رقابت برای سود بانکی از سه ماهه اول داغ شد.

چشم‌انداز سود بخش بانکی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ بسیار روشن به نظر می‌رسد و بانک‌های متعددی افزایش قابل توجه سود را گزارش کرده‌اند.

فعالیت‌های اعتباری از همان ماه‌های اول سال افزایش یافت.

سه ماهه اول معمولاً آغاز سال مالی است، اما سال 2026 شاهد جهش رشد نسبتاً زودهنگام برای بسیاری از بانک‌ها خواهد بود. طبق گزارش‌های مالی اخیراً منتشر شده از بانک‌های تجاری، یک روند رایج، عملکرد قوی اعتباری از همان ماه‌های اول سال است که پایه مهمی برای سود ایجاد می‌کند.

در Techcombank ، کل درآمد عملیاتی به ۱۳.۷ تریلیون دونگ ویتنام رسید که نسبت به سال گذشته ۱۷.۸ درصد افزایش داشته و سود قبل از کسر مالیات را به ۸.۹ تریلیون دونگ ویتنام رساند که ۲۲.۶ درصد افزایش و رکوردی برای بانک در سه ماهه اول است. این فقط یک رقم مالی ساده نیست، بلکه نشان دهنده اثربخشی استراتژی آن در تنوع بخشیدن به منابع سرمایه، بهینه سازی سبد اعتباری و گسترش اکوسیستم دیجیتال آن است.

آقای ینس لاتنر، مدیرعامل تک‌کام‌بانک، اظهار داشت: «عملکرد تک‌کام‌بانک در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ نشان دهنده تحولات مثبت در بحبوحه یک محیط اقتصاد کلان بی‌ثبات است. تنوع‌بخشی به منابع مالی یکی از استراتژی‌های کلیدی ما است، زیرا هدف ما تقویت پایه نقدینگی محکم و حمایت از رشد پایدار بلندمدت است.»

در کنار تک‌کام‌بانک، بانک تجاری ویتنام پراسپریتی ( VPBank ) نیز شروع بسیار مثبتی را در این سه‌ماهه ثبت کرد و درآمد عملیاتی تلفیقی آن به بیش از ۱۹۹۰۰ میلیارد دونگ رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. سود تلفیقی قبل از کسر مالیات به بیش از ۷۹۰۰ میلیارد دونگ رسید که ۵۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و تقریباً ۲۰ درصد از برنامه سالانه را تکمیل می‌کند. حجم وام تلفیقی به ۱.۰۶ میلیون میلیارد دونگ رسید که نسبت به پایان سال ۲۰۲۵، ۱۰.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد و سرعت پرداخت بالایی را از ابتدای سال نشان می‌دهد.

در بانک سهامی تجاری نظامی (MB)، سود تلفیقی قبل از کسر مالیات در سه ماهه اول به 9500 میلیارد دونگ ویتنام رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13.3 درصد افزایش یافته است. اعتبار با 3.3 درصد افزایش به 1.146 تریلیون دونگ ویتنام رسید؛ درآمد بانک و شرکت‌های عضو آن به 22822 میلیارد دونگ ویتنام رسید که 21.5 درصد افزایش یافته است. تعداد مشتریان تنها در یک سه ماهه 1.2 میلیون نفر افزایش یافت و به 36.2 میلیون مشتری رسید که پتانسیل رشد در بانکداری خرد را بیش از پیش گسترش می‌دهد.

چشم‌انداز سود بخش بانکی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ بسیار روشن به نظر می‌رسد و بانک‌های متعددی افزایش قابل توجه سود را گزارش کرده‌اند.

بانک تجاری آسیا (ACB) همچنین سود قبل از کسر مالیات ۵۴۰۰ میلیارد دونگ ویتنام را در سه ماهه اول گزارش کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد و نسبت به سه ماهه قبل ۵۶ درصد افزایش داشته است. مدیران بانک اظهار داشتند که این افزایش ناشی از افزایش قابل توجه ذخایر پایان سال در سه ماهه قبل است که منجر به کاهش سود شده و همچنین نشان دهنده بهبود معقول در عملیات تجاری با افزایش تقریباً ۳.۲ درصدی اعتبار است.

در میان بانک‌های متوسط، بانک تجاری رفاه و توسعه (PGBank) با سود قبل از کسر مالیات به 275.7 میلیارد دونگ ویتنامی توجه‌ها را به خود جلب کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 187.2 درصد افزایش داشته است، که معادل تقریباً سه برابر 96 میلیارد دونگ ویتنامی ثبت شده در سه ماهه اول/2025 است. درآمد خالص حاصل از عملیات تجاری به 609 میلیارد دونگ ویتنامی رسید که 20.4 درصد افزایش داشته و تقریباً 20 درصد از برنامه سالانه را تکمیل کرده است.

آقای نگوین ون هونگ، مدیر کل و عضو هیئت مدیره PGBank، در سخنرانی خود در جلسه سالانه سهامداران اخیر اظهار داشت: «در سال ۲۰۲۶، PGBank بر ارتقای رشد ضمن کنترل ریسک‌ها تمرکز خواهد کرد و همزمان تحول دیجیتال را برای بهبود تجربه مشتری و بهینه‌سازی عملیات تسریع خواهد بخشید. این بانک رشد گزینشی را در اولویت قرار داده و هدف آن کارایی و پایداری بلندمدت است.»

