چه اتفاقی برای آخرین سری اوراق قرضه FLC افتاد؟

قرار است سررسید اوراق قرضه FLCH2123003 در 28 دسامبر 2023 باشد، اما گروه FLC اخیراً اعلام کرده است که هنوز در حال مذاکره با دارندگان اوراق قرضه برای تصویب طرحی برای تمدید اصل اوراق به ارزش 996 میلیارد دونگ و سود 59.8 میلیارد دونگ است.

شرکت سهامی گروه FLC به صورت دوره‌ای اطلاعات مربوط به وضعیت پرداخت، اصل و سود اوراق قرضه FLCH2123003 را اعلام می‌کند.

این اوراق قرضه توسط FLC در تاریخ 28 دسامبر 2021 با ارزش کل 1150 میلیارد دانگ ویتنام منتشر شد و در 28 دسامبر 2023 سررسید می‌شود . FLCH2123003 دارای نرخ بهره ثابت 12٪ در سال است و دوره پرداخت بهره هر 6 ماه یکبار است. با این حال، FLC نزدیک به 153 میلیارد دانگ ویتنام را قبل از سررسید بازخرید کرد، بنابراین ارزش اوراق قرضه منتشر شده 996.3 میلیارد دانگ ویتنام است. این همچنین کل اوراق قرضه منتشر شده باقی مانده FLC در حال حاضر است.

طبق آخرین به‌روزرسانی، تاریخ سررسید اوراق قرضه FLCH2123003 گذشته است، اما FLC اعلام کرد که هنوز در حال مذاکره با سرمایه‌گذاران برای تصویب طرح تمدید است. در 28 دسامبر 2023، این شرکت تنها 100 میلیون دانگ ویتنامی از ارزش اولیه اوراق قرضه را پرداخت کرد، در حالی که مبلغ اصلی قابل پرداخت 996.4 میلیارد دانگ ویتنامی و سود قابل پرداخت 59.8 میلیارد دانگ ویتنامی است.

حدود یک هفته قبل از سررسید این اوراق قرضه، FLC گزینه‌های زیادی را برای تمدید پرداخت پیشنهاد داد، اما دارندگان اوراق قرضه موافقت نکردند.

به طور خاص، با گزینه ۱، شرکت FLC اعلام کرد که به اجرای پروژه ویلای تفریحی FLC Hai Ninh 2 (در کوانگ بین ) ادامه خواهد داد و از درآمد حاصل از بهره‌برداری از پروژه و تجارت برای بازپرداخت بدهی اوراق قرضه استفاده خواهد کرد. این شرکت تأیید کرد که تمام درآمد حاصل از بهره‌برداری از پروژه به حساب مسدود شده شرکت منتقل می‌شود تا پرداخت به دارندگان اوراق قرضه در اولویت قرار گیرد. FLC قصد دارد مراحل قانونی را برای بهره‌برداری از پروژه از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ تکمیل کند.

با گزینه ۲، FLC پیشنهاد می‌کند که سرمایه‌گذارانی برای انتقال پروژه پیدا شود. مشابه گزینه ۱، درآمد حاصل از فروش پروژه نیز به یک حساب مسدود شده منتقل شده و برای بازپرداخت اوراق قرضه در اولویت قرار می‌گیرد.

با گزینه ۳، FLC می‌خواهد از املاک و مستغلات پروژه در صورت احراز شرایط امضای قرارداد فروش برای جبران تعهد پرداخت اوراق قرضه استفاده کند. در نهایت، FLC پیشنهاد می‌دهد که در صورت عدم تأیید ۳ گزینه فوق، باید ظرف ۹۰ روز از زمان جمع‌آوری نظرات دارندگان اوراق قرضه، گزینه دیگری را پیشنهاد دهد.

پیش از این، FLC علاوه بر بازخرید بخشی به ارزش تقریبی ۱۵۳ میلیارد دونگ از اوراق قرضه FLCH2123003، کل دو اوراق قرضه FLCH2023001 و FLCH2124002 را به ترتیب به ارزش ۴۰۰ میلیارد دونگ و ۴۳۰ میلیارد دونگ بازخرید کرده بود.

تعهدات بدهی انجام شده به مبلغ ۴۴۰۰ میلیارد دونگ ویتنام

در جلسه فوق‌العاده سهامداران در اواسط فوریه، هیئت مدیره FLC اعلام کرد که دو سال 2022-2023 دوره‌ای بسیار دشوار و چالش‌برانگیز برای این شرکت خواهد بود، زیرا به دلیل تأثیر مستقیم اطلاعات و همچنین مسائل مربوط به پرونده رهبران ارشد سابق، باید در عملیات خود با مشکلات زیادی روبرو شود. در حال حاضر، ارزش کل دارایی‌های FLC بیش از 21000 میلیارد دانگ ویتنام تخمین زده می‌شود. FLC در حال بررسی و تحقیق در مورد پروژه‌های بسیاری در بیش از 20 استان و شهر در سراسر کشور بوده است. این شرکت حدود 800 میلیارد دانگ ویتنام بودجه دولت را پرداخت کرده و تعهدات بدهی خود را که حدود 4400 میلیارد دانگ ویتنام است، انجام داده است.

پس از یک فرآیند بازسازی قوی، ساختار پرسنلی تعدیل‌شده، ۶۰٪ از کارکنان عادی را کاهش داد، ساختار سازمانی را متعادل کرد و درآمد بیش از ۳۵۰۰ کارمند را تثبیت کرد، به طوری که کل حقوق و پاداش‌ها در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۳۰۰ میلیارد دانگ ویتنام رسید. اکوسیستم FLC در حال حاضر ۱۴ شرکت تابعه (که FLC بیش از ۵۰٪ تا ۱۰۰٪ سرمایه اصلی را در اختیار دارد) و یک شرکت وابسته دارد.

امسال، FLC تأیید کرد که به ترویج بازسازی و تغییر شکل حوزه‌های اصلی با سه رکن اصلی ادامه خواهد داد: کسب‌وکار املاک و مستغلات، کسب‌وکار تفریحی و پروژه‌های ادغام و تملک برای بازسازی وام‌ها و حفظ عملیات تجاری.

برنامه تعیین شده برای امسال برای بخش املاک و مستغلات FLC، دستیابی به گردش مالی 1,187.2 میلیارد دانگ ویتنام برای تکمیل ساخت و ساز پروژه های متعهد شده به مشتریان است. این گروه اعلام کرد که دارایی های خود را در جهت حفظ دارایی های با کیفیت خوب و سودآوری بالا بازسازی خواهد کرد، در حالی که برای جذب منابع مالی، برخی از دارایی ها را منتقل یا برای سرمایه گذاری و تجارت آنها همکاری خواهد کرد.

برای بخش گردشگری هتل و اقامتگاه، FLC قصد دارد امسال به درآمد 1213 میلیارد دونگ ویتنام و سود کافی برای حفظ دستگاه و همچنین انجام تعهدات به بسیاری از ذینفعان مانند آژانس‌های دولتی، مشتریان و بانک‌ها دست یابد.

منبع