Auch Banken suchen mit roten Augen nach Kreditnehmern

[Anzeige_1]

Das Kreditwachstum war in letzter Zeit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gering. Viele Bankexperten sehen die Gründe dafür in der geringeren Kreditnachfrage, der geringeren Kapitalaufnahmefähigkeit der Unternehmen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Einige Kundengruppen haben zwar Bedarf, erfüllen aber die Kreditbedingungen nicht oder sind noch in Rechtsverfahren verwickelt.

Um den Konsum anzukurbeln, sind zahlreiche synchrone Maßnahmen erforderlich.

• Die Wirtschaft ist sehr schwierig, die Verbrauchernachfrage ist schwach

Viele Bankchefs sagten, dass die Banken auch unter dem Druck stünden, ihr Kreditwachstum zu steigern, das an KPI (Key Performance Indicators) gekoppelt sei. Doch selbst bei aller Suche könnten sie nur sehr wenige Kunden finden, die die Kriterien für einen Kredit erfüllen.

Herr Le Ngoc Lam, Generaldirektor von BIDV, sagte: „In den ersten fünf Monaten des Jahres betrug das Kreditwachstum von BIDV etwa 5,5 % und lag damit über dem Durchschnitt der Bankenbranche von 3,17 %. Die Kapitalmobilisierung erreichte eine Wachstumsrate, die über dem Durchschnitt des Bankensystems lag. Auch die Kreditqualitätsindikatoren wurden kontrolliert.“

Obwohl Kunden mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert sind, hat BIDV den Anweisungen der Regierung und der vietnamesischen Staatsbank (SBV) folgend Unternehmen bei der Bewältigung dieser Schwierigkeiten unterstützt. Nachdem die SBV den Betriebszinssatz dreimal gesenkt hatte, senkte BIDV nun auch die Einlagen- und Kreditzinsen. Darüber hinaus setzte BIDV das Rundschreiben Nr. 02/TT-NHNN des Gouverneurs der SBV um. Die Umschuldung und die Beibehaltung der Schuldengruppe betreffen Kunden, die Schwierigkeiten bei der Produktion und Geschäftstätigkeit haben und Schwierigkeiten bei der Rückzahlung von Krediten für Lebens- und Konsumzwecke haben“, sagte Herr Le Ngoc Lam.

Laut BIDV-Führungskräften hat die schwierige Wirtschaftslage auch erhebliche Auswirkungen auf die Bankenbranche. Unternehmen geraten zuerst in Schwierigkeiten, und die Bankenbranche ist in der Regel drei bis sechs Monate später betroffen. Seit Ende 2022 verzeichneten die Unternehmen einen Rückgang der Aufträge, sodass auch die Kreditnachfrage in den ersten Monaten dieses Jahres zurückging.

„Das Bankwesen fungiert als Vermittler, der Einlagen entgegennimmt. Menschen kommen, um Geld bei Banken einzuzahlen, und Banken dürfen diese nicht ablehnen. Einlagen entgegenzunehmen, ohne sie zu verleihen, macht das Geschäft ineffizient und führt zu Verlusten. Banken wollen Kredite vergeben, um ihre Effizienz zu steigern. Aufgrund der schwachen Wirtschaftsnachfrage, sinkender Einkommen und einer zu geringen Kapitalaufnahme ist die Kreditnachfrage stark zurückgegangen. Dies gilt beispielsweise für Konsumgüter, Wohnimmobilieninvestitionen und den schleppenden Immobilienmarkt. BIDV hofft, dass die Zinsen in Zukunft weiter sinken und so die Investitions- und Konsumbedürfnisse der Unternehmen ankurbeln, allerdings wird es auch hier zu Verzögerungen kommen“, so die BIDV-Führung.

