Átalakulás a vihar után

[hirdetés_1]

A fogyasztási hitelek története legviharosabb évét élték át, mivel a fogyasztás – a gazdasági növekedés egyik hajtóereje – 2023-ban nem tudott helyreállni. Az ösztönző intézkedések, a megnövekedett vásárlóerő és a hitelintézetek belső működésében bekövetkezett változások ellenére a helyzet várhatóan továbbra is „olyan rossz marad, amennyire csak lehet”.

Az Mcredit, ragaszkodva „humánus hitelezési” és „humánus adósságbehajtási” stratégiáihoz, az ügyfeleket helyezi a középpontba.

A kettős kihívás kezelése

A jelentős árengedmények és promóciók ellenére a kereslet továbbra is gyenge – a motorkerékpár-piac, amely általában a holdújév idején pezsgő akciókkal teli, komor hangulatot mutat a Sárkány éve előtti hónapban. A Vietnami Motorkerékpár-gyártók Szövetségének (VAMM) adatai szerint 2023-ban jelentős visszaesés történt az eladásokban: az öt taggyártó mindössze közel 2,52 millió motorkerékpárt adott el, ami 16,21%-os csökkenést jelent az előző évhez képest.

Hieu úr, egy nagy hanoi motorkerékpár-kereskedés vezetője elmondta, hogy az üzlet jelentősen romlott 2023 közepe óta, és azóta sem javult. Bár az eladások nem csökkentek drasztikusan, a bevétel az árcsökkentések miatt zuhant, egyes modellek esetében még a gyártó által javasolt kiskereskedelmi ár alatt is értékesítettek.

Az elektronikai cikkek és a háztartási gépek is azon termékek közé tartoznak, amelyekre az emberek „szűkíteni próbálnak a kiadásaikon”. Az MWG, egy évente több milliárd dolláros bevételt hozó kiskereskedelmi óriás, idén több mint 20,1 billió VND bevételkiesést tapasztalt, ami 14%-os csökkenést jelent két márkájánál, a The Gioi Dien May-nál és a Dien May Xanh-nál. Az MWG vezetője szerint 2023 volt történetének egyik legnagyobb kihívást jelentő éve.

A vásárlóerő világjárvány utáni fellendülésének forgatókönyve nem a várt módon alakult, alacsony jövedelmekkel és gyenge fogyasztói bizalommal. Ez a fogyasztási hitelezés lassulásához és egy kihívásokkal teli időszakhoz is vezetett.

Pontosabban, a pénzügyi vállalatok csoportján belül, amelyek tőkét biztosítanak a (gyakran banki hitelhez jutással nehézséget okozó) másodlagos jelzáloghitel-szegmensnek, a fogyasztási hitelek fennálló állománya a legfrissebb frissített adatok szerint körülbelül 40%-kal csökkent a tavalyi év végéhez képest. Konkrétan 2023 harmadik negyedévének végére a pénzügyi vállalatok teljes fennálló hitelállománya mindössze 134 000 milliárd VND volt, míg a nemteljesítő hitelek 10-15%-kal nőttek.

Az iparág legnagyobb pénzügyi vállalata, az FE Credit ügyfélhitel-állománya a becslések szerint 14,6%-kal csökkent az év elejéhez képest. 2023-ban az FE Credit 3699 milliárd VND veszteséget jelentett. A külföldi tulajdonú pénzügyi vállalatok, mint például a Mirae Asset Finance, a JACCS és a Shinhan Finance, mind jelentős veszteségeket szenvedtek el.

Az EVN Finance, a Home Credit és az Mcredit továbbra is pozitív nyereséget ért el, bár alacsonyabbat, mint az előző év azonos időszakában. A fogyasztási hiteleket nyújtó vállalatok közül az EVN Finance jelentette a legkisebb nyereségcsökkenést (közel 10,4%), de ez főként a részvényportfóliójának jelentős részéből realizált nyereségnek volt köszönhető.

Le Quoc Ninh úr, az MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) vezérigazgatója és a Fogyasztói Finanszírozási Klub elnöke szerint a pénzügyi vállalatok tavaly „kettős” kihívással néztek szembe. Amellett, hogy a fogyasztói kereslet – különösen a tartós fogyasztási cikkek, például a motorkerékpárok, televíziók és mobiltelefonok iránti kereslet – észrevehetően gyengült, az ügyfelek hiteltörlesztési képessége is érintett volt. A munkavállalók jövedelme zuhant a növekvő munkanélküliség, a csökkenő megrendelések és a túlórákból származó kiegészítő jövedelem hiánya miatt.

Továbbá az a jelenség, hogy egyes ügyfelek nem fizetik vissza a hiteleiket, nemcsak a rossz hitelek számát növeli, hanem szigorúbb kockázatkezelést is szükségessé tesz a fogyasztási hitelezési tevékenységekben. Az autókereskedéseknél, mint például a Hieu úr által vezetettnél, részben ez az oka annak, hogy a részletfizetéssel lebonyolított autóvásárlások aránya meredeken csökkent.

A hitelek törlesztését elmulasztó hitelfelvevők növekvő aránya, a nem megfelelő szankciók és az alacsony értékű adósságok jogi úton történő megindításának nehézségei mellett Dr. Nguyen Quoc Hung, a Vietnami Bankszövetség (VNBA) főtitkára becslése szerint a pénzügyi vállalatok csoportján belül a nemteljesítő hitelek átlagos aránya meghaladhatja a 15%-ot.

