Globaler Wettbewerb um Seltene Erden

(Dan Tri) - Der globale Wettbewerb um Seltene Erden entwickelt sich zu einer der wichtigsten geopolitischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.

Anmerkung der Redaktion: Die Welt erlebt einen dramatischen Wandel, da Großmächte wie die USA, die EU, Australien und Japan Maßnahmen ergreifen, um ihre Autonomie bei Seltenen Erden zurückzuerlangen. Es geht nicht nur darum, Minen wiederzueröffnen oder neue Bezugsquellen zu finden, sondern auch um Recyclingtechnologien, die Entwicklung alternativer Materialien und den Aufbau strategischer Allianzen.

Der Artikel von Dr. Ha Huy Ngoc , Direktor des Zentrums für Forschung zur lokalen und territorialen Wirtschaftspolitik und Strategie (Vietnam und Weltwirtschaftsinstitut), bietet einen umfassenden Überblick über den Wettbewerb um diesen wichtigen Rohstoff für die Hochtechnologie.

Seltene Erden sind für Hochtechnologien und insbesondere für den Übergang zu grüner Energie unerlässlich, beispielsweise für Batterien für Elektroautos, Windkraftanlagen und fortschrittliche Elektronik.

Das rasche Bemühen, mit dem Tempo des technologischen Fortschritts Schritt zu halten, hat die Frage der Stabilität und Sicherheit der Lieferkette für Seltene Erden für viele Länder zu einer strategischen Priorität gemacht.

Wichtige Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz (KI), Quantentechnologie, erneuerbare grüne Energie, Elektrofahrzeuge, fortschrittliche Chipherstellung und moderne Kriegsführung sind alle auf vielfältige Weise von Seltenen Erden abhängig.

Panorama des Seltene-Erden-Marktes

Die Produktion und Versorgung mit Seltenen Erden auf dem Weltmarkt wird derzeit weitgehend von China kontrolliert, was eine große Herausforderung für die Welt darstellt.

Proaktive Strategien und Investitionen im Bereich der Seltenen Erden haben China über Jahrzehnte hinweg geholfen, seine führende Position auf dem Weltmarkt sowohl im Abbau als auch in der Verarbeitung Seltener Erden zu festigen und, was am wichtigsten ist, zu einem führenden Land in der Forschung und industriellen Anwendung verwandter Nischentechnologien zu werden.

Die starke Abhängigkeit der Welt von China bei der Versorgung mit Seltenen Erden, das über 80 % des globalen Marktanteils ausmacht, birgt geopolitische Risiken. Chinas zentrale Rolle im Abbau und der Verarbeitung verleiht dem Land erheblichen Einfluss auf Lieferketten, Preise und die Gestaltung internationaler technologischer und wirtschaftlicher Trends.

Aus diesen Gründen haben die Europäische Union und andere westliche Länder in jüngster Zeit besondere Anstrengungen unternommen, ihre Abhängigkeit von der chinesisch dominierten Lieferkette für Seltene Erden zu verringern, und haben Maßnahmen ergriffen, um alternative Bezugsquellen zu finden, in neue Technologien zu investieren und strategische Vorratspläne zu entwickeln.

Das weltweit führende "Imperium" der Seltenen Erden

China engagierte sich schon recht früh im Bereich der Seltenen Erden, nämlich ab den 1950er Jahren. Besondere Aufmerksamkeit erlangte der Sektor jedoch erst in den 1980er Jahren, als Deng Xiaoping, der Initiator der chinesischen Reform- und Öffnungspolitik, Wirtschaftsreformen zur Entwicklung von Industrie und Technologie vorantrieb und dabei die strategische Bedeutung der Seltenen Erden sowohl kurz- als auch langfristig hervorhob.

Seit den 1990er Jahren hat Peking massiv in den Abbau von Seltenen Erden, die dazugehörige Infrastruktur und Technologie investiert und wichtige Minen modernisiert, wie beispielsweise die Bayan-Obo-Mine, die eines der weltweit größten Vorkommen an Seltenen Erden beherbergt.

China ist derzeit weltweit führend im Abbau von Seltenen Erden und liefert rund 80 % der globalen Produktion. Dieser Vorteil zeigt sich besonders deutlich beim Abbau schwerer Seltenerdelemente, die schwer zugänglich sind und komplexe Verarbeitungstechnologien erfordern.

Neben dem Abbau spielt China auch eine Schlüsselrolle bei der Verarbeitung und Raffination von Seltenen Erden. Im Jahr 2023 wird das Land rund 140.000 Tonnen produzieren und damit andere wichtige Lieferanten wie die USA und Australien deutlich übertreffen.

