Die Transformation nach dem Sturm

Der Konsumkreditmarkt erlebte sein turbulentestes Jahr der Geschichte, da sich der Konsum – einer der Motoren des Wirtschaftswachstums – im Jahr 2023 nicht erholte. Trotz Konjunkturmaßnahmen, gestiegener Kaufkraft und Veränderungen in den internen Abläufen der Kreditinstitute wird erwartet, dass die Lage weiterhin „so schlecht wie möglich“ bleiben wird.

Mcredit stellt mit seiner Strategie der „humanen Kreditvergabe“ und „humanen Schuldenbeitreibung“ den Kunden in den Mittelpunkt.

Die doppelte Herausforderung bewältigen

Trotz hoher Rabatte und massiver Werbeaktionen bleibt die Nachfrage schwach – der Motorradmarkt, der normalerweise während des chinesischen Neujahrsfestes boomt, zeigt sich im Vorfeld des Jahres des Drachen gedämpft. Daten des vietnamesischen Motorradherstellerverbands (VAMM) belegen einen deutlichen Absatzrückgang im Jahr 2023: Die fünf Mitgliedshersteller verkauften lediglich knapp 2,52 Millionen Motorräder, ein Minus von 16,21 % gegenüber dem Vorjahr.

Herr Hieu, der Geschäftsführer eines großen Motorradhändlers in Hanoi , erklärte, dass sich die Geschäftslage seit Mitte 2023 deutlich verschlechtert habe und sich seither nicht verbessert habe. Zwar seien die Verkaufszahlen nicht drastisch gesunken, doch die Einnahmen seien aufgrund von Preissenkungen stark zurückgegangen; bei einigen Modellen würden die Motorräder sogar unter der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers verkauft.

Elektronik und Haushaltsgeräte gehören ebenfalls zu den Produkten, bei denen die Verbraucher sparen. MWG, ein Einzelhandelsriese mit einem Jahresumsatz in Milliardenhöhe, verzeichnete dieses Jahr einen Umsatzrückgang von über 20,1 Billionen VND, was einem Minus von 14 % entspricht. Betroffen waren die beiden Marken The Gioi Dien May und Dien May Xanh. Laut dem Chef von MWG war 2023 eines der schwierigsten Jahre in der Unternehmensgeschichte.

Die erwartete Erholung der Kaufkraft nach der Pandemie verlief nicht wie geplant, da die Einkommen niedrig und das Verbrauchervertrauen schwach sind. Dies führte auch zu einem Rückgang der Konsumkreditvergabe und einer schwierigen Zeit.

Insbesondere bei den Finanzunternehmen, die Kapital für Kunden mit geringer Bonität (die oft Schwierigkeiten haben, Bankkredite zu erhalten) bereitstellen, ist das ausstehende Konsumkreditvolumen laut den neuesten Daten im Vergleich zum Jahresende um etwa 40 % gesunken. Konkret beliefen sich die gesamten ausstehenden Kredite der Finanzunternehmen Ende des dritten Quartals 2023 auf lediglich 134 Billionen VND, während die notleidenden Kredite um 10–15 % zunahmen.

FE Credit, das größte Finanzunternehmen der Branche, verzeichnete im Vergleich zum Jahresbeginn einen geschätzten Rückgang des Kundenkreditbestands um 14,6 %. Im Jahr 2023 wies FE Credit einen Verlust von 3,699 Billionen VND aus. Auch ausländische Finanzunternehmen wie Mirae Asset Finance, JACCS und Shinhan Finance erlitten erhebliche Verluste.

EVN Finance, Home Credit und Mcredit erzielten weiterhin positive Gewinne, wenn auch geringere als im Vorjahreszeitraum. Unter den Konsumfinanzierungsunternehmen verzeichnete EVN Finance den geringsten Gewinnrückgang (knapp 10,4 %), was jedoch hauptsächlich auf realisierte Gewinne aus einem erheblichen Teil des Aktienportfolios zurückzuführen war.

Laut Herrn Le Quoc Ninh, Generaldirektor der MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) und Vorsitzender des Consumer Finance Club, standen Finanzunternehmen im vergangenen Jahr vor einer doppelten Herausforderung. Neben der spürbar schwächeren Verbrauchernachfrage, insbesondere nach langlebigen Gütern wie Motorrädern, Fernsehern und Mobiltelefonen, war auch die Fähigkeit der Kunden zur Kredittilgung beeinträchtigt. Die Einkommen der Arbeitnehmer brachen aufgrund steigender Arbeitslosigkeit, sinkender Aufträge und fehlender Überstundenvergütung ein.

Darüber hinaus führt das Phänomen der Zahlungsausfälle einzelner Kunden nicht nur zu einem Anstieg der Kreditausfälle, sondern erfordert auch ein strengeres Risikomanagement im Konsumentenkreditgeschäft. Bei Autohäusern wie dem von Herrn Hieu geleiteten ist dies mit ein Grund dafür, dass der Anteil der über Ratenzahlungen finanzierten Autokäufe stark zurückgegangen ist.

Angesichts der steigenden Zahl von Kreditausfällen, gepaart mit unzureichenden Sanktionen und Schwierigkeiten bei der Einleitung rechtlicher Schritte gegen geringfügige Schulden, schätzt Dr. Nguyen Quoc Hung, Generalsekretär des vietnamesischen Bankenverbandes (VNBA), dass die durchschnittliche Quote notleidender Kredite im Finanzsektor Gefahr läuft, 15 % zu überschreiten.

