Was ist neu auf dem Textil- und Bekleidungsmarkt im Jahr 2025?

Việt Nam•03/01/2025

Der Textil- und Bekleidungsmarkt im Jahr 2025 wird aufgrund neuer politischer Faktoren seitens der großen Importeure und des verstärkten Wettbewerbs als risikoreich und unvorhersehbar eingestuft.

Zweiter Platz bei den Exporten.

Im Jahr 2024 wird die Branche Textilien Vietnam erzielte im Jahr 2024 Exporterlöse von rund 44 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 11 % gegenüber 2023 entspricht. Mit diesem Ergebnis wird Vietnam im Jahr 2024 andere Länder überholen und zum zweitgrößten Exporteur von Textilien und Bekleidung weltweit aufsteigen.

Ein Grund für den Erfolg der vietnamesischen Textil- und Bekleidungsindustrie ist, dass Unternehmen Aufträge aus Bangladesch verlagern konnten. Laut Herrn Vu Duc Giang, dem Vorsitzenden... Laut dem vietnamesischen Textil- und Bekleidungsverband handelt es sich bei den Aufträgen aus Bangladesch um Standardaufträge mit hohem Volumen, aber geringem Wert. Daher kann sich nicht jedes Unternehmen diesen Auftragsfluss sichern, insbesondere nicht solche, die hochwertige Modeartikel wie Hoa Tho und May 10 herstellen.

Im Jahr 2024 belegte Vietnam den zweiten Platz unter den weltweit größten Bekleidungsexportländern. (Abbildung zur Veranschaulichung)

Hoang Manh Cam, stellvertretender Leiter des Vorstandsbüros der Vietnam Textile and Garment Group, analysierte im vergangenen Jahr Vietnams Wettbewerber auf dem globalen Exportmarkt für Textilien und Bekleidung und teilte mit, dass Vietnam im Jahr 2024 einen Exportumsatz von 44 Milliarden US-Dollar erzielen würde, dicht gefolgt von Indien, mit einer erwarteten Wachstumsrate von 6,9–7 % für das Gesamtjahr. Da Indien ähnliche Güter wie Bangladesch produziert, profitiert es am meisten von der Verlagerung von Aufträgen.

In den ersten elf Monaten des Jahres 2024 exportierte China Textilien und Bekleidung im Wert von lediglich 273,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von nur 0,2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Bei Bekleidung, einem direkten Konkurrenten Vietnams, beliefen sich die chinesischen Exporte jedoch auf 144 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von etwa 2,8 % gegenüber dem gleichen Zeitraum.

Speziell für Bangladesch gingen die Bekleidungsexporte in den ersten zehn Monaten des Jahres 2024 aufgrund politischer Instabilität um etwa 3,7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres zurück und beliefen sich im Durchschnitt auf rund 2,8 bis 3 Milliarden US-Dollar pro Monat, während der Höchstwert etwa 4 Milliarden US-Dollar pro Monat erreichte.

„ Dennoch erholten sich die Exporttrends Bangladeschs in die USA und die EU im September und Oktober hinsichtlich des Marktanteils. Da die Bekleidungsherstellung das Rückgrat der bangladeschischen Wirtschaft bildet und etwa 80–85 % der Deviseneinnahmen generiert, trug das Land rasch zur Erholung der Textilproduktion bei “, sagte Herr Cam.

Herr Cam prognostizierte außerdem, dass sich die Textil- und Bekleidungsproduktion in Bangladesch nach dem zweiten Quartal 2025 wieder auf ein normales Niveau erholen werde. Zu diesem Zeitpunkt werde es einen starken Wettbewerb mit vietnamesischen Textil- und Bekleidungsunternehmen geben, da Bangladesch von Vorzugszöllen für die am wenigsten entwickelten Länder profitiere, während die Arbeitskosten in Vietnam fast dreimal so hoch seien wie bei den Konkurrenten.

Auch andere Textilexportländer wie Sri Lanka und die Türkei profitieren von der Verlagerung der Aufträge aus Bangladesch, aber das Wachstum ist nicht hoch und der Umfang gering, sodass keine großen Bedenken bestehen.

Der Markt wird von vielen komplexen Faktoren beeinflusst sein.

Auf Grundlage der Recherchen der Gruppe geht Herr Cam davon aus, dass die Bekleidungsindustrie ihre Erholungsdynamik vom Ende 2024 in der ersten Hälfte des Jahres 2025 fortsetzen wird. Gleichzeitig deuten Anzeichen auf ein stärkeres Wachstum hin, da sich die wichtigsten Importmärkte der Branche, wie die USA und die EU, wirtschaftlich erfreulicher entwickeln. Auch die Einkommen und Konsumausgaben der Bevölkerung dürften sich nach der Fortsetzung der Zinssenkungen verbessern.

Mangelnde Kontrolle über Roh- und Hilfsstoffquellen stellt einen Engpass für die Textil- und Bekleidungsindustrie dar – Foto: Tien Anh

Ab der zweiten Jahreshälfte werden Importeure jedoch keine langfristigen Aufträge mehr abschließen, sondern eher kürzere und kleinere Aufträge. Insbesondere die Aufträge aus Bangladesch werden allmählich zurückgehen, da sich die Exporte aus diesem Land stabilisiert haben. „ Einigen Kunden zufolge sind viele auch während des Konflikts nicht aus dem Land geflohen, sondern in Bangladesch geblieben “, informierte ein Vertreter der Vietnam Textile and Garment Group.

Da Präsident Donald Trump sein Amt angetreten und neue Steuerrichtlinien gegen US-Handelspartner eingeführt hat, könnte die vietnamesische Textilindustrie mit zusätzlichen Zöllen in Höhe von 10 % belegt werden. Dies stellt eine erhebliche Herausforderung dar, da die USA derzeit der größte Importmarkt für die Branche sind.

„Jede Wolke hat einen Silberstreif am Horizont.“ Sollten die USA neue Zölle einführen, hat Vietnam das Potenzial, die Preisdifferenz zu China bei Textilien und Bekleidung auf diesem Markt zu verringern, was die Möglichkeit eröffnet, seinen Marktanteil auszubauen.

Was interne Faktoren betrifft, so stellt der Mangel an Rohstoffen und Komponenten weiterhin ein Problem für die Textil- und Bekleidungsindustrie dar. Dies hindert Unternehmen auch daran, die Zollpräferenzen aus Freihandelsabkommen voll auszuschöpfen.

Darüber hinaus bleibt die hohe Fluktuation der Arbeitskräfte auch 2025 eine Herausforderung für die Textil- und Bekleidungsindustrie. Um dieser Schwierigkeit zu begegnen, wird sich der Konzern, ebenso wie die heimischen Textil- und Bekleidungsunternehmen, weiterhin darauf konzentrieren, das materielle und psychische Wohlbefinden der Beschäftigten zu verbessern und sie so langfristig an das Unternehmen zu binden. Sie werden außerdem in geeignete Technologien investieren, um die Produktivität zu steigern und neue Normen zu erfüllen.

Gleichzeitig werden wir weiterhin Rohstoffe entwickeln, aber anstatt Massenprodukte herzustellen, werden wir uns darauf konzentrieren, durch innovative Produkte, umweltfreundliche Produkte und Recyclingprodukte eine „Differenzierung“ zu schaffen.

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