רווחי הבנקים מאטים

[מודעה_1]

לא עוד רווחים "עצומים"

למרות שכמעט סוף יולי 2023, בנקים מסחריים רבים טרם פרסמו את הדוחות הכספיים שלהם לרבעון השני. עם זאת, מבט על תוצאות הבנקים המסחריים שפורסמו לאחרונה מראה שהרווחים אינם אופטימיים.

באופן ספציפי, הרווח לפני מס של בנק Bac A Commercial Bank ( בנק Bac A ), ברבעון השני של 2023, הגיע לכמעט 139 מיליארד דונג וייטנאמי, ירידה של 25% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2022. ברבעון זה, עלויות התפעול (עובדים, תשלומי ריבית על פיקדונות...) גדלו ב-73% והחובות הרעים גדלו בכמעט 31.2% ל-679 מיליארד דונג וייטנאמי (שיעור עלייה מ-0.55% ל-0.71%)... "שחקת" רווחים.

באופן דומה, למרות תוכנית עסקית זהירה, בסוף הרבעון השני של 2023, לבנק המסחרי טיאן פונג (TPBank) היה רווח לפני מס של כמעט 3,400 מיליארד דונג וייט, ירידה של 10.3% משנה לשנה ופחות מ-50% מהתוכנית השנתית המלאה לשנת 2023 שעמדה על 8,700 מיליארד דונג וייט. בנק המסחרי ליין וייט פוסט ( LPBank ) רשם רווח ברבעון השני של 2023 של 880 מיליארד דונג וייט בלבד, ירידה של 51% משנה לשנה. בהתאם, בששת החודשים הראשונים של 2023, הרווח המצטבר של הבנק הגיע ל-2,446 מיליארד דונג וייט, ירידה של 32%.

הסיבה העיקרית היא שרוב מגזרי העסקים פחות פעילים, וההכנסה נטו מריבית יורדת. ABBank רשמה גם רווח מאוחד לאחר מס ברבעון השני של 2023 של 53 מיליארד דונג וייט בלבד, ירידה של 94% לעומת אותה תקופה. הרווח המצטבר בששת החודשים הראשונים של 2023 הגיע ל-541 מיליארד דונג וייט בלבד, ירידה של 59%...

למרות שפחות מ-10 בנקים מסחריים פרסמו עד כה את תוצאותיהם העסקיות, על פי הערכות חברת SSI Securities, 4 מתוך 11 בנקים מסחריים רשומים בבורסה שחקרה SSI יראו ירידה ברווחים ברבעון השני של 2023 בהשוואה לאותה תקופה.

באופן ספציפי, בנוסף ל-TPBank, שלושת הבנקים האחרים הם Asia Commercial Bank (ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) ו-Vietnam Prosperity Bank (VPBank). כמה בנקים רשמו עלייה ברווחים כמו BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB... אך קצב צמיחת הרווחים לא היה גבוה מדי בהשוואה לאותה תקופה או אפילו נותר זהה.

לפי SSI, רווחי הבנקים ממשיכים לצמוח אך בהאטה משמעותית. הרווח לאחר מס של 11/27 בנקים מסחריים רשומים בבורסה שמר על צמיחה בהשוואה לתקופה המקבילה עם עלייה של 3.5% אך נמוך משמעותית מהעלייה ברבעון הראשון של 2023 שעמדה על 11.6%.

"סובלים מהמכה" עקב קשיים כלכליים

הסיבות העיקריות לכך שרווחי הבנקים אינם עוד "עצומים" ברבעון השני של 2023, על פי מומחים, נובעות מהצטמצמות בהכנסות הריבית נטו (NIM), צמיחת אשראי נמוכה ועלייה חדה בהפרשות לסיכון אשראי.

מנהיג בנק מסחרי שרווחיו בששת החודשים הראשונים של 2023 ירדו אמר כי רווחי הבנק "נשחקו" לא רק עקב ירידה בהכנסות ריבית עקב אשראי נמוך במחצית הראשונה של 2023, אלא גם עקב מצב השוק הקשה, גם החוב האבוד של הבנק גדל, מה שאילץ את הבנק להגדיל את הפרשות הסיכון. כל זה "נגס" ברווחי הבנק. "אחת הסיבות האחרות להאטה נובעת מהקושי בטיפול בחובות אבודים כדי להחזיר הון עקב שוק הנדל"ן הקפוא. בינתיים, נדל"ן הוא הבטוחה העיקרית לרוב ההלוואות", אמר.

בדו"ח שפורסם לאחרונה, אנליסטים מחברת ניירות הערך Vietcombank (VCBS) אמרו כי הרווחים לפני מס עבור כלל ענף הבנקאות השנה צפויים להגיע לכ-10% בלבד, ירידה חדה בהשוואה לשנה שעברה. גורמים המשפיעים על תוצאות העסקיות של הענף, בנוסף לאשראי נמוך השנה, כוללים ירידה בהכנסות שאינן מריבית ברוב הפעילויות העיקריות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בפרט, ההכנסות מביטוח צולב (bancassurance), המהוות כ-30% מהכנסות השירותים של הבנקים, מושפעות מכך שסוכנויות רגולטוריות הגבירו את הפיקוח על מכירות ביטוח והכנסותיהם של אנשים ירדו.

מומחי VCBS מעריכים כי רווחי הבנקים צפויים להמשיך להיות מובחנים מאוד, חלק מהבנקים הקטנים ימשיכו להאט, ואף יחוו צמיחה שלילית במקרה ששוק הנדל"ן והמצב העולמי יחמירו, מה שיגרום להאטה באשראי ותקשה על יכולתם של הלקוחות להחזיר חובות.

עם זאת, עדיין ישנם כמה בנקים מסחריים עם תוצאות עסקיות טובות בעיקר הודות לעלייה באשראי והפחתת הפרשות הודות לשליטה טובה בחובות אבודים.

באופן ספציפי, נכון ל-30 ביוני, הרווח לפני מס של בנק Saigon Thuong Tin Commercial Bank (Sacombank) הגיע ל-4,755 מיליארד דונג וייטנאם, עלייה של 63.5% לעומת אותה תקופה. בפרט, Sacombank יישם באופן פעיל חבילות הלוואות מועדפות, כך שיתרת האשראי גדלה והגיעה ליותר מ-460,000 מיליארד דונג וייטנאם, עלייה של כמעט 5%. יחד עם זאת, גם עלויות התפעול ירדו, במיוחד טיפול ושליטה טובה בחובות אבודים. לבנק המסחרי הימי של וייטנאם (MSB) היה רווח מאוחד לפני מס של 3,548 מיליארד דונג וייטנאם בששת החודשים הראשונים של 2023, שווה ערך ל-56% מהתוכנית השנתית. בפרט, צמיחה חזקה באשראי סייעה להכנסות נטו של MSB בששת החודשים הראשונים של השנה לגדול ב-23.2%.

אלו סימנים חיוביים, אך באופן כללי, בנקים רבים מתקשים לעשות עסקים בהקשר של "הרבה כסף" כפי שראשי בנק המדינה הודיעו זה עתה, וזה דבר מדאיג. רפורמה החלטית בהליכים מנהליים ותמיכה בעסקים בהשקעות ובייצור, על פי מומחים רבים, היא פתרון בסיסי שלא רק עוזר לבנקים לעשות עסקים היטב (לשלם יותר מיסים למדינה) אלא גם מסייע להמריץ את הכלכלה להתגבר על הקשיים הנוכחיים.

[מודעה_2]
מָקוֹר