رقابت جهانی برای عناصر کمیاب

یادداشت سردبیر: جهان شاهد یک تغییر چشمگیر است، زیرا قدرت‌های بزرگی مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا، استرالیا و ژاپن برای بازیابی استقلال در مورد عناصر خاکی کمیاب اقدام می‌کنند. این رقابت نه تنها برای بازگشایی معادن یا یافتن منابع جدید تأمین است، بلکه به سمت فناوری بازیافت، توسعه مواد جایگزین و ایجاد اتحادهای استراتژیک نیز پیش می‌رود.

مقاله دکتر ها هوی نگوک ، مدیر مرکز تحقیقات سیاست و استراتژی اقتصادی محلی و منطقه‌ای (ویتنام و موسسه اقتصاد جهانی)، دیدگاه جامعی از رقابت پیرامون این ماده اولیه ضروری برای فناوری پیشرفته ارائه می‌دهد.

عناصر خاکی کمیاب برای فناوری پیشرفته و به ویژه گذار به انرژی سبز، مانند باتری‌های خودروهای برقی، موتورهای توربین بادی و الکترونیک پیشرفته ضروری هستند.

تلاش سریع برای همگام شدن با سرعت پیشرفت فناوری، مسئله ثبات و امنیت زنجیره تأمین عناصر خاکی کمیاب را به اولویتی استراتژیک برای بسیاری از کشورها تبدیل کرده است.

فناوری‌های مهم آینده مانند هوش مصنوعی (AI)، فناوری کوانتومی، انرژی سبز تجدیدپذیر، خودروهای برقی، تولید تراشه‌های پیشرفته و جنگ‌افزارهای مدرن، همگی به طرق مختلف به عناصر خاکی کمیاب وابسته هستند.

چشم‌انداز بازار عناصر نادر خاکی

تولید و عرضه عناصر خاکی کمیاب در بازار جهانی در حال حاضر تا حد زیادی توسط چین کنترل می‌شود و این امر چالش بزرگی را برای جهان ایجاد کرده است.

سیاست‌های پیشگیرانه و سرمایه‌گذاری در بخش عناصر خاکی کمیاب طی دهه‌ها به چین کمک کرده است تا جایگاه پیشرو خود را در بازار جهانی در زمینه استخراج و فرآوری عناصر خاکی کمیاب تثبیت کند و از همه مهم‌تر، به کشوری پیشرو در تحقیق و کاربرد صنعتی فناوری‌های مرتبط تبدیل شود.

وابستگی شدید جهان به چین برای تأمین عناصر خاکی کمیاب، که بیش از ۸۰ درصد سهم بازار جهانی را تشکیل می‌دهد، خطرات ژئوپلیتیکی را افزایش می‌دهد. نقش محوری این کشور در معدن و فرآوری، نفوذ قابل توجهی بر زنجیره‌های تأمین، قیمت‌ها و شکل‌دهی به روندهای فناوری و اقتصادی بین‌المللی به آن می‌دهد.

به همین دلایل، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی اخیراً تلاش‌های ویژه‌ای برای کاهش وابستگی خود به زنجیره تأمین عناصر نادر خاکی تحت سلطه چین انجام داده‌اند و گام‌هایی را برای یافتن منابع جایگزین، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید و توسعه برنامه‌های ذخیره‌سازی استراتژیک برداشته‌اند.

«امپراتوری» شماره یک عناصر خاکی کمیاب در جهان

چین از اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی در بخش عناصر خاکی کمیاب فعالیت داشت، اما تا دهه ۱۹۸۰ که دنگ شیائوپینگ، آغازگر اصلاحات و سیاست درهای باز چین، اصلاحات اقتصادی را برای توسعه صنعت و فناوری دنبال کرد و اهمیت استراتژیک عناصر خاکی کمیاب را در کوتاه‌مدت و بلندمدت برجسته ساخت، توجه ویژه‌ای به این بخش نشد.

از دهه ۱۹۹۰، پکن سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در استخراج منابع عناصر خاکی کمیاب، زیرساخت‌ها و فناوری‌های مرتبط انجام داده و معادن بزرگی مانند معدن بایان اوبو را که یکی از بزرگترین ذخایر عناصر خاکی کمیاب جهان است، نوسازی کرده است.

