"חולה" בהקשר מיוחד

בעודנו נאבקים להתגבר על מגפת הקורונה, הגיעו "זעזועים" חדשים לכלכלה וחוסר יציבות גיאופוליטית עולמית. יחד עם זאת, שינויים בתנאי העסקים ותקנות משפטיות חדשות גרמו לעסקים מכל הגדלים "לשחות" במערבולת של קשיים.

עסקים לאחר תעשיית הביגוד היא אחת מענפי הייצור שנפגעו הכי הרבה מ"סערת" הירידה בביקוש המצרפי. צילום: מין האנג

כשגם העשירים בוכים

קבוצת הואה לוי היא היחידה השנייה בגודלה בתעשיית נעלי העור בעולם, עם כושר ייצור של 220 מיליון מוצרים בשנה. בתאן הואה, לאחר 10 שנות השקעה, לקבוצה יש 20 מפעלים הפועלים, היוצרים מקומות עבודה ל-120,000 עובדים. עם זאת, האינפלציה הכלכלית יחד עם "גל" קיצוצי ההזמנות מהמחצית השנייה של 2022 נמשכה והחמירה בשנת 2023, מה שהופך את זה לבלתי נמנע ש"ענק" זה בתעשיית נעלי העור יתקשה. מר טסנג ג'ונג הואי, סגן המנכ"ל של קבוצת הואה לוי, אמר: "נאלצנו לקצץ בכ-40% מההזמנות שלנו השנה. עם 10 מפעלים שהושקעו במחוזות ת'אץ' הואה, בה ת'ואוק, קאם ת'ואי, ת'ואונג שואן, ת'יו הואה, האו לוק, גם הליכי ההשקעה והבנייה מתארכים עקב תקנות משפטיות חדשות. במצב זה, איננו קובעים יעד רווח אלא מתמקדים רק בתוכניות התאמת הזמנות עם המוטו של אי צורך לקצץ בכוח אדם."

לדברי מר טרין שואן לאם, יו"ר איגוד הטקסטיל והבגדים של טאנה הואה , האינפלציה הכלכלית גרמה לביקוש הצרכני בשווקים גדולים כמו ארה"ב ואירופה להישאר צמוד; בעוד שזהו השוק שמהווה נתח שוק גדול של מפעלי ביגוד והנעלה מקומיים ומחוזיים. בעקבות הירידה בצריכה מאז סוף 2022, בשנת 2023, הזמנותיהם של מפעלים רבים קוצצו ב-30%, ואף ב-50% בשוק האירופי. כדי "להציל" את המצב, מפעלים "גדולים" ו"קטנים" בתעשייה קיבלו הזמנות קטנות רבות ובמחירים נמוכים. קבלת הזמנות נוספות אינה יתרון ברמת העבודה הנוכחית ובמתקנים ובציוד ליצירת מקומות עבודה לעובדים, והרווחים כמעט אפסיים.

מומחים כלכליים רבים ציינו כי התקופה הנוכחית היא התקופה הקשה ביותר לעסקים ב-30 השנים האחרונות. בשנת 2023, סך ההכנסות של עסקים באזור הכלכלי ובפארקי התעשייה ירד ביותר מ-5%, ומחזור היצוא ירד ב-23.4%. במקביל לתקופת תחזוקה של בית הזיקוק נג'י סון במשך 48 ימים, הקושי בשוק הצריכה ובחומרי הגלם גדל, מה שגרם למדד הצמיחה במגזר התעשייתי (IIP) של המחוז לעלות רק ב-4.87%, מבלי להגיע לתוכנית. ערך היצוא של סחורות במחוז כולו הגיע גם הוא רק ל-92% מהתוכנית; בעוד שבעבר, היצוא של המחוז גדל ברציפות במשך שנים רבות.

בניגוד לרוב המפעלים, המערכת האקולוגית של חברת Thanh Hoa Seafood Import-Export Joint Stock היא רב-תעשייתית, החל מייצוא פירות ים ועץ ועד לייצור וסחר במזון נקי. לדברי נציג המפעל, לתחומי הייצור של היחידה יש רמת אינטגרציה עמוקה ורחבה; לכן, לגורמים של התפתחויות פוליטיות וכלכליות בינלאומיות יש השפעה ישירה ומיידית על הייצור והפעילות העסקית. בפרט, שווקי התפוקה של המפעל הם בעיקר מדינות מפותחות כמו ארה"ב, האיחוד האירופי, יפן, קוריאה, סין... ואלה גם הכלכלות שנפגעו בצורה החזקה ביותר מה"זעזועים" שהתרחשו ומתרחשים. לכן, שווקי היצוא העיקריים של החברה נפגעו קשות. ההערכה היא כי תפוקת הסחורות הנצרכות על ידי המפעל ירדה ב-35-40% בהתאם לכל "נישה" בשוק, בדרך כלל צדפות ירדו ב-35%, קציצות דגים סורימי ירדו ב-30%. בתעשיית העץ לבדה, עקב מדיניות החקירה האמריקאית נגד היצף על מוצרי דיקט, היה זמן שבו השוק היה כמעט "סגור".

