 |
A költségvetésbarát okostelefonok óriási nyomás alatt állnak a meredeken emelkedő alkatrészárak miatt. Fotó: The Verge . |
Negyven évvel ezelőtt egy amerikai számára elérhető legjobb számítógép ára mai dollárban 19 400 dollárnak felelt meg. Ma egy ennél ezerszer erősebb okostelefon 50 dollárért vásárolható meg egy használtcikk-piacon. Ez a modern gazdaságtörténet egyik legnagyobb árforradalma.
Az IDC előrejelzése szerint idén a globális okostelefon-szállítások 13%-kal csökkennek, ami minden idők legnagyobb éves visszaesése. Afrikában és a Közel-Keleten a visszaesés meghaladja a 20%-ot. Ez nem átmeneti zavar, hanem a piac teljes átrendeződése, mivel a középkategóriás okostelefonok egyre megfizethetetlenebbek az átlagfogyasztók számára.
Az olcsó árak korszaka a végéhez közeledik.
A mesterséges intelligencia egy speciális típusú memóriachipet, az úgynevezett nagy sávszélességű memóriát (HBM) igényel a másodpercenként több milliárd számítást végző GPU-k működtetéséhez. A probléma az, hogy egy gigabájt HBM több mint háromszor akkora termelési kapacitást igényel, mint egy hagyományos gigabájt DRAM. Minden egyes előállított gigabájt HBM pótlására három gigabájt DRAM-ot használnak fel, amelyeket telefonokban és számítógépekben használnak.
2023-ban a HBM a globális memóriachip-gyártásnak mindössze 2%-át tette ki. 2026 végére ez a szám várhatóan eléri a 20%-ot. Ugyanebben az időszakban a HBM profitmarzsa elérte a 70%-ot, míg a hagyományos DRAM-ok esetében ez az arány mindössze 20-30% volt.
 |
Az okostelefonok árai várhatóan 2026-ban is meredeken emelkedni fognak. Fotó: The Verge . |
Ennek eredményeként az LPDDR, a telefonokban használt memóriachipek típusának kínálata zuhanásszerűen csökkent. 2025 első negyedévétől 2026 első negyedévéig az LPDDR4 és az LPDDR5 ára 250%-kal, illetve 220%-kal emelkedett. Németországban a DDR5 ára mindössze egy év alatt akár 414%-kal is emelkedett. Egy olcsó Android telefon árában a memóriaköltségek aránya 15-50%-kal nőtt.
Az olyan olcsó telefongyártók, mint a Transsion, az Oppo és a Vivo, nagyon vékony haszonkulcson működnek, amit a hatalmas értékesítési volumenek ellensúlyoznak. Amikor a memóriaárak megugranak, ez a modell azonnal összeomlik.
A Transsion, amely az afrikai telefonpiac 48%-át birtokolja, 54%-os nettó nyereségcsökkenést jelentett be 2025-re, és további 40%-kal csökkentette exportcélját a jelenlegi kapacitáshoz képest. Az Oppo több mint 20%-kal, a Vivo közel 15%-kal, míg a Xiaomi 19%-kal csökkentette a termelést 2026 első negyedévében. Indiában a 100 dollár alatti telefonok piaca 59%-kal zsugorodott éves szinten.
Azok a telefonok, amelyek egykor 50 dollárért kaphatók, most 120 dollárba kerülnek. Az alacsony jövedelmű fogyasztók számára ez az ár teljesen elérhetetlen.
A válság terjed.
Ami még ennél is aggasztóbb, hogy ez a trend nem korlátozódik a költségvetésbarát okostelefon-piacra.
A Samsung telefonrészlege nem tudott hosszú távú megállapodást kötni saját memóriachip-beszállítójával, aminek eredményeként a Galaxy S26 kevesebb RAM-mal jelent meg, mint amennyit eredetileg pletykáltak. A Samsung vezetői arra figyelmeztettek, hogy a telefonrészleg története során először nettó veszteséget könyvelhet el.
 |
Az Apple-t is megviselték az okostelefon-alkatrészek árának emelkedése. Fotó: The Verge . |
Még az Apple is óriási nyomás alatt áll. Amikor januárban lejárt a szerződésük, a memóriachip-gyártók több mint egy negyedévre megtagadták a szerződések aláírását. Februárban az Apple-nek bele kellett egyeznie, hogy 100%-kal többet fizet a Samsungnak az iPhone-okban használt LPDDR5X chipekért. Ezeknek a chipeknek az ára 2025-re 230%-kal emelkedett. Ennek eredményeként a standard iPhone 18 megjelenése akár 2027 tavaszára is csúszhat, míg a Mac Studio megjelenését nyárról őszre halasztották.
A helyzet még rosszabbá is válhat. Az Nvidia Vera Rubin platformja, amely várhatóan 2026 végén jelenik meg, Vera CPU-kat használ, hatalmas LPDDR igényekkel. A JPMorgan szerint 2027-re a memória az iPhone alkatrészköltségek akár 45%-át is kiteheti, szemben a jelenlegi körülbelül 10%-kal.
Az egyetlen remény Kínából származik. A CXMT gyorsan terjeszkedik, és jelenleg a hazai LPDDR piac több mint 30%-át birtokolja. Azonban még ez a jelentős gyártó is azt tervezi, hogy kapacitásának 20%-át HBM-re helyezi át.
Forrás: https://znews.vn/ai-xoa-so-smartphone-gia-re-post1654146.html
Hozzászólás (0)