چین در حال حاضر رهبر جهانی در استخراج عناصر خاکی کمیاب است و حدود ۸۰ درصد از تولید جهانی را تامین می‌کند. این مزیت در استخراج عناصر خاکی کمیاب سنگین که دسترسی به آنها دشوار است و به فناوری فرآوری پیچیده‌ای نیاز دارند، حتی بیشتر مشهود است.

چین علاوه بر معدن، نقش کلیدی در فرآوری و پالایش عناصر خاکی کمیاب نیز ایفا می‌کند. در سال ۲۰۲۳، این کشور حدود ۱۴۰ هزار تن تولید خواهد کرد که بسیار فراتر از سایر تأمین‌کنندگان اصلی مانند ایالات متحده و استرالیا است.

دولت چین همچنین اقدامات نظارتی مانند سهمیه‌بندی و مقررات صادراتی را اجرا کرده است که به طور قابل توجهی بر عرضه و قیمت عناصر خاکی کمیاب در بازار بین‌المللی تأثیر گذاشته است.

کنترل انحصاری

یک عامل کلیدی در تقویت جایگاه چین در بخش عناصر خاکی کمیاب، کنترل دولت مرکزی است.

از دهه ۱۹۹۰، دولت چین عناصر خاکی کمیاب را عنصری استراتژیک می‌داند که باید از آن محافظت شود.

حمایت دولتی به این معنی است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی اجازه مشارکت در استخراج و فرآوری عناصر خاکی کمیاب را ندارند. از سال ۲۰۱۰، چین در حال افزایش توسعه بخش عناصر خاکی کمیاب خود و بهبود چارچوب قانونی ملی خود بوده است.

دولت بر مهار استخراج غیرقانونی معادن و تجارت عناصر نادر خاکی در چین تمرکز کرده است. علاوه بر این، محدودیت‌های صادراتی، سهمیه‌ها و تعرفه‌هایی هم برای سنگ و هم برای محصولات نهایی اعمال شده است.

چین همچنین شروع به ساخت ذخایر استراتژیک عناصر نادر خاکی کرده است تا کنترل خود را بر بازار جهانی تضمین کند. این رویکرد به چین اجازه می‌دهد تا مزیت رقابتی خود را حفظ کند و بر عرضه و قیمت عناصر نادر خاکی در بازار جهانی تأثیر بگذارد.

Cuộc cạnh tranh đất hiếm trên toàn cầu - 1 — عناصر خاکی کمیاب نقش مهمی در صنعت فناوری پیشرفته ایفا می‌کنند (تصویر: DT).

علاوه بر این، شرکت‌های دولتی به طور ویژه تشویق می‌شوند که به شدت در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند تا فناوری‌های معدنکاری را بهبود بخشند و بهره‌وری تولید را افزایش دهند. مداخله دولت و توانایی تأمین منابع پایدار، مزیت تکنولوژیکی نسبت به رقبای بالقوه ایجاد کرده است.

علاوه بر این، چین مقررات قانونی سختگیرانه‌ای را در مورد عناصر خاکی کمیاب وضع کرده است که تأثیر عمده‌ای بر سایر کشورها داشته است.

در دسامبر ۲۰۲۳، این کشور تصمیمی در مورد «لیست فناوری‌های ممنوعه و محدود شده برای صادرات از چین» صادر کرد که به وضوح بیان می‌کرد: اعمال محدودیت بر صادرات فناوری‌های استخراج و پالایش عناصر خاکی کمیاب؛ اعمال اقدامات سختگیرانه کنترل صادرات بر فناوری سنتز عناصر خاکی کمیاب و فرآیندهای استخراج....

در مرحله بعد، در ژوئن 2024، شورای دولتی چین دستورالعمل‌های جدیدی را برای تنظیم صنعت عناصر خاکی کمیاب تصویب کرد. این دستورالعمل‌ها بر بسیاری از موارد تأکید دارند، از جمله: منابع عناصر خاکی کمیاب متعلق به دولت هستند؛ وزارت صنایع و فناوری اطلاعات مسئول توسعه صنعت عناصر خاکی کمیاب است؛ فقط شرکت‌های تأیید شده توسط دولت مجاز به استخراج و فرآوری عناصر خاکی کمیاب هستند؛ ...