Tran Minh Binh, Vorstandsvorsitzender der VietinBank, betonte die schwierige Wirtschaftslage in diesem Jahr und sagte: „Die VietinBank setzt die Richtlinien der Regierung und der Staatsbank von Vietnam sehr proaktiv um, um die Mobilisierung proaktiv zu regulieren und zu reduzieren und Kosten zu sparen. Die Umsetzung der 2%-Zinsstützungspolitik gemäß Dekret 31/2022/ND-CP ist mit vielen Schwierigkeiten verbunden, aber im Bankensystem gilt die VietinBank als der beste Unterstützer.“

Derzeit verläuft die Geschäftsentwicklung der VietinBank noch planmäßig und erwartungsgemäß, im Mai 2023 traten jedoch Schwierigkeiten zutage. In den ersten fünf Monaten des Jahres erreichte die Bilanzsumme der Bank 1,82 Milliarden VND, ein Anstieg von 0,7 % gegenüber Ende 2022; die ausstehenden Kredite erreichten 1,34 Millionen Milliarden VND, ein Anstieg von 6 % gegenüber Ende 2022. Wenn die ausstehenden Kredite der gesamten Branche im Vergleich zum Ende 2022 um mehr als 3 % steigen, hat die VietinBank das Kreditwachstum der gesamten Branche verdoppelt. Das Kreditportfolio wird vollständig in die richtige Richtung der Regierung und der Staatsbank ausgezahlt und vergibt Kredite an die verarbeitende, herstellende, produzierende und geschäftliche Industrie sowie an fünf vorrangige Sektoren; die Forderungsausfallquote ist gut kontrolliert.

Nach Ansicht vieler Bankexperten gibt es auf dem Bankenmarkt derzeit mehr als 100 Kreditinstitute, sodass ein harter Wettbewerb mit vielen Anbietern herrscht. Wenn ein Unternehmen bei dieser Bank kein Kapital aufnehmen kann, kann es auf Kapital einer anderen Bank zugreifen, muss jedoch die Bedingungen gemäß den Standards der Bankenbranche erfüllen.

Laut Pham Thanh Ha, dem stellvertretenden Gouverneur der Staatsbank von Vietnam, bemüht sich das Bankensystem intensiv um Kundengewinnung, um das Kreditwachstum anzukurbeln, stößt aber weiterhin auf allgemeine Schwierigkeiten, die das Kreditwachstum verlangsamen. Bis Ende Mai 2023 erreichte das Kreditvolumen 12,3 Millionen VND, ein Anstieg von 3,17 % gegenüber Ende 2022.

Davon entfallen rund 44 % des Kreditmarktanteils auf staatliche Geschäftsbanken, das Kreditwachstum erreichte jedoch nur etwa 35 % des von der Staatsbank festgelegten Niveaus; die Gruppe der Aktienbanken verzeichnete ein Wachstum von rund 50 % gegenüber dem festgelegten Niveau. Somit haben beide Gruppen (die den größten Anteil am Kreditmarktanteil ausmachen) im verbleibenden Jahr noch viel Wachstumspotenzial.

Im gleichen Zeitraum des Jahres 2022 (bis Ende Mai 2022) stiegen die Kredite im Vergleich zum Jahresende 2021 um rund 8 %. Unter der Voraussetzung, dass die Kreditpolitik der Staatsbank unverändert bleibt (das Kreditwachstumsziel für 2022 liegt bei 14 %, in diesem Jahr ist es etwas höher, nämlich von 14 % auf 15 %), ist das Kreditwachstum jedoch so gering, dass die Kapitalaufnahmefähigkeit der Wirtschaft deutlich schwächer ist als im letzten Jahr.

Der stellvertretende Gouverneur Pham Thanh Ha nannte drei Hauptgründe: Erstens sei der Produktkonsum für Fertigungsunternehmen aufgrund fehlender Aufträge schwierig, was zu einer geringeren Nachfrage nach neuen Produktionskrediten führe. Zweitens seien einige kleine und mittlere Unternehmen finanziell angeschlagen und hätten keinen realisierbaren Plan, wodurch sie die Kreditanforderungen der Banken nicht erfüllen könnten. Drittens stünden im Zusammenhang mit Immobilienkrediten viele Immobilienprojekte vor Schwierigkeiten, vor allem rechtlicher Natur, und es würden nur wenige neue Projekte umgesetzt, sodass auch die Nachfrage nach Immobilienkrediten zurückgehe.

