Μεταμόρφωση μετά την καταιγίδα

[διαφήμιση_1]

Η καταναλωτική πίστη βίωσε την πιο ταραγμένη χρονιά της στην ιστορία της, καθώς η κατανάλωση - ένας από τους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης - δεν κατάφερε να ανακάμψει το 2023. Παρά τα μέτρα τόνωσης, την αυξημένη αγοραστική δύναμη και τις αλλαγές στην εσωτερική λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων, η εικόνα αναμένεται να παραμείνει «όσο χειρότερη θα μπορούσε να γίνει».

Η Mcredit, τηρώντας τις στρατηγικές της για «ανθρώπινο δανεισμό» και «ανθρώπινη ανάκτηση χρέους», τοποθετεί τους πελάτες στο επίκεντρο.

Αντιμετώπιση της διπλής πρόκλησης

Παρά τις μεγάλες εκπτώσεις και τις μαζικές προσφορές, η ζήτηση παραμένει χαμηλή - η αγορά μοτοσικλετών, η οποία συνήθως σφύζει από πωλήσεις κατά την περίοδο του Σεληνιακού Νέου Έτους, εμφανίζει μια ζοφερή χροιά τον μήνα που προηγείται του Έτους του Δράκου. Στοιχεία από τον Σύνδεσμο Κατασκευαστών Μοτοσικλετών του Βιετνάμ (VAMM) δείχνουν σημαντική μείωση των πωλήσεων το 2023: μόνο σχεδόν 2,52 εκατομμύρια μοτοσικλέτες πωλήθηκαν από τους πέντε κατασκευαστές-μέλη, μείωση 16,21% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ο κ. Hieu, διευθυντής μιας μεγάλης αντιπροσωπείας μοτοσικλετών στο Ανόι , δήλωσε ότι η επιχείρηση έχει επιδεινωθεί σημαντικά από τα μέσα του 2023 και δεν έχει βελτιωθεί έκτοτε. Ενώ οι πωλήσεις δεν έχουν μειωθεί δραστικά, τα έσοδα έχουν μειωθεί κατακόρυφα λόγω των μειώσεων των τιμών, με πωλήσεις ακόμη και κάτω από την προτεινόμενη τιμή λιανικής του κατασκευαστή για ορισμένα μοντέλα.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές και οι οικιακές συσκευές είναι επίσης μεταξύ των προϊόντων στα οποία οι άνθρωποι «περιορίζουν τις δαπάνες τους». Η MWG, ένας γίγαντας λιανικής που κερδίζει δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σημείωσε πτώση εσόδων άνω των 20,1 τρισεκατομμυρίων VND φέτος, που ισοδυναμεί με μείωση 14%, στις δύο μάρκες της, The Gioi Dien May και Dien May Xanh. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της MWG, το 2023 ήταν μια από τις πιο δύσκολες χρονιές στην ιστορία της.

Το σενάριο μιας ανάκαμψης της αγοραστικής δύναμης μετά την πανδημία δεν έχει εξελιχθεί όπως αναμενόταν, με χαμηλά εισοδήματα και ασθενή καταναλωτική εμπιστοσύνη. Αυτό έχει επίσης οδηγήσει σε επιβράδυνση του καταναλωτικού δανεισμού και σε μια δύσκολη περίοδο που έρχεται.

Συγκεκριμένα, εντός της ομάδας των χρηματοοικονομικών εταιρειών, οι οποίες παρέχουν κεφάλαια στο τμήμα πελατών υψηλού κινδύνου (που συχνά δυσκολεύονται να αποκτήσουν τραπεζική πίστωση), το ανεξόφλητο καταναλωτικό δάνειο, σύμφωνα με τα τελευταία ενημερωμένα στοιχεία, έχει μειωθεί κατά περίπου 40% σε σύγκριση με το τέλος του περασμένου έτους. Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2023, το σύνολο των ανεξόφλητων δανείων των χρηματοοικονομικών εταιρειών ήταν μόνο 134.000 δισεκατομμύρια VND, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 10-15%.

Η FE Credit, η μεγαλύτερη χρηματοοικονομική εταιρεία στον κλάδο, εκτιμάται ότι είδε το υπόλοιπο των δανείων των πελατών της να μειώνεται κατά 14,6% σε σύγκριση με την αρχή του έτους. Το 2023, η FE Credit ανέφερε ζημίες ύψους 3.699 δισεκατομμυρίων VND. Ξένες χρηματοοικονομικές εταιρείες όπως η Mirae Asset Finance, η JACCS και η Shinhan Finance υπέστησαν σημαντικές ζημίες.

