22-26 जनवरी के सप्ताह के लिए आर्थिक जानकारी की समीक्षा

केंद्रीय विनिमय दर अपरिवर्तित रही; अंतरबैंक वीएनडी ओवरनाइट ब्याज दर 0.18% के आसपास रही; वीएन-इंडेक्स में पिछले सप्ताहांत की तुलना में 5.83 अंक (-0.49%) की कमी आई... ये 22-26 जनवरी के सप्ताह में देखने लायक आर्थिक समाचार हैं।

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अवलोकन

डेटा से पता चलता है कि दिसंबर 2023 के मध्य में सोने की कीमत 2,125 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई, जो 2020 के बाद से सबसे अधिक कीमत है। सोने की कीमत 2023 के आखिरी सत्र में 2,030 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई, जो 2022 के अंत की तुलना में 13% अधिक है।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की गोल्ड आउटलुक 2024 रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में, निम्नलिखित तीन घटनाओं को सोने की कीमतों पर सबसे मजबूत प्रभाव डालने वाला माना जाता है: 7 अक्टूबर को, इजरायल-हमास युद्ध छिड़ गया; 14 नवंबर को, अमेरिकी मुद्रास्फीति सूचकांक में अपेक्षा से अधिक तेजी से कमी आने की घोषणा की गई, जिससे यह संभावना बढ़ गई कि मौद्रिक नीति जल्द ही ढीली हो सकती है; और 13 दिसंबर को, अमेरिकी फेडरल रिजर्व FED ने मौद्रिक नीति के बारे में एक नरम संदेश भेजा।

इसके अलावा, तीन कारक हैं जो 2023 में सोने की मांग को दृढ़ता से प्रभावित करते हैं: सिलिकॉन वैली बैंक का पतन और हमास-इज़राइल युद्ध; इन दो कारकों का WGC द्वारा पिछले वर्ष में सोने की कीमतों में वृद्धि में लगभग 3-6% योगदान करने के लिए मूल्यांकन किया गया है; तीसरा कारक FED के संदेश से संबंधित है।

इसके अलावा, कई देशों के केंद्रीय बैंकों, खासकर जी-7 देशों और चीन के केंद्रीय बैंकों ने अपने भंडार में सोने की खरीदारी बढ़ा दी है। 2023 की पहली तीन तिमाहियों में कुल 800 टन से ज़्यादा सोना जमा हुआ, जो पिछले साल की इसी अवधि से 14% ज़्यादा है। जेपी मॉर्गन रिसर्च का अनुमान है कि इस साल वैश्विक केंद्रीय बैंकों की खरीदारी 950 टन तक पहुँच जाएगी।

विश्व स्तर पर सोने की कीमत 2024 में रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँचने का अनुमान है, संभवतः $2,300 प्रति औंस तक। यह पूर्वानुमान फेड द्वारा दिए गए इस संदेश पर आधारित है कि अगले वर्ष ब्याज दरों में कम से कम तीन बार कटौती होगी; मध्य पूर्व में इज़राइल-फ़िलिस्तीन तनाव के कारण भू-राजनीतिक अस्थिरता के अल्पावधि में कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं; और केंद्रीय बैंक लगातार भौतिक सोना खरीद रहे हैं।

घरेलू सोने की कीमतों में पूरे वर्ष असामान्य रूप से उतार-चढ़ाव आया और विशेष रूप से 2023 के अंत में, एक समय ऐसा भी आया जब घरेलू एसजेसी सोने की कीमतें विश्व कीमतों की तुलना में लगभग 20 मिलियन वीएनडी/टेल अधिक थीं, खरीद और बिक्री की कीमतों के बीच का अंतर 3 मिलियन वीएनडी/टेल तक था।