• Banken legen weiterhin Kreditpakete auf und senken die Zinssätze, um die Nachfrage anzukurbeln

Gegenüber der Zeitung Tin Tuc erklärte Ho Nam Tien, Generaldirektor der Lienvietpostbank (LPB): „Zinssenkungen und die Unterstützung von Unternehmen sind in dieser Zeit dringend erforderlich. Die LPBank verpflichtet sich, die Regierung weiterhin proaktiv und als Vorreiter zu unterstützen.“

Laut Herrn Ho Nam Tien hat die LPBank in weniger als einem Monat zum dritten Mal die Zinssätze gesenkt. Aktuell hat die LPBank 8.000 Milliarden VND für ein Vorzugszinsprogramm für kurzfristige Produktions- und Geschäftskredite für Privat- und Firmenkunden mit Vorzugszinsen ab nur 7,5 % pro Jahr bereitgestellt. Die LPBank hat eine Vorzugspolitik zur Senkung der Kreditzinsen mit einem Limit von 5.000 Milliarden VND für Firmenkunden und 3.000 Milliarden VND für Privatkunden entwickelt.

„Der Kreditzinssatz für Firmenkunden beträgt ab 7,5 % pro Jahr und für Privatkunden ab 8,5 % pro Jahr. Dies ist eine der zeitgemäßen Maßnahmen der Bank, um gemeinsam mit der Staatsbank die Schwierigkeiten von Unternehmen zu beseitigen, insbesondere von Unternehmen, die kurzfristige Kredite für Produktion und Geschäft benötigen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass viele Unternehmen Kapital zu Zinssätzen von über 10 % aufnehmen müssen“, erklärte Herr Ho Nam Tien.

Neben der Anpassung des Kreditzinssatzes implementierte die Bank auch zahlreiche Lösungspakete, um ihren Kunden flexible Finanzlösungen zu bieten. Die LPBank hat das Produkt „Superschnellkredit für Produktion und Unternehmen innerhalb von 24 Stunden“ offiziell eingeführt. Die herausragenden Vorteile des Produkts sind die Kreditbenachrichtigung innerhalb von 24 Stunden sowie die äußerst einfachen und flexiblen Antragsverfahren.

„Wir werden Organisationen weiterhin anweisen, diese Richtlinie umzusetzen, um bestehende Kredite an Unternehmen zu unterstützen. Was neue Kredite angeht, werden die Banken weiterhin aktiv Kredite an berechtigte Kunden vergeben. Das Bankensystem mobilisiert natürlich Kapital für die Kreditvergabe, sodass berechtigte Kunden sicherlich Zugang zu Kreditkapital haben werden“, sagte Vizegouverneur Pham Thanh Ha.

Neben Lösungen aus dem Bankensektor seien Lösungen zur Steigerung der Wirtschaftsnachfrage von großer Bedeutung, sagte Vizegouverneur Pham Thanh Ha. Daher müssten Ministerien und Sektoren weiterhin Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen, zur Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie zur Förderung, Suche, Entwicklung und Beseitigung von Schwierigkeiten auf dem Verbraucher- und Immobilienmarkt fördern, um so die Schwierigkeiten für Unternehmen zu beseitigen, die Finanzkraft zu verbessern und den Zugang zu Krediten zu erleichtern.

Die Staatsbank von Vietnam wird das Geschäftsbankensystem weiterhin anweisen, die Betriebskosten zu senken, um die Zinssätze weiter zu senken und die Gewinne mit den Unternehmen zu teilen; Schulden umzustrukturieren und einige Punkte des Rundschreibens 39/2016/TT-NHNN zur Regulierung der Kreditvergabetätigkeit von Kreditinstituten und ausländischen Bankfilialen an Kunden in der Richtung zu ändern, „offener zu sein, ohne die Standards zu senken“.

Der Generalsekretär der Vietnamesischen Bankenvereinigung, Herr Nguyen Quoc Hung, erklärte einmal: „Die Staatsbank muss die Liquidität der Banken weiterhin durch die Erhöhung der Offenmarktinstrumente (OMO) unterstützen und dabei den maximalen Kapitalbedarf der Banken über den OMO-Kanal vorrangig decken. Dadurch wird der Druck auf die hohen Liquiditätsreserven der Banken verringert, was zu einer Senkung der Interbanken-Transaktionszinsen und der von den Kunden mobilisierten Zinsen beiträgt.“

Langfristig ist es notwendig, eine Reihe von Rechtsdokumenten wie Rundschreiben 39, Rundschreiben 22, den Entwurf des geänderten Gesetzes über Kreditinstitute (CIs) usw. zu ändern und zu ergänzen, um den Rechtsrahmen für einen stabilen, gesunden und effektiven Betrieb der CIs bald zu verkünden und zu vervollständigen.