Transformation nach dem Sturm

Der Konsumkreditsektor erlebte das schwerste Jahr seiner Geschichte, da sich der Konsum – eine der Triebkräfte des Wirtschaftswachstums – auch 2023 noch nicht erholt hat. Durch die Ankurbelung der Nachfrage, die Steigerung der Kaufkraft und Veränderungen aufgrund der internen Stärke der Kreditinstitute wird erwartet, dass sich die Lage nicht weiter verschlechtert.

Mcredit, das der Strategie der „humanen Kreditvergabe“ und des „humanen Inkassos“ treu geblieben ist, stellt den Kunden in den Mittelpunkt.

Bewältigung doppelter Herausforderungen

Hohe Rabatte, massive Sonderangebote, aber weiterhin schwache Nachfrage – der Motorradmarkt, der normalerweise vor Tet von Schnäppchenjägern belebt wird, präsentiert sich im Monat vor Tet Giap Thin gedämpft. Daten des vietnamesischen Motorradherstellerverbands (VAMM) zeigen einen deutlichen Absatzrückgang im Jahr 2023: Nur knapp 2,52 Millionen Fahrzeuge wurden von den fünf Mitgliedsunternehmen verkauft, ein Minus von 16,21 % gegenüber dem Vorjahr.

Herr Hieu, Geschäftsführer eines großen Motorradhändlers in Hanoi , erklärte, dass sich die Geschäftslage seit Mitte 2023 deutlich verschlechtert habe und sich bisher nicht verbessert habe. Die Verkaufszahlen seien glücklicherweise nicht allzu stark zurückgegangen, der Umsatz jedoch drastisch gesunken, da der Händler die Preise gesenkt und für einige Modelle sogar Preise unter der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers verkauft habe.

Elektronik- und Kühlgeräte gehören ebenfalls zu den Produkten, bei denen die Verbraucher sparen. MWG, der Milliarden-Dollar-Konzern im Einzelhandel, verzeichnete im Berichtsjahr einen Umsatzrückgang von über 20,1 Billionen VND, was einem Minus von 14 % entspricht. Betroffen waren die beiden Marken Mobile World und Dien May Xanh. Laut dem MWG-Chef zählt 2023 zu den schwierigsten Jahren der Unternehmensgeschichte.

Die Erholung nach der Pandemie verlief nicht wie erwartet, da die Einkommen und das Vertrauen der Verbraucher nicht optimistisch sind. Aufgrund des schwachen Konsums hat sich auch die Kreditvergabe an Verbraucher verlangsamt und schwierig gestaltet.

Bei den Finanzunternehmen, die Kapital für Kunden mit geringer Bonität (die oft nur schwer Zugang zu Bankkrediten erhalten) bereitstellen, sank der ausstehende Konsumkreditbestand laut den aktuellsten Daten im Vergleich zum Jahresende um etwa 40 %. Konkret beliefen sich die gesamten ausstehenden Kredite der Finanzunternehmen Ende des dritten Quartals 2023 auf lediglich 134 Billionen VND, während die notleidenden Kredite um 10–15 % zunahmen.

Die ausstehenden Kundenkredite von FE Credit – dem größten Finanzunternehmen der Branche – dürften im Vergleich zum Jahresbeginn um 14,6 % gesunken sein. FE Credit verzeichnete 2023 einen Verlust von 3,699 Billionen VND. Die ausländisch investierten Finanzunternehmen Mirae Asset Finance, JACCS und Shinhan Finance mussten allesamt erhebliche Verluste hinnehmen.

EVN Finance, Home Credit und Mcredit erzielten trotz eines Rückgangs gegenüber dem Vorjahreszeitraum weiterhin positive Gewinne. Unter den Konsumfinanzierungsunternehmen verzeichnete EVN Finance den geringsten Gewinnrückgang (knapp 10,4 %), was jedoch hauptsächlich auf realisierte Gewinne aus einer Vielzahl von Aktien im Portfolio zurückzuführen ist.

Laut Herrn Le Quoc Ninh, Generaldirektor der MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) und Vorsitzender des Consumer Finance Club, standen Finanzunternehmen im vergangenen Jahr vor einer doppelten Herausforderung. Neben der deutlich gesunkenen Verbrauchernachfrage, insbesondere nach langlebigen Gütern wie Motorrädern, Fernsehern und Mobiltelefonen, war auch die Rückzahlungsfähigkeit der Kunden beeinträchtigt. Die Einkommen der Arbeitnehmer sanken angesichts steigender Arbeitslosigkeit, rückläufiger Aufträge und dem Wegfall von Überstundenvergütungen stark.

Gleichzeitig führt das Phänomen des Zahlungsausfalls bei einem Teil der Kunden nicht nur zu einem Anstieg der Kreditausfälle, sondern erfordert auch ein strengeres Risikomanagement bei der Vergabe von Konsumentenkrediten. Bei Autohändlern wie dem von Herrn Hieu geleiteten ist die Quote der Autokäufe auf Raten – auch aus diesem Grund – stark zurückgegangen.

Die Zahl der Kreditnehmer, die ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, steigt, während die Sanktionen gegen Kreditnehmer nicht ausreichen und Klagen bei geringfügigen Schulden schwierig durchzuführen sind. Dr. Nguyen Quoc Hung, Generalsekretär des vietnamesischen Bankenverbands (VNBA), schätzt, dass die durchschnittliche Ausfallquote im Finanzsektor um über 15 % steigen könnte.

