En cualquier oficina del mundo, por cada tres computadoras en funcionamiento, al menos una tiene un "cerebro" —la CPU— fabricado en Ciudad Ho Chi Minh. Esto es el resultado de más de 17 años de inversión por parte de Intel, la primera corporación de alta tecnología del mundo en elegir Vietnam para un proyecto multimillonario. El fabricante estadounidense de chips representa aproximadamente el 70% del mercado mundial de CPU para computadoras. Mientras tanto, la fábrica en el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh (SHTP) ensambla, prueba y empaqueta más de la mitad del total de chips de Intel. "Atraer a Intel fue un hito significativo en el proceso de atracción de IED", observó el Sr. Pham Chanh Truc, ex subsecretario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh y primer presidente del Consejo de Administración del SHTP. El Sr. Truc desempeñó un papel clave en el proceso de negociación de más de dos años que llevó al gigante estadounidense de semiconductores a Vietnam. Tras Intel, muchas marcas tecnológicas globales como Samsung y LG también han establecido fábricas multimillonarias en Vietnam, junto con varias unidades de ensamblaje para Dell y Apple. Desde ropa y calzado, la frase "hecho en Vietnam" ha empezado a aparecer en televisores, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes y chips semiconductores que se consumen a nivel mundial. Los equipos eléctricos y electrónicos se han convertido en el producto más importante, representando casi la mitad del valor total de las exportaciones vietnamitas, alcanzando los 155 000 millones de dólares, un aumento de cinco veces en 10 años. Vietnam se encuentra ahora entre los 10 mayores proveedores de equipos eléctricos y electrónicos del mundo. Sin embargo, las inversiones de miles de millones de dólares de estas empresas solo han dado a Vietnam una nueva imagen en el panorama comercial; aún no han logrado elevar la economía a un nivel de mayor valor añadido.
"Vietnam todavía se especializa en el ensamblaje de piezas y el procesamiento simple, mientras que no ha habido avances en componentes y equipos especializados", es la conclusión sobre la industria electrónica en el primer y único libro blanco industrial hasta la fecha, publicado por el Ministerio de Industria y Comercio en 2019.
Ese no es el resultado que buscaban quienes sentaron las bases para atraer a inversores tecnológicos como el Sr. Truc.
"La zona de alta tecnología o cualquier inversor es solo el núcleo inicial. El objetivo final debe ser un efecto de contagio para que nuestras propias industrias puedan desarrollarse", afirmó.
Preparando el nido para recibir al “águila”
Tras el período Doi Moi (Renovación) , Ciudad Ho Chi Minh estableció la primera zona franca de exportación del país, Tan Thuan, ubicada al sur de Saigón, en 1991. El modelo, inspirado en Taiwán, aprovechó incentivos fiscales y aduaneros para atraer a empresas extranjeras a establecer fábricas de procesamiento y exportación. Los primeros inversores en Tan Thuan se dedicaron principalmente a las industrias textil y del calzado, sectores representativos de las primeras etapas de la industrialización.
Sin embargo, tanto los líderes de la ciudad como del gobierno central reconocieron que, habiéndose integrado tarde a la economía global, necesitaban encontrar una manera de desarrollarse rápidamente y no podían permanecer estancados en las industrias tradicionales.
"Debemos modernizar las zonas de procesamiento de exportaciones para acceder a tecnologías avanzadas de todo el mundo ", recordó el Sr. Pham Chanh Truc (entonces vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, a cargo de las relaciones económicas exteriores) en una reunión entre los líderes de Ciudad Ho Chi Minh y el presidente del Comité Estatal de Cooperación e Inversión, Dau Ngoc Xuan.
Esa fue la premisa del SHTP. El Sr. Truc también fue el responsable del equipo de investigación que hizo realidad esta idea en 1992. El SHTP tardó 10 años en establecerse oficialmente, convirtiéndose en el primer parque de alta tecnología del país en 2002.
En ese momento, el Sr. Truc tenía 62 años, se desempeñaba como subdirector del Comité Económico Central y se preparaba para jubilarse. Sin embargo, cuando la dirección del Comité Municipal del Partido le propuso presidir la Junta Directiva del SHTP, aceptó de inmediato, dejando temporalmente de lado sus planes de jubilación.
"Este puesto sólo equivale a un director de departamento, pero no regateé el título y lo acepté inmediatamente porque quería completar el proyecto inacabado", relató.
El Sr. Truc discutió con el Sr. Xuan que si SHTP pudiera atraer a un inversor de la lista Fortune 500 de las empresas más grandes de los EE. UU., sería un gran impulso para la ciudad de Ho Chi Minh y todo el país.
