Transformation nach dem Sturm

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Der Verbraucherkreditsektor hat das schwierigste Jahr seiner Geschichte hinter sich, da sich der Konsum – eine der treibenden Kräfte des Wirtschaftswachstums – bis 2023 noch nicht erholt hat. Durch die Stimulierung der Nachfrage, die steigende Kaufkraft und Veränderungen aufgrund der internen Stärke der Kreditinstitute dürfte sich das Bild jedoch „nicht verschlechtern“.

Mcredit, getreu der Strategie der „humanen Kreditvergabe“ und des „humanen Inkassos“, stellt den Kunden in den Mittelpunkt.

Die doppelte Herausforderung meistern

Hohe Rabatte, riesige Sonderangebote, aber schwache Nachfrage – der Motorradmarkt, auf dem rund um Tet normalerweise geschäftiges Treiben auf der Jagd nach Sonderangeboten herrscht, zeigt sich im Monat vor Tet Giap Thin von düsterer Seite. Zahlen der Vietnam Association of Motorcycle Manufacturers (VAMM) zeigen einen deutlichen Rückgang der Verkäufe im Jahr 2023: Nur knapp 2,52 Millionen Fahrzeuge wurden von 5 Mitgliedsunternehmen verkauft, ein Rückgang von 16,21 % im Vergleich zum Vorjahr.

Herr Hieu, der einen großen Motorradhändler in Hanoi leitet, sagte, das Geschäft habe sich seit Mitte 2023 erheblich verschlechtert und sei nicht besser geworden. Glücklicherweise gingen die Verkäufe nicht allzu stark zurück, die Einnahmen gingen jedoch stark zurück, weil dieser Händler die Preise senkte und bei einigen Automodellen sogar bereit war, die Fahrzeuge unter der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers zu verkaufen.

Auch Elektronik- und Kühlprodukte gehören zu den Personen, die ihre Ausgaben einschränken. MWG, der Einzelhandelsriese, der jedes Jahr Milliarden von Dollar verdient, musste im Laufe des Jahres bei den beiden Marken Mobile World und Dien May Xanh einen Umsatzrückgang von mehr als 20.100 Milliarden VND hinnehmen, was einem Rückgang von 14 % entspricht. Das Jahr 2023 sei laut dem MWG-Chef eines der härtesten Jahre seiner Geschichte.

Die Erholung der Kaufkraft nach der Pandemie verlief nicht wie erwartet, da die Einkommen und das Vertrauen der Verbraucher weniger optimistisch waren. Auch aufgrund der schwachen Konsumausgaben kam es zu einem Rückgang der Verbraucherkredite, die eine schwierige Phase durchliefen.

Betrachtet man speziell die Gruppe der Finanzunternehmen, die dem Subprime-Kundensegment (das oft nur schwer Zugang zu Bankkrediten hat) Kapital zur Verfügung stellen, so ist die Zahl der ausstehenden Verbraucherkredite den jüngsten aktualisierten Daten zufolge im Vergleich zum Ende des letzten Jahres um etwa 40 % gesunken. Konkret werden die gesamten ausstehenden Kredite der Finanzunternehmen bis zum Ende des dritten Quartals 2023 lediglich 134.000 Milliarden VND betragen, während die Zahl der uneinbringlichen Forderungen um 10 bis 15 % steigen wird.

Die ausstehenden Kundenkredite von FE Credit – dem größten Finanzunternehmen der Branche – sind im Vergleich zum Jahresbeginn schätzungsweise um 14,6 % gesunken. Im Jahr 2023 meldete FE Credit einen Verlust von 3.699 Milliarden VND. Die Finanzunternehmen mit ausländischer Beteiligung, Mirae Asset Finance, JACCS und Shinhan Finance, erlitten allesamt große Verluste.

