket være deres styrker inden for højtydende, ultrasmå MLCC'er. Kyocera AVX er en stor leverandør af kondensatorer til industrielle, bil- og specialiserede elektroniske infrastrukturapplikationer.
Det, der sker på elektronikmarkedet i Huaqiangbei, afspejler, hvad investeringsbanken Goldman Sachs kalder "den største og længstvarende AI-vækstcyklus i historien." Specifikt for kondensatorer modtager førende producenter fra Japan og Sydkorea en stigning i ordrer, hvilket rejser bekymring om en alvorlig og langvarig forsyningskrise.
I sidste uge rapporterede markedsanalysefirmaet TrendForce, at kondensatorindustrien står over for en potentiel forsyningsmangel i andet halvår af dette år på grund af løbende designjusteringer foretaget af næste generations AI-platforme i de endelige valideringsfaser, hvilket markant øger antallet af avancerede MLCC'er, der kræves pr. bundkort. For eksempel steg antallet af MLCC'er i én type MLCC i AMD MI450 AI-chippen, der specialiserer sig i træning og udledning af store sprogmodeller, med 632%, fra 1.440 enheder pr. bundkort til 10.544 enheder, efter at ingeniører udskiftede alle elektrolytiske aluminium- og tantalkondensatorer.
Ifølge TrendForce vil MLCC-efterspørgslen nå et "nyt højdepunkt" ved årets udgang, da Google, Amazon Web Services og Meta øger produktionen af deres egne brugerdefinerede AI-chips. Typisk prioriterer kondensatorproducenter kontrakter med disse virksomheder, hvilket gør spotmarkedet modtageligt for prisstigninger og alvorlige leveringsforsinkelser.
( Ifølge vnexpress.net )
Kilde: https://baodongthap.vn/con-sot-tu-dien-mlcc-tai-trung-quoc-a242512.html
