אפל מתמודדת עם קשיים.

ייתכן של-TSMC אין עוד את הזכות הבלעדית לייצר שבבים עבור אפל עקב ביקוש מצד יצרני שבבי בינה מלאכותית כמו Nvidia.

טים קוק, מנכ"ל אפל. צילום: רויטרס .

ל-TSMC יש את הזכות הבלעדית לספק שבבי מעבד לאפל מאז 2014. עם זאת, עמדה זו עשויה להסתיים בקרוב עקב מחסור באספקת מוליכים למחצה.

על פי ה-WSJ , חברות בינה מלאכותית מוציאות סכומים נכבדים על שבבים, זיכרון, פיברגלס מיוחד ורכיבים אחרים. זה שם את אפל בעמדת נחיתות במרוץ אחר רכיבים, שכן לספקים יש את הזכות לדרוש מחירים גבוהים יותר.

אנליסטים צופים שאפל תתמודד עם לחץ רווחי משמעותי השנה. צרכנים עשויים בקרוב להרגיש את ההשפעה, וגם שותפות החברה בת 12 השנים עם TSMC צפויה להשתנות.

סיום שלטון של 12 שנים.

הנושא התייחס לסוגיה על ידי המנכ"ל טים קוק בעת פרסום התוצאות הכספיות בסוף ינואר. הוא הצהיר כי אפל מתמודדת עם מגבלות באספקת השבבים ועלייה משמעותית במחירי הזיכרון.

"אפל בהחלט נמצאת תחת לחץ רב", אמר סרוואן קונדוג'אלה, אנליסט בחברת המחקר SemiAnalysis .

אנבידיה, חברת שבבי הבינה המלאכותית המובילה, הפכה ללקוחה הגדולה ביותר של TSMC, כך על פי מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, בפודקאסט.

בעבר, עמדה זו הוחזקה על ידי אפל בפער ניכר. TSMC עצמה היא המובילה העולמית בשבבים מתקדמים עבור שרתי בינה מלאכותית, סמארטפונים ומכשירי מחשוב אחרים.

המנכ"ל טים קוק ניבא כי עליית מחירי שבבי הזיכרון תשפיע יותר על שולי הרווח הגולמי של אפל ברבעון הנוכחי. הוא הדגיש כי החברה "תשקול אפשרויות לטפל בבעיה" במידת הצורך.

אייפון 17 פרו. צילום: בלומברג .

על רקע שיתוף הפעולה הגובר של TSMC עם חברות בינה מלאכותית, מקורות בשרשרת האספקה ​​חושפים כי אפל שוקלת לעבוד עם שותפים אחרים כדי לייצר שבבי מעבדים מתקדמים.

המאמר ב-WSJ לא מפרט את החברה, אך שמועות אחרונות מצביעות על כך שאינטל עשויה להתחיל לייצר מעבדים עבור אפל כבר בשנת 2027 או 2028.

באופן ספציפי, האנליסט ג'ף פו מחברת GF Securities מאמין שאינטל עשויה לייצר כמה שבבי מעבד עבור סדרת האייפון הסטנדרטית, באמצעות תהליך 14A. בהתבסס על מסגרת זמן זו, החברה עשויה לספק חלק משבבי המעבד A21 ו-A22, המשמשים באייפון 20 או אייפון 20e.

אינטל סיפקה בעבר מודמי רשת עבור מספר דגמי אייפון, החל מאייפון 7 ועד אייפון 11. עם זאת, השותפות הקרובה בין אינטל לאפל עשויה להתרחב מעבר לאייפונים וגם לאייפד ומק.

בשנה שעברה, האנליסט מינג-צ'י קואו מחברת TF International Securities חזה כי אינטל תציע שבבים מסדרת M במחירים נמוכים עבור מחשבי מק ואייפד כבר באמצע 2027.

הצ'יפים צפויים להיות מיוצרים באמצעות תהליך 18A. לדברי קואו, זוהי "טכנולוגיית הייצור המוקדמת ביותר בגודל 2 ננומטר הזמינה בצפון אמריקה".

אין סימנים לכך שאינטל תהיה מעורבת בתכנון שבבי אייפון. לפי MacRumors , זה שונה מהעבר, כאשר מחשבי מק השתמשו במעבדי x86 שתוכננו ויוצרו על ידי אינטל.

שיתוף פעולה עם אינטל עשוי לסייע לאפל לגוון את שרשרת האספקה ​​שלה. הדבר מבטיח לסייע לאפל להגדיל את הייצור בארה"ב, ולתמוך במאמצי ממשל טראמפ להגביר את הייצור המקומי.

אפל נמצאת במצב קשה.

אפל מתמודדת עם אתגרים לא רק עם מעבדים וזיכרון, אלא גם עם רכיבים אחרים. מובילה בתעשייה הצהיר כי מדענים החוקרים זכוכית צגים עבור סמארטפונים העבירו לאחרונה את המיקוד שלהם לפיתוח זכוכית ייעודית לאריזת שבבי בינה מלאכותית.

