En cualquier oficina del mundo, por cada tres computadoras en funcionamiento, al menos una tiene un "cerebro" —la CPU— fabricado en Ciudad Ho Chi Minh. Esto es el resultado de más de 17 años de inversión de Intel, la primera corporación de alta tecnología del mundo en elegir Vietnam para un proyecto multimillonario. El fabricante estadounidense de chips representa aproximadamente el 70% de la cuota de mercado mundial de CPU para computadoras. Mientras tanto, la fábrica en el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh (SHTP) ensambla, prueba y empaqueta más de la mitad del total de chips de Intel. "Atraer a Intel fue un hito significativo en el proceso de atracción de inversión extranjera directa", observó el Sr. Pham Chanh Truc, ex subsecretario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh y primer director de la Junta Directiva del SHTP. El Sr. Truc desempeñó un papel clave en el proceso de negociación de más de dos años que trajo al gigante estadounidense de semiconductores a Vietnam. Tras Intel, muchas marcas tecnológicas globales como Samsung y LG también han establecido fábricas multimillonarias en Vietnam, junto con varias unidades de ensamblaje para Dell y Apple. Desde prendas de vestir y calzado, la frase "Hecho en Vietnam" ha comenzado a aparecer en televisores, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes y chips semiconductores de consumo global. Los equipos eléctricos y electrónicos se han convertido en el producto más importante, representando casi la mitad del valor total de las exportaciones de Vietnam, alcanzando los 155 mil millones de dólares, un aumento de cinco veces en 10 años. Vietnam se encuentra ahora entre los 10 mayores proveedores de equipos eléctricos y electrónicos del mundo. Sin embargo, miles de millones de dólares en inversión por parte de estas corporaciones solo han dado a Vietnam una nueva imagen en el mapa comercial; aún no han logrado elevar la economía a un nivel de mayor valor agregado.
"Vietnam sigue especializándose en el ensamblaje de piezas y el procesamiento sencillo, mientras que no ha habido avances en componentes y equipos especializados", es la conclusión sobre la industria electrónica que figura en el primer y único libro blanco industrial publicado hasta la fecha por el Ministerio de Industria y Comercio en 2019.
Ese no es el resultado que buscaban quienes sentaron las bases para atraer inversores tecnológicos como el Sr. Truc.
"La zona de alta tecnología o cualquier inversor es solo el núcleo inicial. El objetivo final debe ser un efecto multiplicador para que nuestras propias industrias puedan desarrollarse", afirmó.
Preparando el nido para recibir al "águila".
Tras el periodo de renovación urbana (Doi Moi) , Ciudad Ho Chi Minh estableció en 1991 la primera zona franca de exportación del país: Tan Thuan, ubicada al sur de Saigón. Este modelo, inspirado en Taiwán, aprovechó los incentivos fiscales y aduaneros para atraer a empresas extranjeras a instalar fábricas de procesamiento y exportación. Los primeros inversores en Tan Thuan se dedicaron principalmente a las industrias textil y del calzado, sectores representativos de las primeras etapas de la industrialización.
Sin embargo, tanto los líderes municipales como los del gobierno central reconocieron que, al haberse integrado tardíamente a la economía global, necesitaban encontrar una manera de desarrollarse rápidamente y no podían permanecer estancados en las industrias tradicionales.
"Debemos modernizar las zonas de procesamiento de exportaciones para acceder a tecnologías avanzadas de todo el mundo ", recordó el Sr. Pham Chanh Truc (entonces vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, a cargo de las relaciones económicas exteriores) en una reunión entre los líderes de Ciudad Ho Chi Minh y el presidente del Comité Estatal de Cooperación e Inversión, Dau Ngoc Xuan.
Esa fue la premisa de SHTP. El Sr. Truc también estuvo a cargo del equipo de investigación que materializó esta idea en 1992. SHTP tardó 10 años en establecerse oficialmente, convirtiéndose en el primer parque de alta tecnología del país en 2002.
En aquel entonces, el Sr. Truc tenía 62 años, era Subdirector del Comité Económico Central y se preparaba para jubilarse. Sin embargo, cuando la dirección del Comité del Partido de la Ciudad le propuso que asumiera la dirección del Consejo de Administración del SHTP, aceptó de inmediato, posponiendo temporalmente sus planes de jubilación.
"Este puesto equivale al de director de departamento, pero no negocié el título y lo acepté de inmediato porque quería terminar el proyecto inconcluso", relató.
El Sr. Truc comentó con el Sr. Xuan que si SHTP lograra atraer a un inversor de la lista Fortune 500, que reúne a las empresas más grandes de Estados Unidos, supondría un gran impulso para la ciudad de Ho Chi Minh y para todo el país.
