קמעונאים גדולים והמרוץ לכיבוש 60 מיליון צרכנים כפריים

בעבר נחשבה וייטנאם הכפרית לשוק משני, וכעת הפכה לשדה הקרב העיקרי עבור ענקיות הקמעונאות.

תעשיית קמעונאות המכולת של וייטנאם עוברת טרנספורמציה, כאשר אזורים כפריים - ביתם של יותר מ-60 מיליון צרכנים ומהווים 65% מאוכלוסיית המדינה - הופכים ל"שדה הקרב" החדש.

על פי הלשכה הכללית לסטטיסטיקה, ההכנסה הממוצעת לנפש באזורים כפריים תגיע ל-6.7 מיליון דונג וייטנאמי לחודש עד 2025, מה שיוביל לביקוש צרכני מגוון יותר ויותר, החל ממזון טרי - המהווה יותר מ-80% ממכירות קמעונאיות המזון, ועד למוצרים ביתיים ושירותי שירות.

לפתוח סופרמרקט בכפר

גב' נגוין טי פואנג, מנכ"לית WinCommerce (תחת קבוצת מסאן ) - הבעלים של WinMart/WinMart+, מעריכה כי שוק הקמעונאות הכפרי שווה עד 50 מיליארד דולר. עם זאת, מעט קמעונאים מקצועיים משתתפים בשוק זה עקב ההכנסה וההוצאות הנמוכות של תושבי הכפר. זו הסיבה שאזור זה זקוק למודל קמעונאי חדש ויעיל.

ניתוח של חברת Vietcap Securities, שחולקת את אותה דעה, קבע כי מודל המינימרקט, עם שטח של פחות מ-500 מ"ר וכ-4,000 פריטים חיוניים, הופך לבחירה אידיאלית להגיע לצרכנים כפריים.

מינימרקטים עשויים להיות התשובה. לפלח זה קצב צמיחה שנתי מצטבר (CAGR) של 45% בין 2016 ל-2023, קצב העולה בהרבה על 11% מכלל תעשיית קמעונאות המכולת המודרנית. עם עיצוב קומפקטי ודגש על מזון טרי - מרכיב מרכזי בתרבות הצריכה הוייטנאמית - מינימרקטים עונים על צרכיהם של אנשים לקניות מהירות, במיוחד אלו הנוסעים באופנוע, אמצעי התחבורה העיקרי באזורים כפריים.

WinCommerce לא רק מתקדמת במהירות, אלא גם שולטת במרוץ לעיצוב השוק הכפרי. WinMart+ rural הוא מודל חנויות שעוצב על ידי WinCommerce עבור השוק הכפרי. בששת החודשים הראשונים של 2025, WCM פתחה סך של 318 חנויות חדשות: מתוכן 236 WinMart+ rural, המהוות כמעט 75% ממספר החנויות החדשות. כמעט 50% ממספר החנויות החדשות ממוקמות באזור המרכז.

בסיכום מצטבר עד סוף יוני 2025, מערכת WinMart מונה 4,146 חנויות: מתוכן 1,684 חנויות WinMart+ עירוניות, 1,574 חנויות WinMart+ כפריות, 759 WiN ו-129 WinMart...

לפי WCM, בסך הכל, חנויות חדשות שנפתחו מתחילת השנה הביאו לחברה רווחים חיוביים. תהליך פתיחת מערכות סופרמרקט חדשות מתקדם לפי לוח הזמנים, וצמיחת ההכנסות עולה על הציפיות. ההכנסות נטו של WinCommerce בששת החודשים הראשונים של השנה הגיעו ל-17,900 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 13.4% לעומת התקופה המקבילה ב-2024. ביוני 2025 לבדו, ההכנסות הכוללות של WCM הגיעו ל-3,218 מיליארד, עלייה של 16% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

התרחיש האופטימי ביותר בשנת 2025 ש-WCM צופה הוא צמיחה של 12% בהכנסות.

בניגוד לתפיסת "התרחבות בכל מחיר", WCM נוקטת בעקשנות באסטרטגיית התרחבות המקושרת ליעילות פיננסית. לדברי החברה, כל החנויות החדשות שנפתחו מתחילת השנה רושמות רווחים.

לסניף הכפרי WinMart+ שטח של 80 - 100 מ"ר, הוא מעוצב עם מאפייני זיהוי פשוטים, צבעים מושכי עין ומספק מוצרים נבחרים המתאימים לצרכים וליכולת ההוצאות של התושבים המקומיים.

בישיבה השנתית שנערכה במאי, שיתף מר דני לה, מנכ"ל קבוצת מסאן: "אנו שואפים לפתוח בממוצע שתי חנויות ביום."

אחרי WinCommerce, שם נוסף שמתקרב בהדרגה לשוק הכפרי הוא Bach Hoa Xanh. יחידה זו בחרה בגישה זהירה יותר. בסוף השנה שעברה, לאחר שנת רווח ראשונה, Bach Hoa Xanh התרחבה לאזור המרכז עם 15 חנויות בדאנאנג, קוואנג נאם וקואנג נגאי. החנויות ממוקמות בסמוך לשווקים כדי למשוך קונים מסורתיים.

