رقابت جهانی عناصر نادر خاکی

(روزنامه دن تری) - رقابت جهانی برای عناصر خاکی کمیاب در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین چالش‌های ژئوپلیتیکی، اقتصادی و امنیتی قرن بیست و یکم است.

یادداشت سردبیر: جهان شاهد یک تغییر چشمگیر است، زیرا قدرت‌های بزرگی مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا، استرالیا و ژاپن همزمان برای بازیابی استقلال در منابع خاکی کمیاب تلاش می‌کنند. این مسابقه فقط در مورد بازگشایی معادن یا یافتن منابع جدید تأمین نیست، بلکه در مورد بازیافت فناوری، توسعه مواد جایگزین و ایجاد اتحادهای استراتژیک نیز هست.

این مقاله نوشته‌ی دکتر ها هوی نگوک ، مدیر مرکز تحقیقات سیاست و استراتژی اقتصادی محلی و منطقه‌ای (مؤسسه‌ی اقتصاد ویتنام و جهان)، مروری جامع بر رقابت پیرامون این ماده‌ی خام ضروری برای فناوری پیشرفته ارائه می‌دهد.

عناصر کمیاب خاکی برای فناوری پیشرفته و به ویژه برای گذار به انرژی سبز، مانند باتری‌های خودروهای برقی، موتورهای توربین بادی و الکترونیک پیشرفته ضروری هستند.

تلاش سریع برای همگام شدن با پیشرفت‌های فناوری، ثبات و امنیت زنجیره تأمین عناصر خاکی کمیاب را به اولویتی استراتژیک برای بسیاری از کشورها تبدیل کرده است.

فناوری‌های کلیدی آینده مانند هوش مصنوعی (AI)، فناوری کوانتومی، انرژی سبز تجدیدپذیر، خودروهای برقی، تولید تراشه‌های پیشرفته و جنگ‌های مدرن، همگی به طرق مختلف به عناصر خاکی کمیاب وابسته هستند.

تصویر کلی از بازار عناصر خاکی کمیاب.

تولید و عرضه عناصر خاکی کمیاب در بازار جهانی در حال حاضر تا حد زیادی توسط چین کنترل می‌شود و چالش مهمی را برای جهان ایجاد کرده است.

سیاست‌های پیشگیرانه و سرمایه‌گذاری در بخش عناصر خاکی کمیاب طی چندین دهه به چین کمک کرده است تا جایگاه پیشرو در بازار جهانی را برای استخراج و فرآوری عناصر خاکی کمیاب تثبیت کند و از همه مهم‌تر، در تحقیقات و کاربردهای صنعتی فناوری‌های مرتبط با این عناصر پیشگام شود.

وابستگی شدید جهان به تامین عناصر خاکی کمیاب از چین، که بیش از ۸۰ درصد بازار جهانی را تشکیل می‌دهد، خطرات ژئوپلیتیکی را افزایش می‌دهد. نقش محوری این کشور در معدن و فرآوری، نفوذ قابل توجهی بر زنجیره‌های تامین، قیمت‌ها و شکل‌دهی به روندهای فناوری و اقتصادی بین‌المللی به آن می‌دهد.

به همین دلایل، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی اخیراً تلاش‌های ویژه‌ای برای کاهش وابستگی خود به زنجیره تأمین عناصر نادر خاکی تحت سلطه چین انجام داده‌اند و گام‌هایی را برای یافتن منابع جایگزین، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید و توسعه برنامه‌های ذخیره‌سازی استراتژیک برداشته‌اند.

«امپراتوری» شماره یک جهان در حوزه مواد معدنی کمیاب.

چین خیلی زود و از دهه ۱۹۵۰ وارد بخش عناصر خاکی کمیاب شد، اما تا دهه ۱۹۸۰ که دنگ شیائوپینگ، آغازگر سیاست اصلاحات و درهای باز چین، اصلاحات اقتصادی را با هدف توسعه صنعت و فناوری ترویج کرد و اهمیت استراتژیک عناصر خاکی کمیاب را در کوتاه‌مدت و بلندمدت برجسته ساخت، توجه ویژه‌ای به این بخش نشد.

از دهه ۱۹۹۰، پکن سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در استخراج منابع عناصر خاکی کمیاب، زیرساخت‌های مرتبط و فناوری انجام داده و معادن بزرگی مانند معدن بایان اوبو را که یکی از بزرگترین ذخایر عناصر خاکی کمیاب جهان است، نوسازی کرده است.

