Der globale Wettbewerb um Seltene Erden

(Dan Tri Zeitung) - Der globale Wettbewerb um Seltene Erden entwickelt sich zu einer der wichtigsten geopolitischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.

Anmerkung der Redaktion: Die Welt erlebt einen dramatischen Wandel, da Großmächte wie die USA, die EU, Australien und Japan gleichzeitig aktiv werden, um ihre Autonomie bei Seltenen Erden zurückzuerlangen. Es geht dabei nicht nur um die Wiedereröffnung von Minen oder die Erschließung neuer Bezugsquellen, sondern auch um die Wiederverwendung von Technologien, die Entwicklung alternativer Materialien und den Aufbau strategischer Allianzen.

Dieser Artikel von Dr. Ha Huy Ngoc , Direktor des Zentrums für Forschung zur lokalen und territorialen Wirtschaftspolitik und Strategie (Vietnam and World Economics Institute), bietet einen umfassenden Überblick über den Wettbewerb um diesen wichtigen Rohstoff für die Hochtechnologie.

Seltene Erden sind für Hochtechnologien und insbesondere für den Übergang zu grüner Energie unerlässlich, beispielsweise für Batterien von Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und moderne Elektronik.

Das rasche Bemühen, mit den technologischen Fortschritten Schritt zu halten, hat die Stabilität und Sicherheit der Lieferkette für Seltene Erden für viele Länder zu einer strategischen Priorität gemacht.

Wichtige Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz (KI), Quantentechnologie, erneuerbare grüne Energie, Elektrofahrzeuge, fortschrittliche Chipherstellung und moderne Kriegsführung sind alle in vielfältiger Weise von Seltenerdelementen abhängig.

Das Gesamtbild des Marktes für Seltene Erden.

Die Produktion und Versorgung mit Seltenerdelementen auf dem Weltmarkt werden derzeit weitgehend von China kontrolliert, was eine erhebliche Herausforderung für die Welt darstellt.

Proaktive Strategien und Investitionen im Bereich der Seltenen Erden über mehrere Jahrzehnte hinweg haben China geholfen, eine führende Position auf dem Weltmarkt sowohl für den Abbau als auch die Verarbeitung von Seltenen Erden zu erlangen und, was am wichtigsten ist, zu einem Vorreiter in der Forschung und industriellen Anwendung verwandter Nischentechnologien zu werden.

Die starke Abhängigkeit der Welt von Seltenen Erden aus China, das über 80 % des Weltmarkts abdeckt, erhöht die geopolitischen Risiken. Chinas zentrale Rolle im Abbau und der Verarbeitung verleiht dem Land erheblichen Einfluss auf Lieferketten, Preise und die Gestaltung internationaler Technologie- und Wirtschaftstrends.

Aus diesen Gründen haben die Europäische Union und andere westliche Länder in jüngster Zeit besondere Anstrengungen unternommen, ihre Abhängigkeit von der chinesisch dominierten Lieferkette für Seltene Erden zu verringern, und haben Maßnahmen ergriffen, um alternative Bezugsquellen zu finden, in neue Technologien zu investieren und strategische Vorratspläne zu entwickeln.

Das weltweit führende "Imperium" für Seltene Erden.

China engagierte sich bereits recht früh im Bereich der Seltenen Erden, nämlich ab den 1950er Jahren. Besondere Aufmerksamkeit erlangte der Sektor jedoch erst in den 1980er Jahren, als Deng Xiaoping, der Initiator der chinesischen Reform- und Öffnungspolitik, Wirtschaftsreformen zur Entwicklung von Industrie und Technologie vorantrieb und dabei die strategische Bedeutung der Seltenen Erden sowohl kurz- als auch langfristig hervorhob.

Seit den 1990er Jahren hat Peking massiv in die Gewinnung von Seltenen Erden, die dazugehörige Infrastruktur und Technologie investiert und wichtige Minen wie die Bayan-Obo-Mine, die eines der weltweit größten Vorkommen an Seltenen Erden beherbergt, modernisiert.

China ist derzeit der führende Produzent von Seltenen Erden und deckt rund 80 % der weltweiten Produktion ab. Dieser Vorteil zeigt sich besonders deutlich bei der Gewinnung schwerer Seltener Erden, die schwer zugänglich sind und komplexe Verarbeitungstechnologien erfordern.

Neben dem Abbau spielt China auch eine Schlüsselrolle bei der Verarbeitung und Raffination von Seltenen Erden. Im Jahr 2023 produzierte das Land rund 140.000 Tonnen und übertraf damit andere wichtige Lieferanten wie die USA und Australien deutlich.

Die chinesische Regierung ergriff gleichzeitig Managementmaßnahmen wie Exportquoten und -vorschriften, wodurch Angebot und Preise von Seltenen Erden auf dem internationalen Markt erheblich beeinflusst wurden.