מר נגוין דוק טאי, יו"ר Mobile World Investment, אמר: "אנו בוחנים את האזור המרכזי כדי לחדד את המודל לפני הרחבה נוספת." בעבר, באך הואה קסאן הייתה נוכחת גם במחוזות האזור המערבי.

תוך התמקדות באזורים הכפריים, בחרה סייגון קואופ בדרך שונה. החברה מסרה כי היא מתמקדת בפיתוח חנויות חדשות באזורים כפריים ובפרברים כמו פרויקט קואופמארט צ'ו מוי (אן ג'יאנג) וסנסמרקט - קואופמארט קאי בה (טיין ג'יאנג), במטרה להגיע ל-900 נקודות מכירה.

על פי Kantar Worldpanel, נתח השוק של מינימרקטים בתעשיית מוצרי הצריכה המהירים (FMCG) באזורים כפריים גדל מכמעט 0% בשנת 2018 ל-2% בשנת 2023, עם תחזית להגיע ל-4% בשנת 2025. נתון זה מראה שמינימרקטים אינם רק מגמה זמנית אלא אסטרטגיה ארוכת טווח של קמעונאים מודרניים להחליף בהדרגה את השווקים המסורתיים.

התגברות על מחסומי מחיר

עם זאת, כדי שמינימרקטים באמת "יכווצו שורשים" באזורים כפריים, גורם המחיר נותר מחסום חשוב שיש להתגבר עליו. מודל Rural WinMart+ מתמקד בקידום מכירות כדי למשוך לקוחות ולהתחרות בשווקים המסורתיים, כגון תוכנית של 100 מוצרים זולים בכל יום.

WinCommerce, עם יתרונה המוביל מבחינת היקף נקודות המכירה ויכולת ייצור מוצרי הצריכה של Masan, פיתחה מותגים פרטיים במחירים תחרותיים. חלק מהמותגים הפרטיים של קמעונאית זו כוללים את O'lala (ביצים, נקניקיות וכו'), אורז Ngoc Nuong, WinMart Good (מזון) ו-WinMart Home (מוצרי טיפוח אישיים ומשפחתיים).

בינתיים, בפורבס בשנת 2023, נציג של Central Retail אישר: "אנו מבטיחים שהפריטים זולים בממוצע ב-7% מהמתחרים, עם איכות וטריות מובטחת". החברה הודיעה שכ-50 מוצרי מזון ומשקאות בסופרמרקטים go! מתומחרים נמוך יותר מאשר בשווקים המסורתיים, עם הנחות נוספות של 10-20%.

מצד שני, על פי דו"ח נילסן, צרכנים כפריים נותנים עדיפות גוברת למוצרים בעלי מותגים ברורים ואיכות מובטחת, ולא רק להתמקד במחירים נמוכים. רשתות קמעונאיות יכולות לנצל זאת על ידי אספקת מזון טרי ממקור שקוף כדי להשיג יתרון על פני שווקים מסורתיים.

הוסף ערך

כאשר המחיר כבר אינו הנשק היחיד, מהו "קלף המנצח" הבא במרוץ הקמעונאות הכפרי? כדי למשוך אנשים כפריים לשיטות קמעונאות מודרניות, עסקים אלה צריכים לספק ערך מוסף בכל חנות.

על פי משרד התעשייה והמסחר, המסחר האלקטרוני בווייטנאם צפוי להגיע להכנסות של 25 מיליארד דולר עד 2025, עם תרומה גדולה מאזורים כפריים. רשתות קמעונאיות צריכות לנצל מגמה זו על ידי יישום קניות מקוונות ומשלוחים עד הבית.

WinMart+ היא אחת המערכות הראשונות שמשלבות טרנספורמציה דיגיטלית בעסקים. מאז 2022, קבוצת מסאן יישמה יוזמות טרנספורמציה דיגיטלית עבור שרשרת האספקה ​​של מוצרי צריכה במערכת הקמעונאות שלה ברחבי הארץ על ידי יישום מחקר, יישום טכנולוגיית בינה מלאכותית וטכנולוגיית למידת מכונה לחיזוק התשתית עבור הצרכנים, כולל מודלים קמעונאיים חדשים, תוכניות חברות, תשלומים דיגיטליים ופלטפורמות לוגיסטיקה.

תוכנית החברות WiN של WinCommerce, שהושקה באותה שנה, ממלאת תפקיד מרכזי. באסטרטגיה זו, הם מיישמים כלי בינה מלאכותית כמעט בכל השלבים, החל מהובלה, אספקת סחורות, אופטימיזציה של מלאי ועד לחיזוי כמות הסחורות הנדרשת במלאי בכל סופרמרקט במערכת הקמעונאות. עד היום, תוכנית זו משכה למעלה מ-11 מיליון חברים.

ניתן לראות כי השוק הכפרי אינו עוד שפלה מוזנחת, אלא חזית חדשה שבה ענקיות הקמעונאות מתחרה להרחיב את טביעת הרגל שלהן.

מקור: https://vov.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-ban-le-lon-va-cuoc-dua-chinh-phuc-60-trieu-nguoi-tieu-dung-nong-thon-post1215348.vov