Les créances irrécouvrables à l’échelle du système dépassent 5 %

Une forte augmentation des créances irrécouvrables a fait monter en flèche les provisions pour risque de crédit, érodant non seulement les bénéfices mais aussi les fonds de bonus du Têt des employés de banque. Cela rend l'ambiance des fêtes de fin d'année de certains établissements de crédit quelque part réticente. Même le directeur général de la société de crédit-bail d'une grande banque commerciale a dû quitter la fête du Nouvel An parce qu'il n'était "pas d'humeur à faire la fête" - selon un employé sous ses ordres partagé avec VietNamNet.

Auparavant, les réunions dans l'entreprise étaient très tendues, tournant autour de la classification des créances douteuses des entreprises clientes. Garder le groupe de dettes intact ou sauter des groupes ? Le fait de continuer à soutenir les entreprises dans la restructuration de leurs dettes aidera-t-il les entreprises à rétablir leur production et leurs activités ? Telles ont toujours été les préoccupations des dirigeants des établissements de crédit ces derniers temps.

« Le bénéfice en 2023 avant approvisionnement est d'environ 250 milliards de VND. Après approvisionnement, il ne reste plus que 100 milliards de VND. À ce stade, l’espoir d’obtenir une prime du Têt est très mince. Il n'y a jamais eu d'année aussi sombre que cette année", a déclaré l'employé de l'entreprise ci-dessus à VietNamNet.

Lors de la conférence de presse sur le déploiement des tâches du secteur bancaire en 2024, tenue début janvier, M. Pham Chi Quang, directeur du Département de politique monétaire de la SBV, a déclaré que bien que la SBV fonctionne de manière très flexible avec des solutions synchrones, les créances douteuses ont augmenté. très rapidement ces derniers temps, jusqu'à présent, le taux de créances douteuses de l'ensemble du secteur s'élève à plus de 1 % de l'encours total de la dette de l'ensemble du système.

Sont considérées comme créances douteuses des établissements de crédit les dettes en souffrance depuis plus de 3 mois ou plus, correspondant au groupe de dettes 3 (dettes subprime), au groupe de dettes 4 (dettes douteuses) et au groupe de dettes 5 (dettes avec perte potentielle de capital). . ).

Selon la réglementation, les provisions pour risque de crédit augmentent progressivement de 20 % pour le groupe de dettes 3, à 50 % pour le groupe de dettes 4 et 5 % pour le groupe de dettes 100. 

Les rapports financiers des banques du quatrième trimestre 2023 montrent que la dette du groupe 5 a augmenté par rapport à 2022 dans la plupart des banques.

Chez BIDV, la dette du groupe 5 a augmenté de 8,33% à 12.868 milliards VND dans le contexte où tous les groupes de dette ont augmenté par rapport à fin 2022. 

Chez VietinBank, la dette du groupe 5 a grimpé de 50% pour atteindre près de 9.400 31 milliards de VND au 12 décembre 2023. La dette du groupe 4 a également augmenté de 108% pour atteindre 4.700 2 milliards VND. L’information positive est que la dette du groupe 3 (dette qui nécessite une attention particulière) et la dette du groupe 2022 de VietinBank ont ​​toutes deux fortement diminué par rapport à fin XNUMX.

Le nombre de créances irrécouvrables à Vietcombank est encore plus inquiétant car c'est la quatrième année consécutive que les créances irrécouvrables augmentent tant en valeur absolue qu'en ratio.

Au 31 décembre 12, les créances douteuses de Vietcombank ont ​​atteint 2023 12.455 milliards VND, soit une augmentation de 59,3% par rapport à fin 2022 et représentant 0,98% de l'encours total de la dette de cette banque, alors que ce ratio en 2022 est de 0,68%, en 2021 il est de 0,64% et en 2020 il n’est que de 0,62%.