לדברי נגוין קונג הונג, מנהל המכירות של חברת Thanh Hoa Seafood Import-Export Joint Stock, "כאשר הביקוש הכולל בשוק יורד, שמירה על התפוקה והמכירות מציבה אתגרים רבים בפני עסקים. בשווקים הצורכים צדפות ולחמניות דגים סורימי, הצרכנים מצמצמים את צורכי ההוצאות שלהם למקסימום, מה שגורם ללחץ ההפצה הקמעונאי להיות עז ויבואנים דורשים הנחות משמעותיות עבור רוב ההזמנות. עלויות התשומות עולות, מרוץ הורדות המחירים לזכייה בהזמנות חזק, דבר ששחק את רוב הרווחים של עסקים כאשר הם "מנסים" למכור כדי לשמור על השוק."

בנוסף לתמונה הקודרת של שוק ייצור מוצרי הצריכה, גם ה"ענקים" בענפי הנדל"ן והבנייה "עומדים" ו"יושבים" בחוסר שקט, שכן שוק הנדל"ן כמעט "קפוא". נתון זה מוכח כאשר, על פי הנתונים שסיפקה מחלקת המסים המחוזית, שיעור המס שנגבה ממתן זכויות שימוש בקרקע ירד השנה בכמעט 50%.

לצד השקעות ציבוריות מוגברות, ירידה בביקוש בשוק, הן מקומית והן לייצוא, הובילה לקשיים עבור תעשיות רבות המייצרות חומרי בניין כגון מלט, לבנים, אריחים, אריזות... במקור, תקופה זו היא שלב ה"ספרינט" של ייצור וצריכה של מוצרים אלה, אולם כיום, מפעלים תעשייתיים רבים בתוך ומחוץ לאזורי תעשייה נמצאים במצב של קיצוץ כושר ייצור והייצור נמצא בקיפאון.

מפעל האריזות דאי דונג באזור הכלכלי נג'י סון (KKTNS) פועל ביציבות מאז 2018. מוצרי המפעל מסופקים לקבוצת המלט ויסאי, מפעלי מלט גדולים, ומיוצאים כ-5%. כאשר שרשרת הנדל"ן-בנייה נפגעה, גם אספקת מוצרי האריזה של המפעל שובשה, כאשר ההזמנות ירדו ב-30%. המפעל נאלץ לצמצם ולבצע סבב הזמנות מסדנאות כדי לייצב את הכנסות העובדים. מר נגוין בה פואנג, מנהל סדנה 5, אמר: "סדנאות הייצור של המפעל פועלות כעת ברמה נמוכה. עם סדנה 5 שלנו, פעמים רבות נאלצנו לקבל מלאי כדי שהעובדים יוכלו למצוא עבודה." לדברי נציג המיזם, ההכנסות בשנת 2023 ירדו בכ-20% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

על פי נתונים סטטיסטיים של מועצת המנהלים של האזור הכלכלי ופארקי התעשייה, בשנת 2023, נאלצו מפעלים לפטר יותר מ-3,761 עובדים. בפרט, כמה מפעלים נאלצו להשעות זמנית את פעילותם, כגון חברת המניות המשותפת של מלט קונג טאן וחברת אינוב גרין באזור הכלכלי. מפעלים רבים נאלצו להפחית שעות עבודה, לקחת חופשות מהעבודה ולא לעבוד שעות נוספות, בדרך כלל 12 מפעלים בפארק התעשייה בים סון. קשיים בייצור ובעסקים גרמו למצב של פיגורים ממושכים בביטוח עם פיגורים גדולים שלא נפתרו במלואם, בדרך כלל חברת המניות המשותפת של מלט קונג טאן חייבת 5.7 מיליארד וונד, חברת Beoyin Vina Company Limited חייבת יותר מ-4 מיליארד וונד, חברת Thanh Hoa Shipbuilding Industry One Member Co., Ltd., חברת המניות המשותפת של Song Chu Mechanical and Construction...

ברמה המחוזית, תעשיות ייצור מרכזיות ומסורתיות רבות של המחוז המשיכו לרדת, כגון סוכר שירד בכ-50%; עמילן קסאווה ירד ב-21.7%; בירה מכל הסוגים ירד בכ-20%, לבני בנייה ירד ב-12.2%... לא רק שהתפוקה ירדה, בעוד שעלויות התשומות עלו, מחירי המכירה היו נמוכים, מה שגרם לעסקים כמעט ללא רווח או רווח נמוך מאוד.