سیاست‌های ملی

با توجه به اینکه چین نقش غالب را در بخش عناصر خاکی کمیاب ایفا می‌کند، کشورهای غربی اخیراً تصمیمات و ابتکاراتی را برای تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین خود اجرا کرده‌اند. این تلاش‌ها شامل ایجاد ذخایر استراتژیک، توسعه راه‌حل‌های فناورانه جایگزین، سرمایه‌گذاری در معدن و پالایش، افزایش همکاری‌های بین‌المللی در تحقیقات و جستجوی موادی است که می‌توانند جایگزین عناصر خاکی کمیاب در تعدادی از زمینه‌های کاربردی شوند.

برای کاهش وابستگی به چین، ایالات متحده بر منابع و فناوری‌های جایگزین تمرکز می‌کند.

یکی از نمونه‌های برجسته بهبود صنعت محلی، از سرگیری عملیات معدن Mountain Pass در کالیفرنیا در سال ۲۰۱۷ است که توسط شرکت MP Materials خریداری شد.

این تنها معدن فعال عناصر خاکی کمیاب در ایالات متحده بود که در سال ۱۹۵۲ افتتاح شد و زمانی تأمین‌کننده پیشرو عناصر خاکی کمیاب در جهان بود. این معدن در سال ۲۰۰۲ به دلیل رقابت شدید با عملیات استخراج و فرآوری کم‌هزینه در چین تعطیل شد.

علاوه بر این معدن عناصر خاکی کمیاب، دولت ایالات متحده منابع مالی را برای افتتاح اولین کارخانه فرآوری عناصر خاکی کمیاب در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کرده است که برای اولین بار امکان فرآوری بخشی از خروجی استخراج شده را در داخل کشور بدون نیاز به ارسال آن به چین فراهم می‌کند.

دولت ایالات متحده و بخش خصوصی نیز سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در تحقیق و توسعه فناوری بازیافت انجام می‌دهند.

برای مثال، مرکز نوآوری مواد حیاتی (که قبلاً موسسه مواد حیاتی، CMI نام داشت و توسط وزارت انرژی تأمین مالی می‌شد) رهبری توسعه روش‌های پایدار اقتصادی و زیست‌محیطی برای استخراج عناصر خاکی کمیاب، مانند بازیابی عناصر خاکی کمیاب از زباله‌های الکترونیکی، و یافتن منابع جایگزین که می‌تواند نیاز به واردات از چین را در برخی حوزه‌های فناوری کاهش دهد، را بر عهده دارد.

Cuộc cạnh tranh đất hiếm trên toàn cầu - 2 — یک معدن زغال سنگ قدیمی در وایومینگ (ایالات متحده آمریکا) حاوی مقدار زیادی عناصر خاکی کمیاب به ارزش حدود 37 میلیارد دلار است (عکس: وال استریت ژورنال).

در سپتامبر ۲۰۲۴، وزارت دفاع ایالات متحده از اعطای کمک مالی ۴.۲۲ میلیون دلاری به شرکت نمک‌های عناصر خاکی کمیاب، شرکتی که در زمینه بازیابی عناصر خاکی کمیاب مانند تربیم با بازیافت لامپ‌های فلورسنت فعالیت دارد، خبر داد.

با توجه به خطرات ژئوپلیتیکی و احتمال اختلال در زنجیره تأمین در آینده، ایالات متحده نیز در حال افزایش ذخایر استراتژیک خود، از جمله ذخایر عناصر خاکی کمیاب خود، بوده است. ذخایر دفاع ملی (NDS)، که توسط آژانس لجستیک دفاعی (DLA) مدیریت می‌شود، در حال ذخیره مواد معدنی حیاتی است که برای امنیت ملی حیاتی تلقی می‌شوند.

استرالیا در فناوری معدن سرمایه‌گذاری می‌کند

دولت استرالیا، به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در منابع عناصر خاکی کمیاب جهان، بر توسعه قابلیت‌های معدنکاری و فرآوری تمرکز دارد تا به یک «بازیگر اصلی» در بازار جهانی عناصر خاکی کمیاب تبدیل شود.

زیرا استرالیا منابع فراوانی دارد و صنعت معدن آن به خوبی توسعه یافته است.