Notamment, la dette potentiellement perdable de Vietcombank a augmenté de 18% pour atteindre plus de 7.800 2023 milliards de VND à la fin de 51,8. À l'inverse, les coûts de provision pour risque de crédit ont fortement diminué de 4.565% à XNUMX XNUMX milliards de VND. 

z4712307260157 e957d3dcdb92f37b8baa0effe715650a.jpg
Les créances douteuses auprès des banques ont fortement augmenté. (Photo : VCB).

La tristesse n'est personnelle à personne

Les créances irrécouvrables en général et les dettes du groupe 5 ont également fortement augmenté dans les banques commerciales, même dans les banques ayant un faible appétit pour le risque.

La Banque commerciale par actions Ban Viet (BVBank) a déclaré que le taux de créances irrécouvrables à la fin de 2023 était passé à 3,31 % (2022 était de 2,79 %). BVBank a dû accroître ses provisions au dernier trimestre de l'année, les coûts de provision pour risque de crédit atteignant 135 milliards de VND, en hausse de 34% sur la même période. Cumulés sur l'ensemble de l'année, les coûts de provision pour risque de crédit s'élèvent à près de 280 milliards de VND, soit une augmentation de 23% par rapport à 2022. Ainsi, d'ici fin 2023, le bénéfice avant impôts atteindra près de 72 milliards de VND, en baisse de 84% par rapport au année 2022.

Cependant, un signal optimiste pour BVBank est que 2023 marque une transition réussie vers le segment des prêts à la clientèle individuelle. Si sur la période 2019-2022, la proportion moyenne des prêts personnels ne représentait que 54 % de l’encours total de la dette, en 2023, ce chiffre aurait atteint 70 %. 

Viser à devenir une banque de détail avec des segments de clientèle principalement individuels contribuera à disperser les niveaux de risque, améliorant ainsi progressivement la qualité des actifs. 

La même chose se produit avec les banques spécialisées dans le commerce de détail comme VIB où les prêts aux entreprises et aux particuliers représentent souvent plus de 80 % de l'encours total des prêts (en 2023, il sera de 84,41 % et en 2022, de 89 %).

Cependant, la provision pour risque de crédit de VIB a également augmenté de 39% au cours de la même période pour atteindre plus de 4.200 2023 milliards de VND. En 692, VIB récupérera également plus de 83 milliards VND de créances traitées au cours des années précédentes (soit une augmentation de 2022% par rapport à XNUMX).

Les créances douteuses de VIB à fin 2023 s'élèvent à 2,2% (2022% en 1,79). Cependant, la dette du Groupe 5 a diminué de 10% par rapport à fin 2022 pour atteindre 2.200 XNUMX milliards VND.

Or, comme Exmbank, les créances douteuses sont passées de 1,8% en début d'année à 2,65%. Cela a contraint la banque à mettre de côté près de 700 milliards de VND pour les provisions pour risque de crédit (7 fois plus que l'année précédente). Par conséquent, le bénéfice avant impôts a diminué de 27% à 2.720 XNUMX milliards de VND.

Chez ACB, bien que la banque ait toujours un faible taux de créances douteuses, la dette des trois groupes a augmenté au cours de l’année écoulée. Actuellement, les créances douteuses de cette banque s'élèvent à plus de 3 milliards VND, soit une forte augmentation de 5.800% par rapport à fin 93 et représentant 2022% de l'encours total des prêts. Les coûts de provision pour risque de crédit d'ACB ont également augmenté considérablement, passant de 1,2 milliards VND en 70 à 2022 1.804 milliards VND en 2023.

TPBank est également toujours considérée comme une banque qui contrôle les créances douteuses inférieures à 1 %. Cependant, à fin 2023, le taux de créances douteuses de cette banque s'élève à 2,04%, atteignant 4.200 XNUMX milliards de VND.

Selon les banques, l’impact des taux d’intérêt élevés de mobilisation de capitaux sur le marché au cours des derniers mois de 2022 et du premier trimestre de 2023 a entraîné une augmentation significative du coût du paiement des intérêts sur les dépôts en 2023. Parallèlement à l'augmentation des créances douteuses dues aux clients confrontés à des difficultés, les coûts de provisionnement ont augmenté, affectant les bénéfices.