וינגרופ הנפיקה אג"ח בשווי 10,000 מיליארד וונד.

Vingroup עומדת להנפיק 10 טריליון וונד באג"ח לציבור כדי לספק הלוואות ל-VinFast להשקעה בפרויקט ייצור רכב באזור הכלכלי Dinh Vu - Cat Hai, Hai Phong.

להנפקות ציבוריות יש תנאים מחמירים יותר בהשוואה להנפקות פרטיות. Vingroup (VIC) הצהירה כי קרן 10 טריליון וונד כוללת 6 טריליון וונד עם תקופה של 36 חודשים ו-4 טריליון וונד עם תקופה של 24 חודשים.

אלו הן אג"ח בלתי מובטחות, שאינן ניתנות להמרה, המקימות התחייבות ישירה עם Vingroup. ערך נקוב של כל אג"ח הוא 100,000 דונג וייטנאמי.

משקיעים פרטיים חייבים להירשם כדי לרכוש מינימום של 500 אג"ח, בשווי 50 מיליון דונג וייטנאמי. משקיעים מוסדיים חייבים לרכוש מינימום של 5,000 אג"ח, בשווי 500 מיליון דונג וייטנאמי בערכם הנקוב.

הריבית על אג"ח ל-36 חודשים (6,000 מיליארד דונג וייטנאמי) היא 15% לשנה עבור שתי תקופות הריבית הראשונות, ולאחר מכן הריבית משתנה בריבית הייחוס ועוד 4.5%. עבור אג"ח ל-24 חודשים (4,000 מיליארד דונג וייטנאמי), הריבית עבור שתי התקופות הראשונות היא 14.5%, ולאחר מכן, היא משתנה בריבית הייחוס ועוד 4%.

על פי Vingroup, מטרת הנפקה זו היא לספק הלוואות ל- VinFast - חברת הבת של הקבוצה בתחום הייצור - להשקעה בפרויקט ייצור רכב באזור הכלכלי Dinh Vu - Cat Hai, Hai Phong.

VinFast, שנוסדה בשנת 2017, היא חברה ב-Vingroup (VIC) עם חזון להפוך למותג רכב חשמלי חכם שיניע את מהפכת הרכב החשמלי העולמית.

לאחר 6 שנות הקמה, חברה זו פיתחה מערכת אקולוגית של כלי רכב חשמליים הכוללת דגמי רכבי שטח חשמליים (ממינימכוניות ועד 5 מקטעים בסיסיים ABCDE) ומגוון רחב של אופנועים חשמליים הכוללים 7 דגמים ואוטובוסים חשמליים.

החברה סיפקה כלי רכב חשמליים ללקוחות בווייטנאם, כולל דגמי VF e34, VF 8, VF 9 ו-VF 5, וייצאה את שתי הקבוצות הראשונות של VF 8 לצפון אמריקה מוקדם יותר השנה. כלי רכב חשמליים מדגם VinFast צפויים להיות זמינים בקרוב גם באירופה.

החברה הודיעה לאחרונה כי הדיווחים הקשורים לעסקת מיזוג העסקים שלה עם Black Space (חברה במימון Black Spade Capital, המפעילה תיק השקעות חוצות גבולות) אושרו על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית. VinFast צפויה להירשם למסחר בבורסה האמריקאית כבר באוגוסט.

בסוף הרבעון השני, סך הנכסים של Vingroup הגיע לכמעט 608,000 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה קלה בהשוואה לסוף הרבעון הראשון. בשלושת החודשים האחרונים גייסה וחילקה הקבוצה יותר מ-22,400 מיליארד דונג וייטנאמי, כולל הלוואות סינדיקטיביות בסכום כולל של 430 מיליון דולר משווקי הון בינלאומיים ותשלומים של 20,000 מיליארד דונג וייטנאמי בחובות לתקופה זו.

בשני הרבעונים הראשונים של השנה, רשמה הקבוצה הכנסות נטו מאוחדות, כולל הכנסות מהעברות נדל"ן שהוכרו כהכנסה פיננסית, שהגיעו ל-102,530 מיליארד דונג וייטנאמי, יותר מכפול מזה של התקופה המקבילה אשתקד, בעיקר הודות למסירת נכסים נמוכים בפרויקט Vinhomes Ocean Park 2.

מגזרים אחרים, כולל נדל"ן להשקעה, שירותי מלונות, תיירות , בידור וייצור, כולם חוו צמיחה. בפרט, הכנסות הייצור בששת החודשים הראשונים של השנה גדלו ב-55% הודות לעלייה חדה במכירות כלי רכב חשמליים, שהיו גבוהות פי חמישה מאשר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח המאוחד לפני מס של Vingroup במחצית הראשונה של השנה הגיע ל-7,936 מיליארד דונג וייטנאמי, יותר מפי שניים מזה של התקופה המקבילה בשנת 2022 והרמה הגבוהה ביותר מאז שהונפקה הקבוצה בבורסה.

מין סון

קישור למקור: https://vnexpress.net/vingroup-phat-hanh-10-000-ty-dong-trai-phieu-4636822.html