מרוץ טריליוני הדולר לבניית תשתית בינה מלאכותית עולמית

צילום אילוסטרציה.

מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, מעריך כי ההוצאות העולמיות על תשתית בינה מלאכותית עשויות להגיע ל-3 עד 4 טריליון דולר עד סוף העשור, כאשר חלק ניכר מהן יגיע מחברות הטכנולוגיה עצמן. המירוץ הזה מפעיל לחץ עצום על רשת החשמל ודוחף את יכולתה של התעשייה לבנות עד לקצה גבול היכולת שלה.

* מיקרוסופט והעסקה הראשונה עם OpenAI

בשנת 2019, מיקרוסופט החלה את גל הבינה המלאכותית על ידי השקעה של מיליארד דולר ב-OpenAI, והפכה לספקית הענן הבלעדית של הסטארט-אפ. ככל שהביקוש לאימון מודלים של בינה מלאכותית גדל, חלק ניכר מההשקעה הומר לזיכויים לשירות Azure. נכון להיום, סך ההשקעה של מיקרוסופט ב-OpenAI עומד על כמעט 14 מיליארד דולר - השקעה שצפויה להשתלם בגדול כאשר OpenAI תעבור למודל רווחי.

מערכת יחסים זו השתנתה מוקדם יותר השנה כאשר OpenAI הפסיקה להשתמש באופן בלעדי ב-Azure, ונתנה עדיפות למיקרוסופט רק אם היא יכלה לענות על צרכיה. במקביל, מיקרוסופט גם פיתחה מודלים משלה לפלטפורמה כדי להפחית את התלות בה. מודל שותפות מסוג זה התפשט במהירות: Anthropic קיבלה 8 מיליארד דולר מאמזון, Google Cloud חתמה על עסקאות עם חברות בינה מלאכותית קטנות, ו-OpenAI עצמה המשיכה לגייס עוד 100 מיליארד דולר מ-Nvidia כדי להרחיב את תשתית ה-GPU שלה.

* אורקל עולה להיות "הגדול" החדש

אורקל הציגה סדרה של עסקאות בקנה מידה גדול. ביוני 2025, היא חתמה על חוזה שירותי ענן בשווי 30 מיליארד דולר עם OpenAI - יותר מכלל הכנסות הענן של אורקל בשנה הפיסקלית הקודמת. שלושה חודשים לאחר מכן, החברה הודיעה על חוזה לחמש שנים בשווי 300 מיליארד דולר החל משנת 2027, מה שהביא את מחיר המניה שלה לנסוק והפך לזמן קצר את המייסד לארי אליסון לאדם העשיר בעולם .

אפילו ללא הוצאות כספיות, חוזים אלה מחזקים את מעמדה של אורקל כאחת מספקיות תשתית הבינה המלאכותית המובילות בעולם.

* מטא והמרוץ לבניית מרכזי נתונים

עבור ענקיות מבוססות כמו מטא, בעיית התשתיות תהיה מורכבת יותר. מנכ"ל מטא, מארק צוקרברג, אמר כי החברה מתכננת להוציא 600 מיליארד דולר על תשתיות בארה"ב עד סוף 2028. במחצית הראשונה של 2025 לבדה, מטא הגדילה את ההוצאות ב-30 מיליארד דולר בהשוואה לאותה תקופה, בעיקר כדי לשרת את אסטרטגיית הבינה המלאכותית.

בנוסף לעסקאות ענן גדולות כמו העסקה עם גוגל קלאוד בשווי 10 מיליארד דולר, מטה בונה שני מרכזי נתונים ענקיים. פרויקט היפריון בלואיזיאנה הוא פרויקט בשטח של 2,250 דונם בשווי של כ-10 מיליארד דולר ויספק 5 ג'יגה-וואט של כוח מחשוב המופעל על ידי תחנת כוח גרעינית מקומית. מרכז פרומתאוס הקטן יותר באוהיו מתוכנן להיפתח בשנת 2026 ויפעל על גז טבעי.

עם זאת, פריחת התשתיות מביאה גם סיכונים סביבתיים. הצ'אטבוט xAI של המיליארדר אילון מאסק בנה תחנת כוח ומרכז נתונים בטנסי, והפך במהרה לאחד ממקורות הפליטות הגדולים ביותר באזור.

* סטארגייט – פרויקט הבינה המלאכותית הגדול ביותר בהיסטוריה?

יומיים לאחר שנכנס לתפקידו לכהונה השנייה, הכריז הנשיא דונלד טראמפ על פרויקט "סטארגייט" בשווי 500 מיליארד דולר - מיזם משותף בין SoftBank, OpenAI ואורקל לבניית תשתית בינה מלאכותית בארה"ב. SoftBank תספק מימון, Oracle תבנה עם OpenAI כיועצת, וממשל טראמפ יתחייב להסיר חסמים רגולטוריים.

עם זאת, הפרויקט נתקל במהרה בספקות כלכליים וקשיים בהגעה לקונצנזוס. אף על פי כן, הפרויקט עדיין בעיצומו, כאשר שמונה מרכזי נתונים באבילין, טקסס, צפויים להסתיים עד סוף 2026.

מרוץ התשתיות של בינה מלאכותית הופך לשדה הקרב האסטרטגי החדש של תעשיית הטכנולוגיה. עם טריליוני דולרים שהושקעו וסדרה של פרויקטים בקנה מידה חסר תקדים, תאגידי טכנולוגיה גדולים מתחרות לא רק על מודלים של בינה מלאכותית אלא גם על פלטפורמות מחשוב - הגורם המכריע בעוצמה טכנולוגית לשנים רבות הבאות.

מקור: https://vtv.vn/cuoc-dua-nghin-ty-usd-xay-dung-ha-tang-ai-toan-cau-100250929155425364.htm