El primer nombre que se barajó fue HP, porque la persona encargada de expandir la producción de la compañía informática estadounidense en aquel entonces era un vietnamita expatriado, lo que representaba una ventaja para la ciudad. Sin embargo, esta persona falleció repentinamente, dejando inconcluso el plan para que HP invirtiera en SHTP.
Tras contactar con varias otras empresas, la ciudad decidió atraer a Intel al enterarse de que el mayor fabricante de chips de Estados Unidos buscaba un lugar en Asia para construir una nueva planta de ensamblaje y pruebas. Vietnam figuraba en la lista de posibles ubicaciones.
En 2003, el viceprimer ministro Vu Khoan encabezó una delegación vietnamita a la sede de Intel en Estados Unidos, portando una carta del primer ministro Phan Van Khai en la que invitaba a la corporación a invertir y presentaba dos ubicaciones: el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac (Hanói) y SHTP.
El Sr. Pham Chanh Truc (centro) y el Primer Ministro Nguyen Tan Dung en la ceremonia de lanzamiento del proyecto de Intel en 2006 en el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: AFP
Durante los dos años siguientes, Intel envió varias delegaciones a Ciudad Ho Chi Minh para investigar la infraestructura, la logística, el transporte, los recursos humanos y las políticas de incentivos. «La ciudad nunca se había encontrado con un inversor que impusiera condiciones tan detalladas y estrictas como Intel», declaró el Sr. Truc. Por lo tanto, las negociaciones «tuvieron que abordar numerosas exigencias sin precedentes», y dado que los directivos de la empresa intervenían desde Estados Unidos, algunas reuniones se prolongaron hasta altas horas de la noche. Durante una conversación sobre los precios de la electricidad, el Sr. Truc llamó directamente al gobierno a través del viceprimer ministro Nguyen Tan Dung —quien dirigía las negociaciones en ese momento— para solicitar su opinión. Tras recibir la aprobación, aceptó de inmediato las condiciones preferenciales con Intel.
«Si no hubiera infringido las normas y enviado un documento a EVN, los ministerios habrían solicitado opiniones y entonces habría tenido que esperar la decisión del Gobierno, según el procedimiento establecido. No sé cuándo habría podido responderles. No todas las solicitudes pueden ser atendidas de inmediato por la ciudad, pero nuestro compromiso les genera confianza», declaró el exdirector del Consejo de Administración de SHTP.
Durante la visita del primer ministro Phan Van Khai a Estados Unidos en 2005, el equipo negociador también visitó la sede de Intel en California para tratar asuntos directamente con los directivos de la empresa. Sin embargo, al llegar, el Sr. Truc se enteró de que el presidente de Intel se encontraba en Washington D.C. «Ante esta situación, volamos inmediatamente a la capital estadounidense e invitamos al presidente a la embajada vietnamita para dialogar», declaró el Sr. Truc.
Fue en esta reunión donde los altos ejecutivos de Intel confirmaron que construirían una fábrica de 600 millones de dólares en Ciudad Ho Chi Minh, y que luego aumentarían la inversión a mil millones de dólares una vez que recibieran la licencia un año después.
Enlace frágil
Tres años después de la colocación de la primera piedra de la fábrica, Intel envió sus primeros chips "hechos en Vietnam" en 2010. En aquel momento, ninguna empresa nacional era capaz de asociarse con la corporación estadounidense.
En la actualidad, la fábrica cuenta con más de 100 empresas vietnamitas en su red de proveedores, según Kim Huat Ooi, vicepresidente de fabricación, cadena de suministro y operaciones, y director general de Intel Products Vietnam.
Sin embargo, el progreso mencionado en "cantidad" no ha ido acompañado de "calidad". Tras 13 años, ninguna empresa vietnamita ha podido suministrar directamente las materias primas para el proceso de ensamblaje y empaquetado de chips, como sustratos, condensadores, materiales generadores de corriente, resinas de soldadura o adhesivos. El equipo y la maquinaria para la línea de producción de Intel tampoco están disponibles.
El terreno de juego de las empresas nacionales se mantiene fuera de la línea de producción directa de las corporaciones de semiconductores. Esto incluye insumos indirectos como cintas transportadoras, mesas, sillas, plantillas y servicios como transporte, personal y seguridad.
En otras palabras, aunque Vietnam es la fuente de más de la mitad de los productos de Intel, la industria manufacturera nacional aún no ha suministrado ningún insumo esencial para los chips. Las empresas nacionales todavía no pueden alcanzar el nivel de las grandes potencias tecnológicas.
