Los ingresos por seguros de muchos bancos en el primer trimestre representaron sólo el 50% de los del mismo período del año pasado, después de muchos años de alto crecimiento continuo.
El panorama financiero del grupo bancario en el primer trimestre de este año, además de la lentitud de los beneficios y el aumento de las deudas incobrables, se debe también al declive del segmento de seguros, un sector considerado recientemente como la "gallina que pone los huevos de oro". año.
En términos de amplitud, el Banco Internacional (VIB) y el Banco Tien Phong (TPB) tuvieron la caída más fuerte. En el primer trimestre de este año, los honorarios por servicios comerciales, seguros y servicios de consultoría de TPBank registraron más de 116 mil millones de VND, la mitad menos que en el mismo período del año pasado. De manera similar, los ingresos por comisiones de seguros de VIB también disminuyeron casi un 50 %, de 214 mil millones de VND en el primer trimestre de 2022 a 118 mil millones de VND.
MB, banco líder en actividades de seguros a pesar de no tener un acuerdo exclusivo, también registró una disminución de ingresos de más del 10% en el primer trimestre de este año. Este banco posee directamente dos compañías de seguros, MIC (MB posee el 68,37%) y MB Ageas Life (61%), tanto en el segmento de vida como en el de no vida.
A pesar de su menor escala, la reducción de SeaBank en este segmento de operaciones también se registró en más del 50%. Los ingresos por servicios de agencia de seguros de este banco alcanzaron poco más de 22 mil millones de VND en el primer trimestre de este año, en comparación con casi 50 mil millones de VND en el mismo período del año pasado.
Algunos otros bancos tienen acuerdos exclusivos sobre distribución de seguros, pero no revelaron detalles sobre los ingresos de este segmento en el primer trimestre.
La disminución en el segmento de seguros es parte de la razón por la cual los ingresos por servicios de muchos bancos son menores que en el mismo período.
Entre los 27 bancos que cotizan y cotizan en bolsa, 11 bancos registraron una disminución del beneficio neto por servicios en el primer trimestre de este año, incluidos MBB, SeaBank o VIB, bancos que registraron un beneficio neto por servicios que cayó en el primer trimestre de este año Los ingresos por seguros disminuyeron.
El beneficio neto de MB procedente de actividades de servicios sólo alcanzó casi 700 mil millones de VND en los primeros tres meses de este año, en comparación con 1.100 mil millones de VND en el mismo período del año pasado. Vietcombank, SeaBank y Sacombank ocuparon el primer lugar con una disminución del 47-57%. El BCN por sí solo es el único banco con una pérdida neta por actividades de servicios.
Para TPBank, aunque el segmento de seguros disminuyó drásticamente, el banco aún registró un aumento del 36% en el beneficio neto de los servicios durante el mismo período gracias a los ingresos por servicios de pago y otras actividades. Del mismo modo, otros bancos, como VPBank, VietinBank, SHB, BIDV o HDBank, experimentaron fuertes aumentos en sus actividades de servicios en el primer trimestre.
La bancaseguros, una combinación de los términos banca y seguros, se considera en los últimos años una "mina de oro" para los bancos. Este tipo de venta cruzada ayuda a las aseguradoras a explotar grandes archivos de clientes de los bancos, minimizando los costos de expansión; Los bancos también aumentan sus ingresos, aprovechando que los clientes que compran seguros para promocionar otros servicios.
En el primer semestre de 2022, los ingresos por primas de seguros a través del canal Bancaseguros representan por sí solos el 41% del total de nuevos ingresos de los negocios aseguradores. Se prevé que esta proporción alcance pronto el 50% del total de ingresos por nuevos negocios, lo que ayudará a los bancos a superar a los agentes y convertirse en el principal canal de generación de dinero para las compañías de seguros.
Sin embargo, el "huevo de oro" de los bancos también revela muchos problemas.
Junto con las tarifas prepagas por valor de miles de millones de dong y las altas tasas de comisión, existen presiones de ventas (KPI) que los bancos deben enfrentar con las compañías de seguros. Esta presión, entonces, se transfiere a las mismas personas que realizan la consultoría de seguros: los comerciantes o los oficiales de crédito.
El año pasado, mucha gente informó que los préstamos bancarios debían ir acompañados de un seguro. Algunos clientes también dijeron que les habían dado consejos incorrectos, lo que les llevó a gastar dinero en comprar seguros bajo la apariencia de productos de "ahorro de inversión".
A principios de este año, en el contexto de las actividades de venta de seguros a través de bancos que revelaron muchos problemas, algunos bancos eliminaron el nombre de los indicadores de ventas de seguros (KPI), en lugar de utilizar otros nombres o calcularlos juntos sobre los KPI de tarifas.
En un banco privado del mercado superior, el objetivo de ventas de seguros de vida se reemplaza por el objetivo de "ingresos netos por comisiones", que se calcula a partir de las comisiones por productos de crédito, préstamos comerciales y préstamos al consumo. En otro banco privado, el objetivo "cobrar honorarios por ventas de seguros" se cambió por "cobrar honorarios de consultoría financiera".
Hijo Minh