EVN Finance, Home Credit und Mcredit erzielten trotz Rückgängen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiterhin positive Gewinne. Unter den Konsumentenfinanzierungsunternehmen verzeichnete EVN Finance den geringsten Gewinnrückgang (knapp 10,4 %), was jedoch hauptsächlich auf die Realisierung von Gewinnen aus einer großen Anzahl von Aktien in seinem Portfolio zurückzuführen ist.

Laut Herrn Le Quoc Ninh, Generaldirektor der MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) und Vorsitzender des Consumer Finance Club, waren die Finanzunternehmen im vergangenen Jahr mit einer „doppelten“ Herausforderung konfrontiert. Neben der offensichtlichen Abschwächung der Verbrauchernachfrage, insbesondere nach langlebigen Produkten wie Motorrädern, Fernsehern, Telefonen usw., war im vergangenen Jahr auch die Fähigkeit der Kunden zur Rückzahlung ihrer Schulden beeinträchtigt. Angesichts steigender Arbeitslosigkeit, sinkender Auftragseingänge und des Wegfalls zusätzlicher Einkünfte aus Überstunden sind die Einkommen der Arbeitnehmer drastisch gesunken.

Gleichzeitig führt das Phänomen des Zahlungsausfalls eines Teils der Kunden nicht nur zu einem Anstieg der Forderungsausfälle, sondern erfordert auch ein strengeres Risikomanagement bei der Kreditvergabe an Verbraucher. Bei Autohäusern wie dem von Herrn Hieu ist die Zahl der Autokäufe auf Raten teilweise aus diesem Grund stark zurückgegangen.

Der Anteil der Kreditnehmer, die ihre Schulden nicht zurückzahlen, steigt, während die Sanktionen gegen die Kreditnehmer unzureichend sind und Gerichtsverfahren bei geringen Schulden schwierig durchzuführen sind. Dr. Nguyen Quoc Hung, Generalsekretär der Vietnam Banking Association (VNBA), schätzt, dass die durchschnittliche Quote uneinbringlicher Forderungen in der Gruppe der Finanzunternehmen Gefahr läuft, um über 15 % zu steigen.

Neue Impulse aus der Politik

Eine vorsichtige Psychologie angesichts wirtschaftlicher Schwierigkeiten führt dazu, dass die Kaufkraft sinkt und die Menschen ihre Ausgaben einschränken. Dies wird auch 2023 nicht aufhören. Trotz der Bemühungen, den Konsum anzukurbeln, ist die Wachstumsrate der inländischen Konsumnachfrage im ersten Quartal immer noch niedriger als im gleichen Zeitraum 2023 und in den Jahren vor der Pandemie 2011–2019. Jüngst veröffentlichte Wirtschaftsdaten zeigen, dass die gesamten Einzelhandelsumsätze mit Waren und die Einnahmen aus Verbraucherdienstleistungen im gleichen Zeitraum lediglich um 8,2 % gestiegen sind, was weniger ist als die Rate von über 9 % in den Vorjahren.

Bei der regulären Regierungssitzung im März 2024 sind die geringe Nachfrage auf dem Inlandsmarkt und der hohe Wettbewerb die größten Schwierigkeiten, mit denen produzierende Unternehmen heute konfrontiert sind. Daher ist die weitere Erneuerung der traditionellen Wachstumsmotoren, einschließlich des Konsums, auch eine der fünf Hauptaufgaben, die der Regierungschef als vorrangig ansieht.

Seit Jahresbeginn steht für den Bankensektor die Förderung der Konsumentenkreditvergabe an erster Stelle. Laut Herrn Dao Minh Tu, dem ständigen stellvertretenden Gouverneur der Staatsbank, können wir die Kaufkraft nur durch die Förderung von Konsumentenkrediten ankurbeln und so die Produktion von Unternehmensprodukten bereinigen und die Kapitalnachfrage der Kunden wieder steigern ...

