Vingroup עומדת להנפיק 10,000 מיליארד דונג וייט באג"ח לציבור כדי להלוות לחברת VinFast להשקעה בפרויקט ייצור רכב באזור הכלכלי Dinh Vu - Cat Hai, Hai Phong.
להנפקה ציבורית יש תנאים מחמירים יותר מאשר להנפקה פרטית. הסכום של 10,000 מיליארד דונג וייט שהוכרז על ידי Vingroup (VIC) כולל 6,000 מיליארד דונג וייט לתקופה של 36 חודשים ו-4,000 מיליארד דונג וייט לתקופה של 24 חודשים.
זוהי איגרת חוב שאינה ניתנת להמרה, ללא כתבי אופציה, ללא בטחונות ויוצרת התחייבות ישירה עם Vingroup. ערך הנקוב של כל איגרת חוב הוא 100,000 דונג וייטנאמי.
בפרט, משקיעים פרטיים חייבים להירשם כדי לקנות לפחות 500 אג"ח, בשווי 50 מיליון דונג וייטנאמי. משקיעים מוסדיים חייבים לקנות לפחות 5,000 אג"ח, בשווי 500 מיליון דונג וייטנאמי בשווי נקוב.
הריבית על אגרת האג"ח ל-36 חודשים (6,000 מיליארד דונג וייטנאמי) היא 15% לשנה עבור שתי תקופות הריבית הראשונות, ולאחר מכן הריבית המשתנה שווה לריבית הייחוס ועוד 4.5%. עבור אגרת האג"ח ל-24 חודשים (4,000 מיליארד דונג וייטנאמי), הריבית עבור שתי התקופות הראשונות היא 14.5% ולאחר מכן הריבית המשתנה שווה לריבית הייחוס ועוד 4%.
על פי Vingroup, מטרת ההנפקה היא להלוות ל- VinFast - החברה החברה בקבוצה האחראית על הייצור - להשקעה בפרויקט ייצור רכב בדין וו - אזור כלכלי קאט האי, האי פונג.
VinFast נוסדה בשנת 2017, חברה בתאגיד Vingroup (VIC) עם החזון להפוך למותג רכב חשמלי חכם המקדם את מהפכת הרכב החשמלי העולמית.
לאחר 6 שנות הקמה, החברה פיתחה מערכת אקולוגית של רכבים חשמליים הכוללת קווי רכבי שטח חשמליים (ממינימכוניות ועד 5 מקטעי ABCDE בסיסיים) ומגוון רחב של מוצרי אופנועים חשמליים, כולל 7 קווי רכב ואוטובוסים חשמליים.
החברה סיפקה מכוניות חשמליות ללקוחות בווייטנאם, כולל ה-VF e34, VF 8, VF 9 ו-VF 5, וייצאה את שתי הקבוצות הראשונות של מכוניות VF 8 לצפון אמריקה מוקדם יותר השנה. מכוניות חשמליות VinFast צפויות להיות זמינות בקרוב באירופה.
החברה הודיעה זה עתה כי המסמכים הקשורים לעסקת מיזוג העסקים עם Black Space (חברה הממומנת על ידי Black Spade Capital - המפעילה תיק השקעות הכולל השקעות חוצות גבולות רבות) הוכרזו בתוקף על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית. VinFast צפויה להירשם בשוק האמריקאי כבר באוגוסט.
בסוף הרבעון השני, סך הנכסים של Vingroup הגיע לכמעט 608,000 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה קלה בהשוואה לסוף הרבעון הראשון. בשלושת החודשים האחרונים, גייסה וחילקה הקבוצה יותר מ-22,400 מיליארד דונג וייטנאמי, כולל הלוואות סינדיקטיביות בסכום כולל של 430 מיליון דולר משוק ההון הבינלאומי ושילמה חובות בסך 20,000 מיליארד דונג וייטנאמי שהגיעו לתקופה זו.
בשני הרבעונים הראשונים של השנה, רשמה הקבוצה הכנסות נטו מאוחדות כוללות, כולל הכנסות מהעברת נדל"ן שנרשמו כהכנסות פיננסיות, שהגיעו ל-102,530 מיליארד דונג וייטנאמי, יותר מפי שניים מהתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר הודות למסירת נדל"ן נמוך בפרויקט Vinhomes Ocean Park 2.
מגזרים אחרים, כולל השקעות נדל"ן, שירותי מלונות, תיירות , בידור וייצור, כולם צמחו. בפרט, הכנסות הייצור בששת החודשים הראשונים של השנה גדלו ב-55% הודות לעלייה חדה במכירות כלי רכב חשמליים, פי 5 מאשר בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח המאוחד לפני מס של Vingroup במחצית הראשונה של השנה הגיע ל-7,936 מיליארד דונג וייטנאמי, יותר מפי שניים מהתקופה המקבילה בשנת 2022 והרמה הגבוהה ביותר מאז שהקבוצה הונפקה בבורסה.
מין סון
[מודעה_2]
קישור למקור
תגובה (0)