در حال حاضر، چین تولیدکننده پیشرو عناصر خاکی کمیاب است و تقریباً 80 درصد از تولید جهانی را تأمین می‌کند. این مزیت در استخراج عناصر خاکی کمیاب سنگین که دسترسی به آنها دشوار است و به فناوری‌های فرآوری پیچیده‌ای نیاز دارند، حتی بیشتر مشهود است.

چین علاوه بر معدن، نقش کلیدی در فرآوری و پالایش عناصر خاکی کمیاب نیز ایفا می‌کند. در سال ۲۰۲۳، این کشور تقریباً ۱۴۰ هزار تن از این عناصر را تولید کرد که بسیار فراتر از سایر تأمین‌کنندگان اصلی مانند ایالات متحده و استرالیا بود.

دولت چین همزمان اقدامات مدیریتی مانند سهمیه‌بندی صادرات و مقررات را اجرا کرد و از این طریق تأثیر قابل توجهی بر عرضه و قیمت عناصر خاکی کمیاب در بازار بین‌المللی گذاشت.

کنترل انحصار

یکی از عوامل کلیدی در تثبیت جایگاه چین در بخش عناصر خاکی کمیاب، کنترل اعمال‌شده توسط دولت مرکزی است.

از دهه ۱۹۹۰، دولت چین عناصر خاکی کمیاب را عنصری استراتژیک می‌داند که باید از آن محافظت شود.

حمایت دولتی به این معنی است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی اجازه مشارکت در استخراج و فرآوری عناصر خاکی کمیاب را ندارند. از سال ۲۰۱۰، چین در حال ارتقای توسعه بخش عناصر خاکی کمیاب خود و بهبود چارچوب قانونی ملی خود بوده است.

دولت بر مهار استخراج و تجارت غیرقانونی مواد معدنی کمیاب در چین تمرکز کرده است. علاوه بر این، محدودیت‌های صادراتی، سهمیه‌ها و تعرفه‌هایی هم بر مواد معدنی و هم بر محصولات نهایی اعمال شده است.

چین همچنین شروع به ساخت ذخایر استراتژیک عناصر نادر خاکی کرده است تا کنترل خود را بر بازار جهانی تضمین کند. این رویکرد به چین اجازه می‌دهد تا مزیت رقابتی خود را حفظ کند و بر عرضه و قیمت عناصر نادر خاکی در بازار جهانی تأثیر بگذارد.

عناصر خاکی کمیاب نقش حیاتی در صنعت فناوری پیشرفته ایفا می‌کنند (تصویر تزئینی: DT).

علاوه بر این، شرکت‌های دولتی به ویژه تشویق می‌شوند که به شدت در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند تا فناوری‌های معدن‌کاری را بهبود بخشند و بهره‌وری تولید را افزایش دهند. مداخله دولت و توانایی تأمین منابع پایدار، مزیت تکنولوژیکی نسبت به رقبای بالقوه ایجاد کرده است.

علاوه بر این، چین مقررات قانونی سختگیرانه‌ای را در مورد عناصر خاکی کمیاب اجرا کرده است که به طور قابل توجهی بر سایر کشورها تأثیر می‌گذارد.

در دسامبر ۲۰۲۳، این کشور تصمیمی در مورد «لیست فناوری‌های ممنوع یا محدود شده برای صادرات از چین» صادر کرد که در آن آمده است: محدودیت‌های صادرات فناوری‌های استخراج و پالایش عناصر خاکی کمیاب؛ کنترل‌های سختگیرانه صادرات بر فناوری‌های سنتز عناصر خاکی کمیاب و فرآیندهای استخراج...

در مرحله بعد، در ژوئن ۲۰۲۴، شورای دولتی چین دستورالعمل‌های جدیدی را برای تنظیم صنعت عناصر خاکی کمیاب تصویب کرد. این دستورالعمل‌ها بر چندین نکته تأکید دارند، از جمله: منابع عناصر خاکی کمیاب متعلق به دولت هستند؛ وزارت صنایع و فناوری اطلاعات مسئول توسعه صنعت عناصر خاکی کمیاب است؛ فقط شرکت‌های مورد تأیید دولت مجاز به استخراج و فرآوری عناصر خاکی کمیاب هستند؛ و غیره.