El primer nombre que se barajó fue HP, ya que el responsable de expandir la producción de la empresa estadounidense de informática en aquel momento era un vietnamita expatriado, lo cual era una ventaja para la ciudad. Sin embargo, esta persona falleció repentinamente, dejando sin concretar el plan de que HP invirtiera en SHTP.
Tras contactar con varias empresas, la ciudad decidió atraer a Intel al enterarse de que el mayor fabricante de chips de EE. UU. buscaba una ubicación para construir una nueva planta de ensamblaje y pruebas en Asia. Vietnam figuraba entre las posibles ubicaciones.
En 2003, el viceprimer ministro Vu Khoan encabezó una delegación vietnamita a la sede de Intel en Estados Unidos, llevando una carta del primer ministro Phan Van Khai invitando a la corporación a invertir y presentando dos ubicaciones: el Parque de Alta Tecnología Hoa Lac (Hanoi) y SHTP.
El Sr. Pham Chanh Truc (centro) y el Primer Ministro Nguyen Tan Dung en la ceremonia de lanzamiento del proyecto Intel en 2006 en el Parque Tecnológico de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: AFP
Durante los dos años siguientes, Intel envió varias delegaciones a Ciudad Ho Chi Minh para investigar la infraestructura, la logística, el transporte, los recursos humanos y las políticas de incentivos. «La ciudad nunca se había encontrado con un inversor que estableciera condiciones tan detalladas y estrictas como Intel», declaró el Sr. Truc. Por lo tanto, las negociaciones «debieron abordar muchas exigencias sin precedentes», y con los líderes de la empresa hablando desde Estados Unidos, algunas reuniones no concluyeron hasta altas horas de la noche. Durante una discusión sobre los precios de la electricidad, el Sr. Truc contactó directamente al gobierno a través del viceprimer ministro Nguyen Tan Dung, quien dirigía las negociaciones en ese momento, para recabar su opinión. Tras recibir luz verde, aceptó de inmediato las condiciones preferenciales con Intel.
"Si no hubiera infringido las normas y enviado un documento a EVN, los ministerios habrían solicitado opiniones y luego habría tenido que esperar la decisión del Gobierno según el procedimiento. No sé cuándo habría podido responderles. La ciudad no puede atender todas las solicitudes de inmediato, pero nuestro compromiso les da confianza", afirmó el exdirector de la Junta Directiva de la SHTP.
Durante la visita del primer ministro Phan Van Khai a Estados Unidos en 2005, el equipo negociador también visitó la sede de Intel en California para tratar asuntos directamente con los líderes de la compañía. Sin embargo, a su llegada, el Sr. Truc se enteró de que el presidente de Intel se encontraba en Washington D. C. "Al ver esto, volamos de inmediato a la capital estadounidense e invitamos al presidente a la embajada de Vietnam para conversar", declaró el Sr. Truc.
Fue en esta reunión que los principales ejecutivos de Intel confirmaron que construirían una fábrica de 600 millones de dólares en Ciudad Ho Chi Minh y que luego aumentarían la inversión a mil millones de dólares una vez que recibieran la licencia un año después.
Vínculo frágil
Tres años después de la inauguración de la fábrica, Intel envió sus primeros chips "made in Vietnam" en 2010. En ese momento, ninguna empresa nacional era capaz de asociarse con la corporación estadounidense.
En la actualidad, la fábrica cuenta con más de 100 empresas vietnamitas en su red de proveedores, según Kim Huat Ooi, vicepresidente de fabricación, cadena de suministro y operaciones y gerente general de Intel Products Vietnam.
Sin embargo, el mencionado progreso en cantidad no ha ido acompañado de calidad. Tras 13 años, ninguna empresa vietnamita ha podido suministrar directamente las materias primas para el proceso de ensamblaje y empaquetado de chips, como sustratos, condensadores, materiales generadores de corriente, resinas de soldadura o adhesivos. Los equipos y la maquinaria para la línea de producción de Intel tampoco están disponibles.
Las empresas nacionales aún tienen margen de maniobra fuera de la línea de producción directa de las corporaciones de semiconductores. Esto incluye insumos indirectos como cintas transportadoras, mesas, sillas, plantillas y servicios como transporte, personal y seguridad.
En otras palabras, aunque Vietnam es el origen de más de la mitad de los productos de Intel, la industria manufacturera nacional aún no ha suministrado insumos esenciales para chips. Las empresas nacionales aún no pueden crecer junto a las "águilas".