Neue Impulse aus der Politik

Die verhaltene Stimmung angesichts wirtschaftlicher Schwierigkeiten führte zu einer geringeren Kaufkraft und einem reduzierten Konsumverhalten der Bevölkerung. Dieser Trend setzte sich auch 2023 fort. Trotz Bemühungen zur Ankurbelung der Konsumnachfrage blieb das Wachstum der Binnennachfrage im ersten Quartal niedriger als im gleichen Zeitraum 2023 und in den Jahren vor der Pandemie (2011–2019). Jüngst veröffentlichte Wirtschaftsdaten zeigen, dass die gesamten Einzelhandelsumsätze und die Einnahmen aus Dienstleistungen im Jahresvergleich lediglich um 8,2 % stiegen – deutlich weniger als die über 9 % Wachstum in den Vorjahren.

Bei der regulären Regierungssitzung im März 2024 wurden die geringe Inlandsnachfrage und der hohe Wettbewerb als die größten Herausforderungen für die produzierende Wirtschaft identifiziert. Daher zählt die weitere Stärkung traditioneller Wachstumstreiber, insbesondere des Konsums, zu den fünf Kernaufgaben, die der Regierungschef priorisiert hat.

Aus Sicht des Bankensektors liegt der Fokus seit Jahresbeginn auf der Steigerung der Konsumentenkredite. Laut Dao Minh Tu, dem stellvertretenden Gouverneur der vietnamesischen Staatsbank, lässt sich die Nachfrage nur durch eine Stärkung der Konsumentenkredite ankurbeln, wodurch der Markt für Unternehmensprodukte geöffnet und folglich die Kapitalnachfrage der Kunden erhöht wird.

Ein neuer politischer Mechanismus der Regulierungsbehörden zur Förderung von Verbraucherkrediten wird ab dem 1. Juli 2024 aktiviert. Kleinere Kredite erfordern dann keinen Nachweis über den Verwendungszweck der Mittel mehr, was die Kreditvergabe an Privatkunden – insbesondere an Kleinkredite – stark ankurbeln dürfte.

Trotz der Vereinfachung der Verfahren betonte der Generalsekretär des vietnamesischen Bankenverbandes, dass die Kreditinstitute die Vergabe von Kleinkrediten nicht um jeden Preis aggressiv fördern würden, sondern angesichts des Potenzials für einen weiterhin rasanten Anstieg der notleidenden Kredite und der zahlreichen Hindernisse, die im Rechtsrahmen für die Beitreibung und Abwicklung von Schulden noch bestehen, vorsichtig bleiben würden.

Neben Maßnahmen zur Förderung der Kreditvergabe erwarten Experten, dass die Beitreibung von Forderungen für Banken und Finanzunternehmen bald einfacher wird, da Daten künftig direkt mit den Daten des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit verknüpft werden können. Die vietnamesische Staatsbank hatte zuvor angekündigt, mit dem Ministerium für Öffentliche Sicherheit zusammenzuarbeiten und Daten aus dem Projekt 06 zu nutzen, um Anwendungen für Bevölkerungsdaten, Identifizierung und elektronische Authentifizierung zu entwickeln, die die digitale Transformation unterstützen und die Kreditvergabe an Verbraucher erleichtern sollen.

Bis heute hat das Ministerium für öffentliche Sicherheit mit fünf Banken (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) und einem Kreditinstitut (Mcredit) zusammengearbeitet, um die technische Lösung zu finalisieren und ein Produkt zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Kreditnehmern einzuführen.

Die Ankurbelung der Verbrauchernachfrage stellt eine gängige Herausforderung für die Wirtschaft dar. Angesichts der schwachen Nachfrage haben viele Hersteller in letzter Zeit Maßnahmen ergriffen, um die Produktpreise zu senken und Werbeaktionen anzubieten. Handelsunternehmen wie MWG rechnen trotz vorsichtiger Prognosen einer stagnierenden Verbrauchernachfrage mit einem Umsatzwachstum von 6 % und einer deutlichen Erholung der Gewinne im Vergleich zum niedrigen Basisniveau von 2023.

Im Konsumkreditsektor hinkt die Erholung oft den gesamtwirtschaftlichen Signalen hinterher. Le Quoc Ninh, Generaldirektor der MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), geht davon aus, dass sich in diesem Jahr noch keine wirklich positiven Anzeichen für den Sektor zeigen werden. Laut Ninh hat der Markt jedoch seine schwierigste Phase hinter sich und kann sich nicht mehr verschlechtern, insbesondere angesichts der staatlichen Bemühungen, das Wirtschaftswachstum durch Konsumförderung zu unterstützen. Gleichzeitig bieten die Herausforderungen des Jahres 2023 der Konsumfinanzierungsbranche die Chance zur Selbstreflexion und Transformation.

„Der Konsumfinanzierungssektor wird neue Regulierungsmechanismen der vietnamesischen Staatsbank benötigen. Nach den Ereignissen werden spontane Praktiken neu bewertet und zu etablierten Verfahren ausgebaut werden. Sowohl Finanzunternehmen als auch Kunden werden von dieser Änderung profitieren“, betonte der CEO von Mcredit.

Bei Mcredit setzen wir weiterhin auf unsere Strategien der „menschengerechten Kreditvergabe“ und „menschengerechten Schuldenbeitreibung“, bei denen der Kunde im Mittelpunkt steht. Wir erstellen ein klares und detailliertes Kundenprofil, um Kredite und Konsumprodukte anzubieten, die den Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten unserer Kunden entsprechen. So fördern wir nachhaltiges Kreditwachstum und sichern die Qualität der Schulden effektiv.

Quelle