सामान्य सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, दिसंबर 2023 में स्वर्ण मूल्य सूचकांक पिछले महीने की तुलना में 3.98% बढ़ा; पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.13% की वृद्धि हुई; 2023 में औसत स्वर्ण मूल्य में 4.16% की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष घरेलू स्वर्ण मूल्यों में दो कारकों पर निर्भरता के कारण भारी उतार-चढ़ाव आया: विश्व स्वर्ण मूल्यों के समान दिशा में उतार-चढ़ाव और घरेलू बाजार के कारक।

विशेष रूप से, घरेलू बाजार में कम बचत ब्याज दरों और कठिन रियल एस्टेट बाजार जैसे कारकों के कारण सोना कई लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन गया है, जिससे बाजार में भारी मांग पैदा हुई है। हालाँकि वियतनाम अधिक एसजेसी सोने की छड़ों का उत्पादन नहीं कर रहा है, लेकिन बढ़ती मांग ने एसजेसी सोने की छड़ों की तरलता को कम कर दिया है, जिससे सोने की कीमत और बढ़ गई है।

27 दिसंबर को, प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह ने स्वर्ण बाजार प्रबंधन समाधानों पर आधिकारिक प्रेषण 1426/CD-TTg पर हस्ताक्षर किए। तदनुसार, प्रधानमंत्री ने स्टेट बैंक से अनुरोध किया कि वह घरेलू स्वर्ण बार की कीमतों को बाजार सिद्धांतों के अनुसार प्रबंधित और संचालित करने के लिए तत्काल प्रभावी समाधान प्रस्तुत करे, ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण बार की कीमतों के बीच उच्च स्तर पर अंतर न होने पाए, जैसा कि पहले हुआ करता था, जिससे व्यापक आर्थिक प्रबंधन पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, और जनवरी 2024 तक कार्यान्वयन के परिणाम प्रस्तुत किए जाएँ।

साथ ही, सोने के बाजार, सोने के व्यापारिक उद्यमों, दुकानों, सोने की छड़ों के वितरण और व्यापार करने वाले एजेंटों और बाजार में भाग लेने वाली अन्य संस्थाओं की गतिविधियों के निरीक्षण, परीक्षण, नियंत्रण और सख्त, व्यापक, केंद्रित और प्रमुख पर्यवेक्षण को मजबूत करना; खामियों और कमियों का तुरंत पता लगाना, उन्हें प्राधिकार के अनुसार सक्रिय, सकारात्मक और प्रभावी ढंग से संभालना और प्राधिकार से परे मुद्दों की रिपोर्ट करना, सक्षम प्राधिकारियों को उचित और सही तरीके से निपटने के उपाय प्रस्तावित करना...

प्रधानमंत्री ने स्टेट बैंक को घरेलू स्वर्ण बाजार की स्थिति और स्वर्ण बाजार के राज्य प्रबंधन का व्यापक मूल्यांकन करने, स्वर्ण व्यापार गतिविधियों के प्रबंधन पर सरकार के 3 अप्रैल, 2012 के डिक्री संख्या 24/2012/एनडी-सीपी के कार्यान्वयन का सारांश प्रस्तुत करने, विनियमों में संशोधन और अनुपूरण पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव देने, स्वर्ण बाजार के लिए राज्य प्रबंधन उपकरणों की प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार सुनिश्चित करने, एक पारदर्शी, स्वस्थ, प्रभावी और टिकाऊ बाजार विकसित करने का कार्य सौंपा, जिसे जनवरी 2024 में पूरा किया जाना है।

22 जनवरी से 26 जनवरी तक घरेलू बाजार का सारांश

विदेशी मुद्रा बाजार: 22 जनवरी से 26 जनवरी तक के सप्ताह के दौरान, वियतनाम स्टेट बैंक ने सप्ताह की शुरुआत में केंद्रीय विनिमय दर को थोड़ा कम किया और फिर अंतिम दो सत्रों में इसे फिर से बढ़ा दिया। 26 जनवरी के अंत में, केंद्रीय विनिमय दर 24,036 VND/USD पर सूचीबद्ध हुई, जो पिछले सप्ताहांत के सत्र की तुलना में ज़्यादा नहीं बदली। वियतनाम स्टेट बैंक ने हाजिर खरीद दर 23,400 VND/USD पर जारी रखी। सप्ताह के अंत में हाजिर बिक्री दर 25,187 VND/USD पर सूचीबद्ध हुई, जो अधिकतम विनिमय दर से 50 VND कम है।