Samsung es otro ejemplo de la posición de Vietnam en la cadena de valor global. Más de la mitad de los smartphones de la marca vendidos se fabrican en fábricas de las provincias de Bac Ninh y Thai Nguyen.
Cada año, el conglomerado surcoreano revela públicamente sus proveedores clave, que representan el 80% del valor de sus compras. Según la lista del año pasado, 26 de los principales proveedores de Samsung operan en Vietnam. De ellos, 22 son empresas surcoreanas, 2 japonesas, 2 chinas y ninguna vietnamita.
En la cadena de valor global, el encadenamiento hacia adelante refleja la capacidad de un país para suministrar insumos a empresas de otros países para producir productos finales. Por el contrario, el encadenamiento hacia atrás indica la dependencia de un país de materias primas y componentes importados para su producción.
Vietnam actualmente tiene una tasa de encadenamiento hacia adelante mucho menor que la de muchos otros países del Sudeste Asiático, y esta tasa continúa disminuyendo. Mientras tanto, el encadenamiento hacia atrás aumenta gradualmente, lo que indica una creciente dependencia de las importaciones para el ensamblaje de productos.
"A las empresas de inversión extranjera directa (IED) les resulta casi imposible establecerse en Vietnam debido a la escasa conexión con la economía nacional", evaluó Nguyen Dinh Nam, presidente y director ejecutivo de la Sociedad Anónima de Promoción y Cooperación de Inversiones de Vietnam. El papel de Vietnam para las empresas extranjeras sigue siendo principalmente el de proporcionar mano de obra y capital, a menudo presentados como una opción de bajo costo.
Con la misma opinión, el Dr. Phan Huu Thang, exdirector del Departamento de Inversión Extranjera del Ministerio de Planificación e Inversión, considera que las políticas de atracción de IED se han centrado desde hace tiempo en acceder y aprender tecnologías clave de los países industrializados líderes. Sin embargo, después de más de tres décadas, el objetivo de la transferencia de tecnología no se ha logrado eficazmente, debido principalmente a la falta de vínculos entre las empresas extranjeras y nacionales.
Mientras tanto, los propios inversores quieren aumentar la tasa de localización para reducir los costos en comparación con la importación, según Matsumoto Nobuyuki, Representante Jefe de la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO) en Ciudad Ho Chi Minh.
Muchas empresas japonesas solicitan con frecuencia al Sr. Nobuyuki que se ponga en contacto con empresas vietnamitas para encontrar más proveedores nacionales, especialmente de componentes críticos. «Pero muy pocas empresas cumplen los estándares de las empresas japonesas», afirmó.
Aproximadamente el 97% de las empresas nacionales son pequeñas y medianas empresas, y la mayoría de ellas tienen capital y capacidad de gestión limitados. Por otro lado, convertirse en socio proveedor de fabricantes de talla mundial requiere una inversión significativa en tecnología.
"Estas barreras significan que la mayoría de las empresas vietnamitas permanecen fuera de las cadenas de suministro de las corporaciones de alta tecnología", señaló un grupo de expertos de la Escuela Fulbright de Políticas Públicas y Gestión en su informe de 2016 que resume la inversión de Intel en Vietnam.
Por lo tanto, las grandes corporaciones que invierten en Vietnam incorporan sus redes de proveedores internacionales y solo entonces buscan y apoyan la capacitación de empresas nacionales para que participen en la cadena de suministro. Sin embargo, no todas las empresas cuentan con los recursos necesarios.
A principios de este año, un cliente del CEO Nguyen Dinh Nam –una empresa alemana que fabrica equipos médicos– anunció que elegiría Indonesia en lugar de Vietnam, como se había planeado originalmente, para construir su fábrica.
"Viajaron de norte a sur, pero no encontraron un proveedor de chips y microchips para sus dispositivos, así que tuvieron que desistir, a pesar de que apreciaban las políticas preferenciales de Vietnam", dijo Nam.
Parte inferior de la curva
Cuando Intel acordó invertir hace 17 años, algunos altos directivos plantearon la cuestión de persuadir a la corporación estadounidense para que expandiera sus actividades de investigación y desarrollo (I+D) en Vietnam. Pero el Sr. Pham Chanh Truc sabía que eso era prácticamente imposible. «Nadie traslada fácilmente su tecnología principal al extranjero por miedo a que la copien», afirmó.
De hecho, hasta la fecha, sólo Samsung y LG son las dos corporaciones de IED de alta tecnología que han abierto centros de I+D a gran escala en Vietnam.
