 |
A Novaland részvényesi jóváhagyást kér több mint 1,7 milliárd részvény kibocsátására vonatkozó tervéhez, amely az adósságának átütemezését szolgálná. Fotó: Lien Pham . |
A Novaland Investment Group Joint Stock Company (HoSE: NVL) nemrégiben bejelentette, hogy írásbeli részvényesi konzultációra irányuló javaslatokat tesz egyes részvénykibocsátási tervek kiigazításával és kiegészítésével kapcsolatban. A részvényesi konzultáció időszaka június 29-ig tart.
Ennek megfelelően a Novaland azt javasolja, hogy a bónusz részvénykibocsátás lezárását követően maximum 800 millió részvényt kínáljon fel a meglévő részvényeseknek. A gyakorlási arány 3:1, ami azt jelenti, hogy a 3 részvénnyel rendelkező részvényesek további 1 új részvény megvásárlására jogosultak. Az újonnan kibocsátott részvényekre nem vonatkoznak átruházási korlátozások.
Amennyiben a kibocsátás lezárul, a Novaland alaptőkéje várhatóan közel 24 021 milliárd VND- ről közel 32 028 milliárd VND-re emelkedik. A kibocsátási ár részvényenként nem lesz alacsonyabb 10 000 VND-nál, amelyen keresztül a vállalat maximum körülbelül 8 000 milliárd VND-t gyűjthet be.
A Novaland kijelentette, hogy prioritásként kezeli, hogy a bevont tőke legalább 50%-át a vállalat, valamint leányvállalatai adósságainak, pénzügyi kötelezettségeinek és fizetendő tartozásainak kiegyenlítésére fordítsa hitelek vagy leányvállalatokba történő tőkebefektetések révén. A fennmaradó tőkét (ha van ilyen) a forgótőke kiegészítésére, a működési költségek fedezésére, valamint a befektetési tevékenységek és más vállalkozásokba történő tőkebefektetések támogatására fordítja.
Abban az esetben, ha a kibocsátás nem eredményezi a várt tőkét az előírt kifizetési időszak végéig, az Igazgatótanács a részvényesek felhatalmazásával mérlegeli a megfelelő megoldásokat, például az időszak meghosszabbítását vagy egyéb szükséges eljárásokat, a törvény által előírt és az illetékes hatóság által jóváhagyott módon.
Ezenkívül a Novaland egy új, zártkörű kibocsátási tervet is bemutatott a részvényeseknek, amely felváltotta a korábban jóváhagyott tervet.
A javaslat szerint a vállalat maximum 800 millió részvény zártkörű kibocsátását tervezi, legfeljebb 20 professzionális értékpapír-befektető számára. A kibocsátási ár nem lesz alacsonyabb, mint az NVL részvényeinek az igazgatótanács által a kibocsátási terv jóváhagyásáról szóló határozat kiadása előtti legutóbbi 30 kereskedési napon elért átlagos záróárának 75%-a. Mindezen részvényekre egyéves átruházási korlátozás vonatkozik. A kibocsátásra várhatóan 2026-ban kerül sor.
A meglévő részvényeseknek történő ajánlattételhez hasonlóan a zártkörű kibocsátásból származó forrásokat elsősorban a vállalat, valamint leányvállalatai adósságainak, pénzügyi kötelezettségeinek és kötelezettségeinek kiegyenlítésére fordítják. A fennmaradó részt forgótőke, működési költségek és befektetési tevékenységek fedezésére fordítják.
A fent említett két nagyszabású tőkebevonási terv mellett a Novaland a kibocsátás céljával, a befektetői kiválasztási kritériumokkal, az eladatlan részvények kezelésének tervével, valamint az igazgatótanács 2026-os munkavállalói részvénytulajdonlási programjának (ESOP) végrehajtására vonatkozó felhatalmazásával kapcsolatos számos szempont kiigazítását és kiegészítését is javasolta.
A 2026-os éves közgyűlésen jóváhagyott terv szerint a Novaland több mint 111,7 millió ESOP részvény kibocsátását tervezi, részvényenként minimum 10 000 VND áron, amivel potenciálisan több mint 1117 milliárd VND-t gyűjthet. A program keretében kibocsátott összes részvényre legalább egyéves átruházási korlátozás vonatkozik.
A terv szerint a Novaland elsősorban a bónusz részvények kibocsátását fogja prioritásként kezelni, majd fokozatosan megvalósítja a meglévő részvényeseknek történő ajánlattételt, a zártkörű részvénykibocsátásokat, az ESOP-okat és egyéb tőkebevonási lehetőségeket (ha vannak ilyenek).
Forrás: https://znews.vn/ke-hoach-lon-cua-novaland-post1661472.html
