In jedem Büro weltweit ist mindestens einer von drei in Betrieb befindlichen Computern mit einem Prozessor (CPU) ausgestattet, der in Ho-Chi-Minh-Stadt gefertigt wurde. Dies ist das Ergebnis von über 17 Jahren Investitionen von Intel, dem weltweit ersten Hightech-Konzern, der Vietnam für ein Milliardenprojekt auswählte. Der amerikanische Chiphersteller hält einen Marktanteil von rund 70 % am globalen Markt für Computer-CPUs. Die Fabrik im Hightech-Park Ho-Chi-Minh-Stadt (SHTP) montiert, testet und verpackt mehr als die Hälfte aller Intel-Chips. „Die Ansiedlung von Intel war ein bedeutender Meilenstein bei der Gewinnung ausländischer Direktinvestitionen“, erklärte Pham Chanh Truc, ehemaliger stellvertretender Parteisekretär von Ho-Chi-Minh-Stadt und erster Leiter des SHTP-Verwaltungsrats. Truc spielte eine Schlüsselrolle in den über zweijährigen Verhandlungen, die den amerikanischen Halbleiterriesen nach Vietnam brachten. Nach Intel haben viele weitere globale Technologieunternehmen wie Samsung und LG ebenfalls Milliarden-Dollar-Fabriken in Vietnam errichtet, ebenso wie mehrere Montagewerke für Dell und Apple. Von Kleidung und Schuhen bis hin zu Fernsehern, Smartphones, Smartwatches und Halbleiterchips, die weltweit konsumiert werden, ist der Slogan „Made in Vietnam“ mittlerweile allgegenwärtig. Elektro- und Elektronikgeräte haben sich zum wichtigsten Exportgut entwickelt und machen mit einem Wert von 155 Milliarden US-Dollar, einer Verfünffachung innerhalb von zehn Jahren, fast die Hälfte des gesamten vietnamesischen Exportvolumens aus. Vietnam zählt nun zu den zehn größten Lieferanten von Elektro- und Elektronikgeräten weltweit. Milliardeninvestitionen dieser Konzerne haben Vietnam jedoch lediglich ein neues Image auf der Weltkarte verschafft; sie konnten die Wirtschaft bisher nicht auf ein höheres Niveau der Wertschöpfung heben.
„Vietnam ist nach wie vor auf die Montage von Teilen und einfache Bearbeitung spezialisiert, während es bei spezialisierten Komponenten und Ausrüstungen keine Fortschritte gegeben hat“, lautet die Schlussfolgerung hinsichtlich der Elektronikindustrie im ersten und bisher einzigen industriellen Weißbuch , das 2019 vom Ministerium für Industrie und Handel veröffentlicht wurde.
Das ist nicht das Ergebnis, das diejenigen angestrebt hatten, die die Grundlage geschaffen haben, um Technologieinvestoren wie Herrn Truc anzuziehen.
„Die Hightech-Zone oder jeder Investor ist nur der anfängliche Kern. Das ultimative Ziel muss ein Spillover-Effekt sein, damit sich unsere eigenen Industrien entwickeln können“, sagte er.
Das Nest vorbereiten, um den „Adler“ willkommen zu heißen
Nach der Doi-Moi-Phase (Renovierung) errichtete Ho-Chi-Minh-Stadt 1991 südlich von Saigon die erste Exportverarbeitungszone des Landes – Tan Thuan. Das von Taiwan inspirierte Modell nutzte Steuer- und Zollvergünstigungen, um ausländische Unternehmen zur Ansiedlung von Verarbeitungs- und Exportfabriken zu bewegen. Die ersten Investoren in Tan Thuan waren hauptsächlich in der Textil- und Schuhindustrie tätig – Sektoren, die beispielhaft für die Anfänge der Industrialisierung stehen.
Allerdings erkannten sowohl die Stadt- als auch die Zentralregierung, dass sie, da sie sich erst spät in die Weltwirtschaft integriert hatten, einen Weg finden mussten, sich schnell weiterzuentwickeln, und nicht in traditionellen Branchen stagnieren konnten.
„Wir müssen die Exportverarbeitungszonen modernisieren, um Zugang zu fortschrittlichen Technologien aus aller Welt zu erhalten“, erinnerte sich Herr Pham Chanh Truc (damals stellvertretender Vorsitzender des Volkskomitees von Ho-Chi-Minh-Stadt, zuständig für die Außenwirtschaftsbeziehungen) bei einem Treffen zwischen führenden Persönlichkeiten aus Ho-Chi-Minh-Stadt und dem Vorsitzenden des Staatlichen Komitees für Zusammenarbeit und Investitionen, Dau Ngoc Xuan.