Monopolkontrolle

Ein Schlüsselfaktor für die Festigung der Position Chinas im Bereich der Seltenen Erden ist die Kontrolle durch die Zentralregierung.

Seit den 1990er Jahren betrachtet die chinesische Regierung Seltene Erden als strategisches Element, das geschützt werden muss.

Staatlicher Schutz bedeutet, dass ausländisch investierte Unternehmen nicht am Abbau und der Verarbeitung von Seltenen Erden beteiligt sein dürfen. Seit 2010 fördert China die Entwicklung seines Seltenen-Erden-Sektors und verbessert seinen nationalen Rechtsrahmen.

Die Regierung konzentriert sich auf die Eindämmung des illegalen Abbaus und Handels mit Seltenen Erden in China. Darüber hinaus wurden Exportbeschränkungen, Quoten und Zölle sowohl für die Mineralien als auch für die Fertigprodukte eingeführt.

China hat zudem damit begonnen, strategische Reserven an Seltenen Erden aufzubauen, um die Kontrolle über den Weltmarkt zu sichern. Dieser Ansatz ermöglicht es China, einen Wettbewerbsvorteil zu wahren und Angebot und Preis von Seltenen Erden auf dem Weltmarkt zu beeinflussen.

Seltene Erden spielen eine entscheidende Rolle in der Hightech-Industrie (Abbildung: DT).

Darüber hinaus werden staatliche Unternehmen besonders dazu angehalten, massiv in Forschung und Entwicklung zu investieren, um die Bergbautechnologien zu verbessern und die Produktionseffizienz zu steigern. Staatliche Eingriffe und die Fähigkeit, stabile Ressourcen bereitzustellen, haben einen technologischen Vorsprung gegenüber potenziellen Wettbewerbern geschaffen.

Darüber hinaus hat China strenge gesetzliche Bestimmungen für Seltene Erden erlassen, die erhebliche Auswirkungen auf andere Länder haben.

Im Dezember 2023 erließ das Land einen Beschluss zur „Liste der Technologien, deren Export aus China verboten oder beschränkt ist“, in dem Folgendes festgehalten wurde: Beschränkungen für den Export von Technologien zur Gewinnung und Aufbereitung seltener Erden; strenge Exportkontrollen für Technologien zur Synthese seltener Erden und für Abbauverfahren…

Im Juni 2024 verabschiedete der chinesische Staatsrat neue Richtlinien zur Regulierung der Seltene-Erden-Industrie. Diese Richtlinien betonen unter anderem folgende Punkte: Seltene-Erden-Ressourcen sind Staatseigentum; das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie ist für die Entwicklung der Seltene-Erden-Industrie zuständig; nur staatlich zugelassene Unternehmen dürfen Seltene Erden abbauen und verarbeiten; und so weiter.

Gegenmaßnahmen verschiedener Länder

Da China im Bereich der Seltenen Erden eine dominierende Rolle spielt, haben westliche Nationen in jüngster Zeit zahlreiche Entscheidungen und Initiativen zur Diversifizierung ihrer Lieferketten umgesetzt. Zu diesen Bemühungen gehören der Aufbau strategischer Reserven, die Entwicklung alternativer technologischer Lösungen, Investitionen in Bergbau- und Raffineriebetriebe, die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit in der Forschung sowie die Suche nach alternativen Materialien zu Seltenen Erden für bestimmte Anwendungsbereiche.

Um ihre Abhängigkeit von China zu verringern, legen die Vereinigten Staaten besonderen Wert auf alternative Bezugsquellen und Technologien.

Ein prominentes Beispiel für die Erholung der lokalen Industrie ist die Wiederaufnahme des Betriebs in der Mountain Pass Mine in Kalifornien im Jahr 2017, die von MP Materials übernommen wurde.

Dies war die einzige noch in Betrieb befindliche Seltene-Erden-Mine in den Vereinigten Staaten. Sie nahm 1952 ihren Betrieb auf und war einst der weltweit führende Lieferant von Seltenen Erden. Die Mine wurde 2002 aufgrund der starken Konkurrenz durch günstigere Abbau- und Verarbeitungsbetriebe in China geschlossen.

Zusätzlich zu dieser Seltene-Erden-Mine hat die US-Regierung finanzielle Mittel investiert, um die erste Seltene-Erden-Verarbeitungsanlage in den Vereinigten Staaten zu eröffnen. Dies ermöglicht es erstmals, einen Teil der abgebauten Menge im Inland zu verarbeiten, ohne ihn nach China verschiffen zu müssen.

Die US-Regierung und der private Sektor investieren ebenfalls stark in die Forschung und Entwicklung von Recyclingtechnologien.