Οι EVN Finance, Home Credit και Mcredit διατήρησαν θετικά κέρδη, αν και χαμηλότερα από την ίδια περίοδο πέρυσι. Μεταξύ των εταιρειών καταναλωτικής χρηματοδότησης, η EVN Finance ανέφερε τη μικρότερη μείωση κερδών (σχεδόν 10,4%), αλλά αυτό οφειλόταν κυρίως στην πραγματοποίηση κερδών από ένα σημαντικό μέρος του χαρτοφυλακίου μετοχών της.

Σύμφωνα με τον κ. Le Quoc Ninh, Γενικό Διευθυντή της MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) και Πρόεδρο του Consumer Finance Club, οι εταιρείες χρηματοδότησης αντιμετώπισαν μια «διπλή» πρόκληση πέρυσι. Εκτός από την αισθητά μειωμένη καταναλωτική ζήτηση, ειδικά για διαρκή αγαθά όπως μοτοσικλέτες, τηλεοράσεις και κινητά τηλέφωνα, επηρεάστηκε και η ικανότητα των πελατών να αποπληρώσουν τα δάνεια. Τα εισοδήματα των εργαζομένων μειώθηκαν κατακόρυφα εν μέσω της αυξανόμενης ανεργίας, της μείωσης των παραγγελιών και της έλλειψης πρόσθετου εισοδήματος από υπερωρίες.

Επιπλέον, το φαινόμενο ορισμένων πελατών που αθετούν τα δάνεια όχι μόνο αυξάνει το επισφαλές χρέος, αλλά απαιτεί και αυστηρότερη διαχείριση κινδύνου στις δραστηριότητες καταναλωτικών δανείων. Στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, όπως αυτή που διαχειρίζεται ο κ. Hieu, αυτός είναι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο το ποσοστό των αγορών αυτοκινήτων που πραγματοποιούνται μέσω προγραμμάτων δόσεων έχει μειωθεί απότομα.

Με το αυξανόμενο ποσοστό αθέτησης πληρωμών δανειοληπτών, σε συνδυασμό με ανεπαρκείς κυρώσεις και δυσκολίες στην άσκηση νομικών ενεργειών για χρέη χαμηλής αξίας, ο Δρ. Nguyen Quoc Hung, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Τραπεζών του Βιετνάμ (VNBA), εκτιμά ότι ο μέσος δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων στον όμιλο εταιρειών χρηματοδότησης κινδυνεύει να υπερβεί το 15%.

Νέα ώθηση από την πολιτική

Ένα επιφυλακτικό κλίμα ενόψει των οικονομικών δυσκολιών οδήγησε σε μειωμένη αγοραστική δύναμη και αυστηρότερες δαπάνες του κοινού. Αυτή η τάση συνεχίστηκε και το 2023. Παρά τις προσπάθειες τόνωσης της καταναλωτικής ζήτησης, ο ρυθμός αύξησης της εγχώριας καταναλωτικής ζήτησης κατά το πρώτο τρίμηνο παρέμεινε χαμηλότερος από την ίδια περίοδο το 2023 και τα έτη πριν από την πανδημία 2011-2019. Πρόσφατα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι οι συνολικές λιανικές πωλήσεις αγαθών και τα έσοδα από καταναλωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν μόνο κατά 8,2% σε ετήσια βάση, χαμηλότερα από την αύξηση άνω του 9% που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα έτη.

Στην τακτική συνεδρίαση της κυβέρνησης τον Μάρτιο του 2024, η χαμηλή ζήτηση στην εγχώρια αγορά και ο υψηλός ανταγωνισμός προσδιορίστηκαν ως οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις σήμερα. Ως εκ τούτου, η συνέχιση της αναζωογόνησης των παραδοσιακών παραγόντων ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης, είναι ένα από τα πέντε βασικά καθήκοντα που ο επικεφαλής της κυβέρνησης έχει ζητήσει να δοθεί προτεραιότητα.

Από την πλευρά του τραπεζικού τομέα, η προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της καταναλωτικής πίστης από την αρχή του έτους. Σύμφωνα με τον κ. Dao Minh Tu, Μόνιμο Αναπληρωτή Διοικητή της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ, μόνο με την ενίσχυση της καταναλωτικής πίστης μπορεί να τονωθεί η ζήτηση, ανοίγοντας έτσι την αγορά για τα προϊόντα των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια αυξάνοντας τη ζήτηση κεφαλαίων από τους πελάτες.