Das war die Grundidee für SHTP. Herr Truc leitete auch das Forschungsteam, das diese Idee 1992 umsetzte. Es dauerte zehn Jahre, bis SHTP offiziell gegründet wurde und 2002 der erste Hightech-Park des Landes wurde.
Zu jener Zeit war Herr Truc 62 Jahre alt, stellvertretender Vorsitzender des Zentralen Wirtschaftskomitees und bereitete sich auf den Ruhestand vor. Als ihm die Parteiführung der Stadt jedoch vorschlug, Vorsitzender des Verwaltungsrats der SHTP zu werden, sagte er sofort zu und verschob seine Ruhestandspläne vorerst.
„Diese Position entspricht lediglich der eines Abteilungsleiters, aber ich habe nicht über den Titel verhandelt und ihn sofort angenommen, weil ich das unvollendete Projekt abschließen wollte“, erzählte er.
Herr Truc erörterte mit Herrn Xuan, dass es ein großer Gewinn für Ho-Chi-Minh-Stadt und das ganze Land wäre, wenn SHTP einen Investor aus der Fortune-500-Liste der größten Unternehmen in den USA gewinnen könnte.
Als erstes wurde HP in Betracht gezogen, da der Verantwortliche für den Ausbau der Produktion des amerikanischen Computerherstellers damals ein vietnamesischer Expatriate war – ein Vorteil für die Stadt. Dieser verstarb jedoch unerwartet, sodass der Plan, HP als Investor für SHTP zu gewinnen, nicht zu Ende gebracht werden konnte.
Nachdem die Stadt mehrere andere Unternehmen kontaktiert hatte, entschied sie sich für Intel, als sie erfuhr, dass der größte Chiphersteller der USA einen Standort für ein neues Montage- und Testwerk in Asien suchte. Vietnam stand auf der Liste potenzieller Standorte.
Im Jahr 2003 führte Vizepremierminister Vu Khoan eine vietnamesische Delegation zum Hauptsitz von Intel in den USA. Er überbrachte ein Schreiben von Premierminister Phan Van Khai, in dem er den Konzern zu Investitionen einlud und zwei Standorte vorschlug: den Hoa Lac High-Tech Park (Hanoi) und SHTP.
Herr Pham Chanh Truc (Mitte) und Premierminister Nguyen Tan Dung bei der Auftaktveranstaltung eines Intel-Projekts im Jahr 2006 im High-Tech-Park von Ho-Chi-Minh-Stadt. Foto: AFP
In den folgenden zwei Jahren entsandte Intel mehrere Delegationen nach Ho-Chi-Minh-Stadt, um Infrastruktur, Logistik, Transport, Personalwesen und Förderprogramme zu untersuchen. „Die Stadt hatte noch nie einen Investor erlebt, der so viele detaillierte und strenge Bedingungen stellte wie Intel“, sagte Herr Truc. Die Verhandlungen mussten daher „viele beispiellose Forderungen berücksichtigen“, und da die Unternehmensleitung aus den USA zugeschaltet war, dauerten einige Treffen bis spät in die Nacht. Während einer Diskussion über Strompreise rief Herr Truc direkt die Regierung über Vizepremierminister Nguyen Tan Dung an – der damals die Verhandlungen leitete –, um deren Meinung einzuholen. Nachdem er grünes Licht erhalten hatte, stimmte er den Vorzugsbedingungen mit Intel umgehend zu.
„Hätte ich nicht gegen die Regeln verstoßen und ein Dokument an EVN geschickt, hätten die Ministerien Stellungnahmen eingeholt, und ich hätte dann gemäß dem Verfahren auf die Entscheidung der Regierung warten müssen. Ich weiß nicht, wann ich darauf hätte antworten können. Nicht jede Anfrage kann von der Stadt sofort erfüllt werden, aber unser Engagement gibt ihnen Zuversicht“, sagte der ehemalige Vorsitzende des Verwaltungsrats von SHTP.