اقدامات متقابل کشورهای مختلف

با توجه به اینکه چین نقش غالب را در بخش عناصر خاکی کمیاب ایفا می‌کند، کشورهای غربی اخیراً تصمیمات و ابتکارات متعددی را برای تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تأمین خود اجرا کرده‌اند. این تلاش‌ها شامل ایجاد ذخایر استراتژیک، توسعه راه‌حل‌های فناورانه جایگزین، سرمایه‌گذاری در عملیات استخراج و پالایش، تقویت همکاری‌های بین‌المللی در تحقیقات و جستجوی مواد جایگزین برای عناصر خاکی کمیاب در حوزه‌های کاربردی خاص است.

ایالات متحده برای کاهش وابستگی خود به چین، تأکید ویژه‌ای بر منابع و فناوری‌های جایگزین دارد.

یکی از نمونه‌های برجسته بهبود صنعت محلی، از سرگیری عملیات در معدن Mountain Pass در کالیفرنیا در سال ۲۰۱۷ است که توسط MP Materials خریداری شد.

این تنها معدن عناصر خاکی کمیاب عملیاتی در ایالات متحده بود که فعالیت خود را در سال ۱۹۵۲ آغاز کرد و زمانی تأمین‌کننده پیشرو عناصر خاکی کمیاب در جهان بود. این معدن در سال ۲۰۰۲ به دلیل رقابت شدید با عملیات استخراج و فرآوری ارزان‌تر در چین تعطیل شد.

علاوه بر این معدن عناصر خاکی کمیاب، دولت ایالات متحده منابع مالی را برای افتتاح اولین کارخانه فرآوری عناصر خاکی کمیاب در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کرده است و برای اولین بار این امکان را فراهم می‌کند که بخشی از خروجی استخراج شده بدون نیاز به ارسال به چین، در داخل کشور فرآوری شود.

دولت ایالات متحده و بخش خصوصی نیز سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در تحقیق و توسعه فناوری‌های بازیافت انجام می‌دهند.

برای مثال، مرکز نوآوری مواد حیاتی (که قبلاً موسسه مواد حیاتی، CMI نام داشت) که توسط وزارت انرژی تأمین مالی می‌شود، در خط مقدم توسعه روش‌های اقتصادی و زیست‌محیطی پایدار برای استخراج عناصر خاکی کمیاب، مانند بازیابی عناصر خاکی کمیاب از زباله‌های الکترونیکی و جستجوی منابع جایگزین که می‌تواند نیاز به واردات از چین را در بخش‌های خاص فناوری کاهش دهد، قرار دارد.

یک منطقه معدن زغال سنگ قدیمی در وایومینگ (ایالات متحده آمریکا) حاوی مقدار زیادی عناصر خاکی کمیاب به ارزش تقریبی ۳۷ میلیارد دلار است (عکس: وال استریت ژورنال).

در سپتامبر ۲۰۲۴، وزارت دفاع ایالات متحده از اعطای کمک مالی ۴.۲۲ میلیون دلاری به شرکت نمک‌های عناصر خاکی کمیاب، شرکتی که در زمینه بازیابی عناصر خاکی کمیاب مانند تربیم با بازیافت لامپ‌های فلورسنت فعالیت دارد، خبر داد.

با توجه به خطرات ژئوپلیتیکی و احتمال اختلال در زنجیره تأمین در آینده، ایالات متحده نیز در حال افزایش ذخایر استراتژیک خود، از جمله ذخایر عناصر خاکی کمیاب است. ذخایر دفاع ملی (NDS)، که توسط آژانس لجستیک دفاعی (DLA) مدیریت می‌شود، مواد معدنی حیاتی را که برای امنیت ملی حیاتی تلقی می‌شوند، ذخیره کرده است.

استرالیا در فناوری معدن سرمایه‌گذاری می‌کند.

دولت استرالیا، به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در منابع عناصر خاکی کمیاب جهان، بر توسعه قابلیت‌های معدن‌کاری و فرآوری خود تمرکز کرده است تا به بازیگر اصلی در بازار جهانی عناصر خاکی کمیاب تبدیل شود.

زیرا استرالیا منابع طبیعی فراوانی دارد و صنعت معدن آن نسبتاً توسعه یافته است.