بانک سهامی تجاری لوک فات ویتنام (LPBank) نیز در سه ماهه اول، در بحبوحه فشار مداوم ناشی از هزینه‌های سرمایه، سود قبل از کسر مالیات 2,826 میلیارد دونگ ویتنامی را ثبت کرد. وام‌های معوق مشتریان به 403,026 میلیارد دونگ ویتنامی رسید که نسبت به پایان سال قبل 2.9 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14.4 درصد افزایش یافته و تقریباً 25 درصد از برنامه رشد اعتباری سالانه را تکمیل کرده است.

حاشیه سود را محدود کنید

قابل توجه‌ترین جنبه فصل درآمد سه‌ماهه اول امسال نه تنها در افزایش شدید سود بانکی، بلکه در کیفیت رشد نیز نهفته است. بسیاری از بانک‌ها استراتژی محتاطانه‌تری را در پیش گرفته‌اند: افزایش درآمد بدون بهره، کنار گذاشتن فعالانه ذخایر و بازسازی پرتفوی اعتباری خود.

در Techcombank، درآمد حاصل از فعالیت‌های خدماتی به ۳.۶ تریلیون دونگ ویتنام رسید که افزایشی نزدیک به ۴۷ درصد و یک اوج تاریخی جدید را نشان می‌دهد. به طور خاص، درآمد حاصل از اعتبارات اسنادی، پول نقد و پرداخت‌ها به شدت ۱۵۸.۶ درصد افزایش یافت؛ هزینه‌های بیمه ۱۰۳.۴ درصد افزایش یافت؛ و مبادلات ارزی ۲۵.۴ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد که این بانک دیگر به شدت به درآمد خالص بهره وابسته نیست، بلکه در حال ایجاد یک مدل رشد چند ستونی است.

نکته قابل توجه‌تر این است که تک‌کام‌بانک برای اولین بار نسبت وام‌های املاک و مستغلات را به زیر 30 درصد کاهش داد و به 28.9 درصد رساند، در حالی که وام‌دهی به خرده‌فروشان و شرکت‌های کوچک و متوسط ​​را به طور قابل توجهی افزایش داد. این بخش نسبت به سال گذشته 33 درصد رشد داشته و به یک "موتور دوگانه" برای رشد اعتبار تبدیل شده است. این تغییر استراتژیک، ترجیح ایمنی و پایداری را بر دنبال کردن رشد سریع نشان می‌دهد.

بانک LPBank نیز با افزایش قابل توجه ذخایر خود از ابتدای سال، رویکرد مشابهی را نشان داد. هزینه‌های تأمین ذخایر در سه ماهه اول به ۷۷۴ میلیارد دونگ ویتنام رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریباً ۳.۹ برابر افزایش یافته است. این افزایش پیشگیرانه در ذخیره ذخایر، نشان دهنده یک استراتژی مدیریت ریسک محتاطانه است که در آن، بخشی از سود کوتاه مدت فدای تقویت پایه‌های بلندمدت می‌شود.

در PGBank، ساختار درآمد همچنان به سمت افزایش درآمد بدون بهره با نرخ رشد 59.7٪، به 118.4 میلیارد VND تغییر مثبت داد. درآمد حاصل از استفاده از ذخایر نیز به لطف بازیابی برخی از بدهی‌های بد به شدت افزایش یافت، در حالی که وام‌های معوق با 2.44٪ باقی ماند، که هنوز در محدوده امن است.

خانم کائو تی توی نگا، رئیس PGBank، تأکید کرد: «این بانک، حاکمیت شرکتی مؤثر و رعایت قوانین را به عنوان پایه‌های اصلی توسعه پایدار می‌شناسد. در دوره آتی، PGBank به اصلاح مدل حاکمیت شرکتی خود، افزایش شفافیت و کنترل ریسک ادامه خواهد داد و از این طریق رقابت‌پذیری را بهبود بخشیده و الزامات توسعه را در مرحله جدید برآورده خواهد کرد.»

وجه مشترک دیگر این است که تحول دیجیتال همچنان یک «اهرم سودآوری» است. در Techcombank، بیش از ۶۳٪ از مشتریان جدید خرده‌فروشی از کانال‌های آنلاین آمده‌اند و ۱.۴ میلیارد تراکنش الکترونیکی انجام داده‌اند که نسبت به سال گذشته ۲۷.۳٪ افزایش داشته است. PGBank همچنین به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در بانکداری چندکاناله، سیستم‌های یکپارچه و پلتفرم‌های دیجیتال برای بهبود تجربه مشتری ادامه می‌دهد.

بنابراین، سود سه‌ماهه اول/۲۰۲۶ نه تنها نشان‌دهنده بهبود چرخه اعتبار است، بلکه نشان‌دهنده تغییر موضع قوی در استراتژی‌های عملیاتی بانک‌ها نیز می‌باشد. رشد دیگر فقط به معنای افزایش مانده وام نیست، بلکه به معنای ایجاد تعادل بین کارایی، ایمنی و تاب‌آوری بلندمدت است.

با کاهش تدریجی هزینه‌های سرمایه، افزایش دسترسی به اعتبار و تشدید فشار رقابتی، رقابت بانکی در سال ۲۰۲۶ مطمئناً فقط رقابت برای ارقام سود نخواهد بود، بلکه رقابت برای کیفیت رشد خواهد بود. و از همان سه‌ماهه اول، بسیاری از بانک‌ها سیگنال بسیار روشنی ارسال کرده‌اند: هر کسی که ریسک را به خوبی کنترل کند، از مزیت بلندمدت برخوردار خواهد بود.

منبع: https://congthuong.vn/cuoc-dua-loi-nhuan-ngan-hang-nong-tu-quy-i-453298.html