Rester stable sous pression, viser l'excellence.

NDO – Au cours des neuf premiers mois de 2024, le secteur bancaire vietnamien a maintenu sa stabilité malgré les pressions exercées par les catastrophes naturelles et la hausse des taux d'intérêt interbancaires. Un récent rapport de la société par actions Vietnam Investment Credit Rating (VIS Rating) indique que les grandes banques ont bien résisté à la crise, tandis que les plus petites sont confrontées à des risques pour leur liquidité et leur rentabilité.

La stabilité découle de la gestion des risques et de politiques flexibles.

Un rapport de VIS Rating confirme qu'au cours des neuf premiers mois de 2024, le système bancaire vietnamien a maintenu la stabilité de la qualité de ses actifs, malgré l'impact du typhon Yagi et les pressions du marché.

Le total des crédits en cours dans les zones touchées par la tempête ne représentait qu'environ 1 % de l'ensemble du secteur, grâce aux politiques limitant les prêts dans les provinces du nord sinistrées.

La Banque d'État du Vietnam (SBV) a rapidement mis en œuvre des mesures de soutien telles que la restructuration de la dette et l'octroi de prêts à taux réduit aux emprunteurs touchés, contribuant ainsi à alléger leur fardeau financier. De ce fait, le taux de créances douteuses dans l'ensemble du secteur bancaire est resté stable à 2,4 % par rapport au trimestre précédent, garantissant ainsi la stabilité du système.

Les grandes banques, notamment les banques publiques, ont enregistré une baisse du taux de nouvelles créances douteuses grâce à une meilleure gestion des créances importantes et à une politique de crédit plus rigoureuse. Par exemple, VietinBank (CTG) et Vietcombank (VCB) ont obtenu des résultats positifs grâce à leurs efforts en matière de recouvrement de créances et de réduction des coûts du crédit.

Alors que les grandes banques sont restées stables, les banques de taille plus petite et moyenne telles que PGBank (PGB), SaigonBank (SGB) et plusieurs autres banques commerciales sont soumises à une pression accrue.

Le rendement des actifs (ROAA) a diminué de 1,6 % à 1,5 % en raison d'une marge d'intérêt nette (NIM) réduite et d'une augmentation des coûts du crédit.

À noter qu'à partir de la mi-octobre 2024, le taux d'intérêt interbancaire au jour le jour a augmenté de 3,5 %, atteignant une moyenne de 6 %. Cette hausse a affecté les petites banques qui dépendaient de financements à court terme et ont accru leurs emprunts interbancaires.

Selon VIS Rating, près de 30 % des banques évaluées présentent des profils de risque d'actifs faibles, contre 22 % en 2023. Cela indique une pression croissante sur les petites banques pour maintenir leur stabilité et leur rentabilité.

VIS Rating prévoit que la croissance du crédit, notamment dans le secteur des prêts immobiliers, contribuera à améliorer la rentabilité des banques et à stabiliser la qualité de leurs actifs. Pour des banques comme Techcombank (TCB), MBBank (MBB) etACB , on observe une nette différenciation de la rentabilité. Certaines banques tirent profit de stratégies visant à réduire le risque de crédit et à renforcer le recouvrement des créances.

Grâce à des mesures de restructuration et de levée de capitaux, les grandes banques cherchent également à préserver leurs fonds propres par le biais du versement de dividendes en actions. Cela contribue non seulement à renforcer leurs réserves de risques, mais aussi à garantir leur stabilité financière à long terme.

On prévoit une reprise d'ici la fin de l'année.

VIS Rating prévoit une amélioration de la croissance du crédit et des bénéfices du secteur bancaire au quatrième trimestre 2024, avec un ROAA attendu de 1,6 % pour l'ensemble du secteur sur l'année. Les grandes banques continueront de jouer un rôle prépondérant, contribuant à la stabilité et au développement du marché financier.

Toutefois, le rapport indique également que les risques de liquidité augmentent à mesure que les petites banques deviennent de plus en plus dépendantes du financement à court terme sur les marchés, dans un contexte de hausse des taux d'intérêt.

Le ratio des dépôts sur comptes courants (CASA) est resté stable à 19 %, mais le ratio prêts/dépôts (LDR) dans l'ensemble du secteur est resté élevé à 106 %.

Le ratio des capitaux propres tangibles sur le total des actifs tangibles (TCE/TA) à l'échelle de l'industrie est resté inchangé par rapport au trimestre précédent à 8,8 %, ce qui indique que le potentiel d'amélioration du capital reste limité.

À noter que le ratio de couverture de la durée des prêts (LLCR) à l'échelle de l'industrie a atteint 83 %, mais de nombreuses petites et moyennes banques sont restées en dessous de cette moyenne, ce qui augmente le risque si des solutions ne sont pas mises en œuvre à temps.

« Le système bancaire vietnamien a présenté un tableau complexe au cours des neuf premiers mois de 2024 : à la fois stable face aux difficultés et s’efforçant de s’adapter aux nouveaux défis. Dans ce contexte, la coordination entre les politiques réglementaires et les capacités de gestion des risques sera déterminante pour la protection des intérêts du système financier et le soutien d’un développement économique durable », conclut le rapport de VIS Rating.

Source : https://nhandan.vn/ngan-hang-viet-nam-2024-on-dinh-truc-ap-luc-no-luc-de-vuon-len-post847471.html