Αμερικανικές μετοχές: Πληροφορίες που δεν πρέπει να χάσετε αυτή την εβδομάδα

Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά έκλεισε τον Οκτώβριο με ισχυρούς δείκτες, με τους δείκτες S&P 500, Nasdaq και Dow Jones να σημειώνουν άνοδο στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, ενισχυμένους από τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας και την ανανεωμένη εμπιστοσύνη στην πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια.

Πληροφορίες που δεν πρέπει να χάσετε αυτή την εβδομάδα

Η Amazon (AMZN) σημείωσε άνοδο άνω του 10% μετά την ανακοίνωση ισχυρών κερδών, βοηθώντας στην αντιστάθμιση των ζημιών στις Microsoft (MSFT) και Meta (META). Οι traders εκτιμούν πλέον ότι υπάρχει πιθανότητα 60% για μείωση των επιτοκίων της Fed τον Δεκέμβριο, μετά τη συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας για την πολιτική της Fed.

Οι βασικοί δείκτες έκλεισαν τον μήνα με σημαντικά κέρδη, αντανακλώντας την επιφυλακτική αισιοδοξία των επενδυτών ενόψει του Νοεμβρίου, παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ξι και το παρατεταμένο κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης .

Αυτή την εβδομάδα, η αγορά θα λάβει μια σειρά από σημαντικά μακροοικονομικά δεδομένα για τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες και την εργασία, μαζί με μια περίοδο έντονης ανακοίνωσης επιχειρηματικών αποτελεσμάτων από τους ομίλους τεχνολογίας, λιανικής πώλησης και υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία θα δείξουν την ανθεκτικότητα της οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ μετά την τελευταία μείωση των επιτοκίων από την Fed.

Αξιολόγηση δραστηριοτήτων παραγωγής και παροχής υπηρεσιών

Οι επενδυτές θα έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, ξεκινώντας με τον δείκτη PMI για τον τομέα της μεταποίησης και τον δείκτη ISM Manufacturing που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, ακολουθούμενο από μια σειρά στοιχείων για τις υπηρεσίες την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης για τις θέσεις εργασίας ADP, του δείκτη PMI για τον μη μεταποιητικό τομέα ISM και του PMI για τις υπηρεσίες.

Οι δείκτες μεταποίησης, που αναμένονται στις 10:45 και 11:00 π.μ. ώρα ΗΠΑ, θα δείξουν τη βιομηχανική παραγωγή, τις νέες παραγγελίες και την απασχόληση στον τομέα των αγαθών, ο οποίος έχει δεχθεί πιέσεις από τις εμπορικές εντάσεις και τα υψηλά επιτόκια. Η συνιστώσα «Τιμές Παραγωγού» του ISM από μόνη της θα αποτελέσει βασικό δείκτη των πληθωριστικών πιέσεων στον επιχειρηματικό τομέα.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης PMI για τις υπηρεσίες, ο οποίος αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο του ΑΕΠ των ΗΠΑ, θα βοηθήσει στην αξιολόγηση της υγείας βασικών τομέων όπως η υγειονομική περίθαλψη , οι χρηματοοικονομικές, η τεχνολογία και οι επαγγελματικές υπηρεσίες. Τα ισχυρά αποτελέσματα θα μπορούσαν να μειώσουν την επείγουσα ανάγκη της Fed να συνεχίσει την χαλάρωση, ενώ τα αδύναμα στοιχεία θα ενισχύσουν τις προσδοκίες για μια πιο ήπια πολιτική τον Δεκέμβριο.

Ανταγωνισμός στον τομέα των ημιαγωγών

Η βιομηχανία ημιαγωγών θα βρίσκεται στο επίκεντρο με αναφορές από την Advanced Micro Devices (AMD) την Τρίτη, την Qualcomm (QCOM) και την Arm Holdings (ARM) την Τετάρτη.

Αυτά τα αποτελέσματα θα διευκρινίσουν την ανάγκη για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, επενδύσεις σε υποδομές δεδομένων και ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο των εμπορικών εντάσεων με την Κίνα που δεν έχουν ακόμη υποχωρήσει.

Η AMD θα παρακολουθείται για την απόδοση των τσιπ κέντρων δεδομένων της, τους επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης και την ανταγωνιστική της θέση με την Nvidia.

Η Qualcomm θα παρουσιάσει τις προοπτικές για τα τσιπ smartphone, τα ηλεκτρικά οχήματα και τη στρατηγική της για διαφοροποίηση πέρα ​​από τα κινητά.

Το Arm παρέχει μια εικόνα για την αδειοδότηση αρχιτεκτονικών τσιπ για κινητά και κέντρα δεδομένων που υποστηρίζουν ολόκληρη τη βιομηχανία ημιαγωγών.