Samsung es otro ejemplo de la posición de Vietnam en la cadena de valor global. Más de la mitad de los teléfonos inteligentes de la marca que se venden se fabrican en fábricas de las provincias de Bac Ninh y Thai Nguyen.
Cada año, el conglomerado surcoreano divulga públicamente sus principales proveedores, que representan el 80% del valor de sus compras. Según la lista del año pasado, 26 de los principales proveedores de Samsung operan en Vietnam. De estos, 22 son empresas surcoreanas, 2 japonesas, 2 chinas y ninguna vietnamita.
En la cadena de valor global, el encadenamiento hacia adelante refleja la capacidad de un país para suministrar componentes a empresas de otros países para la producción de productos finales. Por el contrario, el encadenamiento hacia atrás indica la dependencia de un país de materias primas y componentes importados para la producción.
Vietnam presenta actualmente una tasa de encadenamiento hacia adelante mucho menor que la de muchos otros países del sudeste asiático, y esta tasa continúa disminuyendo. Mientras tanto, el encadenamiento hacia atrás aumenta gradualmente, lo que indica una creciente dependencia de las importaciones para el ensamblaje de productos.
«A las empresas de inversión extranjera directa (IED) les resulta casi imposible establecerse en Vietnam debido a la debilidad de su vínculo con la economía nacional», afirmó Nguyen Dinh Nam, presidente y director ejecutivo de la Compañía Anónima de Promoción y Cooperación de Inversiones de Vietnam. El papel de Vietnam para las empresas extranjeras sigue siendo principalmente el de proporcionar mano de obra y capital, a menudo presentándose como una opción de bajo costo.
El Dr. Phan Huu Thang, exdirector del Departamento de Inversión Extranjera del Ministerio de Planificación e Inversión, comparte esta opinión y considera que las políticas de atracción de inversión extranjera directa (IED) siempre han buscado acceder a tecnologías clave de los principales países industrializados y aprender de ellas. Sin embargo, tras más de tres décadas, el objetivo de la transferencia de tecnología no se ha logrado de manera efectiva, debido principalmente a la falta de conexión entre las empresas extranjeras y nacionales.
Mientras tanto, los propios inversores quieren aumentar el índice de localización para reducir los costes en comparación con la importación, según Matsumoto Nobuyuki, representante principal de la Organización Japonesa de Comercio Exterior (JETRO) en Ciudad Ho Chi Minh.
Muchas empresas japonesas le piden con frecuencia al Sr. Nobuyuki que ponga en contacto a empresas vietnamitas para encontrar más proveedores nacionales, especialmente para componentes críticos. "Pero muy pocas empresas cumplen con los estándares de las empresas japonesas", afirmó.
Aproximadamente el 97% de las empresas nacionales son pequeñas y medianas empresas, la mayoría con capital y capacidad de gestión limitados. Por otro lado, convertirse en proveedor de fabricantes de talla mundial requiere una inversión significativa en tecnología.
"Estas barreras implican que la mayoría de las empresas vietnamitas permanecen fuera de las cadenas de suministro de las corporaciones de alta tecnología", señaló un grupo de expertos de la Escuela Fulbright de Políticas Públicas y Gestión en su informe de 2016 que resumía la inversión de Intel en Vietnam.
Por lo tanto, las grandes corporaciones que invierten en Vietnam traen consigo sus redes de proveedores internacionales ya existentes, y solo después buscan y apoyan la capacitación de empresas locales para que participen en la cadena de suministro. Sin embargo, no todas las empresas cuentan con los recursos necesarios.
A principios de este año, un cliente del director ejecutivo Nguyen Dinh Nam, una empresa alemana fabricante de equipos médicos, anunció que optaría por Indonesia en lugar de Vietnam, como estaba previsto inicialmente, para construir su fábrica.
"Viajaron de norte a sur, pero no pudieron encontrar un proveedor de chips y microchips para sus dispositivos, así que tuvieron que desistir, a pesar de que apreciaban las políticas preferenciales de Vietnam", dijo el Sr. Nam.
Parte inferior de la curva
Cuando Intel aceptó invertir hace 17 años, algunos altos directivos plantearon la cuestión de persuadir a la corporación estadounidense para que ampliara sus actividades de investigación y desarrollo (I+D) en Vietnam. Pero el Sr. Pham Chanh Truc sabía que eso era prácticamente imposible. "Nadie traslada fácilmente su tecnología principal al extranjero por temor a que la copien", afirmó.
De hecho, hasta la fecha, solo Samsung y LG son las dos corporaciones de inversión extranjera directa de alta tecnología que han abierto centros de I+D a gran escala en Vietnam.