המספרים "מדברים"

בהקשר של קשיים רבים, "מפתיע" שתאן הואה עדיין השיגה מספר "שיא" בהקמת מפעלים חדשים. על פי נתוני ועדת ההיגוי המחוזית לפיתוח מפעלים, נכון ל-31 במרץ 2023, בכל המחוז היו 3,611 מפעלים רשומים חדשים, המדורגים במקום ה-6 במדינה ועולים על תוכנית הבנייה ב-20.4%, מה שהביא את המספר המצטבר של מפעלים רשומים במחוז ליותר מ-27,000.

"בנוסף לסיבות האובייקטיביות למיתון הכלכלי העולמי, גם עסקים נמצאים במצב קשה זה עקב ליקויים פנימיים של הכלכלה. ראשית, מדובר במוסדות ובמדיניות שעדיין לא הושלמו, אם לא סותרים. הגבול בין "נכון" ל"לא נכון" הוא שביר מאוד, מה שגורם לעסקים לפעול במצב של חרדה. יחד עם זאת, מגמת הרפורמות הואטה, מה שגורם לסביבת העסקים לא לעמוד בציפיות, ולתנאי העסקים יש יותר מחסומים מבעבר" - דו דין הייאו, מנהל פדרציית המסחר והתעשייה של וייטנאם, סניף טאנה הואה - נין בין.

עם זאת, מאחורי "המספר היפה הזה", בשנת 2023, רשם המחוז כולו גם 1,245 מפעלים שהפסיקו את פעילותם באופן זמני, המהווים 34.5% ממספר המפעלים שהוקמו לאחרונה. בנוסף לכך, היו 631 מפעלים שפורקו, עלייה של 66.5% לעומת אותה תקופה. גם מספר המפעלים שחזרו לפעילות ירד ב-29.5% באותה תקופה.

יתר על כן, אם נבחן את מספר המפעלים הנכנסים לשוק כדי להעריך את חיוניות סביבת העסקים, נראה שזה לא מדויק, משום שיש להעריך את "חיוניות" המפעלים על ידי פרמטרים הקשורים לפעילות, כולל אינדיקטורים של יצירת הכנסות, רווח ותשלום לתקציב המדינה. למעשה, שיעור המפעלים המייצרים אינדיקטורים אלה נמוך מאוד בהשוואה למספר המפעלים הרשומים כעסק.

במחוז ההררי קאם ת'וי יש 189 עסקים רשומים. עם זאת, מספר העסקים המייצרים הכנסות הוא רק 107. מתוכם, מספר העסקים המייצרים מס הוא רק 89, אמר מר טאו נגוק קאן, סגן ראש מחלקת המסים בקאם ת'וי: "בשנת 2023, ההכנסות שנוצרו על ידי עסקים באזור הן רק 78% בהשוואה לשנת 2022. המספר הכולל של עסקים הפועלים במגזר העסקי הוא רק יותר מ-1,000, שווה ערך ל-45.5% בהשוואה לשנה שעברה, אפילו נמוך יותר מאשר בשנת 2019 (לפני מגפת הקורונה). הסיבה לכך היא שעסקי הביגוד באזור אינם מקבלים הזמנות, מה שמוביל לכך שעובדים רבים נאלצים לעזוב את מקום עבודתם. חברת הייצור והמסחר נגוק נין לבדה הפסיקה לפעול, מה שמוביל ל-1,200 עובדים שנאלצו לעזוב את מקום עבודתם."

כיישוב בעל פעילות כלכלית ומסחרית תוססת, בשנת 2023, אזור העיר טאנה הואה-דונג סון הקים 1,662 מפעלים חדשים, מעבר ליעד התוכנית שהוקצה; אך במהלך השנה, היו גם 532 מפעלים שפורקו ו-619 מפעלים שהושעו זמנית את פעילותם.

לדברי יו"ר איגוד העסקים המחוזי, קאו טיין דואן: "עסקים מתמודדים עם הקשר קשה, ומתמודדים עם אתגרים מדי יום. מציאות עצובה מאוד מתרחשת כאשר מספר המפעלים הנאלצים להיסגר ולסגת מהשוק עולה. בתאן הואה, לאחר יותר משנתיים של השפעת מגפת הקורונה (COVID-19), בעודם בדרך להתאוששות, סדרה של מפעלים נאלצו להיסגר עקב בעיות בתקנות החוק למניעת וכיבוי שריפות. בנוסף, המצב הכלכלי והפוליטי העולמי המורכב, אינפלציה גבוהה, מחסור בחומרי תשומה, מחירי שוק עולים, ירידה בהזמנות עקב היחלשות הביקוש העולמי והמקומי; הידוק אשראי הגורם לזרימת הון לייצור ולעסקים לקיפאון, הם גורמים בעלי השפעה "כפולה" על בריאותם של מפעלים חלשים ממילא".

מין האנג

שיעור 2: קשה להחזיק ב"עוגת" המדיניות.

מָקוֹר