Die chinesische Regierung hat zudem regulatorische Maßnahmen wie Quoten und Exportbestimmungen eingeführt, die Angebot und Preis von Seltenen Erden auf dem internationalen Markt erheblich beeinflusst haben.

Exklusive Kontrolle

Ein Schlüsselfaktor für die Stärkung der Position Chinas im Bereich der Seltenen Erden ist die Kontrolle durch die Zentralregierung.

Seit den 1990er Jahren betrachtet die chinesische Regierung Seltene Erden als strategisches Element, das geschützt werden muss.

Staatlicher Schutz bedeutet, dass ausländisch investierte Unternehmen nicht am Abbau und der Verarbeitung von Seltenen Erden beteiligt sein dürfen. Seit 2010 hat China die Entwicklung seines Seltenen-Erden-Sektors verstärkt und seinen nationalen Rechtsrahmen verbessert.

Die Regierung konzentriert sich auf die Eindämmung des illegalen Abbaus und Handels mit Seltenen Erden in China. Darüber hinaus wurden Exportbeschränkungen, Quoten und Zölle sowohl für das Gestein als auch für die Fertigprodukte eingeführt.

China hat zudem damit begonnen, strategische Reserven an Seltenen Erden aufzubauen, um die Kontrolle über den Weltmarkt zu sichern. Dieser Ansatz ermöglicht es China, einen Wettbewerbsvorteil zu wahren und Angebot und Preis von Seltenen Erden auf dem Weltmarkt zu beeinflussen.

Seltene Erden spielen eine wichtige Rolle in der Hightech-Industrie (Illustration: DT).

Zudem werden staatliche Unternehmen gezielt dazu angehalten, massiv in Forschung und Entwicklung zu investieren, um die Bergbautechnologien zu verbessern und die Produktionseffizienz zu steigern. Staatliche Eingriffe und die Fähigkeit, stabile Ressourcen bereitzustellen, haben einen technologischen Vorsprung gegenüber potenziellen Wettbewerbern geschaffen.

Darüber hinaus hat China strenge gesetzliche Vorschriften für Seltene Erden eingeführt, die einen großen Einfluss auf andere Länder hatten.

Im Dezember 2023 erließ das Land einen Beschluss über die „Liste der aus China verbotenen und beschränkten Technologien“, in dem klar festgelegt wurde: Anwendung von Beschränkungen für den Export von Technologien zur Gewinnung und Aufbereitung seltener Erden; Anwendung strenger Exportkontrollmaßnahmen für Technologien zur Synthese seltener Erden und für Abbauverfahren....

Im Juni 2024 verabschiedete der chinesische Staatsrat neue Richtlinien zur Regulierung der Seltenen-Erden-Industrie. Diese Richtlinien betonen unter anderem folgende Punkte: Seltene-Erden-Ressourcen sind Staatseigentum; das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie ist für die Entwicklung der Seltenen-Erden-Industrie zuständig; nur von der Regierung zugelassene Unternehmen dürfen Seltene Erden abbauen und verarbeiten;...

Nationale Politiken

Da China im Bereich der Seltenen Erden eine dominierende Rolle spielt, haben westliche Länder in jüngster Zeit eine Reihe von Entscheidungen und Initiativen zur Diversifizierung ihrer Lieferketten umgesetzt. Zu diesen Bemühungen gehören der Aufbau strategischer Reserven, die Entwicklung alternativer technologischer Lösungen, Investitionen in Abbau und Verarbeitung, die Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit in der Forschung sowie die Suche nach Materialien, die Seltene Erden in verschiedenen Anwendungsbereichen ersetzen können.

Um die Abhängigkeit von China zu verringern, konzentrieren sich die Vereinigten Staaten auf alternative Energiequellen und Technologien.

Ein prominentes Beispiel für die Erholung der lokalen Industrie ist die Wiederaufnahme des Betriebs in der Mountain Pass Mine in Kalifornien im Jahr 2017, die von MP Materials übernommen wurde.

Es war die einzige noch in Betrieb befindliche Seltene-Erden-Mine in den Vereinigten Staaten, wurde 1952 eröffnet und war einst der weltweit führende Lieferant von Seltenen Erden. Die Mine wurde 2002 aufgrund der starken Konkurrenz durch kostengünstige Abbau- und Verarbeitungsbetriebe in China geschlossen.

Zusätzlich zu dieser Seltene-Erden-Mine hat die US-Regierung finanzielle Mittel investiert, um die erste Seltene-Erden-Verarbeitungsanlage in den Vereinigten Staaten zu eröffnen. Dies ermöglicht es erstmals, einen Teil der abgebauten Menge im Inland zu verarbeiten, ohne sie nach China verschiffen zu müssen.

