Le grand plan de Novaland

Novaland sollicite l'approbation des actionnaires pour un plan d'émission d'actions auprès des actionnaires existants, par le biais de placements privés et de programmes d'actionnariat salarié (ESOP), pour une levée de capitaux totale prévue de près de 20 000 milliards de VND.

Novaland sollicite l'approbation de ses actionnaires pour un plan d'émission de plus de 1,7 milliard d'actions visant à restructurer sa dette. Photo : Lien Pham .

Novaland Investment Group Joint Stock Company (HoSE : NVL) vient d'annoncer des propositions de consultation écrite des actionnaires concernant l'ajustement et le complément de certains plans d'émission d'actions. La période de consultation des actionnaires est ouverte jusqu'au 29 juin.

En conséquence, Novaland propose d'offrir un maximum de 800 millions d'actions à ses actionnaires existants après la réalisation de l'émission d'actions gratuites. Le ratio d'exercice est de 3 pour 1, ce qui signifie que les actionnaires possédant 3 actions peuvent acquérir 1 action supplémentaire. Les actions nouvellement émises ne sont soumises à aucune restriction de transfert.

Si l'opération est menée à terme, le capital social de Novaland devrait passer de près de 24 021 milliards de VND à près de 32 028 milliards de VND. Le prix d'introduction en bourse ne sera pas inférieur à 10 000 VND par action, ce qui permettra à la société de lever jusqu'à environ 8 000 milliards de VND .

Novaland a déclaré qu'elle consacrera en priorité au remboursement de ses dettes, obligations financières et créances, ainsi que de celles de ses filiales, à hauteur d'au moins 50 % des capitaux levés, par le biais d'emprunts ou de prises de participation dans ces dernières. Le solde éventuel servira à compléter le fonds de roulement, à couvrir les frais d'exploitation et à financer les activités d'investissement et les prises de participation dans d'autres entreprises.

Dans le cas où l'offre ne permettrait pas de lever le capital escompté à la fin de la période de distribution prescrite, le conseil d'administration, mandaté par les actionnaires, envisagera des solutions appropriées telles que la prolongation de cette période ou toute autre procédure nécessaire conformément à la loi et approuvée par l'autorité compétente.

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Par ailleurs, Novaland a également présenté aux actionnaires un nouveau plan de placement privé, remplaçant le plan précédemment approuvé.

Conformément à la proposition, la société prévoit d'émettre un maximum de 800 millions d'actions par voie de placement privé auprès d'un maximum de 20 investisseurs professionnels. Le prix d'émission ne sera pas inférieur à 75 % du cours de clôture moyen des actions NVL lors des 30 dernières séances de bourse précédant l'adoption de la résolution du Conseil d'administration approuvant le plan d'émission. Toutes ces actions seront soumises à une restriction de cession d'un an. L'émission devrait avoir lieu en 2026.

À l'instar de l'offre aux actionnaires existants, les fonds levés par placement privé serviront principalement à rembourser les dettes, obligations financières et engagements de la société, ainsi que ceux de ses filiales. Le solde sera affecté au fonds de roulement, aux frais d'exploitation et aux activités d'investissement.

Outre les deux plans de levée de fonds à grande échelle mentionnés ci-dessus, Novaland a également proposé des ajustements et des ajouts à plusieurs aspects liés à la cible de l'offre, aux critères de sélection des investisseurs, au plan de gestion des actions invendues et à l'autorisation du conseil d'administration de mettre en œuvre le programme d'actionnariat salarié (ESOP) en 2026.

Conformément au plan approuvé lors de l'Assemblée générale annuelle de 2026, Novaland prévoit d'émettre plus de 111,7 millions d'actions ESOP à un prix minimum de 10 000 VND par action, ce qui pourrait permettre de lever plus de 1 117 milliards de VND . Toutes les actions émises dans le cadre de ce programme seront soumises à une restriction de cession d'au moins un an.

Conformément au plan, Novaland donnera la priorité à l'émission d'actions gratuites, puis mettra progressivement en œuvre des offres aux actionnaires existants, des placements privés, des plans d'actionnariat salarié (ESOP) et d'autres options de levée de capitaux (le cas échéant).

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Source : https://znews.vn/ke-hoach-lon-cua-novaland-post1661472.html