ذخایر اکسید عناصر نادر خاکی استرالیا حدود ۳.۲ میلیون تن تخمین زده می‌شود که این کشور را به عنوان یک صادرکننده پیشرو، به بازیگر مهمی در بازار جهانی تبدیل می‌کند، اما هنوز به هیچ وجه به مقیاس صنعت چین نزدیک نیست.

استرالیا تعدادی شرکت فعال در سطح جهانی دارد که در خط مقدم توسعه صنعت مواد معدنی این کشور قرار دارند.

یکی از آنها شرکت عناصر خاکی کمیاب لیناس است که بزرگترین تولیدکننده عناصر خاکی کمیاب است و معادن و تأسیسات فرآوری آن در خارج از کشور قرار دارد.

شرکت دیگری به نام ایلوکا ریسورسز (Iluka Resources) به طور فعال در حال توسعه پروژه‌های فرآوری برای تقویت جایگاه خود در صنعت عناصر خاکی کمیاب است. شرکت مواد استراتژیک استرالیا (Strategic Materials Australia) نیز به سرعت در حال گسترش فعالیت‌های خود است و توجه ویژه‌ای به بهبود فناوری‌های مرتبط دارد.

با درک اهمیت مواد حیاتی برای امنیت اقتصادی و ملی، دولت استرالیا مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی را برای ترویج توسعه این صنعت آغاز کرده است.

در سال ۲۰۲۳، استرالیا استراتژی مواد معدنی حیاتی خود را برای سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۳۰ اصلاح کرد و حوزه‌های اولویت‌دار را برای افزایش رقابت‌پذیری ملی در بازارهای جهانی مشخص نمود.

این استراتژی همچنین شامل توسعه زیرساخت‌ها و افزایش مشارکت‌های دولتی و خصوصی برای افزایش ظرفیت کشور در مواد معدنی حیاتی است. انتظار می‌رود شرکت Lynas Rare Earths که معدن Mt. Weld را اداره می‌کند، تا سال ۲۰۲۳، ۱۹۰۰۰ تن اکسید عناصر خاکی کمیاب تولید کند.

برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد، دولت استرالیا 2 میلیارد دلار اضافی به این استراتژی اختصاص داده است که مجموع آن را به 6 میلیارد دلار می‌رساند.

Cuộc cạnh tranh đất hiếm trên toàn cầu - 3 — اعتقاد بر این است که اوکراین منابع فراوانی از عناصر نادر خاکی دارد (عکس: گتی).

اتحادیه اروپا وابستگی خود به چین را کاهش می‌دهد

با وجود پیشرفت‌های تکنولوژیکی و تلاش‌های اولیه عظیم در فناوری سبز، اتحادیه اروپا نمی‌تواند به ذخایر عناصر کمیاب یا یک پایگاه صنعتی قوی ببالد.

اتحادیه اروپا به طور فعال در حال تدوین استراتژی‌هایی برای کاهش وابستگی خود به چین است. طبق گزارش کمیسیون اروپا، چین ۱۰۰٪ عناصر خاکی کمیاب سنگین اتحادیه اروپا را تأمین می‌کند. خطرات مرتبط با تأمین بسیاری از مواد اولیه مهم دیگر برای اتحادیه اروپا به طور قابل توجهی متفاوت است.

این اتحاد خیلی زود به اهمیت و اهمیت آینده عناصر خاکی کمیاب پی برد.

در سال ۲۰۰۸، اتحادیه اروپا طرح ابتکاری مواد اولیه (RMI) را برای تضمین تامین پایدار مواد اولیه برای اقتصاد اتحادیه اروپا آغاز کرد.

این ابتکار عمل در پاسخ به نگرانی‌های فزاینده در مورد وابستگی شدید صنایع اروپایی به واردات مواد اولیه از کشورهای ثالث مانند چین صورت می‌گیرد.

RMI اقدامات جامعی را برای تقویت امنیت زنجیره‌های تأمین مواد اولیه، تثبیت منابع تأمین درون اتحادیه اروپا و گسترش همکاری‌های بین‌المللی معرفی می‌کند.

کمیسیون اروپا (EC) به همراه طرح ابتکاری مواد اولیه، فهرستی از مواد اولیه حیاتی تهیه کرده است.

اولین فهرست مواد اولیه حیاتی که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد، شامل ۱۴ مورد است که گروهی از عناصر خاکی کمیاب را پوشش می‌دهد و تأکید ویژه‌ای بر خطرات ناشی از وابستگی زیاد به تأمین این عناصر دارد، زیرا بخش عمده‌ای از تولید جهانی عناصر خاکی کمیاب از چین می‌آید.

