La vente de 1,37 milliard d'actions par Novaland permettra de lever environ 13,7 billions de VND afin de prioriser la restructuration de la dette et le paiement des échéances.
Novaland (NVL) vient d'approuver un plan d'émission de 200 millions d'actions destinées à des investisseurs professionnels, assorties d'une restriction de cession d'un an. La société a également vendu plus de 1,17 milliard d'actions sans restriction à ses actionnaires existants, selon un ratio de 60 %, soit 10 actions pour 6.
Le prix d'émission sera fixé par le Conseil d'administration, sans toutefois être inférieur à 10 000 VND par action. Novaland prévoit d'émettre ces actions cette année, ou ultérieurement selon la décision de la direction.
Ainsi, si l'émission est un succès, NVL pourrait lever au moins 13 700 milliards de VND. Ce montant sera prioritairement affecté à la restructuration de sa dette et au paiement de ses dettes (principal, intérêts et autres frais). Viendra ensuite le paiement des salaires et les frais généraux d'exploitation. Par ailleurs, l'entreprise souhaite également utiliser ces fonds pour investir dans ses filiales et mener à bien des projets dont elle est le principal investisseur.
Conformément à la décision, cette offre sera limitée à un maximum de 5 investisseurs professionnels. Le nombre d'actionnaires sera définitif à la date limite d'inscription pour l'exercice du droit de souscription. Fin novembre, NVL comptait plus de 78 700 actionnaires individuels et institutionnels.
Une partie du projet immobilier touristique de NVL à Phan Thiet (Binh Thuan). La photo a été prise en mai 2021, avant le gel du marché. Photo : Novaland .
Auparavant, la société prévoyait d'émettre 975 millions d'actions en privé auprès d'investisseurs stratégiques et de sociétés de courtage spécialisées. Les actionnaires existants auraient eu la possibilité d'acquérir 1,95 milliard d'actions supplémentaires. Par rapport au plan initial, le nombre d'actions émises a diminué de plus de 1,5 milliard et le montant des fonds levés a également baissé de plus de 15 500 milliards de VND.
Au cours de la période récente, Novaland et l'écosystème Novagroup se sont concentrés sur la restructuration de leur dette. Ils ont activement négocié des allongements de délais de remboursement, des modifications des taux d'intérêt ou des conversions de dettes en d'autres actifs, tout en cherchant des moyens de lever des capitaux pour honorer leurs obligations financières.
La société de M. Bui Thanh Nhon est également en pleine restructuration, privilégiant les projets en voie d'achèvement afin de livrer les produits aux clients et sélectionnant des projets à fort potentiel de liquidité pour accélérer les procédures juridiques et ainsi profiter de la reprise du marché immobilier. Lors d'une rencontre avec le Premier ministre à la mi-novembre 2023, le directeur financier, Duong Van Bac, a déclaré que le groupe avait surmonté sa période la plus difficile et que 80 % de sa restructuration était achevée.
Actuellement, ce promoteur possède quatre grands ensembles de projets à grande échelle à Ho Chi Minh-Ville, Dong Nai , Ba Ria - Vung Tau et Novaworld Phan Thiet.
Tat Dat
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