Új lendület a politikától

A gazdasági nehézségekkel szembeni óvatos hangulat a vásárlóerő csökkenéséhez és a lakosság visszafogottabb költekezéséhez vezetett. Ez a tendencia 2023-ban is folytatódott. A fogyasztói kereslet ösztönzésére irányuló erőfeszítések ellenére a belföldi fogyasztói kereslet növekedési üteme az első negyedévben alacsonyabb maradt, mint 2023 azonos időszakában és a világjárvány előtti 2011-2019-es években. Az újonnan közzétett gazdasági adatok azt mutatják, hogy az áruk és a fogyasztói szolgáltatások teljes kiskereskedelmi értékesítése mindössze 8,2%-kal nőtt éves szinten, ami alacsonyabb, mint az előző években tapasztalt több mint 9%-os növekedés.

A 2024. márciusi rendes kormányülésen a feldolgozóipari vállalkozások előtt álló legnagyobb kihívásokként az alacsony belföldi piaci keresletet és a magas versenyt jelölték meg. Ezért a hagyományos növekedési motorok, köztük a fogyasztás újraélesztésének folytatása az öt kulcsfontosságú feladat egyike, amelyeket a kormányfő prioritásként kért.

A bankszektor szempontjából az év eleje óta a fogyasztási hitelek fellendítése a prioritás. Dao Minh Tu, a Vietnami Állami Bank állandó alelnöke szerint csak a fogyasztási hitelek fellendítésével lehet élénkíteni a keresletet, ezáltal megnyitva a piacot a vállalkozások termékei előtt, és következésképpen növelve az ügyfelek tőkeigényét.

A szabályozó hatóságok új, a fogyasztói hitelek fellendítését célzó politikai mechanizmusa hamarosan, 2024. július 1-jétől lép életbe. A kisebb hitelekhez ezért már nem kell igazolni a források célját, ami erőteljesen ösztönzi a lakossági hitelezést – különösen a kis összegű hiteleket.

Az eljárások egyszerűsítése ellenére a Vietnami Bankszövetség főtitkára hangsúlyozta, hogy a hitelintézetek nem fogják mindenáron agresszívan támogatni a kisméretű hitelezést, de óvatosak maradnak, tekintettel a rossz hitelek folyamatos gyors növekedésének lehetőségére, valamint a behajtás és a rendezés jogi keretrendszerében továbbra is fennálló számos akadályra.

A hitelfolyósítást ösztönző politikák mellett a szakértők arra számítanak, hogy a bankok és pénzügyi vállalatok számára hamarosan könnyebbé válik az adósságbehajtás, mivel az adatok hamarosan közvetlenül összekapcsolhatók lesznek a Közbiztonsági Minisztérium adataival. A Vietnami Állami Bank korábban kijelentette, hogy együttműködik a Közbiztonsági Minisztériummal, a 06-os projekt adatait felhasználva népességi adatok, azonosítás és elektronikus hitelesítés alkalmazásainak fejlesztésére a digitális átalakulás szolgálatában és a fogyasztói hitelezés megkönnyítése érdekében.

A Közbiztonsági Minisztérium eddig öt bankkal (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) és egy hitelintézettel (Mcredit) működött együtt a technikai megoldás véglegesítése és a hitelfelvevők hitelképességének felmérésére szolgáló termék bevezetése érdekében.

A fogyasztói kereslet ösztönzése gyakori kihívás a gazdaság számára. A gyenge kereslettel szembesülve számos gyártó a közelmúltban erőfeszítéseket tett a termékárak csökkentésére és promóciós programok kínálására. Az olyan kereskedelmi vállalkozások, mint az MWG, a stagnáló fogyasztói kereslet óvatos előrejelzése ellenére a kiskereskedő a 2023-as alacsony bázisszinthez képest 6%-os bevételnövekedést és a nyereség erőteljes fellendülését célozza.

A fogyasztási hitelek szektorát illetően a fellendülés gyakran elmarad a makrogazdasági jelektől. Le Quoc Ninh úr, az MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) vezérigazgatója úgy véli, hogy idén még nem fognak igazán pozitív jelek mutatkozni ebben a szektorban. Ninh úr szerint azonban a piac túl van a legnehezebb szakaszán, és ennél rosszabb már nem lehet, különösen a kormány azon erőfeszítéseivel, hogy a fogyasztás fellendítésén keresztül támogassa a gazdasági növekedést. Ugyanakkor a 2023-as év nehézségei lehetőséget kínálnak a fogyasztási hitelek szektorának az átgondolásra és az átalakulásra.

„A fogyasztói finanszírozási szektornak új szabályozási mechanizmusokra lesz szüksége a Vietnami Állami Bank részéről. Az események után a spontán gyakorlatokat újraértékelik, és bevett eljárásokká válnak. Mind a pénzügyi vállalatok, mind az ügyfelek profitálnak ebből a változásból” – hangsúlyozta az Mcredit vezérigazgatója.

Az Mcreditnél továbbra is elkötelezettek vagyunk a „humánus hitelezés” és a „humánus adósságbehajtás” stratégiáink iránt, ügyfeleinket helyezve a középpontba. Világos és részletes ügyfélprofilt dolgozunk ki, hogy olyan hitel- és fogyasztási termékeket kínálhassunk, amelyek megfelelnek az igényeiknek és pénzügyi lehetőségeiknek, ezáltal elősegítve a fenntartható hitelnövekedést és hatékonyan kezelve az adósságminőséget.

[hirdetés_2]
Forrás