BSC empfiehlt den Kauf von PHR-Aktien.

Mit erheblichem Wachstumspotenzial im Jahr 2026 versprechen PHR-Aktien attraktive Renditen für Anleger. BSC prognostiziert ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum, insbesondere aufgrund der steigenden Kautschukpreise.

Dementsprechend empfiehlt BSC die Aktien der Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company (PHR – HOSE) zum Kauf mit einem fairen Wert von 73.500 VND/Aktie im Jahr 2026 (15 % Aufwärtspotenzial gegenüber dem Schlusskurs vom 10. Juni 2026).

BSC empfiehlt den Kauf von PHR-Aktien (Abbildung illustrativ).

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Nach der SOTP-Bewertungsmethode (Summe der Teile) und einem Ziel-KGV von 7,x für die Segmente Gummi und Holz beträgt der erwartete Gewinn je Aktie (EPS) von PHR für 2026 12.226 VND/Aktie.

BSC empfiehlt den Kauf von PHR aufgrund starker Kerngewinne, die durch steigende Kautschukpreise getrieben werden. Das Unternehmen erwartet außergewöhnliche Erträge – ein potenzieller Höhepunkt wird im zweiten Quartal 2026 erwartet.

BSC prognostiziert für PHR im Jahr 2026 einen Nettoumsatz von 1.969 Milliarden VND (10 % Wachstum) und einen Gewinn nach Steuern für Minderheitsaktionäre von 1.694 Milliarden VND (254 % Wachstum), was einem EPS FWD von 12.231 VND/Aktie entspricht. Diese Prognose basiert auf der Annahme, dass der Umsatz im Segment Gummi und Holz 1.849 Milliarden VND (10 % Wachstum) und im Segment Industrieparks und Industrieparkdienstleistungen 120 Milliarden VND (7 % Wachstum) erreicht.

PHR verzeichnete im Jahr 2026 einen signifikanten sonstigen Nettoertrag von 1.619 Milliarden VND, hauptsächlich aus Entschädigungszahlungen für die Industrieparkprojekte Thaco und VSIP III. Die Bruttogewinnmarge erreichte 30 % (ein Anstieg um 4 Prozentpunkte), vor allem aufgrund steigender Kautschukpreise.

Vereinigte Staaten - Vietnam: Nicht verpassen

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Quelle: https://suckhoedoisong.vn/co-phieu-phr-duoc-bsc-khuyen-nghi-mua-16926061206393197.htm