El ciclo de vida de un producto tecnológico comienza con la investigación y el desarrollo (I+D), seguido de la adquisición de componentes, el ensamblaje completo, la distribución, la creación de marca, las ventas y el servicio posventa. Estas actividades siguen una curva parabólica, progresando de izquierda a derecha según su valor añadido.
Esto se conoce como la "curva de la sonrisa", un concepto introducido por primera vez en 1992 por Stan Shih, fundador de Acer, para describir la cadena de valor. En esta curva, el ensamblaje se encuentra en la parte inferior, lo que significa que representa el menor valor añadido, y es la etapa en la que se encuentran actualmente la mayoría de las fábricas de empresas tecnológicas en Vietnam.
Por ejemplo, en el caso de un teléfono inteligente Samsung de gama alta, el ensamblaje y las pruebas en Vietnam representan solo el 5% del costo de producción, según un análisis de 2020 realizado por TechInsights, una empresa de investigación tecnológica con sede en Canadá.
"Cada país quiere gestionar segmentos de alto valor, pero las corporaciones multinacionales asignarán sus actividades según las capacidades de cada país", observó Do Thien Anh Tuan, coautor de un estudio Fulbright sobre las operaciones de Intel en Vietnam.
En la industria de los chips, tras el diseño, el proceso de fabricación se lleva a cabo en dos tipos de fábricas: de fabricación (Fab) y de ensamblaje, pruebas y empaquetado (ATM). Intel cuenta con cinco plantas de fabricación en Estados Unidos, Irlanda e Israel, y cuatro plantas de empaquetado en Costa Rica, China, Malasia y Vietnam.
Kim Huat Ooi declaró que el plan del grupo es seguir centrándose en el ensamblaje y las pruebas en su planta de Ciudad Ho Chi Minh. Vietnam, que representa la mayor parte de la producción de ATM, desempeña un papel crucial en el proceso de fabricación de la empresa.
Sin embargo, Malasia fue el primer lugar fuera de Estados Unidos donde Intel optó por implementar su tecnología de empaquetado de chips 3D más avanzada. A diferencia de Vietnam, Malasia cuenta con un ecosistema completo de fabricación de semiconductores, con empresas nacionales capaces de gestionar todas las etapas, desde el diseño y la fabricación hasta el ensamblaje y las pruebas de chips.
Además de Malasia, Singapur también cuenta con plantas de fabricación de chips. Estos dos países, junto con Tailandia y Filipinas, superan a Vietnam en el Índice de Capacidad de Fabricación (ECI), un índice que refleja la capacidad de fabricar productos complejos, calculado por la Universidad de Harvard. A pesar de ser uno de los países con mayor progreso en los últimos 20 años, Vietnam ocupa el puesto 61 de 133 países a nivel mundial en este índice, por encima de Indonesia, Laos y Camboya en el sudeste asiático.
Si bien Vietnam es el destino más atractivo para las empresas japonesas que buscan implementar una estrategia de "China + 1" para diversificar sus bases de fabricación fuera del país más poblado del mundo, todavía solo atrae operaciones de ensamblaje.
"Si Vietnam quiere progresar, debería olvidarse de los empleos de baja productividad y centrarse en los que aportan valor añadido", dijo el Sr. Nobyuki.
Esta recomendación no es nueva, pero cobra cada vez más urgencia, ya que la ventaja de la mano de obra —el principal atractivo para las actividades de ensamblaje y procesamiento— está disminuyendo a la par del envejecimiento poblacional más rápido de la región. El auge del dividendo demográfico ya pasó, y la fuerza laboral de Vietnam comenzará a disminuir en los próximos 15 años, según los modelos de pronóstico del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Según el Sr. Do Thien Anh Tuan, la productividad laboral vietnamita aún mejora lentamente, quedando rezagada con respecto a otros países de la ASEAN, mientras que los salarios siguen aumentando, lo que hace que los costos laborales reales asociados a la productividad sean muy elevados. "Por lo tanto, invertir en recursos humanos, ciencia y tecnología para ascender en la cadena de valor debe ser la prioridad número uno", afirmó.
Más de 30 años después de esbozar las ideas iniciales para una zona de alta tecnología, el Sr. Pham Chanh Truc aún no ha visto el sector de fabricación avanzada que imaginó.
«Tenemos algunas empresas y productos de alta tecnología, pero aún son muy pocos; la mayoría se dedica al procesamiento y ensamblaje. Si continuamos al ritmo actual, ¿cómo podremos alcanzar el objetivo de convertirnos en una nación próspera?», se preguntó el Sr. Truc.
Contenido : Viet Duc. Gráficos: Hoang Khanh - Thanh Ha
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