पिछले हफ़्ते LNH विनिमय दर में लगातार उतार-चढ़ाव जारी रहा। 26 जनवरी को सत्र के अंत में, LNH विनिमय दर 24,598 VND/USD पर बंद हुई, जो पिछले सप्ताहांत के सत्र की तुलना में 62 VND की वृद्धि थी।

पिछले हफ़्ते मुक्त बाज़ार में विनिमय दर में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। 26 जनवरी को सत्र के अंत में, मुक्त विनिमय दर पिछले सप्ताहांत के सत्र की तुलना में ख़रीद के लिए 265 VND और ख़रीद के लिए 235 VND बढ़कर क्रमशः 25,065 VND/USD और 25,115 VND/USD पर कारोबार कर रही थी।

एलएनएच मुद्रा बाज़ार: 22 जनवरी से 26 जनवरी तक, वीएनडी एलएनएच ब्याज दरों में अधिकांशतः थोड़ी कमी आई। 26 जनवरी को बंद होने पर, वीएनडी एलएनएच ब्याज दरें लगभग इस प्रकार रहीं: रात भर 0.18% (-0.01 प्रतिशत अंक); 1 सप्ताह 0.30% (अपरिवर्तित); 2 सप्ताह 0.53% (-0.05 प्रतिशत अंक); 1 माह 1.13% (-0.13 प्रतिशत अंक)।

USD LNH ब्याज दरें अल्पावधि में थोड़ी बढ़ीं, जबकि 1M अवधि में अपरिवर्तित रहीं। सप्ताह के अंत में, 26 जनवरी को, USD LNH ब्याज दरें इस स्तर पर बंद हुईं: रात भर 5.13% (+0.03); 1 सप्ताह 5.24% (+0.03 प्रतिशत अंक); 2 सप्ताह 5.30% (+0.01 प्रतिशत अंक) और 1 माह 5.39% (अपरिवर्तित)।

खुला बाज़ार : 22 जनवरी से 26 जनवरी तक खुले बाज़ार में, मॉर्गेज चैनल में, स्टेट बैंक ने 7-दिवसीय अवधि के लिए बोली लगाई, जिसकी मात्रा 5,000 अरब वियतनामी डोंग थी, और ब्याज दर 4.0% थी। कोई भी विजेता मात्रा नहीं थी और साथ ही, बाज़ार से कोई परिपक्वता मात्रा भी नहीं थी।

स्टेट बैंक ऑफ़ वियतनाम ने पिछले हफ़्ते भी स्टेट बैंक के नोटों को नीलामी के लिए पेश नहीं किया। बाज़ार में अब कोई नोट प्रचलन में नहीं है।

बॉन्ड बाज़ार: 24 जनवरी को, राज्य कोष ने बोली के लिए बुलाए गए VND7,244 बिलियन/VND8,500 बिलियन के सरकारी बॉन्ड सफलतापूर्वक जुटाए, जो 85% की जीत दर के बराबर है। इनमें से, 10-वर्षीय, 20-वर्षीय और 30-वर्षीय अवधि के बॉन्ड ने क्रमशः VND2,000 बिलियन, VND1,000 बिलियन और VND1,500 बिलियन की कुल बोली मात्रा जुटाई; 5-वर्षीय अवधि के बॉन्ड ने VND1,634 बिलियन/VND2,000 बिलियन और 15-वर्षीय अवधि के बॉन्ड ने VND1,110 बिलियन/VND2,000 बिलियन बोली जुटाई। 5-वर्ष की अवधि के लिए विजेता ब्याज दर 1.37% (पिछले सत्र की तुलना में -0.02 प्रतिशत अंक), 10-वर्ष के लिए 2.23% (+0.03 प्रतिशत अंक), 15-वर्ष के लिए 2.43% (+0.03 प्रतिशत अंक), 20-वर्ष के लिए 2.65% (-0.10 प्रतिशत अंक) और 30-वर्ष के लिए 2.85% (अपरिवर्तित) थी।

