نووالند چه می‌گوید؟ دارندگان اوراق قرضه بین‌المللی خواستار بدهی «عظیم» هستند

شرکت گروه سرمایه‌گذاری املاک نووا ( Novaland ، کد NVL) به تازگی اعلام کرده است که با گروهی از دارندگان اوراق قرضه در مورد بدهی مجموعه‌ای از اوراق قرضه قابل تبدیل بین‌المللی به ارزش نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار آمریکا که در حال حاضر در سنگاپور فهرست شده‌اند، گفتگوهایی داشته است.

به دلیل مشکلات نقدینگی، نوالند نتوانسته است به تعهد خود مبنی بر پرداخت به موقع سود ۷.۸ میلیون دلار عمل کند. رهبران این شرکت اعلام کردند که در حال مذاکره با دارندگان اوراق قرضه گروه Ad Hoc در مورد یک طرح تجدید ساختار هستند که متناسب با ظرفیت فعلی و نقشه راه بهبود کسب و کار آنها باشد. روند مذاکره توسط شرکت‌های مشاوره بین‌المللی و داخلی مانند Deloitte، Sidley Austin LLP و YKVN مورد مشورت قرار گرفته است.

در اطلاعیه نوالند آمده است: «با توجه به منابع محدود، نوالند متعهد می‌شود که همواره برای مذاکره و حل و فصل با روحیه‌ای پذیرا و با تمایل به یافتن راه‌حل بهینه برای تضمین منافع گروه دارندگان اوراق قرضه تلاش کند.»

در گزارش مالی، نووالند یکی از واحدهایی است که در بسیج اوراق قرضه با ارزش بالا مشارکت دارد. ارزش اسمی کل اوراق قرضه کوتاه مدت، اگرچه کاهش یافته است، اما در پایان سه ماهه دوم همچنان بیش از 14132 میلیارد دانگ ویتنام بود (همه آنها به شرکت های اوراق بهادار داخلی و بانک ها صادر شده بودند).

نوالند با مشکلات زیادی در زمینه اوراق قرضه روبرو است. (عکس: Duy Anh)

در همین حال، ارزش اسمی کل اوراق قرضه بلندمدت به سرعت به نزدیک به 28993 میلیارد دونگ ویتنام افزایش یافت. نکته قابل توجه این است که مجموعه‌ای از اوراق قرضه بین‌المللی (با ارزش تبدیل‌شده تقریباً 7092 میلیارد دونگ ویتنام) برای شرکای خارجی صادر شده است که توسط کردیت سوئیس (شعبه سنگاپور) تنظیم و منتشر شده است.

انتظار می‌رود این اوراق قرضه بین‌المللی در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ سررسید شود. نرخ بهره‌ای که نوالند باید به دارندگان اوراق قرضه بپردازد ۵.۲۵٪ در سال و هر ۶ ماه یکبار است. این اوراق قرضه بدون وثیقه هستند اما می‌توانند با قیمت اولیه ۱۳۵۷۰۰ وند برای هر سهم (معادل تقریباً ۳۳۹۱۶ سهم برای هر اوراق قرضه) به سهام NVL تبدیل شوند و با توجه به بازار تعدیل خواهند شد.

پیش از این، طبق گزارش Business Wire، گروه Ad Hoc - نماینده گروهی از دارندگان اوراق قرضه که بیش از 75 درصد از 300 میلیون دلار اوراق قرضه فوق را در اختیار دارند - گفته بود که اگر Novaland با حسن نیت در مورد تجدید ساختار بدهی مذاکره نکند، اقدامات جدیدی انجام خواهد شد.

بانک نیویورک ملون (ایالات متحده آمریکا) نیز چندین اطلاعیه عدم پرداخت صادر کرده است که آخرین مورد آن در ۱۷ جولای مربوط به پرداخت کوپن با تأخیر در ۱۶ جولای ۲۰۲۳ است. اگرچه روند مذاکره در مورد تعویق بدهی به اجماع رسیده است، اما این گروه اعلام کرد که هنوز همکاری حسن نیت دریافت نکرده است.

نماینده نوالند گفت که در شرایط دشوار کلان اقتصادی، درآمد و توانایی بسیج سرمایه جدید به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. حساب‌های نقدی در پروژه‌ها همیشه تحت نظارت دقیق بانک‌ها برای اهداف توسعه پروژه هستند.

در نتیجه، نوالند در پرداخت به وام دهندگان داخلی و خارجی طبق برنامه با مشکل مواجه است. این شرکت در حال حاضر در تلاش است تا بدهی خود را بازسازی کند و برای اطمینان از هماهنگی منافع با دارندگان اوراق قرضه و وام دهندگان، در مورد راه حل های مناسب مذاکره کند.

مدیران این شرکت املاک و مستغلات امیدوارند زمان بیشتری برای بهبود کسب و کار داشته باشند؛ در عین حال، آنها امیدوارند از طلبکاران و دارندگان اوراق قرضه حمایت دریافت کنند تا به زودی عملیات تجاری را تثبیت کرده و تعهدات مالی خود را به دارندگان اوراق قرضه و اشخاص مرتبط انجام دهند.

پس از یک دوره غلبه بر مشکلات صنعت املاک و مستغلات، نوالند نشانه‌هایی از بهبود را نشان داده است. بسیاری از پروژه‌ها مراحل قانونی و سرمایه‌گذاری خود را طی کرده‌اند، همچنین NovaWorld Ho Tram، Aqua City، NovaWorld Phan Thiet، The Grand Manhattan... با حمایت شرکای مالی مانند TPBank، MBBank ، VPBank، پیمانکاران... دوباره راه‌اندازی شده‌اند.

نوالند در مورد کاهش سود و تردیدها در مورد توانایی خود برای ادامه فعالیت توضیح می‌دهد . نوالند، به ریاست آقای بویی تان نون، به تازگی در مورد تفاوت سود پس از کسر مالیات در گزارش مالی تلفیقی شش ماهه و تردیدها در مورد توانایی خود برای ادامه فعالیت توضیح داده است.

منبع