Während des Besuchs von Premierminister Phan Van Khai in den USA im Jahr 2005 besuchte das Verhandlungsteam auch die Intel-Zentrale in Kalifornien, um Angelegenheiten direkt mit der Unternehmensführung zu besprechen. Bei seiner Ankunft erfuhr Herr Truc jedoch, dass sich der Intel-Vorsitzende in Washington D.C. aufhielt. „Daraufhin flogen wir umgehend in die US-Hauptstadt und luden den Vorsitzenden zu Gesprächen in die vietnamesische Botschaft ein“, sagte Herr Truc.
Bei diesem Treffen bestätigten die Topmanager von Intel, dass sie in Ho-Chi-Minh-Stadt eine Fabrik im Wert von 600 Millionen Dollar bauen und die Investition dann auf eine Milliarde Dollar erhöhen würden, sobald sie ein Jahr später die Lizenz erhalten hätten.
Zerbrechliche Verbindung
Drei Jahre nach dem Spatenstich für das Werk lieferte Intel im Jahr 2010 seine ersten in Vietnam hergestellten Chips aus. Zu diesem Zeitpunkt war kein einheimisches Unternehmen in der Lage, eine Partnerschaft mit dem amerikanischen Konzern einzugehen.
Laut Kim Huat Ooi, Vizepräsident für Fertigung, Lieferkette und Betrieb sowie Geschäftsführer von Intel Products Vietnam, verfügt das Werk heute über mehr als 100 vietnamesische Unternehmen in seinem Zulieferernetzwerk.
Der erwähnte Fortschritt in der „Quantität“ ging jedoch nicht mit einer entsprechenden „Qualität“ einher. Nach 13 Jahren ist es noch immer keinem vietnamesischen Unternehmen gelungen, die Rohstoffe für die Chipmontage und -verpackung – wie Substrate, Kondensatoren, Stromerzeugungsmaterialien, Lötharze oder Klebstoffe – direkt zu liefern. Auch die für Intels Produktionslinie benötigten Anlagen und Maschinen sind nicht verfügbar.
Das Betätigungsfeld inländischer Unternehmen liegt weiterhin außerhalb der direkten Produktionslinie von Halbleiterkonzernen. Dies umfasst indirekte Vorleistungen wie Förderbänder, Tische, Stühle, Vorrichtungen und Dienstleistungen wie Transport, Personal und Sicherheit.
Anders ausgedrückt: Obwohl Vietnam mehr als die Hälfte der Intel-Produkte liefert, hat die heimische Fertigungsindustrie bisher keine wesentlichen Vorprodukte für Chips beigesteuert. Die vietnamesischen Unternehmen können daher noch nicht mit den Branchenriesen mithalten.
Samsung ist ein weiteres Beispiel für Vietnams Position in der globalen Wertschöpfungskette. Mehr als die Hälfte der verkauften Smartphones der Marke werden in Fabriken in den Provinzen Bac Ninh und Thai Nguyen hergestellt.
Der südkoreanische Mischkonzern veröffentlicht jährlich seine wichtigsten Zulieferer, die 80 % seines Beschaffungsvolumens ausmachen. Laut der Liste des Vorjahres sind 26 der wichtigsten Zulieferer von Samsung in Vietnam ansässig. Davon sind 22 südkoreanische, 2 japanische, 2 chinesische und keine vietnamesischen Unternehmen.
In der globalen Wertschöpfungskette spiegelt die Vorwärtsverknüpfung die Fähigkeit eines Landes wider, Unternehmen in anderen Ländern mit Vorprodukten zu beliefern, die diese dann zur Herstellung von Endprodukten nutzen. Umgekehrt zeigt die Rückwärtsverknüpfung die Abhängigkeit eines Landes von importierten Rohstoffen und Komponenten für die Produktion an.
Vietnam weist derzeit eine deutlich niedrigere Vorwärtsverknüpfungsrate als viele andere südostasiatische Länder auf, und diese Rate sinkt weiter. Gleichzeitig nimmt die Rückwärtsverknüpfung allmählich zu, was auf eine wachsende Abhängigkeit von Importen für die Produktmontage hindeutet.
„Für ausländische Direktinvestoren ist es in Vietnam nahezu unmöglich, Fuß zu fassen, da die Verbindung zur heimischen Wirtschaft sehr schwach ist“, so Nguyen Dinh Nam, Vorstandsvorsitzender der Vietnam Investment Promotion and Cooperation Joint Stock Company. Vietnams Rolle für ausländische Unternehmen beschränkt sich nach wie vor hauptsächlich auf die Bereitstellung von Arbeitskräften und Kapital und positioniert sich dabei oft als kostengünstige Alternative.