چندین کشور عضو اتحادیه اروپا مانند سوئد، دانمارک، فنلاند و یونان چشم‌اندازی از منابع فراوان عناصر نادر خاکی دارند.

گرینلند همچنین دارای ذخایر بزرگی از مواد اولیه مهم، از جمله اورانیوم و توریم، در نظر گرفته می‌شود، اما مقامات محلی محدودیت‌های شدیدی را در مورد استخراج معادن و اکتشافات زمین‌شناسی اعمال کرده‌اند.

سوئد می‌تواند به اتحادیه اروپا در کاهش وابستگی به خارجی‌ها کمک کند. معدن نورا کار (Norra Kärr) دارای محتوای بالایی از عناصر خاکی کمیاب است و طبق بیانیه‌ای از شرکت Leading Edge Materials Corp، این شرکت از کمیسیون اروپا درخواست کرده است تا پروژه نورا کار «استراتژیک و قادر به کمک به امنیت تأمین عناصر خاکی کمیاب اروپا برای دهه‌های آینده» تلقی شود.

Cuộc cạnh tranh đất hiếm trên toàn cầu - 4 — چین بر عناصر خاکی کمیاب تسلط دارد (عکس: AFP).

علاوه بر این، اکتشافات زمین شناسی جدیدی در منطقه کیرونا سوئد انجام شده است. در همین حال، در ژوئن سال گذشته، نروژ نیز از کشف بزرگترین معدن فلزات خاکی کمیاب اروپا خبر داد.

ژاپن به دنبال مواد جایگزین است

برخلاف کشورهای غنی از منابع مانند ایالات متحده، ژاپن ذخایر زیادی از عناصر خاکی کمیاب ندارد.

در عوض، این کشور برای محافظت از صنایع خود به نوآوری، مواد جایگزین و مشارکت‌های استراتژیک بین‌المللی متکی است. ژاپن علیرغم شهرتش به عنوان یک ملت نوآور و از نظر فناوری پیشرفته، نمی‌تواند به ذخایر عناصر کمیاب خود ببالد و کاملاً به واردات وابسته است.

ژاپن تا ۹۰ درصد از کل نیاز خود به عناصر نادر خاکی را از چین وارد می‌کند.

در پاسخ، دولت ژاپن یک بسته مالی ۱۰۰ میلیارد ینی و سایر اقدامات را برای توسعه فناوری و حمایت از سرمایه‌گذاری در تجهیزات برای کاهش استفاده از عناصر خاکی کمیاب؛ توسعه فناوری برای استفاده از مواد جایگزین؛ ترویج بازیافت عناصر خاکی کمیاب از طریق حمایت از سرمایه‌گذاری در تأسیسات بازیافت و همچنین توسعه فناوری‌های بازیافت کارآمدتر راه‌اندازی کرده است.

این بسته همچنین شامل بخشی برای توسعه معادن و خرید سهام در معادن عناصر خاکی کمیاب در استرالیا و سایر کشورها است. ظرفیت مؤسسات دولتی برای ارائه ضمانت وام و سرمایه‌گذاری در سهام به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

توکیو همچنین به تلاش‌های خود برای دنبال کردن استراتژی تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین ادامه می‌دهد. یکی از عناصر کلیدی این استراتژی، سرمایه‌گذاری در کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند ویتنام است، جایی که ژاپن با دولت‌ها و شرکت‌های محلی برای توسعه صنعت عناصر خاکی کمیاب همکاری می‌کند.

علاوه بر این، ژاپن از پروژه‌های زیرساختی در کشورهای جنوب شرقی آسیا برای بهینه‌سازی بهره‌برداری و فناوری فرآوری مواد معدنی نیز حمایت می‌کند.

ژاپن همچنین قراردادهای بلندمدتی با کشورهای دیگری مانند استرالیا برای تأمین عناصر خاکی کمیاب امضا کرده است تا ایمنی، انعطاف‌پذیری و قابلیت اطمینان زنجیره تأمین را به حداکثر برساند.

منبع: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/cuoc-canh-tranh-dat-hiem-tren-toan-cau-20250925151603671.htm