Neue Impulse aus der Politik

Die vorsichtige Konsumstimmung angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten hat die Kaufkraft verringert und zu einem geringeren Konsumverhalten geführt. Dieser Trend setzte sich auch 2023 fort. Trotz der Bemühungen zur Ankurbelung des Konsums lag das Wachstum der Binnennachfrage im ersten Quartal weiterhin unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums und der Jahre vor der Pandemie (2011–2019). Jüngst veröffentlichte Wirtschaftsdaten zeigen, dass die gesamten Einzelhandelsumsätze und die Einnahmen aus Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum lediglich um 8,2 % gestiegen sind – deutlich weniger als die über 9 % der Vorjahre.

Bei der regulären Regierungssitzung im März 2024 wurden die geringe Inlandsnachfrage und der hohe Wettbewerbsdruck als größte Herausforderungen für die produzierenden Unternehmen genannt. Daher zählt die weitere Stärkung traditioneller Wachstumstreiber, insbesondere des Konsums, zu den fünf Kernaufgaben, deren Umsetzung der Regierungschef priorisieren soll.

Seit Jahresbeginn hat der Bankensektor der Förderung von Konsumkrediten höchste Priorität eingeräumt. Laut Herrn Dao Minh Tu, Ständiger Stellvertretender Gouverneur der Staatsbank, lässt sich die Kaufkraft nur durch die Förderung von Konsumkrediten ankurbeln, wodurch die Produktion der Unternehmen gesteigert und die Kapitalnachfrage der Kunden wieder erhöht wird.

Ein neuer politischer Mechanismus der Regulierungsbehörde zur Förderung von Verbraucherkrediten wird voraussichtlich ab dem 1. Juli 2024 aktiviert. Demnach muss für Kleinkredite der Zweck der Kapitalverwendung nicht mehr nachgewiesen werden, wodurch die Kreditvergabe an Privatkunden – insbesondere an Kleinkredite – stark angekurbelt wird.

Obwohl die Verfahren "abgeschafft" wurden, betonte der Generalsekretär des vietnamesischen Bankenverbandes, dass Kreditinstitute die Privatkreditvergabe nicht um jeden Preis fördern werden, sondern angesichts des Trends zu notleidenden Krediten, die möglicherweise weiterhin rapide zunehmen, vorsichtig bleiben werden, und dass der rechtliche Rahmen für die Beitreibung und Begleichung von Schulden noch viele Hindernisse aufweist.

Neben der Förderung der Kreditvergabe erwarten Experten, dass das Inkasso für Banken und Finanzunternehmen bald günstiger wird, sobald Daten direkt mit denen des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit verknüpft werden können. Die Staatsbank hat angekündigt, in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Öffentliche Sicherheit Daten aus dem Projekt 06 zu nutzen, um Anwendungen für Bevölkerungs-, Identifikations- und elektronische Authentifizierungsdaten zu entwickeln und so die digitale Transformation im Bereich der Verbraucherkreditvergabe zu unterstützen.

Bislang hat das Ministerium für öffentliche Sicherheit mit 5 Banken (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) und 1 Kreditinstitut (Mcredit) zusammengearbeitet, um technische Lösungen zu entwickeln und Produkte zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Kreditnehmern einzuführen.

Die Ankurbelung der Verbrauchernachfrage stellt eine gängige Herausforderung für die Wirtschaft dar. Angesichts der schwachen Nachfrage haben viele Hersteller in letzter Zeit Maßnahmen zur Preissenkung und Werbeaktionen ergriffen. Handelsunternehmen wie MWG rechnen zwar vorsichtig mit einer stagnierenden Verbrauchernachfrage, streben aber dennoch für 2023 ein Umsatzwachstum von 6 % und eine deutliche Gewinnsteigerung gegenüber dem niedrigen Ausgangsniveau an.

Im Konsumkreditsektor hinkt die Erholung oft den gesamtwirtschaftlichen Signalen hinterher, so Le Quoc Ninh, Generaldirektor der MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit). Laut Ninh hat der Markt die schwierigste Phase jedoch hinter sich und kann sich nicht mehr verschlechtern, insbesondere angesichts der staatlichen Bemühungen, das Wirtschaftswachstum durch Konsumförderung zu unterstützen. Gleichzeitig bieten die Herausforderungen des Jahres 2023 der Konsumfinanzierungsbranche die Chance, sich neu auszurichten und zu transformieren.

„Der Konsumfinanzierungssektor wird neue Managementmechanismen der Zentralbank benötigen. Nach den Ereignissen werden spontane Vorgehensweisen überprüft und in Verfahren umgewandelt. Sowohl Finanzunternehmen als auch Kunden werden von diesem Wandel profitieren“, betonte der CEO von Mcredit.

Bei Mcredit verfolgen wir die Strategie der „humanen Kreditvergabe“ und des „humanen Inkassos“, bei der der Kunde im Mittelpunkt steht. Wir erstellen klare und detaillierte Kundenprofile, um Kredit- und Konsumprodukte anzubieten, die den Bedürfnissen und der finanziellen Leistungsfähigkeit unserer Kunden entsprechen. So tragen wir zu einem nachhaltigen Kreditwachstum bei und sichern die Qualität der Schulden.

Quelle: https://baodautu.vn/nganh-tai-chinh-tieu-dung-chuyen-minh-sau-con-bao-d212612.html