Dr. Phan Huu Thang, ehemaliger Direktor der Abteilung für Auslandsinvestitionen im Ministerium für Planung und Investitionen, teilt diese Ansicht und ist überzeugt, dass die Politik zur Anwerbung von ausländischen Direktinvestitionen seit Langem darauf abzielt, Zugang zu Kerntechnologien führender Industrieländer zu erhalten und diese zu erlernen. Nach mehr als drei Jahrzehnten wurde das Ziel des Technologietransfers jedoch nicht effektiv erreicht, hauptsächlich aufgrund mangelnder Vernetzung zwischen ausländischen und inländischen Unternehmen.
Gleichzeitig wollen die Investoren selbst den Lokalisierungsgrad erhöhen, um die Kosten im Vergleich zum Import zu senken, so Matsumoto Nobuyuki, Leiter der Repräsentanz der Japanischen Außenhandelsorganisation (JETRO) in Ho-Chi-Minh-Stadt.
Herr Nobuyuki wird häufig von japanischen Konzernen gebeten, vietnamesische Unternehmen zusammenzubringen, um mehr einheimische Zulieferer, insbesondere für kritische Komponenten, zu finden. „Doch nur sehr wenige Unternehmen erfüllen die Standards japanischer Firmen“, sagte er.
Etwa 97 % der inländischen Unternehmen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die meist über begrenztes Kapital und Managementkapazitäten verfügen. Um gleichzeitig Zulieferpartner für weltweit führende Hersteller zu werden, sind erhebliche Investitionen in Technologie erforderlich.
„Diese Hindernisse bedeuten, dass die meisten vietnamesischen Unternehmen außerhalb der Lieferketten von Hightech-Konzernen bleiben“, stellten Experten der Fulbright School of Public Policy and Management in ihrem Bericht von 2016 fest, in dem sie Intels Investitionen in Vietnam zusammenfassten.
Große Unternehmen, die in Vietnam investieren, bringen daher ihre bestehenden ausländischen Lieferantennetzwerke mit und unterstützen erst im Anschluss die Ausbildung einheimischer Unternehmen, um diese in die Lieferkette einzubinden. Allerdings verfügen nicht alle Unternehmen über die notwendigen Ressourcen.
Anfang dieses Jahres gab ein Kunde von CEO Nguyen Dinh Nam – ein deutsches Unternehmen, das medizinische Geräte herstellt – bekannt, dass es sich für Indonesien und nicht wie ursprünglich geplant für Vietnam als Standort für den Bau seiner Fabrik entscheiden werde.
„Sie reisten von Nord nach Süd, konnten aber keinen Lieferanten von Chips und Mikrochips für ihre Geräte finden, sodass sie aufgeben mussten, obwohl sie Vietnams Vorzugspolitik sehr schätzten“, sagte Herr Nam.
Tiefpunkt der Kurve
Als Intel vor 17 Jahren Investitionen zusagte, brachten einige Führungskräfte die Frage auf, wie man den amerikanischen Konzern dazu bewegen könne, seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Vietnam auszuweiten. Doch Herr Pham Chanh Truc wusste, dass dies nahezu unmöglich war. „Niemand bringt seine Kerntechnologie leichtfertig ins Ausland, aus Angst, kopiert zu werden“, sagte er.
Tatsächlich sind bis heute nur Samsung und LG die beiden Hightech-FDI-Konzerne, die groß angelegte Forschungs- und Entwicklungszentren in Vietnam eröffnet haben.
Der Lebenszyklus eines Technologieprodukts beginnt mit Forschung und Entwicklung, gefolgt von der Beschaffung von Komponenten, der Endmontage, dem Vertrieb, dem Markenaufbau, dem Verkauf und dem Kundendienst. Diese Aktivitäten folgen einer parabolischen Kurve und schreiten entsprechend ihrer jeweiligen Wertschöpfung von links nach rechts fort.
Dies wird als „Smile Curve“ bezeichnet – ein Konzept, das 1992 von Stan Shih, dem Gründer von Acer, eingeführt wurde, um die Wertschöpfungskette zu beschreiben. In dieser Kurve befindet sich die Montage am unteren Ende – sie weist also die geringste Wertschöpfung auf und ist die Phase, in der sich die meisten Fabriken von Technologieunternehmen in Vietnam derzeit befinden.
Laut einer Analyse von TechInsights, einem kanadischen Technologie-Forschungsunternehmen, aus dem Jahr 2020 machen beispielsweise bei einem High-End-Smartphone von Samsung die Montage und Prüfung in Vietnam nur 5 % der Produktionskosten aus.
