چه اتفاقی برای آخرین سری اوراق قرضه FLC افتاد؟

قرار بود سررسید انتشار اوراق قرضه FLCH2123003 در 28 دسامبر 2023 باشد، اما گروه FLC اخیراً اعلام کرد که هنوز در حال مذاکره با دارندگان اوراق قرضه برای تأیید تمدید ارزش اصلی 996 میلیارد دونگ و سود 59.8 میلیارد دونگ است.

شرکت سهامی گروه FLC اطلاعات دوره‌ای مربوط به وضعیت پرداخت، اصل و سود اوراق قرضه منتشر شده FLCH2123003 را اعلام می‌کند.

این اوراق قرضه توسط FLC در 28 دسامبر 2021، با ارزش کل 1150 میلیارد دانگ ویتنام و سررسید 28 دسامبر 2023 منتشر شد . FLCH2123003 نرخ بهره ثابت 12٪ در سال دارد و پرداخت سود هر شش ماه یکبار انجام می‌شود. با این حال، FLC تقریباً 153 میلیارد دانگ ویتنام را زودتر از موعد بازخرید کرد، بنابراین ارزش اوراق قرضه معوق 996.3 میلیارد دانگ ویتنام است. این همچنین کل بدهی اوراق قرضه باقی مانده FLC در حال حاضر است.

طبق آخرین به‌روزرسانی، تاریخ سررسید انتشار اوراق قرضه FLCH2123003 گذشته است، اما FLC اظهار داشت که هنوز در حال مذاکره با سرمایه‌گذاران برای نهایی کردن طرح تمدید است. تا تاریخ 28 دسامبر 2023، این شرکت تنها 100 میلیون دانگ ویتنامی از ارزش اصلی اوراق قرضه را پرداخت کرده است، در حالی که اصل مبلغ باقی‌مانده که باید پرداخت شود 996.4 میلیارد دانگ ویتنامی و سود آن 59.8 میلیارد دانگ ویتنامی است.

حدود یک هفته قبل از سررسید این اوراق قرضه، FLC چندین گزینه برای تمدید مهلت پرداخت پیشنهاد داد، اما دارندگان اوراق قرضه موافقت نکردند.

به طور خاص، تحت گزینه ۱، شرکت FLC اظهار داشت که به توسعه پروژه ویلای تفریحی FLC Hai Ninh 2 (در کوانگ بین ) ادامه خواهد داد و از درآمد حاصل از عملیات و تجارت پروژه برای بازپرداخت بدهی اوراق قرضه استفاده خواهد کرد. این شرکت تأیید کرد که تمام درآمد حاصل از عملیات پروژه به حساب امانی شرکت منتقل می‌شود تا پرداخت‌ها به دارندگان اوراق قرضه در اولویت قرار گیرد. FLC انتظار دارد مراحل قانونی را برای عملیاتی کردن پروژه از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ تکمیل کند.

طبق گزینه ۲، FLC پیشنهاد می‌کند که یک سرمایه‌گذار برای انتقال پروژه پیدا شود. مشابه گزینه ۱، درآمد حاصل از فروش پروژه نیز به یک حساب مسدود شده منتقل شده و برای بازپرداخت اوراق قرضه در اولویت قرار می‌گیرد.

طبق گزینه ۳، شرکت FLC می‌خواهد پس از برآورده شدن شرایط امضای قرارداد فروش، از املاک و مستغلات پروژه برای جبران تعهدات پرداخت اوراق قرضه خود استفاده کند. در نهایت، FLC پیشنهاد می‌دهد که اگر سه گزینه فوق تأیید نشود، باید ظرف ۹۰ روز پس از جمع‌آوری نظرات دارندگان اوراق قرضه، یک راه حل جایگزین ارائه شود.

پیش از این، FLC علاوه بر بازخرید بخشی به ارزش تقریبی ۱۵۳ میلیارد دونگ از اوراق قرضه FLCH2123003، کل دو اوراق قرضه FLCH2023001 و FLCH2124002 را نیز به ترتیب به ارزش ۴۰۰ میلیارد دونگ و ۴۳۰ میلیارد دونگ بازخرید کرده بود.

تعهدات وام به مبلغ ۴۴۰۰ میلیارد دانگ ویتنام انجام شده است.

در جلسه فوق‌العاده سهامداران در اواسط فوریه، رهبری شرکت FLC اظهار داشت که سال‌های 2022-2023 دوره‌ای بسیار دشوار و چالش‌برانگیز برای شرکت بوده و با مشکلات عملیاتی متعددی روبرو بوده است که مستقیماً تحت تأثیر اطلاعات و مسائل مربوط به پرونده‌های رهبران ارشد سابق قرار داشته‌اند. در حال حاضر، کل دارایی‌های FLC بیش از 21000 میلیارد دانگ ویتنامی تخمین زده می‌شود. FLC در بیش از 20 استان و شهر در سراسر کشور مشغول تحقیق و توسعه پروژه‌های متعددی بوده است. این شرکت تقریباً 800 میلیارد دانگ ویتنامی به بودجه دولت کمک کرده و تعهدات بدهی خود را که تقریباً 4400 میلیارد دانگ ویتنامی است، انجام داده است.

پس از یک فرآیند بازسازی قابل توجه، FLC تعداد کارکنان دائمی خود را 60 درصد کاهش داد، ساختار سازمانی خود را متعادل کرد و درآمد بیش از 3500 کارمند را تثبیت کرد، به طوری که کل حقوق و پاداش در سال 2023 از 300 میلیارد دونگ ویتنام فراتر رفت. اکوسیستم FLC در حال حاضر شامل 14 شرکت تابعه (که FLC بین 50 تا 100 درصد سرمایه اصلی آن را در اختیار دارد) و یک شرکت وابسته است.

امسال، FLC تأیید می‌کند که به تسریع بازسازی و تغییر شکل حوزه‌های اصلی کسب‌وکار خود با سه رکن اصلی ادامه خواهد داد: کسب‌وکار املاک و مستغلات، کسب‌وکار تفریحی و ادغام و تملک پروژه‌ها برای بازسازی وام‌ها و حفظ عملیات تجاری.

طرح تجاری املاک و مستغلات FLC برای امسال، دستیابی به فروش 1187.2 میلیارد دونگ ویتنام برای تکمیل پروژه‌های متعهد به مشتریان را هدف قرار داده است. این گروه اظهار داشت که با حفظ دارایی‌های باکیفیت و سودآور، ضمن انتقال یا همکاری در سرمایه‌گذاری در برخی از دارایی‌ها برای تولید منابع مالی، دارایی‌های خود را بازسازی خواهد کرد.

برای بخش گردشگری هتل و اقامتگاه، FLC قصد دارد امسال به درآمد 1213 میلیارد دونگ ویتنام و سود کافی برای حفظ عملیات خود و انجام تعهدات خود به ذینفعان مختلف مانند سازمان‌های دولتی، مشتریان و بانک‌ها دست یابد.

منبع