Die US-Regierung und der private Sektor investieren ebenfalls stark in die Forschung und Entwicklung von Recyclingtechnologien.

Das vom Energieministerium finanzierte Center for Critical Materials Innovation (ehemals Critical Materials Institute, CMI) leitet beispielsweise die Entwicklung wirtschaftlich und ökologisch nachhaltiger Methoden zur Gewinnung von Seltenen Erden, wie etwa die Rückgewinnung von Seltenen Erden aus Elektronikschrott, und die Suche nach alternativen Quellen, die den Bedarf an Importen aus China in bestimmten Technologiebereichen verringern könnten.

In einem alten Kohlebergwerk in Wyoming (USA) befinden sich riesige Vorkommen an Seltenen Erden im Wert von etwa 37 Milliarden US-Dollar (Foto: Wall Street Journal).

Im September 2024 kündigte das US-Verteidigungsministerium einen Zuschuss in Höhe von 4,22 Millionen Dollar an Rare Earth Salts an, ein Unternehmen, das sich mit der Rückgewinnung von Seltenen Erden wie Terbium durch das Recycling von Leuchtstoffröhren beschäftigt.

Angesichts geopolitischer Risiken und potenzieller zukünftiger Lieferkettenunterbrechungen haben die Vereinigten Staaten ihre strategischen Reserven, darunter auch Seltene Erden, verstärkt. Der von der Defense Logistics Agency (DLA) verwaltete National Defense Stockpile (NDS) lagert kritische Mineralien, die als lebenswichtig für die nationale Sicherheit gelten.

Australien investiert in Bergbautechnologie

Als eines der weltweit führenden Länder im Bereich der Seltenen Erden konzentriert sich die australische Regierung auf den Ausbau von Abbau- und Verarbeitungskapazitäten, um ein „wichtiger Akteur“ auf dem globalen Markt für Seltene Erden zu werden.

Weil Australien über reichhaltige Ressourcen und eine gut entwickelte Bergbauindustrie verfügt.

Australiens Reserven an Seltenen Erden werden auf rund 3,2 Millionen Tonnen geschätzt, was das Land zu einem immer wichtigeren Akteur auf dem Weltmarkt als führender Exporteur macht, aber es ist noch lange nicht so groß wie die chinesische Industrie.

Australien verfügt über eine Reihe global agierender Unternehmen, die bei der Entwicklung der nationalen Mineralienindustrie eine führende Rolle spielen.

Eines davon ist das Seltene-Erden-Unternehmen Lynas, der größte Produzent von Seltenen Erden mit Minen und Verarbeitungsanlagen im Ausland.

Ein weiteres Unternehmen, Iluka Resources, entwickelt aktiv Verarbeitungsprojekte, um seine Position in der Seltene-Erden-Industrie zu stärken. Auch Strategic Materials Australia expandiert rasant und legt dabei besonderen Wert auf die Verbesserung der zugehörigen Technologien.

Die australische Regierung hat die Bedeutung kritischer Rohstoffe für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit erkannt und eine Reihe von politischen Maßnahmen eingeleitet, um die Entwicklung dieser Industrie zu fördern.

Im Jahr 2023 überarbeitete Australien seine Strategie für kritische Mineralien 2023-2030 und legte Prioritätsbereiche zur Steigerung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit auf den globalen Märkten fest.

Die Strategie umfasst auch den Ausbau der Infrastruktur und verstärkte öffentlich-private Partnerschaften, um die Kapazitäten des Landes im Bereich kritischer Mineralien zu erhöhen. Lynas Rare Earths, Betreiber der Mine Mt. Weld, wird voraussichtlich bis 2023 19.000 Tonnen Seltenerdoxide produzieren.

Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, hat die australische Regierung weitere 2 Milliarden Dollar für die Strategie bereitgestellt, womit sich der Gesamtbetrag auf 6 Milliarden Dollar erhöht.

Die Ukraine verfügt vermutlich über reichhaltige Vorkommen an Seltenen Erden (Foto: Getty).

Die Europäische Union verringert ihre Lieferabhängigkeit von China.

Trotz technologischer Fortschritte und enormer anfänglicher Anstrengungen im Bereich grüner Technologien kann die EU weder über Seltene-Erden-Vorkommen noch über eine starke industrielle Basis verfügen.

Die EU entwickelt aktiv Strategien, um ihre Abhängigkeit von China zu verringern. Laut Europäischer Kommission deckt China den gesamten Bedarf der EU an schweren Seltenen Erden. Die Risiken, die mit der Lieferung vieler anderer wichtiger Rohstoffe an die EU verbunden sind, variieren erheblich.

Die Allianz erkannte die Bedeutung und die zukünftige Relevanz der Seltenen Erden schon sehr früh.

