Les revenus de l'assurance au premier trimestre de nombreuses banques ne représentaient que 50% de la même période au cours de la même période, après de nombreuses années de forte croissance continue.
La situation financière du groupe bancaire au premier trimestre de cette année, en plus du ralentissement du taux de profit, des créances irrécouvrables élevées, également du déclin du segment des assurances - le domaine est considéré comme «l'œuf d'or» du secteur bancaire. ces dernières années.
En termes de marge, International Bank (VIB) et Tien Phong Bank (TPB) ont enregistré les plus fortes baisses. Au premier trimestre de cette année, les frais de services commerciaux, d'assurance et de conseil de TPBank ont été enregistrés à plus de 116 milliards de VND, en baisse de moitié par rapport à la même période l'an dernier. De même, les revenus des commissions d'assurance de VIB ont également diminué de près de 50 %, passant de 214 milliards de VND au premier trimestre 2022 à 118 milliards de VND.
MB - la première banque en termes d'activités d'assurance sans accord d'exclusivité - a également enregistré une baisse de revenus de plus de 10% au premier trimestre de cette année. Cette banque détient directement deux compagnies d'assurance, MIC (MB détient 68,37 %) et MB Ageas Life (61 %), tant sur le segment vie que non-vie.
Avec une échelle plus petite, mais la baisse de SeaBank avec ce segment a également enregistré plus de 50%. Les revenus des services d'agence d'assurance de cette banque se sont élevés à un peu plus de 22 milliards de dongs au premier trimestre de cette année, contre près de 50 milliards de dongs à la même période l'an dernier.
Certaines autres banques ont des accords exclusifs sur la distribution d'assurance mais n'ont pas divulgué les détails des revenus de ce segment au premier trimestre.
La baisse du segment des assurances est en partie la raison pour laquelle les revenus des services de nombreuses banques sont inférieurs à ceux de la même période.
Parmi 27 banques cotées et négociées en bourse, 11 banques ont enregistré une baisse du bénéfice net des services au premier trimestre de cette année, dont MBB, SeaBank ou VIB - les banques dont les revenus d'assurance ont diminué.
Le bénéfice net de MB provenant des activités de services n'était que de près de 700 milliards de dongs au cours des trois premiers mois de cette année, contre 1.100 47 milliards de dongs à la même période l'an dernier. Vietcombank, SeaBank, Sacombank se classent au premier rang avec une baisse de 57 à XNUMX %. La BCN est à elle seule la seule banque à subir une perte nette sur les activités de services.
Pour TPBank, malgré la forte baisse du segment de l'assurance, la banque a tout de même enregistré une hausse de 36% du résultat net des services sur la même période grâce aux revenus des services de paiement et des autres activités. De même, certaines autres banques ont augmenté leurs activités de services au premier trimestre comme VPBank, VietinBank, SHB, BIDV ou HDBank.
La bancassurance, combinaison des deux termes banque et assurance, est considérée depuis quelques années comme une « mine d'or » pour les banques. Ce type de ventes croisées aide les assureurs à exploiter de gros fichiers de clients auprès des banques, minimisant ainsi les coûts d'expansion ; tandis que les banques augmentent leurs revenus, profitent du fait que les clients achètent une assurance pour promouvoir d'autres services.
Au premier semestre 2022, les revenus des primes d'assurance via le canal Bancassurance représentaient à eux seuls 41% du total des nouveaux revenus des assureurs. Ce ratio devrait bientôt atteindre 50 % du total des nouveaux revenus miniers, aidant la banque à surpasser les agents pour devenir le principal canal de revenus des compagnies d'assurance.
Cependant, « l'œuf d'or » des banques révèle également de nombreux problèmes.
Avec les frais prépayés de milliards de dongs, le taux de commission élevé est la pression sur les ventes (KPI) que les banques doivent répondre aux compagnies d'assurance. Cette pression est alors transférée aux personnes mêmes qui donnent des conseils en matière d'assurance – le caissier ou l'agent de crédit.
L'année dernière, de nombreuses personnes ont réfléchi au fait que les prêts bancaires devaient obligatoirement être accompagnés d'une assurance. Certains clients ont également déclaré avoir été mal conseillés, ce qui les a conduits à dépenser de l'argent pour acheter une assurance déguisée en produits d'"épargne-investissement".
Plus tôt cette année, dans le contexte de la vente d'assurances par l'intermédiaire des banques qui a exposé de nombreux problèmes, certaines banques ont supprimé le nom du KPI des ventes d'assurance, l'appelant plutôt un calcul différent ou général dans le KPI des frais.
Dans l'une des principales banques privées du marché, l'objectif de ventes d'assurance-vie a été remplacé par le "revenu net des primes", qui est calculé à partir des frais des produits de crédit, des prêts aux entreprises, des produits de consommation et des services d'utilisation et de vente d'assurance. Dans une autre banque privée, l'objectif de « perception des commissions sur les ventes d'assurances » a été changé en « perception des commissions pour les conseils financiers ».
Minh fils
