Kína erőfeszítései az Nvidia chipektől való függőségének csökkentésére: Megfordult a helyzet?

A CNBC szerint a kínai vállalatok egyre több alternatívát fejlesztenek az Nvidia chipek helyett – többek között a vezetéstámogató rendszerek szektorában is, amelyre nem vonatkoznak az amerikai exportkorlátozások.

Az iFlytek folyadékhűtéses szerverét, amely a Huawei Kunpeng 920 chippel és az Ascend AI chippel van felszerelve, a kínai Sanghajban megrendezett Mesterséges Intelligencia Világkonferencián mutatták be 2025 júliusában. (Forrás: Getty Images)

A Goldman Sachs elemzői szerint Kína elmozdulása a hazai gyártású chipek felé felgyorsul 2026 és 2028 között, mivel a világ második legnagyobb gazdaságának vezető mesterséges intelligencia (MI) modelljei egyre inkább bővítik kompatibilitásukat a hazai gyártású chipekkel.

A Zelostech költségproblémája

A Zelostech, egy önvezető, vezető nélküli közlekedési járműveket fejlesztő startup, azt állítja, hogy a következő egy-két évben több kínai és más országbeli chipbeszállító termékeire fog átállni ahelyett, hogy teljes mértékben az Nvidiára hagyatkozna.

Shi Yunjian, a Zelostech pénzügyi igazgatója és befektetési igazgatója elmondta, hogy a költségek kulcsfontosságú tényezők voltak ebben a döntésben. A belföldön gyártott chipek használata jelentősen csökkenti a költségeket a két Nvidia Orin chipkészlet használatához képest, amelyeket a vállalat jelenleg minden járműbe telepít.

Ez kulcsfontosságú abban az összefüggésben, hogy a méretgazdaságosság versenyelőnyre váljon az önvezető járművek piacán. Minél nagyobb az üzemben lévő önvezető járművek száma, annál több működési adatot gyűjtenek, és annál nagyobb a képesség, hogy meggyőzzék a szabályozó hatóságokat a technológia felkészültségéről.

A Zelostech szerint jelenleg több mint 25 000 járművet üzemeltet több mint 20 országban, és a jövőben további bővítést tervez. Ezek többsége kisméretű, nem személyszállító járművek (kisebbek, mint a postai járművek), elsősorban Kína szárazföldi részén koncentrálódnak, és árukat szállító logisztikai vállalatokat szolgálnak ki.

Ez a szám messze felülmúlja számos versenytársát: a Waymo – amelyet az Alphabet támogat – jelenleg körülbelül 4000 járművet üzemeltet az utakon, míg a kínai riválisok, mint például a Baidu, a WeRide és a Pony.ai, nem építettek ki hasonló méretű flottát.

Az „Nvidia kilépés” hullám

A Zelostech nem az egyetlen cég, amely alternatívákat keres az Nvidia-val szemben.

A Waymo saját, egyedi chipeket használ, míg az elektromos járműóriások, a BYD, a Nio és az Xpeng szintén bejelentették, hogy saját félvezető chipeket fognak fejleszteni a vezetéstámogató rendszereikhez.

A Nio bejelentette, hogy idén ötszörösére kívánja növelni a chipek számítási teljesítményének fejlesztésébe történő befektetéseit. Amikor arról kérdezték, hogy ez a terv az Nvidia chipeket is magában foglalja-e, William Li vezérigazgató azt mondta, hogy a vállalat már nem vásárol chipeket, hanem ehelyett különféle processzoroktól bérel számítási teljesítményt.

Egy, a német Volkswagennel közösen kifejlesztett Xpeng modell is a cég „Turing chipjét” használja, míg a német autógyártó a kínai Horizon Robotics-szal együttműködve egy Nvidia nélküli vezetéstámogató rendszert fejleszt a hazai piacra.

Figyelemre méltó, hogy az Nvidia vezetéstámogató chipjeire nem vonatkoznak az amerikai exportkorlátozások, mint a mesterséges intelligencia modellek betanításához és működtetéséhez használt fejlettebb félvezetőkre.

Azonban még azután is, hogy Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója elkísérte Donald Trump amerikai elnököt májusi kínai látogatásán, Peking semmi jelét nem mutatta annak, hogy további Nvidia chipeket akarna importálni.

Ez a trend a mesterséges intelligencia területére is átterjedt. A kínai MI-fejlesztők egyre inkább optimalizálják modelljeiket, hogy hazai hardvereken fussanak, ne pedig az Nvidia CUDA ökoszisztémáján. A legújabb MiniMax és Kimi modellek, valamint a DeepSeek V4 mind kompatibilisek a hazai gyártású chipekkel.

„Úgy véljük, hogy a hazai gyártású chipek felé irányuló trend felgyorsul 2026 és 2028 között” – nyilatkozták a Goldman Sachs elemzői egy május 5-i jelentésben, megjegyezve, hogy a DeepSeek V4 nyolcféle, Kínában gyártott chippel kompatibilis, beleértve a Huawei és az Alibaba T-Head részlegének chipjeit is.

„Lehetőség” a kínai chipgyártó ipar számára

A múlt héten a Huawei új tudományos módszereket is bejelentett a chipek fejlesztéséhez, és azt tervezi, hogy ezeket integrálja a közelgő termékekbe. Ez a legújabb jele a kínai telekommunikációs óriás fellendülésének az évekig tartó amerikai korlátozások után.

Kevin Xu, az Interconnected Capital hedge fund alapítója azt jósolja, hogy a kínai vállalatoknak a következő 3-5 évben is szükségük lesz Nvidia chipekre.

Azt állította azonban, hogy Kínának ösztönzője van arra, hogy ezt a függőséget a lehető leghamarabb csökkentse, mivel a hazai chipek csak akkor fejlődhetnek, ha valós környezetben használják őket, és így létrejön a technológia tökéletesítéséhez szükséges visszajelzés. Más szóval, minél mélyebbre hatol be az Nvidia a kínai technológiai ökoszisztémába, annál korlátozottabbá válik a hazai gyártású chipek fejlesztésének lehetősége.

Az Nvidia bevétele Kína szárazföldi részén és Hongkongban csökken, annak ellenére, hogy a vállalat fokozza a befektetéseit Tajvanon, és évi 150 milliárd dolláros költést tervez.

Chris Cottorone, a TriOrient Investments elnöke úgy véli, hogy ez a befektetés valószínűleg megfordítja Tajvan (Kína) eredeti tervét, amely korlátozta a mesterséges intelligencia adatközpontjait és az atomenergiát, és több helyi vállalkozást ösztönöz a mesterséges intelligencia bevezetésére.

Eközben az Nvidia továbbra is próbálja megtartani a lábát a kínai „fizikai mesterséges intelligencia” területén egy humanoid robot startup Unittree-vel kötött partnerség révén, amelynek célja egy globálisan értékesíthető kutatórobot-termék létrehozása.

Jensen Huang vezérigazgató a maga részéről szintén aktívan toboroz tehetségeket, állítólag csatlakozott a pekingi Tsinghua Egyetem igazgatótanácsához.

Ezek a jelek arra utalnak, hogy „változik a szél”. Kína technológiai ambíciói fokozatosan kevésbé függnek az Nvidiához való hozzáféréstől, és egyre inkább a hazai vállalatok képességeire támaszkodnak.

Forrás: https://baoquocte.vn/no-luc-giam-phu-thuoc-vao-chip-nvidia-cua-trung-quoc-gio-da-doi-chieu-401201.html