ذخایر اکسید عناصر نادر خاکی استرالیا حدود ۳.۲ میلیون تن تخمین زده می‌شود. بنابراین، استرالیا به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده پیشرو، نقش فزاینده‌ای در بازار جهانی ایفا می‌کند، اما هنوز به مقیاس صنعت چین نرسیده است.

استرالیا تعدادی شرکت دارد که در مقیاس جهانی فعالیت می‌کنند و در توسعه صنعت معدنی این کشور پیشرو هستند.

یکی از آنها Lynas است، یک شرکت فعال در زمینه عناصر خاکی کمیاب که بزرگترین تولیدکننده عناصر خاکی کمیاب است و معادن و تأسیسات فرآوری آن در خارج از کشور وجود دارد.

شرکت دیگری به نام ایلوکا ریسورسز (Iluka Resources) به طور فعال در حال توسعه پروژه‌های فرآوری برای تقویت جایگاه خود در صنعت عناصر خاکی کمیاب است. شرکت مواد استراتژیک استرالیا (Strategic Materials Australia) نیز به سرعت در حال گسترش فعالیت‌های خود است و توجه ویژه‌ای به بهبود فناوری‌های مرتبط دارد.

با درک اهمیت مواد ضروری برای امنیت اقتصادی و ملی، دولت استرالیا مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی را برای ترویج توسعه این صنعت آغاز کرده است.

در سال ۲۰۲۳، استرالیا استراتژی مواد معدنی کلیدی خود را برای سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۳۰ اصلاح کرد و حوزه‌های اولویت‌دار را برای افزایش رقابت‌پذیری ملی در بازار جهانی مشخص نمود.

این استراتژی همچنین به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش مشارکت‌های دولتی و خصوصی برای افزایش ظرفیت کشور در منابع معدنی حیاتی می‌پردازد. شرکت Lynas Rare Earths که معدن Mt. Weld را اداره می‌کند، همچنین در سال ۲۰۲۳، ۱۹۰۰۰ تن اکسید عناصر خاکی کمیاب استخراج کرد.

برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد، دولت استرالیا 2 میلیارد دلار استرالیای دیگر به این استراتژی اختصاص داده است که مجموع آن را به 6 میلیارد دلار استرالیا می‌رساند.

اعتقاد بر این است که اوکراین منابع فراوانی از عناصر نادر خاکی دارد (عکس: گتی).

اتحادیه اروپا وابستگی خود به واردات از چین را کاهش می‌دهد.

با وجود پیشرفت‌های تکنولوژیکی و تلاش‌های اولیه قابل توجه در بخش فناوری سبز، اتحادیه اروپا نمی‌تواند به ذخایر عناصر کمیاب یا یک پایگاه صنعتی قوی ببالد.

اتحادیه اروپا به طور فعال در حال تدوین استراتژی‌هایی برای کاهش وابستگی خود به چین است. طبق گزارش شورای اروپا، چین ۱۰۰٪ عناصر خاکی کمیاب سنگین اتحادیه اروپا را تأمین می‌کند. خطرات مرتبط با تأمین بسیاری از مواد اولیه حیاتی دیگر برای اتحادیه اروپا به طور قابل توجهی متفاوت است.

این اتحاد خیلی زود اهمیت و اهمیت آینده عناصر خاکی کمیاب را تشخیص داد.

در سال ۲۰۰۸، اتحادیه اروپا طرح ابتکاری مواد اولیه (RMI) را برای تضمین عرضه پایدار مواد اولیه برای اقتصاد اتحادیه اروپا راه‌اندازی کرد.

این ابتکار در پاسخ به نگرانی‌های فزاینده در مورد وابستگی شدید صنعت اروپا به واردات مواد اولیه از کشورهای ثالث مانند چین آغاز شد.

RMI اقدامات جامعی را برای افزایش امنیت زنجیره تأمین مواد اولیه، تقویت منابع تأمین درون اتحادیه اروپا و گسترش همکاری‌های بین‌المللی ارائه کرده است.

کمیسیون اروپا (EC) به همراه طرح ابتکاری مواد اولیه، فهرستی از مواد اولیه کلیدی را گردآوری کرده است.

اولین فهرست مواد اولیه حیاتی که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد، شامل ۱۴ مورد بود و به گروهی از عناصر خاکی کمیاب می‌پرداخت و به ویژه خطرات ناشی از وابستگی زیاد به منابع تأمین را برجسته می‌کرد، زیرا بخش عمده‌ای از تولید جهانی عناصر خاکی کمیاب از چین می‌آید.

