חובות רעים של בנקים רבים ממשיכים לעלות במהירות

בנקים רבים הנסחרים בבורסה פרסמו את הדוחות הכספיים שלהם לרבעון הראשון של 2025. הרווחים במקומות רבים ממשיכים לעלות, אך איכות החוב בחלק מהבנקים לא השתפרה.

מספר ההלוואות ללקוחות של VPBank גדל בכמעט 5.4% ברבעון הראשון של השנה - צילום: VPB

החוב הרע של VPBank עם אובדן הון פוטנציאלי עומד על 8,383 מיליארד דונג וייטנאמי.

בנק VP (VPB) פרסמה זה עתה את הדוחות הכספיים המאוחדים שלה לרבעון הראשון, כאשר הכנסות הריבית נטו הגיעו ל-13,355 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 18% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

לאחר ניכוי הוצאות, רווח לפני מס נכסי הבנק הגיעו ל-5,014 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של כמעט 20%.

ראוי לציין כי ברבעון הראשון של השנה, VPBank הגדילה את הוצאות ההפרשה לסיכון אשראי ב-16%, ל-6,677 מיליארד דונג וייטנאמי, בהקשר של חובות אבודים שעדיין לא "התקררו".

נכון לסוף מרץ 2025, החוב הרעה של VPBank הגיע ל-34,610 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 20% בהשוואה לתחילת השנה. מתוכם, כל שלוש קבוצות החוב (חוב נמוך, חוב מסופק וחוב עם הפסד פוטנציאלי) של בנק זה גדלו. בפרט, החוב עם הפסד פוטנציאלי גדל מ-6,119 מיליארד דונג וייטנאמי בתחילת השנה ל-8,383 מיליארד דונג וייטנאמי.

יחס החוב הרעים/הלוואות סך כל הלוואות שטרם נפרעו של VPBank עלה בהתאם מ-4.2% ל-4.74% לאחר 3 חודשים. עד סוף הרבעון הראשון של 2025, הלוואות הלקוחות שטרם נפרעו של VPBank גדלו בכמעט 5.4% והגיעו ל-729,969 מיליארד דונג וייטנאמי.

חוב זה כולל 12,876 מיליארד דונג וייטנאמי בהלוואות מסחר במריגה ומקדמות לקוחות בעת איחוד דוחות VPBanks Securities.

בנק נוסף בקבוצה שדיווח מוקדם יחסית על תוצאותיו הכספיות לרבעון הראשון הוא טקקומבנק (TCB). בנק זה דיווח על רווח לפני מס ברבעון הראשון של השנה שהגיע ל-7,236 מיליארד דונג וייטנאמי, ירידה של 7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

חלק מהסיבה לכך היא שיעד הכנסות הריבית נטו ירד ב-2% ל-8,305 מיליארד דונג וייטנאמי. הרווח הנקי מפעילות המסחר והשירותים במט"ח של TCB ירד גם הוא.

בנוגע לפעילות הלוואות ללקוחות, סך ההלוואות של TCB נכון לסוף הרבעון הראשון הגיע ל-663,692 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 5% בהשוואה לתחילת השנה. ללא הלוואות ומקדמות ללקוחות של TCBS במסחר במרווח, סך ההלוואות של TCB עמדו על 633,221 מיליארד דונג וייטנאמי.

בהקשר של קשיים כלכליים , החוב הרעים של TCB גדל ב-9% בהשוואה לתחילת השנה, והגיע ל-7,783 מיליארד דונג וייטנאמי. יחס החוב הרעים עלה בהתאם מעט ל-1.23%.

עדיין יש בנקים שמפחיתים חובות רעים

PGBank הוא הבנק הבא אחרי TCB שמדווח על צמיחה שלילית ברווחים ברבעון הראשון. הדו"ח מראה כי הרווח לפני מס של הבנק הגיע ל-96 מיליארד דונג וייטנאמי, ירידה של 17% בהשוואה לרבעון הראשון של 2024.

בתקופה זו, PGBank הגדילה את הפרשת סיכון האשראי שלה מ-42 מיליארד דונג וייטנאמי ל-146 מיליארד דונג וייטנאמי. החוב הרעים של PGBank גדל ב-16% בהשוואה לתחילת השנה, מ-1,059 מיליארד דונג וייטנאמי ל-1,227 מיליארד דונג וייטנאמי.

בינתיים, סך ההלוואות ללקוחות של PGBank הגיע ל-45,348 מיליארד דונג וייטנאמי בסוף מרץ 2025, עלייה של 10%. ניתן לראות כי קצב הצמיחה של חובות אבודים של בנק זה מהיר יותר מחובות אבודים.

יחס החוב הרעים של PGBank לסך החוב שטרם נפרע עלה מ-2.56% ל-2.7% לאחר שלושת החודשים הראשונים של השנה. מתוכם, חוב עם אפשרות לאובדן הון עלה מ-618 מיליארד וונד ל-688 מיליארד וונד.

הדו"ח הכספי שפורסם לאחרונה לרבעון הראשון של 2025 של בנק Loc Phat Commercial Joint Stock Bank (LPBank) מראה גם כי איכות החוב לא השתפרה.

באופן ספציפי, סך ההלוואות ללקוחות של LPBank בסוף הרבעון הראשון של 2025 הגיע ל-352,194 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 6.2% בהשוואה לתחילת השנה. מתוכם, החוב הרעה של הבנק הסתכם ב-6,087 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 17% בהשוואה לתחילת השנה.

לכן, יחס החוב הרעים לסך החוב שטרם נפרע עלה גם הוא מ-1.56% בסוף 2024 ל-1.73% בסוף הרבעון הראשון. מבחינת תוצאות עסקיות, הרווח הכולל לפני מס של LPBank הגיע ל-3,175 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 10% לעומת אותה תקופה.

ב-SeABank (SSB), הרווח לפני מס ברבעון הראשון של השנה הגיע ל-4,350 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של כמעט 189% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2024. זהו הרווח הרבעוני הגבוה ביותר בתולדות הבנק.

בנוגע לאיכות ההלוואות שטרם נפרעו, SeABank רשם חובות רעים בסך 3,913 מיליארד דונג וייט בסוף מרץ 2025, ירידה קלה בהשוואה לסוף 2024. מתוכם, חובות מסופקים ירדו בחדות ל-384 מיליארד דונג וייט, אך חובות עם אפשרות לאובדן הון וחובות נמוכים מהסטנדרט גדלו, בהתאמה, ל-3,223 מיליארד דונג ו-306 מיליארד דונג וייט.

הדו"ח הכספי לרבעון הראשון של 2025 של בנק המניות המסחרי של וייט A (VietABank) שהוכרז זה עתה רשם גם הוא נקודות אור רבות. ראשי VietABank אמרו כי צמיחת האשראי ברבעון הראשון של השנה הייתה טובה, כך שהכנסות הריבית נטו גדלו בהשוואה לאותה תקופה.

בנוסף, הכנסות השירותים השתפרו, ותרמו תרומה חיובית לעלייה ברווחי הבנק. בנוסף, עלות ההפרשה לסיכון אשראי ברבעון הראשון ירדה בהשוואה לתקופה המקבילה, הודות לטיפול ודחיפה מתמשכים ויעילים בלקוחות לשלם חובות.

על פי ההסבר לדוחות הכספיים, VietABank רשם חובות אבודים בסך כולל של 536 מיליארד וונד, ירידה של 50% בהשוואה לתחילת השנה.

מָקוֹר