Auch die Banken suchen händeringend nach Kreditnehmern.

Das Kreditwachstum war in letzter Zeit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geringer. Laut vielen Bankexperten liegen die Gründe dafür unter anderem in der gesunkenen Kreditnachfrage, Schwierigkeiten bei der Kapitalaufnahme seitens der Unternehmen und der allgemeinen Wirtschaftslage . Einige Kundengruppen benötigen zwar Kredite, erfüllen aber die Kreditvoraussetzungen nicht oder sehen sich noch mit rechtlichen und verfahrenstechnischen Hürden konfrontiert.

Um die Verbrauchernachfrage anzukurbeln, sind viele koordinierte Maßnahmen erforderlich.

• Die Wirtschaftslage ist sehr schwierig, die Verbrauchernachfrage ist schwach.

Viele Bankmanager sagen, dass die Banken auch unter Druck stehen, das Kreditwachstum zu steigern, das mit KPIs (Key Performance Indicators) verknüpft ist, aber selbst nach intensiver Suche erfüllen nur sehr wenige Kunden die Kriterien für eine Kreditvergabe.

Laut Herrn Le Ngoc Lam, Generaldirektor der BIDV : In den ersten fünf Monaten des Jahres lag das Kreditwachstum der BIDV bei etwa 5,5 % und damit über dem Branchendurchschnitt des Bankensektors von 3,17 %; die Kapitalmobilisierung erreichte eine höhere Wachstumsrate als der Durchschnitt im Bankensystem; und die Indikatoren für die Kreditqualität wurden ebenfalls kontrolliert.

„Trotz der schwierigen Lage unserer Kunden hat die BIDV gemäß den Vorgaben der Regierung und der vietnamesischen Staatsbank (SBV) die Unternehmen bei der Bewältigung dieser Schwierigkeiten unterstützt. Nach drei Leitzinssenkungen durch die SBV hat die BIDV sowohl die Einlagen- als auch die Kreditzinsen gesenkt. Darüber hinaus hat die BIDV das Rundschreiben Nr. 02/TT-NHNN des Gouverneurs der SBV umgesetzt. Dieses sieht vor, dass Kunden, die Schwierigkeiten bei der Produktion und im Geschäftsbetrieb sowie bei der Rückzahlung von Krediten für Lebenshaltungskosten und Konsum haben, unter Beibehaltung ihrer Kreditklassifizierung eine Umschuldung beantragen können“, erklärte Herr Le Ngoc Lam.

Laut BIDV-Führung hat die schwierige Wirtschaftslage den Bankensektor erheblich beeinträchtigt. Unternehmen sind zunächst betroffen, der Bankensektor reagiert in der Regel drei bis sechs Monate später. Seit Ende 2022 verzeichnen Unternehmen einen Auftragsrückgang, was in den ersten Monaten dieses Jahres zu einer geringeren Kreditnachfrage führte.

„Der Bankensektor fungiert als Vermittler und nimmt Einlagen von der Öffentlichkeit entgegen. Die Menschen kommen zur Bank, um Geld einzuzahlen, und die Bank darf die Annahme nicht verweigern. Wenn eine Bank Einlagen entgegennimmt, diese aber nicht verleihen kann, ist ihr Geschäft ineffektiv und führt zu Verlusten. Banken wollen Kredite vergeben, um Gewinne zu erzielen. Aufgrund der schwachen Wirtschaftsnachfrage, gesunkener Einkommen und einer sehr geringen Kapitalaufnahme ist die Kreditnachfrage stark zurückgegangen, beispielsweise bei Konsumausgaben und Immobilieninvestitionen, und der Immobilienmarkt schwächelt. Die BIDV hofft zwar, dass die Zinsen in Zukunft weiter sinken und so die Investitions- und Konsumnachfrage der Unternehmen ankurbeln werden; allerdings wird es hierbei eine gewisse Verzögerung geben“, äußerte ein BIDV-Vertreter seine Besorgnis.