Das vom Energieministerium finanzierte Center for Critical Materials Innovation (ehemals Critical Materials Institute, CMI) ist beispielsweise führend in der Entwicklung wirtschaftlich und ökologisch nachhaltiger Methoden zur Gewinnung von Seltenerdelementen, wie etwa der Rückgewinnung von Seltenerden aus Elektronikschrott und der Suche nach alternativen Quellen, die den Bedarf an Importen aus China in bestimmten Technologiesektoren verringern könnten.

Ein altes Kohleabbaugebiet in Wyoming (USA) enthält eine riesige Menge an Seltenen Erden im Wert von etwa 37 Milliarden Dollar (Foto: Wall Street Journal).

Im September 2024 kündigte das US-Verteidigungsministerium einen Zuschuss in Höhe von 4,22 Millionen Dollar an Rare Earth Salts an, ein Unternehmen, das sich mit der Rückgewinnung von Seltenerdelementen wie Terbium durch das Recycling von Leuchtstoffröhren beschäftigt.

Aufgrund geopolitischer Risiken und potenzieller zukünftiger Lieferkettenunterbrechungen stocken die Vereinigten Staaten ihre strategischen Reserven, darunter auch Vorräte an Seltenen Erden, auf. Der von der Defense Logistics Agency (DLA) verwaltete National Defense Stockpile (NDS) enthält Lagerbestände an kritischen Mineralien, die als lebenswichtig für die nationale Sicherheit gelten.

Australien investiert in Bergbautechnologie.

Als eines der weltweit führenden Länder im Bereich der Seltenen Erden konzentriert sich die australische Regierung auf den Ausbau ihrer Abbau- und Verarbeitungskapazitäten, um ein wichtiger Akteur auf dem globalen Markt für Seltene Erden zu werden.

Weil Australien über reichlich natürliche Ressourcen und eine relativ entwickelte Bergbauindustrie verfügt.

Australiens Reserven an Seltenen Erden werden auf rund 3,2 Millionen Tonnen geschätzt. Daher spielt Australien als eine der führenden Exportnationen eine zunehmend wichtige Rolle auf dem Weltmarkt, hat aber noch nicht die Größenordnung der chinesischen Industrie erreicht.

Australien beherbergt eine Reihe von Unternehmen, die auf globaler Ebene tätig sind und eine führende Rolle bei der Entwicklung der nationalen Mineralienindustrie spielen.

Eines davon ist Lynas, ein Unternehmen für Seltene Erden, das der größte Produzent von Seltenen Erden ist und über Minen und Verarbeitungsanlagen im Ausland verfügt.

Ein weiteres Unternehmen, Iluka Resources, entwickelt aktiv Verarbeitungsprojekte, um seine Position in der Seltene-Erden-Industrie zu stärken. Auch Strategic Materials Australia expandiert rasant und legt dabei besonderen Wert auf die Verbesserung der zugehörigen Technologien.

Die australische Regierung hat die Bedeutung essenzieller Rohstoffe für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit erkannt und eine Reihe von politischen Maßnahmen eingeleitet, um die Entwicklung dieser Industrie zu fördern.

Im Jahr 2023 überarbeitete Australien seine Schlüsselmineralienstrategie 2023-2030 und legte Prioritätsbereiche zur Steigerung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt fest.

Die Strategie umfasst auch den Ausbau der Infrastruktur und verstärkte öffentlich-private Partnerschaften, um die Kapazitäten des Landes im Bereich kritischer Mineralressourcen zu erhöhen. Lynas Rare Earths, Betreiber der Mine Mt. Weld, förderte im Jahr 2023 außerdem 19.000 Tonnen Seltenerdoxide.

Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, hat die australische Regierung weitere 2 Milliarden australische Dollar für diese Strategie bereitgestellt, womit sich der Gesamtbetrag auf 6 Milliarden australische Dollar erhöht.

Die Ukraine verfügt vermutlich über reichhaltige Vorkommen an Seltenen Erden (Foto: Getty).

Die Europäische Union verringert ihre Abhängigkeit von Lieferungen aus China.

Trotz technologischer Fortschritte und bedeutender Anfangsbemühungen im Bereich der grünen Technologien kann die EU weder über Seltene-Erden-Vorkommen noch über eine robuste industrielle Basis verfügen.

Die EU entwickelt aktiv Strategien, um ihre Abhängigkeit von China zu verringern. Laut Europarat deckt China den gesamten Bedarf der EU an schweren Seltenen Erden. Die Risiken, die mit der Lieferung vieler anderer kritischer Rohstoffe an die EU verbunden sind, variieren erheblich.

Dieses Bündnis erkannte die Bedeutung und zukünftige Relevanz der Seltenen Erden schon sehr früh.

Im Jahr 2008 rief die EU die Rohstoffinitiative (RMI) ins Leben, um eine nachhaltige Rohstoffversorgung für die EU-Wirtschaft sicherzustellen.

