Las ganancias de los bancos aumentan

VTV.vn - Aunque los informes financieros de 2025 no se han publicado oficialmente, muchas instituciones de crédito han declarado que han completado y superado sus objetivos de ganancias para todo el año.

Imagen ilustrativa.

El impulso de crecimiento ha experimentado un fuerte avance tanto en los bancos comerciales estatales como en los bancos privados de acciones conjuntas.

Terminar temprano

Recientemente, el Banco de Inversión y Desarrollo de Vietnam ( BIDV ) anunció que sus ganancias antes de impuestos durante los primeros 11 meses del año superaron los 29 billones de VND, equivalentes a aproximadamente el 87 % del plan anual. Además, sus activos totales superaron los 3,2 billones de VND, un aumento de aproximadamente el 16 % con respecto al inicio del año; sus préstamos pendientes alcanzaron casi los 2,3 billones de VND, un aumento del 14 %, con un aumento proyectado del 15 % al 16 % para todo el año. Estos resultados demuestran el continuo equilibrio de BIDV entre la expansión de su escala y la garantía de la seguridad operativa.

Entre los bancos comerciales por acciones, muchas unidades han alcanzado sus objetivos anticipadamente, superando con creces sus planes incluso antes del cierre del cuarto trimestre. Un ejemplo destacado es el Banco Comercial por Acciones An Binh (ABBank), con un beneficio antes de impuestos de 3.400 billones de VND durante los primeros 11 meses, superando en un 88% el objetivo anual de 1.800 billones de VND. Los depósitos de clientes alcanzaron aproximadamente 155 billones de VND, alcanzando el 135% del plan; los préstamos pendientes superaron los 127 billones de VND, sentando las bases para que ABBank inicie un nuevo ciclo de crecimiento a partir de 2026.

De manera similar, el Banco Comercial Nacional (NCB) superó su plan anual después de solo 9 meses con ganancias después de impuestos de más de 652 mil millones de VND, una fuerte reversión en comparación con la pérdida en el mismo período de 2024. A fines de septiembre de 2025, los activos totales del NCB alcanzaron más de 154,100 mil millones de VND, un aumento del 30% en comparación con el final del año anterior; los depósitos y los préstamos a clientes aumentaron un 24% y un 33% respectivamente, ambos superando los objetivos planificados.

El Banco Comercial Kienlong Joint Stock (KienlongBank) también registró un beneficio antes de impuestos de 1.537 billones de VND durante los primeros nueve meses, equivalente al 112% del plan anual y el nivel más alto en sus 30 años de funcionamiento. Los activos totales del banco alcanzaron casi los 97.716 billones de VND; los depósitos alcanzaron los 87.491 billones de VND; y los préstamos pendientes aumentaron en casi 10 billones de VND en comparación con principios de año, lo que refleja la expansión de escala y la mejora de la eficiencia empresarial.

Además del grupo que ya ha cumplido sus objetivos, muchos otros bancos también están muy cerca de alcanzarlos. Saigon Commercial and Industrial Bank (Saigonbank) obtuvo más de 258 mil millones de VND en ganancias antes de impuestos después de 9 meses, completando más del 86% de su plan. Viet A Commercial Bank (VietABank) logró más de 1.050 mil millones de VND en ganancias antes de impuestos después de 3 trimestres, equivalente a casi el 80% de su objetivo, mientras que Ban Viet Commercial Bank (BVBank) alcanzó 437 mil millones de VND, completando el 79% de su plan y aumentando un 140% en comparación con el mismo período del año anterior.

Cabe destacar que la calidad del crecimiento en 2025 muestra una mejora significativa, ya que no depende únicamente del crédito. En el tercer trimestre de 2025, VietABank registró ingresos netos por intereses de casi 639 mil millones de VND, un aumento del 38 % en comparación con el mismo período del año anterior, a la vez que redujo los gastos operativos en un 20 %. A pesar del fuerte aumento de los gastos de provisiones debido a la expansión de los préstamos, el beneficio antes de impuestos aumentó un 46 %, lo que refleja la eficiencia en la gestión de costes y la estructura de ingresos.

En general, 2025 marca una diferenciación positiva. Los bancos con una sólida gobernanza, centrados en el control de costes, la expansión selectiva del crédito y el aumento de los ingresos no financieros, están registrando un crecimiento excepcional, incluso alcanzando sus objetivos anuales antes de lo previsto.

* Nuevas expectativas de crecimiento

Según los analistas de SSI Securities Corporation, el crecimiento estable del crédito, la recuperación de la calidad de los activos, una oferta inmobiliaria más abundante y un repunte de los ingresos no derivados de intereses son factores clave que contribuyen a un mejor desempeño bancario en 2025. SSI pronostica que las ganancias antes de impuestos para todo el sector bancario en 2025 podrían aumentar en más del 17% en comparación con 2024.

Los resultados de la encuesta del Banco Estatal de Vietnam sobre tendencias comerciales entre las entidades de crédito también muestran expectativas positivas para el cuarto trimestre de 2025 y para todo el año. Las entidades de crédito creen que la demanda de servicios bancarios seguirá mejorando; en particular, se espera que la demanda de préstamos aumente con mayor fuerza que la de depósitos y pagos. Se estima que la situación comercial general y las ganancias antes de impuestos del sistema bancario mejoraron en el tercer trimestre, y se espera que esta tendencia continúe en el cuarto trimestre.

Desde una perspectiva de agrupación, Vietnam Foreign Trade Commercial Bank Securities Company Limited (VCBS) pronostica que los bancos estatales podrían registrar un crecimiento de las ganancias de alrededor del 12% en 2025, mientras que los bancos privados probablemente lograrán un crecimiento mayor, hasta el 20%, gracias al espacio para la expansión del crédito y márgenes de ganancia más flexibles.

De cara a 2026, las perspectivas se mantienen positivas, pero con una perspectiva más cautelosa. Mirae Asset Securities Joint Stock Company (Vietnam) cree que las ganancias del sector bancario en 2026 podrían aumentar aproximadamente un 17,9 %, gracias a un crecimiento previsto de los ingresos netos por intereses superior al 19 % y a la recuperación de márgenes netos por intereses estables tras un período de altos costes de financiación en 2024-2025. Sin embargo, persisten los riesgos, en particular los provenientes del sector inmobiliario y del mercado de bonos corporativos, ya que la carga de capital tiende a desplazarse hacia el sistema bancario.

SSI también prevé que los beneficios antes de impuestos del grupo bancario, dentro de su ámbito de investigación, aumentarán aproximadamente un 16 % en 2026, gracias a la recuperación del margen de interés neto (MIN), el crecimiento del crédito en torno al 17,6 %, la capacidad de ajustar los tipos de interés de los préstamos según los segmentos de clientes y la mejora de la calidad de los activos a medida que se estabiliza el mercado inmobiliario. También se espera que la promulgación de la reforma de la Ley de Entidades de Crédito impulse positivamente la gestión y recuperación de la cartera de préstamos morosos.

Al acercarse el fin de 2025, los resultados del negocio bancario reflejan la eficacia de la gestión proactiva y flexible de la política monetaria del Banco Estatal de Vietnam en la estabilidad macroeconómica y la orientación crediticia. Sobre esta base, las perspectivas de crecimiento para 2026 se ven fortalecidas, pero garantizar la seguridad del sistema y el control de riesgos sigue siendo una prioridad en todo momento.

Fuente: https://vtv.vn/loi-nhuan-ngan-hang-but-toc-100251231195054363.htm