25 בנקים רשמו עלייה בחובות אבודים, אילו בנקים רשמו את העלייה החזקה ביותר?

25/27 בנקים רשמו עלייה בחובות אבודים בהשוואה לתחילת השנה, דבר המשקף את המגמה הכללית של התעשייה, כאשר איכות האשראי יורדת בהקשר של כלכלה שעדיין קשה.

חובות אבודים מדאיגים יותר בבנקים קטנים - צילום: קוואנג דין

לפי סטטיסטיקות של נוֹעַר בהתבסס על הדוחות הכספיים של 27 בנקים רשומים ברבעון השני של 2024, היתרה חוֹב אָבוּד הגיע לכמעט 242,000 מיליארד דונג וייטנאמי עד סוף יוני 2024, עלייה של כמעט 45,000 מיליארד דונג וייטנאמי (22%) בהשוואה לסוף השנה שעברה.

מחושב גם לפי יחס (חוב אבוד/סך חובות שטרם נפרעו) וויגרופ החישוב הגיע ל-2.22% בסוף הרבעון השני של 2024 - גבוה יותר מ-2.18% ברבעון הראשון של 2024 ו-1.96% ברבעון הרביעי של 2023.

כיצד חובות רעים גדלים ויורדים בבנקים

נתונים שנאספו מהדוח מראים שעד 25/27 בַּנק חובות אבודים רשמו עלייה בהשוואה לתחילת השנה, דבר המשקף את המגמה הכללית בתעשייה לפיה איכות האשראי יורדת בהקשר של הכלכלה שעדיין קשה.

שם בפנים, מבחינת מהירות בלבד , בנק Bac A ‏ (BAB), VietABank‏ (VAB), LPBank‏ (LPB), Vietinbank‏ (CTG), Vietbank‏ (VBB)... רשמו את העלייה החזקה ביותר בחובות אבודים.

בבנק Bac A, החובות האבודים הגיעו ליותר מ-1,513 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 65.3% בהשוואה לתחילת השנה. עם זאת, יחס החובות האבודים לסך החובות שטרם נפרעו של בנק Bac A עדיין נמצא תחת שליטה, ועומד על קצת יותר מ-1.4%.

במקום השני מבחינת קצב צמיחה, החוב הרעים של VietABank "קפץ" גם הוא ביותר מ-52% בהשוואה לתחילת השנה, והגיע ל-1,674 מיליארד וונד. יחס החוב הרעים לסך החוב הסופי של בנק זה עומד על 1.5%.

לא רק בנקים קטנים, גם וייטינבנק - אחד מ"ארבעת הגדולים" - חווה עלייה חדה בחובות אבודים, בשיעור של 48% בהשוואה לתחילת השנה, והגיע ל-24,165 מיליארד דונג וייטנאמי.

בניתוח איכות ההלוואות של Vietinbank, נמצא כי העלייה הגדולה ביותר נרשמה בקבוצת "החוב המסופק", שקפצה מ-4,692 מיליארד דונג וייט בתחילת השנה ל-13,421 מיליארד דונג וייט בסוף יוני. למרות העלייה החדה, יחס החוב הרעה של Vietinbank נותר על 1.5%.

גם ל-BIDV - ענקית נוספת בבעלות המדינה - היה קצב צמיחה של חובות אבודים של יותר מ-38% בהשוואה לתחילת השנה, ועבר יותר מ-28,600 מיליארד דונג וייט בסוף הרבעון השני. או ב-Vietcombank, קצב הצמיחה של חובות אבודים גם הוא גבוה מהממוצע בתעשייה.

כמו כן, שקלו יחס חובות רעים/סה"כ הלוואות שטרם נפרעו , NVB, VPB, BaoVietBank, BVB, VIB, ABB, VBB, OCB, MSB נמצאים ב"פסגה" הגבוהה ביותר בכל השוק וכולם מעל 3%. למרות שעולה על 3%, הנקודה החיובית היא של-OCB יש יחס חובות רעים מופחת.

לבנקים קטנים יש "כאב ראש" בגלל חובות אבודים

מר פאם דוי הונג - מנהל ואנליסט בכיר ב-Visrating - אמר כי קבוצת הבנקים הקטנים חוותה את הירידה הבולטת ביותר באיכות הנכסים.

NCB, Bac A Bank, SaigonBank, Vietbank... כולם רשמו שיעור גבוה יותר של חובות בעייתיים חדשים (NPL) בהשוואה לבנקים אחרים, בעיקר ממגזרי הקמעונאות והעסקים הקטנים והבינוניים (SME), על פי מומחי Visrating.

בקרב בנקים בבעלות המדינה, יחס החוב הבעייתי של Vietinbank ו-BIDV גדל שניהם עקב מגזרים הקשורים לבנייה ונדל"ן.

לעומת זאת, מומחי Visrating ציינו כי חלק מהבנקים הגדולים צמצמו את החוב הבעייתי באמצעות שימוש בהפרשות לטיפול בו. אגרות חוב VAMC כמו במקרה של VPB או הפחתת חובות בעייתיים מלקוחות גדולים כמו MBBank.

בינתיים, יחס ה-NPL החדש של TPB נותר נמוך הודות להחמרת תנאי ההלוואות להלוואות צרכניות חדשות.

לסיכום, מומחי Visrating הזהירו כי חלק מהבנקים הקטנים יהיו פגיעים יותר לסיכוני נזילות עקב עלייה בהון השוק לטווח קצר בהקשר של צמיחה נמוכה בפיקדונות.

עם זאת, איכות הנכסים והרווחיות של הבנקים צפויות להישאר יציבות במחצית השנייה של 2024 הודות לשיפור בתנאי העסקים.

בנוסף, סביבת הריבית הנמוכה וצעדי מדיניות לתמיכה בפעילויות עסקיות במגזרים שונים יסייעו בהגדלת כושר החזר החוב ויסייעו בהפחתת פיגורים.

מָקוֹר