چندین کشور عضو اتحادیه اروپا، مانند سوئد، دانمارک، فنلاند و یونان، چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌ای برای منابع فراوان عناصر نادر خاکی دارند.

گرینلند همچنین دارای ذخایر بزرگی از مواد اولیه مهم، از جمله اورانیوم و توریم، در نظر گرفته می‌شود، اما مقامات محلی محدودیت‌های شدیدی را در مورد استخراج معادن و اکتشافات زمین‌شناسی اعمال کرده‌اند.

سوئد می‌تواند به اتحادیه اروپا در کاهش وابستگی به منابع خارجی کمک کند. معدن نورا کار (Norra Kärr) دارای محتوای بالایی از عناصر خاکی کمیاب است و طبق بیانیه‌ای از سوی شرکت Leading Edge Materials Corp، این شرکت درخواستی را به کمیسیون اروپا ارائه کرده است تا پروژه نورا کار «یک پروژه استراتژیک که می‌تواند به امنیت تأمین عناصر خاکی کمیاب اروپا برای دهه‌های آینده کمک کند» در نظر گرفته شود.

چین بر بازار عناصر خاکی کمیاب تسلط دارد (عکس: AFP)

علاوه بر این، اخیراً اکتشافات زمین شناسی جدیدی در منطقه کیرونا سوئد انجام شده است. در همین حال، ژوئن گذشته، نروژ از کشف بزرگترین ذخایر فلزات خاکی کمیاب اروپا خبر داد.

ژاپن به دنبال مواد جایگزین است.

برخلاف کشورهای غنی از منابع مانند ایالات متحده، ژاپن ذخایر زیادی از عناصر خاکی کمیاب ندارد.

در عوض، این کشور برای محافظت از صنایع خود به نوآوری، مواد جایگزین و مشارکت‌های استراتژیک بین‌المللی متکی است. ژاپن علیرغم شهرتش به عنوان یک ملت نوآور و از نظر فناوری پیشرفته، نمی‌تواند به ذخایر فراوان عناصر کمیاب ببالد و کاملاً به واردات وابسته است.

ژاپن تا ۹۰ درصد از کل نیازهای عناصر نادر خاکی خود را از چین وارد می‌کرد.

در پاسخ، دولت ژاپن یک بسته مالی ۱۰۰ میلیارد ینی و سایر اقدامات را با هدف توسعه فناوری و حمایت از سرمایه‌گذاری در تجهیزات برای کاهش استفاده از عناصر خاکی کمیاب؛ توسعه فناوری‌هایی برای استفاده از مواد جایگزین؛ ترویج بازیافت عناصر خاکی کمیاب از طریق حمایت از سرمایه‌گذاری در تأسیسات بازیافت و همچنین توسعه فناوری‌های بازیافت کارآمدتر، معرفی کرده است.

این بسته مالی همچنین شامل مفادی برای توسعه معادن و خرید سهام در معادن عناصر خاکی کمیاب در استرالیا و سایر کشورها است. ظرفیت مؤسسات دولتی برای تضمین وام‌ها و سرمایه‌گذاری در سهام به طور قابل توجهی تقویت شده است.

علاوه بر این، توکیو به تلاش‌های خود برای دنبال کردن استراتژی تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین خود ادامه می‌دهد. یکی از عناصر کلیدی این استراتژی، سرمایه‌گذاری در کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند ویتنام است؛ جایی که ژاپن با دولت‌ها و شرکت‌های محلی برای توسعه صنعت عناصر خاکی کمیاب همکاری می‌کند.

علاوه بر این، ژاپن از پروژه‌های زیرساختی در کشورهای جنوب شرقی آسیا برای بهینه‌سازی فناوری استخراج و فرآوری مواد معدنی حمایت می‌کند.

ژاپن همچنین قراردادهای بلندمدتی با کشورهای دیگری مانند استرالیا برای تأمین عناصر خاکی کمیاب امضا کرده است تا ایمنی، انعطاف‌پذیری و قابلیت اطمینان زنجیره تأمین خود را به حداکثر برساند.

منبع: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/cuoc-canh-tranh-dat-hiem-tren-toan-cau-20250925151603671.htm