इस सप्ताह, 31 जनवरी को, राज्य कोष ने सरकारी बांडों में VND10,000 बिलियन की पेशकश की, जिसमें से 5-वर्षीय अवधि के लिए VND3,500 बिलियन की पेशकश की गई, 1-वर्षीय और 1-वर्षीय अवधि के लिए VND3,000 बिलियन प्रत्येक की पेशकश की गई, और 30-वर्षीय अवधि के लिए VND500 बिलियन की पेशकश की गई।

पिछले सप्ताह द्वितीयक बाजार में आउटराइट और रेपो लेनदेन का औसत मूल्य VND9,440 बिलियन/सत्र तक पहुँच गया, जो पिछले सप्ताह के VND8,651 बिलियन/सत्र से अधिक था। पिछले सप्ताह सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल में बारी-बारी से वृद्धि और कमी देखी गई। 26 जनवरी को सत्र की समाप्ति पर, सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल 1-वर्ष 1.12% (-0.01 ppt); 2-वर्ष 1.14% (-0.01 ppt); 3-वर्ष 1.19% (-0.01 ppt); 5-वर्ष 1.40% (-0.02 ppt); 7-वर्ष 1.82% (-0.01 ppt); 10-वर्ष 2.28% (+0.04 ppt); 15-वर्ष 2.48% (+0.04 ppt); 30-वर्ष 3.01% (अपरिवर्तित) के आसपास कारोबार कर रहा था।

शेयर बाजार: 22 जनवरी से 26 जनवरी तक, शेयर बाजार में सत्रों के दौरान बारी-बारी से उतार-चढ़ाव रहा। 19 जनवरी को सप्ताह के अंत में, वीएन-इंडेक्स 1,175.67 अंक पर रहा, जो पिछले सप्ताहांत की तुलना में 5.83 अंक (-0.49%) की गिरावट थी; एचएनएक्स-इंडेक्स 0.05 अंक (-0.02%) की मामूली गिरावट के साथ 229.43 अंक पर रहा; यूपीकॉम-इंडेक्स 0.24 अंक (+0.27%) की मामूली वृद्धि के साथ 87.70 अंक पर रहा।

बाजार में तरलता पिछले सप्ताह के VND18,200 बिलियन/सत्र से घटकर VND15,700 बिलियन/सत्र रह गई। विदेशी निवेशकों ने तीनों एक्सचेंजों पर VND26 बिलियन से अधिक की शुद्ध खरीदारी की।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कई महत्वपूर्ण संकेतक मिले हैं, खासकर 2023 की चौथी तिमाही में जीडीपी अनुमान से कहीं ज़्यादा मज़बूत है। ख़ास तौर पर, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने घोषणा की है कि देश की जीडीपी 2023 की चौथी तिमाही में 3.3% तिमाही दर तिमाही की दर से बढ़ेगी, जो पिछली तिमाही के 4.9% की तुलना में धीमी है, लेकिन केवल 2.0% के अनुमान से काफ़ी ज़्यादा है। इस प्रकार, 2023 के पूरे वर्ष में अमेरिकी अर्थव्यवस्था लगभग 2.5% की दर से बढ़ेगी।

मुद्रास्फीति के संदर्भ में, अमेरिकी कोर पीसीई मूल्य सूचकांक दिसंबर में 0.2% मासिक वृद्धि के साथ पिछले महीने 0.1% बढ़ा, जो विशेषज्ञों के पूर्वानुमान से मेल खाता है। 2022 की इसी अवधि की तुलना में, कोर पीसीई में 2.9% वार्षिक वृद्धि हुई, जो मार्च 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है। श्रम बाजार में, 20 जनवरी को समाप्त सप्ताह में अमेरिका में शुरुआती बेरोजगारी दावों की संख्या 214,000 थी, जो पिछले सप्ताह के 187,000 से अधिक थी, और 199,000 के पूर्वानुमान को पार कर गई।

