Préstamos al consumo con tipos de interés exorbitantes

Las ganancias de algunas empresas de consumo se han recuperado con fuerza y ​​se espera que la recuperación proyectada en la demanda de capital de consumo tenga un impacto positivo en las ganancias este año.

El mercado vietnamita de financiación al consumo sigue mostrando un fuerte atractivo, con un total de préstamos pendientes para gastos de manutención que alcanza los 2,8 billones de VND.

Las ganancias aumentaron

Home Credit Vietnam, filial 100% de Home Credit, acaba de publicar su informe financiero auditado de 2024 en la Bolsa de Valores de Hanói (HNX). El informe muestra que el total de préstamos pendientes de la compañía en 2024 aumentó un 12,4 % en comparación con el año anterior, gracias al aumento de los préstamos a particulares. La tasa de morosidad disminuyó drásticamente hasta el 1,76 % a finales de 2024, frente al 2,49 % de 2023, y es significativamente inferior a la media de otras entidades financieras.

Cabe destacar que Home Credit Vietnam registró un beneficio después de impuestos de 1.290 billones de VND, un aumento de 3,5 veces en comparación con 2023 (375 billones de VND), tan solo un año después de anunciar su venta al Banco de Tailandia (SCB). La compañía afirmó que este resultado se debió a la eficacia de su estrategia comercial flexible y a su capacidad de gestión de riesgos. Este beneficio positivo también refleja la recuperación del mercado de financiación al consumo tras un período difícil.

HDBank anunció que en 2024, el banco obtuvo un beneficio antes de impuestos de 16.730 billones de VND, lo que representa un aumento del 28,5 % con respecto a 2023 y supera el objetivo de los accionistas en un 106 %. En concreto, en el segmento de financiación al consumo, su filial HD Saison (en la que HDBank posee una participación mayoritaria del 50 %) continuó consolidando su liderazgo en el mercado en términos de beneficios, alcanzando un beneficio antes de impuestos de 1.200 billones de VND, un fuerte aumento del 83,9 % con respecto a 2023. Este resultado demuestra una vez más la estrategia de desarrollo sostenible de HD Saison, su capacidad para mantener un alto crecimiento y su eficaz gestión de riesgos.

Mientras tanto, según el informe auditado de 2024, FE Credit obtuvo un beneficio antes de impuestos de casi 515.000 millones de VND. Esta sólida recuperación tras el período de reestructuración se debe al aumento del volumen de crédito, los esfuerzos para mejorar la calidad de los activos, optimizar los costes y la gestión de riesgos, y la eficaz recuperación de la deuda. Esto es el resultado de un proceso de reestructuración integral de dos años (2023 y 2024) y del apoyo de dos importantes instituciones financieras nacionales e internacionales: VPBank y SMBC Consumer Finance Company (SMBC CF, parte de Sumitomo Mitsui Financial Group).

Vietcap Securities Company valora altamente el impacto positivo de FE Credit en el margen neto de intereses (MIN) y la calidad de los activos del banco consolidado. Los ingresos no financieros del banco consolidado también se beneficiaron de los esfuerzos de recuperación de la financiera.

Según el informe de desempeño comercial, el beneficio antes de impuestos de EVNFinance para el cuarto trimestre de 2024 alcanzó más de 166 mil millones de VND, y el beneficio acumulado para todo el año 2024 alcanzó los 703,7 mil millones de VND.

Fuerza impulsora para 2025

La dirección de FE Credit afirmó que, para 2025, la compañía aspira a mantener su impulso de crecimiento y desarrollo sostenible. Simultáneamente, la compañía continuará optimizando su modelo de negocio, controlando el riesgo crediticio, diversificando su cartera de productos, enfocándose en la transformación digital y mejorando la experiencia del cliente en todos los ámbitos. SMBC, con su visión global y experiencia en gestión financiera internacional, continúa abriendo numerosas oportunidades para un mayor desarrollo. Ante la mejora de la demanda de capital, VPBank prevé que las ganancias antes de impuestos de FE Credit alcancen entre 3.000 y 4.000 billones de VND a partir de 2025.

Un entorno favorable para el crédito al consumo.

Para 2025, el gobierno aspira a un crecimiento del PIB del 8% o superior, mientras que el sector bancario aspira a un crecimiento del crédito del 16%. Esto creará un entorno favorable para el crédito al consumo, a medida que aumenten el empleo y los ingresos, y mejore el poder adquisitivo de la población. Simultáneamente, las políticas monetarias y fiscales expansivas siguen impulsando con fuerza la demanda de crédito al consumo, lo que genera importantes oportunidades.

El mercado de financiación al consumo en Vietnam sigue siendo muy atractivo, con un total de préstamos pendientes para consumo que alcanza los 2,8 billones de VND, lo que representa el 20 % del total de préstamos pendientes de toda la economía a mediados de año. De esta cantidad, los bancos comerciales proporcionan el 94 % y las entidades financieras contribuyen aproximadamente con el 4,8 %, con un saldo total de préstamos pendientes de 139 billones de VND. Por lo tanto, el crédito al consumo sigue dependiendo en gran medida del sistema bancario, mientras que las entidades financieras, a pesar de desempeñar un papel crucial para llegar a este grupo de clientes de bajos ingresos, se enfrentan a considerables desafíos.

El sector de financiación al consumo en Vietnam aún cuenta con un importante potencial de crecimiento. Según un informe de FiinGroup, la tasa de penetración de los préstamos al consumo en Vietnam se mantiene relativamente baja en comparación con otros países de la región Asia-Pacífico, lo que indica un potencial de crecimiento sustancial. De cara a 2025, se espera que el sector de financiación al consumo en su conjunto acelere su recuperación a medida que mejore el entorno macroeconómico y aumenten la demanda de los consumidores y los ingresos de los hogares.

MBS Securities Company prevé que el crédito al consumo prosperará en 2025 gracias a la recuperación económica, con un crecimiento acelerado del PIB y la mejora de los ingresos familiares. Estos factores impulsarán considerablemente la demanda de financiación al consumo. Además, las políticas gubernamentales de apoyo y las reformas en el sector de la financiación al consumo fomentarán el crédito. En concreto, para préstamos inferiores a 100 millones de VND, los clientes no están obligados a presentar un plan detallado para el uso de los fondos.

Según analistas financieros, a pesar de su recuperación, el mercado de crédito al consumo aún enfrenta importantes desafíos. Las malas prácticas de años anteriores han generado una gran desconfianza entre los consumidores respecto al crédito al consumo, especialmente de las entidades financieras. Extender el crédito al consumo a clientes de bajos ingresos o con un historial crediticio débil conlleva un alto riesgo de morosidad, por lo que se requiere cautela.

Fuente: https://baodautu.vn/tin-dung-tieu-dung-lai-khung-d264595.html