Crédito al consumo con intereses "enormes"

El mercado de financiación al consumo de Vietnam sigue mostrando un fuerte atractivo, con un total de préstamos pendientes de pago que alcanzan los 2,8 billones de VND.

Aumento de beneficios

Home Credit Vietnam Finance Company Limited acaba de presentar su informe financiero auditado de 2024 a la Bolsa de Valores de Hanói (HNX). El informe muestra que el saldo total de crédito pendiente de la compañía en 2024 aumentó un 12,4 % en comparación con el año anterior gracias a la promoción de préstamos a clientes particulares. El índice de morosidad disminuyó drásticamente, situándose en el 1,76 % a finales de 2024, frente al 2,49 % de 2023, y es muy inferior al promedio de las empresas financieras.

Cabe destacar que Home Credit Vietnam registró un beneficio después de impuestos de 1.290 mil millones de VND, 3,5 veces superior al de 2023 (375 mil millones de VND), tan solo un año después de anunciar su venta al Banco de Tailandia (SCB). La compañía afirmó que estos resultados se debieron a la eficacia de su estrategia comercial flexible y a su capacidad de gestión de riesgos. Este beneficio positivo también refleja la recuperación del mercado de financiación al consumo tras un período difícil.

HDBank anunció que en 2024, el Banco alcanzará un beneficio antes de impuestos de 16.730 billones de VND, lo que representa un aumento del 28,5 % con respecto a 2023 y completará el 106 % del plan asignado por los accionistas. En particular, en el segmento de financiación al consumo, la filial HD Saison (con el 50 % del capital de HDBank) continúa consolidando su liderazgo en el mercado en términos de beneficios, alcanzando los 1.200 billones de VND antes de impuestos, un fuerte aumento del 83,9 % con respecto a 2023. Este resultado demuestra una vez más la estrategia de desarrollo sostenible de HD Saison, su capacidad para mantener un alto crecimiento y su eficaz gestión de riesgos.

Mientras tanto, según el informe auditado de 2024, FE Credit obtuvo un beneficio antes de impuestos de casi 515.000 millones de VND. La sólida recuperación tras este período de reestructuración se debe al crecimiento del crédito, los esfuerzos para mejorar la calidad de los activos, optimizar los costes y la gestión de riesgos, y la gestión eficaz de la deuda. Esto es el resultado de un proceso de reestructuración integral de dos años (2023 y 2024) y del apoyo de dos importantes instituciones financieras nacionales y extranjeras: VPBank y SMBC Consumer Finance Company (SMBC CF, perteneciente a Sumitomo Mitsui Financial Group).

Vietcap Securities Company valoró positivamente el impacto positivo de FE Credit en el margen neto de intereses (NIM) y la calidad de los activos del banco fusionado. Los ingresos no financieros del banco fusionado también se beneficiaron de los esfuerzos de recuperación de la entidad financiera.

Según el informe de desempeño, el beneficio antes de impuestos de EVNFinance Company en el cuarto trimestre de 2024 alcanzó más de 166 mil millones de VND, y el beneficio acumulado para todo el año 2024 alcanzó los 703,7 mil millones de VND.

Motivación para 2025

Los líderes de FE Credit afirmaron que, para 2025, la compañía aspira a mantener el impulso de crecimiento y desarrollarse de forma sostenible. Al mismo tiempo, la compañía continúa optimizando su modelo de negocio, controlando los riesgos crediticios, diversificando su cartera de productos, enfocándose en la transformación digital y mejorando la experiencia del cliente a gran escala. SMBC, con su visión global y experiencia internacional en gestión financiera, continúa abriendo numerosas oportunidades para seguir avanzando. Ante la mejora de la demanda de capital, VPBank prevé que, a partir de 2025, las ganancias de FE Credit alcancen entre 3.000 y 4.000 billones de VND antes de impuestos.

Entorno favorable para el crédito al consumo

Para 2025, el Gobierno aspira a un crecimiento del PIB del 8% o superior, mientras que el sector bancario aspira a un crecimiento del crédito del 16%. Esto creará un entorno favorable para el crédito al consumo, a medida que aumenten el empleo y los ingresos de los trabajadores y mejore el poder adquisitivo de la población. Al mismo tiempo, las políticas monetarias y fiscales expansivas siguen impulsando firmemente la demanda de préstamos al consumo, lo que genera grandes oportunidades.

El mercado de financiación al consumo en Vietnam sigue siendo muy atractivo, con un total de préstamos pendientes que cubren la vida de los consumidores, alcanzando los 2.800 billones de VND, lo que representa el 20% del total de préstamos pendientes de toda la economía a mediados del año pasado. De este total, los bancos comerciales proporcionan el 94% y las entidades financieras contribuyen con alrededor del 4,8%, con un total de préstamos pendientes de 139 billones de VND. Por lo tanto, el crédito al consumo aún depende en gran medida del sistema bancario, mientras que las entidades financieras, si bien desempeñan un papel importante para llegar a este grupo de clientes de bajos ingresos, enfrentan numerosas dificultades.

El potencial de crecimiento del sector de financiación al consumo en Vietnam sigue siendo enorme. Según un informe de FiinGroup, la tasa de penetración de los préstamos al consumo en Vietnam sigue siendo relativamente baja en comparación con otros países de Asia-Pacífico, lo que indica un gran potencial de crecimiento. Para 2025, se prevé que el sector de financiación al consumo en general acelere su recuperación a medida que mejore el entorno macroeconómico, la demanda de los consumidores y los ingresos de los hogares.

MBS Securities Company prevé que el crédito al consumo repunte en 2025 gracias a la recuperación económica, la aceleración del crecimiento del PIB y la mejora de los ingresos familiares. Estos factores impulsarán considerablemente la demanda de financiación al consumo. Además, las políticas gubernamentales de apoyo y reforma en el sector de la financiación al consumo fomentarán la demanda de préstamos. En concreto, para préstamos inferiores a 100 millones de VND, los clientes no necesitan presentar un plan detallado de utilización del capital.

Sin embargo, según los analistas financieros, si bien el mercado de crédito al consumo se encuentra en vías de recuperación, aún enfrenta desafíos significativos. Las infracciones de años anteriores han generado una gran desconfianza entre los consumidores respecto al crédito al consumo, especialmente entre las entidades financieras. Extender el crédito al consumo a clientes de bajos ingresos o con un historial crediticio deficiente conlleva un alto riesgo de insolvencia, por lo que se requiere cautela.

Fuente: https://baodautu.vn/tin-dung-tieu-dung-lai-khung-d264595.html