चार-सप्ताह का चल औसत 202.5 हज़ार रहा, जो पिछले चार हफ़्तों से 1.5 हज़ार कम है। अमेरिका में मुख्य टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर दिसंबर में 0.6% मासिक वृद्धि के साथ बढ़े, जबकि नवंबर में 0.4% की वृद्धि हुई थी और यह 0.2% की वृद्धि की उम्मीद से भी ज़्यादा था। हालाँकि, कुल टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर दिसंबर में स्थिर (0.0% मासिक) रहे, जबकि नवंबर में 5.5% की मज़बूत वृद्धि हुई थी, जबकि आगे 1.2% की वृद्धि की उम्मीद थी।

अंत में, आवास बाजार की बात करें तो, अमेरिका में लंबित घरों की बिक्री दिसंबर में 8.3% मासिक वृद्धि के साथ पिछले महीने की तुलना में 0.3% की मामूली गिरावट के बाद बढ़ी, जो 2.1% के पूर्वानुमान से अधिक है। दिसंबर में नए घरों की बिक्री भी सकारात्मक रही, 664,000 इकाइयों की बिक्री दर्ज की गई, जो नवंबर के 615,000 से अधिक और साथ ही अपेक्षित 648,000 से भी अधिक है। इस सप्ताह, बाजार अमेरिकी फेडरल रिजर्व की वर्ष की पहली बैठक का इंतजार कर रहा है। बैठक के परिणाम 1 फरवरी को वियतनाम समयानुसार सुबह-सुबह घोषित किए जाएँगे।

यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) ने वर्ष की अपनी पहली बैठक में अपनी ब्याज दर नीति में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि यूरोज़ोन से भी कुछ उल्लेखनीय आर्थिक संकेतक प्राप्त हुए। ईसीबी के संबंध में, 26 जनवरी को अपनी बैठक में, एजेंसी ने अनुमान लगाया कि यूरोज़ोन में मुद्रास्फीति कम हो रही है, लेकिन उच्च बनी हुई है। ईसीबी ने पुष्टि की कि वह समय पर मुद्रास्फीति को 2.0% के अपने मध्यम अवधि के लक्ष्य पर वापस लाएगा, जिससे उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था के लिए लगातार जोखिम से बचा जा सके।

तदनुसार, ईसीबी ने उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस बैठक में ब्याज दर नीति में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया। ईसीबी में पुनर्वित्त दर, सीमांत उधार दर और जमा दर वर्तमान में क्रमशः 4.5%, 4.75% और 4.0% है, जो इस एजेंसी द्वारा 20 सितंबर, 2023 से लागू की जाएँगी। ईसीबी ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि ब्याज दर नीति आवश्यकतानुसार पर्याप्त रूप से प्रतिबंधात्मक स्तर पर बनी रहे, और ब्याज दर नीति से संबंधित आगे के निर्णय लेने के लिए मुद्रास्फीति और आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर रहेगा।

यूरोजोन अर्थव्यवस्था के संबंध में, इस क्षेत्र में विनिर्माण पीएमआई सूचकांक जनवरी में 46.6 अंक पर था, जो पिछले महीने के 44.4 अंक से ऊपर था, तथा 44.8 अंक के पूर्वानुमान को पार कर गया।

इसके विपरीत, यूरोज़ोन सेवा पीएमआई इस महीने 48.4 पर रहा, जो पिछले महीने के 48.8 से कम है और इसके 49.1 तक पहुँचने की उम्मीद के विपरीत है। अंत में, यूरोज़ोन उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जनवरी में -16 पर रहा, जो पिछले महीने के -15 से कम है और इसके -10 तक पहुँचने की उम्मीद के विपरीत है।

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