BSC empfiehlt den Kauf von NT2-Aktien.

SKĐS - BSC Securities hat die Aktien von NT2 aufgrund ihrer Einschätzung der Geschäftsaussichten für 2026-2027 in ihre Kaufempfehlungsliste aufgenommen.

Laut BSC werden die prognostizierten Einnahmen und der Nachsteuergewinn - Minderheitsaktionärswert für 2026 der Nhon Trach 2 Power Plant Joint Stock Company (NT2 - HOSE) auf 8.899 Milliarden VND (14 % Wachstum) bzw. 969 Milliarden VND (14 % Rückgang gegenüber dem gleichen Zeitraum, aber ein Anstieg um 10 %, wenn außerordentliche Einnahmen im Jahr 2025 nicht berücksichtigt werden) geschätzt.

BSC empfiehlt den Kauf von NT2-Aktien (Abbildung beispielhaft).

Für das Jahr 2027 prognostiziert BSC für NT2 einen Umsatz von 9.040 Milliarden VND (Wachstum von 2 %) und einen Nachsteuergewinn (Minderheitsaktionär) von 970 Milliarden VND (unverändert gegenüber dem Vorjahreszeitraum).

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BSC hat seine Gewinnprognose für 2026/2027 im Vergleich zum Vorbericht um 9 %/11 % nach unten korrigiert. Grund dafür ist der Ausschluss von Wechselkurserlösen (das Unternehmen verbuchte alle Wechselkurserlöse im Jahr 2025 statt 2026/2027). Der operative Gewinn bleibt unverändert.

BSC hat sein Kursziel gegenüber dem vorherigen Bericht um 8 % nach unten korrigiert und bestätigt seine Kaufempfehlung für NT2-Aktien mit einem Kursziel von 29.000 VND/Aktie im Jahr 2026, was einem Aufwärtspotenzial von +32 % (einschließlich einer Dividendenrendite von 4,5 %) gegenüber dem Referenzpreis vom 15. Juni 2026 entspricht.

BSC ist der Ansicht, dass der Kursrückgang von 24 % gegenüber dem jüngsten Höchststand eine Überreaktion auf die rechtlichen Informationen zum Elektrizitätssektor und die niedriger als erwartet ausgefallene Dividendenrendite widerspiegelt.

NT2 verfügt über eine starke Finanzlage mit Nettoliquidität in Höhe von 2,9 Billionen VND (entspricht 45 % der aktuellen Marktkapitalisierung), einem Cashflow aus dem operativen Geschäft von fast 1 Billion VND pro Jahr und einer regelmäßigen Dividendenpolitik von 10 % des Nennwerts pro Jahr. Dennoch wird das Unternehmen derzeit mit einem EV/EBITDA-Verhältnis von 3,1x (für das Jahr 2026) gehandelt – dem niedrigsten Stand in der Unternehmensgeschichte.

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Quelle: https://suckhoedoisong.vn/co-phieu-nt2-duoc-bsc-khuyen-nghi-mua-169260615202520618.htm