El ciclo de vida de un producto tecnológico comienza con la I+D, seguido de la adquisición de componentes, el ensamblaje completo, la distribución, la marca, las ventas y el servicio posventa. Estas actividades siguen una curva parabólica, progresando de izquierda a derecha según sus respectivos valores añadidos.
Esto se conoce como la "curva de la sonrisa", un concepto introducido por primera vez en 1992 por Stan Shih, fundador de Acer Computer, para describir la cadena de valor. En esta curva, el ensamblaje se encuentra en la parte inferior, es decir, el de menor valor añadido, y es la etapa en la que se encuentran actualmente la mayoría de las fábricas de empresas tecnológicas en Vietnam.
Por ejemplo, en el caso de un teléfono inteligente Samsung de alta gama, el ensamblaje y las pruebas en Vietnam representan solo el 5% del costo de producción, según un análisis de 2020 de TechInsights, una empresa de investigación tecnológica con sede en Canadá.
"Todos los países quieren gestionar segmentos de alto valor, pero las corporaciones multinacionales asignarán actividades según las capacidades de cada país", observó Do Thien Anh Tuan, coautor de un estudio Fulbright sobre las operaciones de Intel en Vietnam.
En la industria de chips, tras el diseño, el proceso de fabricación se lleva a cabo en dos tipos de fábricas: fabricación (Fab) y ensamblaje, pruebas y empaquetado (ATM). Intel cuenta con cinco plantas de fabricación en EE. UU., Irlanda e Israel, y cuatro plantas de empaquetado en Costa Rica, China, Malasia y Vietnam.
Kim Huat Ooi declaró que el plan del grupo es seguir centrándose en el ensamblaje y las pruebas en sus instalaciones de Ciudad Ho Chi Minh. Vietnam, que representa la mayor parte de la producción de ATM, desempeña un papel crucial en el proceso de fabricación de la empresa.
Sin embargo, Malasia fue el primer lugar fuera de EE. UU. donde Intel decidió implementar su tecnología más avanzada de empaquetado de chips 3D. A diferencia de Vietnam, Malasia cuenta con un ecosistema completo de fabricación de semiconductores, con empresas nacionales capaces de gestionar todas las etapas, desde el diseño y la fabricación hasta el ensamblaje y las pruebas de chips.
Además de Malasia, Singapur también cuenta con plantas de fabricación de chips. Estos dos países, junto con Tailandia y Filipinas, superan a Vietnam en el ICE, un índice que refleja la capacidad de fabricar productos complejos, calculado por la Universidad de Harvard. A pesar de ser uno de los países con mayor progreso en los últimos 20 años, Vietnam ocupa tan solo el puesto 61 entre 133 países a nivel mundial en este índice, por encima de Indonesia, Laos y Camboya en el Sudeste Asiático.
Aunque Vietnam es el destino más atractivo para las empresas japonesas que buscan implementar una estrategia "China + 1" para diversificar sus bases de fabricación fuera del país más poblado del mundo, todavía sólo atrae operaciones de ensamblaje.
"Si Vietnam quiere ascender en la escala social, debería olvidarse de los empleos de baja productividad y centrarse en los de valor añadido", afirmó Nobyuki.
Esta recomendación no es nueva, pero es cada vez más urgente, ya que la ventaja laboral —el principal atractivo para las actividades de ensamblaje y procesamiento— está disminuyendo junto con el envejecimiento poblacional más rápido de la región. El pico del dividendo demográfico ya ha pasado, y la fuerza laboral de Vietnam comenzará a disminuir en los próximos 15 años, según los modelos de pronóstico del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Según el Sr. Do Thien Anh Tuan, la productividad laboral vietnamita sigue mejorando lentamente, a la zaga de otros países de la ASEAN, mientras que los salarios siguen aumentando, lo que hace que los costos laborales reales asociados a la productividad sean muy bajos. "Por lo tanto, invertir en recursos humanos y ciencia y tecnología para ascender en la cadena de valor debe ser la máxima prioridad", afirmó.
Más de 30 años después de esbozar las ideas iniciales para una zona de alta tecnología, el Sr. Pham Chanh Truc aún no ha visto el sector manufacturero avanzado que imaginó.
"Tenemos algunas empresas y productos de alta tecnología, pero aún son muy pocos; la mayoría aún se dedica al procesamiento y ensamblaje. Si continuamos al ritmo actual, ¿cómo podremos alcanzar el objetivo de convertirnos en una nación rica?", se preguntó el Sr. Truc.
Contenido : Viet Duc. Gráficos: Hoang Khanh - Thanh Ha
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