Οι τράπεζες ξεπέρασαν το υψηλότερο σημείο κερδοφορίας τους.

Το σερί συνεχόμενων αυξήσεων κερδών του τραπεζικού τομέα, παρά την περίοδο της Covid-19, έχει διακοπεί φέτος.

Τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, αντί να αναφέρουν τεράστια κέρδη όπως τα τελευταία τρία χρόνια, τα επιχειρηματικά αποτελέσματα των «χρηματιστών» ήταν σημαντικά χειρότερα. 14 από τις 27 τράπεζες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο είδαν μείωση των κερδών, συγκεντρωμένη στην τελευταία ομάδα της κατάταξης.

Μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου, οκτώ τράπεζες είχαν επιτύχει λιγότερο από το 50% των ετήσιων στόχων κερδοφορίας τους, ενώ ορισμένες μάλιστα έφτασαν μόνο στο 15-30%. Οι υπόλοιπες ολοκλήρωσαν ως επί το πλείστον το 50-60% των στόχων τους, ένα μέτριο ποσοστό σε σύγκριση με τη διψήφια ανάπτυξη που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια.

Οι «αντιξίες» που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας φέτος πηγάζουν από μια σωρεία παραγόντων, που κυμαίνονται από την ασθενή ικανότητα απορρόφησης κεφαλαίων της οικονομίας , τον αντίκτυπο του αυξανόμενου κόστους κεφαλαίου, τα υψηλά επισφαλή δάνεια, έως τις δυσκολίες στην αγορά ακινήτων.

Η ικανότητα των επιχειρήσεων να απορροφούν κεφάλαια έχει μειωθεί, με αποτέλεσμα οι μεταποιητικές εταιρείες να αντιμετωπίζουν τόσο μειωμένη ζήτηση δανεισμού όσο και περιορισμένη πρόσβαση σε πιστώσεις λόγω δυσκολιών στην εκπλήρωση των απαιτήσεων εξασφάλισης. Ο τομέας των ακινήτων, ο οποίος δεν αποτελεί προτεραιότητα για τον δανεισμό, έχει απορροφήσει τα περισσότερα κεφάλαια πρόσφατα, αυξανόμενος με πολλαπλάσιο μέσο επιτόκιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι τράπεζες να έχουν πλεονάζον κεφάλαιο, αλλά να μην μπορούν να βρουν κατάλληλους πόρους για να το δανείσουν.

Αυτή η κατάσταση είναι κάπως παρόμοια με την περίοδο της Covid-19, όταν η εύρεση τρόπων δανεισμού αποτελούσε επίσης εμπόδιο. Αλλά τότε, οι τράπεζες εξακολουθούσαν να βρίσκουν τρόπους να αυξήσουν τα έσοδα από δραστηριότητες που δεν σχετίζονταν με τόκους, ενώ οι επισφαλείς απαιτήσεις «αναβάλλονταν» χάρη σε πολιτικές αναδιάρθρωσης των χρονοδιαγραμμάτων αποπληρωμής.

Ωστόσο, φέτος, η δυσκολία δανεισμού έχει προκύψει μαζί με πολλά άλλα προβλήματα, με τα επισφαλή δάνεια να αποτελούν σημαντική πρόκληση. Αυτό σημαίνει ότι παρόλο που οι τράπεζες θέλουν να δανείζουν, δεν μπορούν να μειώσουν τα κριτήριά τους ή να μειώσουν σημαντικά τα επιτόκια.

Το μέγεθος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στις κατηγορίες 3-5 στις τράπεζες έχει αυξηθεί απότομα φέτος, ακόμη και αρκετές φορές σε ορισμένες περιπτώσεις. Προς το τέλος του έτους, η συνολική αύξηση των ΜΕΔ επιβραδύνθηκε, αλλά τα παλαιότερα δάνεια έδειξαν σημάδια μετακίνησης σε υψηλότερες κατηγορίες. Αυτή η πίεση αύξησε το κόστος προβλέψεων, σε ένα πλαίσιο δύσκολων επιχειρηματικών συνθηκών.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους, η ρευστότητα του συστήματος ήταν πιεσμένη. Εκείνη την εποχή, οι τράπεζες επικεντρώθηκαν σε αμυντικά μέτρα και αποθεματικά ρευστότητας, οδηγώντας σε μια βιασύνη για προσέλκυση καταθέσεων, με τα επιτόκια να φτάνουν κατά καιρούς το 11-12% ετησίως. Τα επιτόκια μειώθηκαν γρήγορα από το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά το μεγάλο ποσό καταθέσεων που είχαν αποκτήσει οι τράπεζες με υψηλό κόστος κεφαλαίου δεν έχει ακόμη λήξει, αυξάνοντας το κόστος κεφαλαίου. Η δυσκολία στον δανεισμό και το αυξανόμενο κόστος κεφαλαίου έχουν διαβρώσει τα κέρδη από τις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Στην BVBank, τα κέρδη για τους πρώτους εννέα μήνες μειώθηκαν κατά περισσότερο από 85%, στα 60 δισεκατομμύρια VND. Η ABBank είδε επίσης τα κέρδη της να μειώνονται από 1.750 δισεκατομμύρια VND τους πρώτους εννέα μήνες του περασμένου έτους σε λίγο πάνω από 700 δισεκατομμύρια VND. Η NCB με τη χειρότερη επίδοση δεν κατέγραψε καν έσοδα από τόκους - την κύρια πηγή εσόδων για τις τράπεζες αυτή τη στιγμή. Στην κορυφαία ομάδα, οι VPBank, Eximbank, LPBank , VietABank και VietBank κατέγραψαν μειώσεις 20-50%.

Μεταξύ των κρατικών τραπεζών, η Vietcombank είχε την καλύτερη αύξηση κερδών τους πρώτους εννέα μήνες με 18%. Ωστόσο, σύμφωνα με την VNDirect, η τράπεζα έχει προσαρμόσει το σχέδιο κερδών της για το τρέχον έτος από αρχική ανάπτυξη άνω του 15% σε κάτω του 10%, λόγω των επίμονων προκλήσεων από τον τομέα των ακινήτων, της μειωμένης ζήτησης πιστώσεων και μιας στρατηγικής που δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα.

Με μια αύξηση άνω του 18% σε εννέα μήνες, «αυτό υποδηλώνει ότι το τέταρτο τρίμηνο ενδέχεται να καταγράψει αρνητική ανάπτυξη, ειδικά σε σύγκριση με το υψηλότερο ιστορικό επίπεδο κερδών που πέτυχε η Vietcombank το τέταρτο τρίμηνο του 2022», σύμφωνα με έκθεση της VNDirect.

Μιν Σον

Σύνδεσμος πηγής: https://vnexpress.net/ngan-hang-qua-dinh-loi-nhuan-4692900.html