„Jedes Land möchte sich mit den wertvollen Marktsegmenten befassen, aber multinationale Konzerne werden ihre Aktivitäten entsprechend den Kapazitäten der einzelnen Länder verteilen“, bemerkte Do Thien Anh Tuan, Mitautor einer Fulbright-Studie über die Aktivitäten von Intel in Vietnam.
In der Chipindustrie findet die Fertigung nach dem Design in zwei Arten von Fabriken statt: der Fertigung (Fab) und der Montage, Prüfung und Verpackung (ATM). Intel betreibt fünf Fertigungswerke in den USA, Irland und Israel sowie vier Verpackungswerke in Costa Rica, China, Malaysia und Vietnam.
Kim Huat Ooi erklärte, dass sich der Konzern weiterhin auf die Montage und Prüfung in seinem Werk in Ho-Chi-Minh-Stadt konzentrieren werde. Vietnam, das den größten Anteil an der Geldautomatenproduktion ausmacht, spielt eine entscheidende Rolle im Fertigungsprozess des Unternehmens.
Malaysia war jedoch der erste Standort außerhalb der USA, an dem Intel seine fortschrittlichste 3D-Chip-Packaging-Technologie einsetzte. Im Gegensatz zu Vietnam verfügt Malaysia über ein vollständig ausgebautes Ökosystem für die Halbleiterfertigung mit einheimischen Unternehmen, die alle Phasen von Design und Herstellung bis hin zu Montage und Chip-Test abdecken können.
Neben Malaysia verfügt auch Singapur über Produktionsstätten für Chips. Diese beiden Länder sowie Thailand und die Philippinen liegen im ECI – einem von der Harvard University berechneten Index, der die Fähigkeit zur Herstellung komplexer Produkte widerspiegelt – vor Vietnam. Obwohl Vietnam in den letzten 20 Jahren zu den Ländern mit dem schnellsten Fortschritt zählte, belegt es in diesem Index weltweit nur Platz 61 von 133 Ländern und liegt damit vor Indonesien, Laos und Kambodscha in Südostasien.
Obwohl Vietnam für japanische Unternehmen, die eine „China + 1“-Strategie zur Diversifizierung ihrer Produktionsstätten außerhalb des bevölkerungsreichsten Landes der Welt verfolgen, das attraktivste Ziel darstellt, zieht es nach wie vor nur Montagebetriebe an.
„Wenn Vietnam auf der Leiter nach oben will, sollte es die Arbeitsplätze mit geringer Produktivität vergessen und sich auf die Wertschöpfung konzentrieren“, sagte Herr Nobyuki.
Diese Empfehlung ist nicht neu, gewinnt aber zunehmend an Dringlichkeit, da der Arbeitskräftevorteil – der Hauptanreiz für Montage- und Verarbeitungstätigkeiten – zusammen mit der am schnellsten alternden Bevölkerung der Region schwindet. Der Höhepunkt des demografischen Vorteils ist überschritten, und Vietnams Erwerbsbevölkerung wird laut Prognosemodellen des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen in den nächsten 15 Jahren zu schrumpfen beginnen.
Laut Herrn Do Thien Anh Tuan verbessert sich die Arbeitsproduktivität in Vietnam weiterhin nur langsam und hinkt anderen ASEAN-Ländern hinterher, während die Löhne stetig steigen, wodurch die tatsächlichen Arbeitskosten im Zusammenhang mit der Produktivität alles andere als niedrig sind. „Investitionen in Humankapital sowie Wissenschaft und Technologie, um in der Wertschöpfungskette aufzusteigen, müssen daher oberste Priorität haben“, sagte er.
Mehr als 30 Jahre nachdem er die ersten Ideen für eine Hightech-Zone skizziert hatte, hat Herr Pham Chanh Truc den von ihm erträumten fortschrittlichen Fertigungssektor noch immer nicht gesehen.
„Wir haben zwar einige Hightech-Unternehmen und -Produkte, aber es sind immer noch zu wenige; die Mehrheit ist weiterhin in der Verarbeitung und Montage tätig. Wie können wir, wenn wir im jetzigen Tempo weitermachen, das Ziel erreichen, eine wohlhabende Nation zu werden?“, fragte sich Herr Truc.
Inhalt : Viet Duc. Grafik: Hoang Khanh – Thanh Ha
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