Herr Tran Minh Binh, Vorstandsvorsitzender der VietinBank, betonte die schwierige wirtschaftliche Lage in diesem Jahr und erklärte: „Die VietinBank hat die Richtlinien der Regierung und der vietnamesischen Staatsbank sehr proaktiv umgesetzt, darunter die aktive Regulierung der Einlagenmobilisierung und der Sparkosten. Die Umsetzung der Zinsstützungspolitik von 2 % gemäß Dekret 31/2022/ND-CP ist mit vielen Schwierigkeiten verbunden, aber innerhalb des Bankensektors gilt die VietinBank als Vorreiter in diesem Bereich.“

Die Geschäftsentwicklung der VietinBank verläuft aktuell planmäßig, jedoch traten im Mai 2023 Schwierigkeiten auf. In den ersten fünf Monaten des Jahres erreichten die Bilanzsumme der Bank 1,82 Billionen VND, ein Anstieg von 0,7 % gegenüber Ende 2022; das ausstehende Kreditvolumen belief sich auf 1,34 Billionen VND, ein Plus von 6 % gegenüber Ende 2022. Wäre das gesamte ausstehende Kreditvolumen des Bankensektors um mehr als 3 % gegenüber Ende 2022 gestiegen, hätte die VietinBank das Kreditwachstum der Branche verdoppelt. Die Kreditvergabe erfolgte gemäß den Richtlinien der vietnamesischen Regierung und der Staatsbank, wobei der Fokus auf der verarbeitenden Industrie, der Produktion und den Geschäftstätigkeiten sowie fünf prioritären Sektoren lag; die Quote notleidender Kredite ist gut kontrolliert.

Laut zahlreichen Bankexperten gibt es derzeit über 100 Kreditinstitute auf dem Bankenmarkt, was zu einem starken Wettbewerb und einer Vielzahl von Anbietern führt. Erhält ein Unternehmen von einer Bank keinen Kredit, kann es sich Kapital von einer anderen Bank beschaffen; allerdings muss es dabei die Anforderungen der jeweiligen Bankenbranche erfüllen.

Laut Pham Thanh Ha, dem stellvertretenden Gouverneur der vietnamesischen Staatsbank, unternimmt das Bankensystem große Anstrengungen, Kunden zu gewinnen und so das Kreditwachstum anzukurbeln. Dennoch sieht es sich weiterhin mit den üblichen Schwierigkeiten konfrontiert, die das Kreditwachstum bremsen. Ende Mai 2023 erreichte das Kreditvolumen 12,3 Billionen VND, ein Anstieg von 3,17 % gegenüber Ende 2022.

Von diesen haben die staatlichen Geschäftsbanken, die etwa 44 % des Kreditmarktanteils ausmachen, nur rund 35 % ihres von der vietnamesischen Staatsbank festgelegten Kreditwachstumsziels erreicht; die börsennotierten Geschäftsbanken hingegen haben etwa 50 % ihres Ziels erreicht. Somit besteht für beide Gruppen (die den Großteil des Kreditmarktanteils halten) im restlichen Jahr noch erhebliches Wachstumspotenzial.

Betrachtet man den gleichen Zeitraum im Jahr 2022 (bis Ende Mai 2022), so stieg das Kreditvolumen im Vergleich zu Ende 2021 um etwa 8 %. Unter der Annahme, dass die Kreditpolitik der vietnamesischen Staatsbank unverändert bleibt (das Kreditwachstumsziel für 2022 liegt bei 14 %, in diesem Jahr etwas höher als die vorherigen 15 %), deutet das geringe Kreditwachstum deutlich darauf hin, dass die Fähigkeit der Wirtschaft, Kapital aufzunehmen, schwach und deutlich schwächer als im Vorjahr ist.

Der stellvertretende Gouverneur Pham Thanh Ha nannte drei Hauptgründe: Erstens, die Absatzmärkte im produzierenden Gewerbe stehen aufgrund mangelnder Aufträge vor Herausforderungen, was zu einer sinkenden Nachfrage nach neuen Produktionskrediten führt; zweitens, kleine und mittlere Unternehmen, befinden sich teilweise in einer schwachen finanziellen Lage und verfügen nicht über tragfähige Geschäftspläne, sodass sie die Kreditbedingungen der Banken nicht erfüllen können; drittens, im Bereich der Immobilienkredite, stehen viele Immobilienprojekte vor Schwierigkeiten, hauptsächlich aufgrund rechtlicher Probleme, und es werden nur wenige neue Projekte gestartet, was die Nachfrage nach Immobilienkrediten verringert.

• Die Banken bieten weiterhin Kreditpakete an und senken die Zinssätze, um die Nachfrage anzukurbeln.