מספר יצרנים של חיישנים ורכיבים אחרים לאייפון הבטיחו גם חוזים מחברות כמו OpenAI, המפתחת חומרה ייעודית לבינה מלאכותית.

עם זאת, הספקים מדגישים כי אין תוכניות לסיים את שיתוף הפעולה עם אפל. חברות רבות מודעות לכך שהן עובדות עם אפל כדי ללמוד, שכן היא נותרה אחת הלקוחות התובעניות והממושמעות ביותר בתעשייה.

לדוגמה, TSMC עדיין נותנת עדיפות לייצור שבבים באמצעות הטכנולוגיה המתקדמת ביותר עבור אפל, בהתבסס על הביקוש הגדול והיציב לאייפונים.

המחיר לג'יגה-בייט של DRAM, מערכת זיכרון חיונית בשרתי בינה מלאכותית ובסמארטפונים. צילום: WSJ .

מערכות עיבוד בינה מלאכותית שונות מאלה שבסמארטפונים או במחשבים אישיים, אך חברות רבות מייצרות שבבים לשניהם. שבבי זיכרון, בפרט, הם נדירים, שכן חברות כמו OpenAI, גוגל, מטה ומיקרוסופט מוציאות מאות מיליארדי דולרים על הרחבת כוח המחשוב שלהן.

"מחירי הזיכרון עולים בקצב חסר תקדים", אמר מייק הווארד, אנליסט בחברת המחקר TechInsights . זה קורה גם עם שבבי זיכרון NAND וגם עם DRAM.

ההערכה היא שעד סוף השנה הנוכחית, מחירי ה-DRAM יזכו לארבעה בהשוואה לשנת 2023, בעוד שמחירי זיכרונות NAND יזכו גם הם לשלש את עצמם.

לפי הווארד, ייתכן שאפל תצטרך לשלם 57 דולר נוספים עבור שתי אפשרויות הזיכרון באייפון 18 הסטנדרטי. עבור מכשיר במחיר קמעונאי של 800 דולר , מהלך זה ישפיע באופן משמעותי על שולי הרווח שלה.

האם מחירי האייפון יעלו?

כוח הקנייה והמומחיות העיצובית של אפל עוזרים לה לשמור על מעמדה מול חברות אסייתיות המתמחות בייצור רכיבים והרכבת אייפונים.

על פי הוול סטריט ג'ורנל, אפל מוציאה מיליארדי דולרים מדי שנה על שבבי זיכרון NAND. ספקים שואפים לזכות בחוזים עם אפל כדי לבנות אמינות. עם זאת, לדברי האנליסט מינג-צ'י קואו, אנבידיה מובילה כעת את דחיפת גבולות הנדסת האנוש.

הביקוש לחומרה מבוססת בינה מלאכותית ימשיך לגדול במהירות. בהשוואה לחברות אחרות, ההוצאות של אפל על בינה מלאכותית הן יחסית צנועות, למרות שהחברה עדיין שברה שיאי מכירות עם האייפון 17.

לפי מקורות המקורבים לשרשרת האספקה, סמסונג אלקטרוניקה ו-SK Hynix מעלות את מחירי השבבים שהן מספקות לאפל. חברות בינה מלאכותית מוכנות לשלם מחירים גבוהים יותר מראש כדי להבטיח אספקה, מה שנותן ליצרניות השבבים הדרום קוריאניות יתרון משמעותי.

צרכנים קונים אייפונים בחנות אפל. צילום: בלומברג .

על פי ה-WSJ , אפל בדרך כלל חותמת על חוזי רכישת זיכרון לטווח ארוך, אך עדיין משתמשת בכוחה כדי ללחוץ על ספקים. לדוגמה, תנאי החוזה מאפשרים לחברה לנהל משא ומתן על מחירים לעתים קרובות, אפילו מדי שבוע, או לסרב לרכוש זיכרון אם המחירים אינם נוחים.

כדי להגביר את הלחץ, אפל גם החלה לאגור עוד זיכרון. אסטרטגיה זו שונה במקצת מהגישה הרגילה של טים קוק, שבדרך כלל כוללת מזעור מלאי כדי למקסם את תזרים המזומנים עבור אפל.

אחד ממקורות הרווח הגדולים ביותר של אפל נובע מהצעת אפשרויות אחסון הניתנות להרחבה במחיר גבוה מעלות הייצור. בשנה שעברה, החברה הפסיקה את ייצור האייפון פרו בנפח 128 ג'יגה-בייט, והותירה רק גרסאות של 256 ג'יגה-בייט ומעלה זמינות במחיר יקר יותר ב -100 דולר .

קרייג מופט, אנליסט בחברת מופט נתנסון, מציע שאפל עשויה לחזור על אסטרטגיה זו השנה כדי לקזז את עלויות הזיכרון הגבוהות יותר. עם זאת, האנליסט מינג-צ'י קואו מאמין שהחברה לא תעלה את מחיר האייפון 18.

מקור: https://znews.vn/apple-gap-kho-post1624691.html