Ένας νέος μηχανισμός πολιτικής από τις ρυθμιστικές αρχές με στόχο την ενίσχυση της καταναλωτικής πίστης θα ενεργοποιηθεί σύντομα από την 1η Ιουλίου 2024. Επομένως, τα μικρότερα δάνεια δεν θα απαιτούν πλέον απόδειξη του σκοπού των κεφαλαίων, γεγονός που θα τονώνει σημαντικά τον δανεισμό προς λιανική - ιδίως τα μικρά δάνεια.

Παρά την απλοποίηση των διαδικασιών, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Τραπεζών του Βιετνάμ τόνισε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα δεν θα προωθήσουν επιθετικά τον δανεισμό μικρής κλίμακας με κάθε κόστος, αλλά θα παραμείνουν επιφυλακτικά δεδομένης της πιθανότητας συνεχιζόμενης ταχείας αύξησης των επισφαλών απαιτήσεων και των πολυάριθμων εμποδίων που εξακολουθούν να υπάρχουν στο νομικό πλαίσιο για την είσπραξη και την επίλυση των χρεών.

Εκτός από τις πολιτικές για την προώθηση της εκταμίευσης πιστώσεων, οι ειδικοί αναμένουν ότι η είσπραξη χρεών θα γίνει σύντομα ευκολότερη για τις τράπεζες και τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες, καθώς τα δεδομένα θα μπορούν σύντομα να συνδεθούν άμεσα με τα δεδομένα του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας. Η Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ δήλωσε προηγουμένως ότι θα συνεργαστεί με το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Έργο 06 για την ανάπτυξη εφαρμογών δεδομένων πληθυσμού, ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής επαλήθευσης ταυτότητας για την εξυπηρέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και τη διευκόλυνση του καταναλωτικού δανεισμού.

Μέχρι σήμερα, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας έχει συνεργαστεί με πέντε τράπεζες (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) και ένα πιστωτικό ίδρυμα (Mcredit) για την οριστικοποίηση της τεχνικής λύσης και την ανάπτυξη ενός προϊόντος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών δανείων.

Η τόνωση της καταναλωτικής ζήτησης αποτελεί κοινή πρόκληση για την οικονομία. Αντιμέτωποι με την ασθενή ζήτηση, πολλοί κατασκευαστές έχουν πρόσφατα εφαρμόσει προσπάθειες για τη μείωση των τιμών των προϊόντων και την προσφορά προωθητικών προγραμμάτων. Για εμπορικές επιχειρήσεις όπως η MWG, παρά τις επιφυλακτικές προβλέψεις για στασιμότητα της καταναλωτικής ζήτησης, ο λιανοπωλητής στοχεύει σε αύξηση εσόδων κατά 6% και ισχυρή ανάκαμψη κερδών σε σύγκριση με το χαμηλό βασικό επίπεδο του 2023.

Όσον αφορά τον τομέα της καταναλωτικής πίστης, η ανάκαμψη συχνά υστερεί σε σχέση με τα μακροοικονομικά σήματα. Ο κ. Le Quoc Ninh, Γενικός Διευθυντής της MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), πιστεύει ότι φέτος δεν θα δούμε ακόμη πραγματικά θετικά σημάδια για αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Ninh, η αγορά έχει περάσει την πιο δύσκολη φάση της και δεν μπορεί να χειροτερέψει, ειδικά με τις προσπάθειες της κυβέρνησης να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης της κατανάλωσης. Ταυτόχρονα, οι δυσκολίες του 2023 αποτελούν επίσης μια ευκαιρία για τον κλάδο της καταναλωτικής πίστης να αναλογιστεί και να μετασχηματιστεί.

«Ο τομέας της καταναλωτικής χρηματοδότησης θα χρειαστεί ορισμένους νέους ρυθμιστικούς μηχανισμούς από την Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ. Μετά τα γεγονότα, οι αυθόρμητες πρακτικές θα επανεκτιμηθούν και θα γίνουν καθιερωμένες διαδικασίες. Τόσο οι χρηματοοικονομικές εταιρείες όσο και οι πελάτες θα επωφεληθούν από αυτήν την αλλαγή», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mcredit.

Στην Mcredit, παραμένουμε αφοσιωμένοι στις στρατηγικές μας για «ανθρώπινο δανεισμό» και «ανθρώπινη ανάκτηση χρέους», θέτοντας τους πελάτες στο επίκεντρο. Αναπτύσσεται ένα σαφές και λεπτομερές προφίλ πελατών για την προσφορά δανειακών και καταναλωτικών προϊόντων που ταιριάζουν στις ανάγκες και τις οικονομικές τους δυνατότητες, ενισχύοντας έτσι τη βιώσιμη πιστωτική ανάπτυξη και διαχειριζόμενοι αποτελεσματικά την ποιότητα του χρέους.

[διαφήμιση_2]
Πηγή