Και οι τρεις επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κινδύνους εσόδων στην αγορά της Κίνας, γεγονός που καθιστά τις προβλέψεις τους ιδιαίτερα σημαντικές.

Αναπτυσσόμενες μετοχές και οικονομία που βασίζεται στην τεχνολογία

Οι τεχνολογικοί όμιλοι υψηλής ανάπτυξης θα δοκιμάσουν την όρεξη των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου με το μεγάλο ερώτημα: Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να προσφέρει πραγματικά βιώσιμες αποδόσεις;

Η Palantir (PLTR) ανακοινώνει τα οικονομικά της αποτελέσματα τη Δευτέρα, με τις προσδοκίες να δείχνουν τον ρυθμό υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις.

Η Datadog (DDOG) δημοσίευσε τα αποτελέσματα την Πέμπτη, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την ανάγκη παρακολούθησης της υποδομής cloud.

Οι Uber (UBER), Shopify (SHOP) και Arista Networks (ANET) ανακοίνωσαν την Τρίτη τα αποτελέσματά τους, αντανακλώντας την υγεία των τομέων τεχνολογίας, μεταφορών, ηλεκτρονικού εμπορίου και δικτύωσης cloud.

Η Robinhood (HOOD) και η AppLovin (APP) ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι προσφέρουν δεδομένα για προσωπικές συναλλαγές και διαφημίσεις σε κινητά.

Αυτά τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν να προσδιοριστεί εάν ο τεχνολογικός όμιλος μπορεί να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ανάλογους με την αποτίμησή του ή εάν βρίσκεται υπό πίεση να επιβραδύνει.

Καταναλωτικές δαπάνες και τομέας υγείας

Οι αναφορές από τα McDonald's (MCD) την Τετάρτη και τα Airbnb (ABNB) την Πέμπτη θα προσφέρουν αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με τα πρότυπα καταναλωτικών δαπανών στις ΗΠΑ.

Τα McDonald's επιδεικνύουν συμπεριφορά αναζήτησης αξίας, τάσεις πελατών και απόδοση στις διεθνείς αγορές, ειδικά σε ένα πλαίσιο πίεσης για το μεσαίο εισόδημα.

Η Airbnb θα αντικατοπτρίζει τη ζήτηση για ταξίδια, την τιμολογιακή δύναμη και τις εγχώριες και διεθνείς κρατήσεις.

Επιπλέον, οι Pfizer (PFE) και Amgen (AMGN) ανακοίνωσαν τα αποτελέσματά τους την Τρίτη, παρέχοντας μια ματιά στο κόστος υγειονομικής περίθαλψης, τις τιμές των φαρμάκων και την πρόοδο στην έρευνα για νέες φαρμακευτικές εταιρείες, ενώ η Fortinet (FTNT) πρόσθεσε την Τετάρτη μια άποψη για τις εταιρικές δαπάνες στον κυβερνοχώρο.

Σήματα από την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό

Η έκθεση JOLTS (κενές θέσεις εργασίας) της Τρίτης και η έκθεση απασχόλησης του ADP της Τετάρτης θα είναι καθοριστικές για την αξιολόγηση της κατάστασης της εργασίας στις ΗΠΑ ενόψει της επίσημης έκθεσης για την απασχόληση την επόμενη Παρασκευή.

Το JOLTS θα δείξει τις ανάγκες προσλήψεων, τα ποσοστά εναλλαγής εργαζομένων - ένα μέτρο της εμπιστοσύνης των εργαζομένων - και τα σχέδια προσλήψεων ανά κλάδο.

Το ADP παρέχει μια πρώιμη εικόνα της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η συνιστώσα της απασχόλησης του δείκτη ISM βοηθά στην επιβεβαίωση της τάσης.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία τιμών στις εκθέσεις ISM για τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες θα είναι καθοριστικής σημασίας για την Fed ώστε να αξιολογήσει τις πληθωριστικές πιέσεις σε επίπεδο επιχειρήσεων, επηρεάζοντας έτσι την απόφαση πολιτικής του Δεκεμβρίου.

Ένας συνδυασμός δεδομένων για την εργασία και τον πληθωρισμό αυτή την εβδομάδα θα βοηθήσει να προσδιοριστεί εάν η οικονομία των ΗΠΑ πλησιάζει την «ομαλή προσγείωση» που επιθυμεί η Fed ή εάν χρειάζεται περισσότερα μέτρα τόνωσης αργότερα μέσα στο έτος.

Πηγή: https://thoibaonganhang.vn/chung-khoan-my-nhung-thong-tin-khong-the-bo-lo-trong-tuan-nay-172943.html