Ein neuer politischer Mechanismus der Regulierungsbehörde zur Förderung von Verbraucherkrediten wird ab dem 1. Juli 2024 aktiviert. Bei Kleinkrediten wird dann kein Nachweis über den Verwendungszweck des Kredits mehr erforderlich sein, was die Kreditvergabe an Privatkunden – insbesondere an Kleinkredite – stark ankurbeln könnte.

Obwohl die Verfahren „aufgehoben“ wurden, betonte der Generalsekretär der Vietnam Banking Association, dass die Kreditinstitute die Privatkundenkreditvergabe nicht um jeden Preis fördern würden, sondern angesichts des Trends zu uneinbringlichen Forderungen, der weiterhin rapide ansteigen könnte, vorsichtig bleiben würden und dass der Rechtsweg für die Eintreibung und Begleichung von Schulden noch immer viele Hindernisse aufweise.

Neben der Politik der Kreditvergabeförderung erwarten Experten, dass sich das Inkasso für Banken und Finanzunternehmen bald günstiger gestalten wird, wenn die Daten bald direkt mit den Daten des Ministeriums für öffentliche Sicherheit verknüpft werden können. Die Staatsbank hat erklärt, sie werde sich mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit abstimmen, um Daten aus Projekt 06 zu nutzen und Anwendungen für Bevölkerungsdaten, Identifikation und elektronische Authentifizierung zu entwickeln, die die digitale Transformation unterstützen und die Kreditvergabe an Verbraucher erleichtern sollen.

Bisher hat das Ministerium für öffentliche Sicherheit mit fünf Banken (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) und einem Kreditinstitut (Mcredit) zusammengearbeitet, um technische Lösungen fertigzustellen und Produkte zur Bewertung der Kreditwürdigkeit von Kreditnehmern einzusetzen.

Die Stimulierung der Verbrauchernachfrage ist ein allgemeines Problem der Wirtschaft. Angesichts der schwachen Nachfrage haben viele Hersteller in letzter Zeit Maßnahmen zur Senkung der Produktpreise und Werbeprogramme ergriffen. Für ein Handelsunternehmen wie MWG gilt, dass trotz einer vorsichtigen Prognose einer stagnierenden Verbrauchernachfrage das Ziel dieses Einzelhändlers darin besteht, das Umsatzwachstum auf 6 % zu steigern und die Gewinne im Vergleich zur niedrigen Vergleichsbasis im Jahr 2023 deutlich zu erholen.

Im Verbraucherkreditsektor hinkt die Erholung häufig den makroökonomischen Signalen hinterher. Herr Le Quoc Ninh, Generaldirektor der MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), sagte, dass dieses Jahr noch nicht das Jahr mit wirklich guten Signalen für diesen Sektor sei. Laut Herrn Ninh hat der Markt jedoch die schwierigste Phase hinter sich und kann sich nicht weiter verschlechtern, insbesondere angesichts der Bemühungen der Regierung, das Wirtschaftswachstum durch die Förderung des Konsums zu unterstützen. Gleichzeitig sind die Schwierigkeiten des Jahres 2023 auch eine Gelegenheit für die Verbraucherkreditbranche, zurückzublicken und sich zu verändern.

„Der Konsumentenkreditsektor benötigt neue Managementmechanismen der Staatsbank. Nach den Ereignissen werden spontane Vorgänge neu überdacht und zu Prozessen. Sowohl Finanzunternehmen als auch Kunden werden von diesem Wandel profitieren“, betonte der CEO von Mcredit.

Bei Mcredit sind wir der Strategie der „humanen Kreditvergabe“ und des „humanen Inkassos“ treu und stellen den Kunden in den Mittelpunkt. Kundenprofile werden klar und detailliert erstellt, um Kredit- und Verbraucherprodukte bereitzustellen, die ihren Bedürfnissen und ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit entsprechen. Auf diese Weise wird ein nachhaltiges Kreditwachstum gefördert und die Schuldenqualität gut kontrolliert.

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