Im Jahr 2008 rief die EU die Rohstoffinitiative (RMI) ins Leben, um eine nachhaltige Rohstoffversorgung für die EU-Wirtschaft sicherzustellen.

Die Initiative ist eine Reaktion auf wachsende Besorgnis über die starke Abhängigkeit der europäischen Industrie von Rohstoffimporten aus Drittländern wie China.

Die RMI führt umfassende Maßnahmen ein, um die Sicherheit der Rohstofflieferketten zu stärken, innergemeinschaftliche Lieferquellen zu konsolidieren und die internationale Zusammenarbeit auszubauen.

Gemeinsam mit der Rohstoffinitiative hat die Europäische Kommission (EK) eine Liste kritischer Rohstoffe erstellt.

Die erste Liste kritischer Rohstoffe, die 2011 veröffentlicht wurde, umfasst 14 Einträge und deckt eine Gruppe von Seltenerdelementen ab, wobei besonderer Wert auf die Risiken gelegt wird, die sich aus einer hohen Abhängigkeit von der Versorgung ergeben, da der Großteil der weltweiten Seltenerdproduktion aus China stammt.

Mehrere EU-Länder wie Schweden, Dänemark, Finnland und Griechenland verfügen über vielversprechende Vorkommen an Seltenen Erden.

Grönland verfügt außerdem über große Vorkommen an wichtigen Rohstoffen, darunter Uran und Thorium, doch die lokalen Behörden haben strenge Beschränkungen sowohl für den Bergbau als auch für die geologische Erkundung erlassen.

Schweden könnte der EU helfen, ihre Abhängigkeit von Drittländern zu verringern. Die Mine Norra Kärr weist einen hohen Gehalt an Seltenen Erden auf, und laut einer Erklärung von Leading Edge Materials Corp. hat das Unternehmen bei der EU-Kommission beantragt, das Projekt Norra Kärr als „strategisch“ einstufen zu lassen und ihm zu ermöglichen, „für die kommenden Jahrzehnte zur Versorgungssicherheit Europas mit Seltenen Erden beizutragen“.

China dominiert den Markt für Seltene Erden (Foto: AFP).

Darüber hinaus wurden in der schwedischen Region Kiruna neue geologische Entdeckungen gemacht. Im Juni letzten Jahres gab Norwegen außerdem die Entdeckung der größten Seltenerdmetallmine Europas bekannt.

Japan sucht nach alternativen Materialien

Im Gegensatz zu ressourcenreichen Ländern wie den Vereinigten Staaten verfügt Japan nicht über große Vorkommen an Seltenen Erden.

Stattdessen setzt das Land zum Schutz seiner Industrien auf Innovation, alternative Materialien und strategische internationale Partnerschaften. Trotz seines Rufs als innovative und technologisch fortschrittliche Nation verfügt Japan nicht über eigene Seltene-Erden-Vorkommen und ist vollständig von Importen abhängig.

Japan importiert bis zu 90 % seines gesamten Bedarfs an Seltenen Erden aus China.

Als Reaktion darauf hat die japanische Regierung ein Finanzpaket in Höhe von 100 Milliarden Yen und weitere Maßnahmen aufgelegt, um Technologien zu entwickeln und Investitionen in Ausrüstung zur Reduzierung des Verbrauchs seltener Erden zu unterstützen; Technologien zur Verwendung alternativer Materialien zu entwickeln; das Recycling seltener Erden durch die Unterstützung von Investitionen in Recyclinganlagen zu fördern sowie effizientere Recyclingtechnologien zu entwickeln.

Das Paket umfasst auch Mittel für die Minenentwicklung und den Erwerb von Beteiligungen an Seltenerdminen in Australien und anderen Ländern. Die Fähigkeit staatlicher Institutionen, Kreditgarantien zu gewähren und Eigenkapitalinvestitionen zu tätigen, wurde deutlich verbessert.

Darüber hinaus verfolgt Tokio weiterhin die Strategie der Diversifizierung seiner Lieferketten. Ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie sind Investitionen in südostasiatischen Ländern wie Vietnam, wo Japan mit lokalen Regierungen und Unternehmen zusammenarbeitet, um die Seltene-Erden-Industrie zu entwickeln.

Darüber hinaus unterstützt Japan auch Infrastrukturprojekte in südostasiatischen Ländern, um die Technologie zur Gewinnung und Verarbeitung von Mineralien zu optimieren.

Japan hat außerdem langfristige Verträge mit anderen Ländern wie Australien über die Lieferung von Seltenen Erden abgeschlossen, um die Sicherheit, Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Lieferkette zu maximieren.

Quelle: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/cuoc-canh-tranh-dat-hiem-tren-toan-cau-20250925151603671.htm