Diese Initiative wurde als Reaktion auf wachsende Besorgnis über die starke Abhängigkeit der europäischen Industrie von Rohstoffimporten aus Drittländern wie China ins Leben gerufen.

RMI hat umfassende Maßnahmen vorgeschlagen, um die Sicherheit der Rohstofflieferkette zu verbessern, die innergemeinschaftlichen Lieferquellen zu stärken und die internationale Zusammenarbeit auszubauen.

Gemeinsam mit der Rohstoffinitiative hat die Europäische Kommission (EK) eine Liste wichtiger Rohstoffe zusammengestellt.

Die erste Liste kritischer Rohstoffe, die 2011 veröffentlicht wurde, umfasste 14 Positionen und befasste sich mit einer Gruppe von Seltenerdelementen. Dabei wurden insbesondere die Risiken hervorgehoben, die sich aus der hohen Abhängigkeit von den Bezugsquellen ergeben, da der Großteil der weltweiten Seltenerdproduktion aus China stammt.

Mehrere EU-Länder, wie Schweden, Dänemark, Finnland und Griechenland, verfügen über vielversprechende Aussichten auf reichhaltige Seltene-Erden-Vorkommen.

Grönland verfügt außerdem über große Vorkommen an wichtigen Rohstoffen, darunter Uran und Thorium, doch die lokalen Behörden haben strenge Beschränkungen sowohl für den Bergbau als auch für die geologische Erkundung erlassen.

Schweden könnte der EU helfen, ihre Abhängigkeit von externen Quellen zu verringern. Die Mine Norra Kärr weist einen hohen Gehalt an Seltenen Erden auf, und laut einer Mitteilung von Leading Edge Materials Corp. hat das Unternehmen bei der EU-Kommission einen Antrag gestellt, das Projekt Norra Kärr als „strategisches Projekt, das zur Versorgungssicherheit Europas mit Seltenen Erden für die kommenden Jahrzehnte beitragen könnte“, anerkennen zu lassen.

China dominiert den Markt für Seltene Erden (Foto: AFP).

Zudem wurden in der schwedischen Region Kiruna kürzlich neue geologische Entdeckungen gemacht. Norwegen gab im vergangenen Juni die Entdeckung des größten Seltenerdmetallvorkommens Europas bekannt.

Japan sucht nach alternativen Materialien.

Im Gegensatz zu ressourcenreichen Ländern wie den Vereinigten Staaten verfügt Japan nicht über große Vorkommen an Seltenen Erden.

Stattdessen setzt das Land zum Schutz seiner Industrien auf Innovation, alternative Materialien und strategische internationale Partnerschaften. Trotz seines Rufs als innovative und technologisch fortschrittliche Nation verfügt Japan nicht über reichhaltige Vorkommen an Seltenen Erden und ist vollständig von Importen abhängig.

Japan importierte bis zu 90 % seines gesamten Bedarfs an Seltenen Erden aus China.

Als Reaktion darauf hat die japanische Regierung ein Finanzpaket in Höhe von 100 Milliarden Yen und weitere Maßnahmen eingeführt, die darauf abzielen, Technologien zu entwickeln und Investitionen in Ausrüstung zur Reduzierung des Verbrauchs von Seltenen Erden zu unterstützen; Technologien für die Verwendung alternativer Materialien zu entwickeln; das Recycling von Seltenen Erden durch Investitionsförderung in Recyclinganlagen zu fördern sowie effizientere Recyclingtechnologien zu entwickeln.

Dieses Finanzierungspaket umfasst auch Vorkehrungen für die Minenentwicklung und den Erwerb von Anteilen an Seltene-Erden-Minen in Australien und anderen Ländern. Die Fähigkeit staatlicher Institutionen, Kredite zu garantieren und Eigenkapital zu investieren, wurde deutlich gestärkt.

Darüber hinaus verfolgt Tokio weiterhin eine Strategie zur Diversifizierung seiner Lieferketten. Ein Schlüsselelement dieser Strategie sind Investitionen in südostasiatischen Ländern wie Vietnam, wo Japan mit lokalen Regierungen und Unternehmen zusammenarbeitet, um die Seltene-Erden-Industrie zu entwickeln.

Darüber hinaus unterstützt Japan Infrastrukturprojekte in südostasiatischen Ländern, um die Technologie für die Gewinnung und Verarbeitung von Mineralien zu optimieren.

Japan hat außerdem langfristige Verträge mit anderen Ländern wie Australien über die Lieferung von Seltenen Erden abgeschlossen, um die Sicherheit, Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit seiner Lieferkette zu maximieren.

Quelle: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/cuoc-canh-tranh-dat-hiem-tren-toan-cau-20250925151603671.htm