Im Gespräch mit einem Reporter der Zeitung Tin Tuc sagte Herr Ho Nam Tien, Generaldirektor der Lienvietpostbank (LPB): „Die Senkung der Zinssätze und die Unterstützung von Unternehmen sind in dieser Zeit dringend notwendig. Die LPBank ist bestrebt, weiterhin proaktiv und wegweisend mit der Regierung zusammenzuarbeiten.“

Laut Herrn Ho Nam Tien hat die LPBank innerhalb von weniger als einem Monat bereits zum dritten Mal die Zinssätze gesenkt. Aktuell stellt die LPBank 8 Billionen VND für ein Vorzugszinsprogramm für kurzfristige Geschäftskredite an Privat- und Firmenkunden bereit. Die Vorzugszinsen beginnen bei nur 7,5 % pro Jahr. Die LPBank hat zudem eine Richtlinie zur Senkung der Zinssätze für Kredite bis zu einer Höhe von 5 Billionen VND für Firmenkunden und 3 Billionen VND für Privatkunden entwickelt.

„Der Kreditzins für Firmenkunden beginnt bei 7,5 % pro Jahr und für Privatkunden bei 8,5 % pro Jahr. Dies ist eine der zeitgemäßen Maßnahmen der Bank, um die vietnamesische Staatsbank bei der Bewältigung von Schwierigkeiten für Unternehmen zu unterstützen, insbesondere für solche, die kurzfristige Kredite für Produktion und Geschäftsbetrieb benötigen, vor allem in einem Kontext, in dem viele Unternehmen Kredite zu Zinssätzen von über 10 % aufnehmen müssen“, erklärte Herr Ho Nam Tien.

Neben der Senkung der Kreditzinsen hat die Bank auch zahlreiche Lösungspakete eingeführt, um ihren Kunden flexible Finanzierungsmöglichkeiten zu bieten. Die LPBank hat offiziell das Produkt „Superschneller Geschäftskredit innerhalb von 24 Stunden“ auf den Markt gebracht, das sich durch eine Kreditzusage innerhalb von 24 Stunden und ein einfaches und flexibles Antragsverfahren auszeichnet.

„Wir werden die Organisationen weiterhin anweisen, diese Richtlinie zur Unterstützung bestehender Unternehmenskredite umzusetzen. Was neue Kredite betrifft, werden die Banken weiterhin aktiv Kredite an berechtigte Kunden vergeben. Das Bankensystem mobilisiert Kapital für die Kreditvergabe, sodass berechtigte Kunden sicherlich Zugang zu Krediten haben werden“, erklärte Vizegouverneur Pham Thanh Ha.

Neben Lösungen aus dem Bankensektor hält Vizegouverneur Pham Thanh Ha eine steigende Nachfrage in der Wirtschaft für entscheidend. Daher müssen Ministerien und Behörden weiterhin Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen, zur Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie zur Förderung, Suche, Entwicklung und Behebung von Problemen auf dem Konsumgüter- und Immobilienmarkt vorantreiben, um so die Schwierigkeiten von Unternehmen zu verringern und ihre Finanzkraft sowie den Zugang zu Krediten zu verbessern.

Die vietnamesische Staatsbank wird die Geschäftsbanken weiterhin anweisen, ihre Betriebskosten zu senken, damit sie die Zinssätze weiter senken und die Gewinne mit den Unternehmen teilen können; Schulden umstrukturieren und einige Punkte des Rundschreibens 39/2016/TT-NHNN, das die Kreditvergabeaktivitäten von Kreditinstituten und Zweigstellen ausländischer Banken an Kunden regelt, so ändern, dass es „offener, aber nicht weniger anspruchsvoll“ ist.

Der Generalsekretär des vietnamesischen Bankenverbandes, Herr Nguyen Quoc Hung, erklärte: „Die vietnamesische Staatsbank muss die Liquidität der Banken weiterhin durch die Stärkung der Offenmarktgeschäfte (OMO) unterstützen und dabei vorrangig den maximalen Kapitalbedarf der Banken über den OMO-Kanal decken. Dies wird den Druck hoher Liquiditätsreserven auf die Banken verringern und somit zu niedrigeren Interbankenzinsen sowie niedrigeren Einlagenzinsen für Kunden beitragen.“

Langfristig ist es notwendig, verschiedene Rechtsdokumente wie Rundschreiben 39, Rundschreiben 22 und den Entwurf des überarbeiteten Gesetzes über Kreditinstitute zu ändern und zu ergänzen, um den Rechtsrahmen für einen stabilen, soliden und effektiven Betrieb von Kreditinstituten zügig zu schaffen und zu vervollständigen.