Rencana besar Novaland

Novaland sedang meminta persetujuan pemegang saham untuk rencana penerbitan saham kepada pemegang saham yang ada, melalui penempatan pribadi dan program ESOP, dengan total penggalangan modal yang diharapkan hampir mencapai 20.000 miliar VND.

Novaland sedang meminta persetujuan pemegang saham untuk rencana penerbitan lebih dari 1,7 miliar saham guna merestrukturisasi utangnya. Foto: Lien Pham .

Novaland Investment Group Joint Stock Company (HoSE: NVL) baru saja mengumumkan proposal konsultasi tertulis kepada pemegang saham mengenai penyesuaian dan penambahan beberapa rencana penerbitan saham. Periode konsultasi pemegang saham berlaku hingga 29 Juni.

Oleh karena itu, Novaland mengusulkan untuk menawarkan maksimal lebih dari 800 juta saham kepada pemegang saham yang ada setelah menyelesaikan penerbitan saham bonus. Rasio pelaksanaan adalah 3:1, artinya pemegang saham yang memiliki 3 saham berhak untuk membeli 1 saham baru tambahan. Saham yang baru diterbitkan tidak dikenakan pembatasan pengalihan.

Jika penawaran saham selesai, modal dasar Novaland diperkirakan akan meningkat dari hampir 24.021 miliar VND menjadi hampir 32.028 miliar VND. Harga penawaran tidak akan lebih rendah dari 10.000 VND per saham, sehingga perusahaan dapat mengumpulkan dana maksimal sekitar 8.000 miliar VND .

Novaland menyatakan bahwa mereka akan memprioritaskan penggunaan setidaknya 50% dari modal yang terkumpul untuk melunasi utang, kewajiban keuangan, dan hutang perusahaan, serta anak perusahaannya, melalui pinjaman atau investasi ekuitas di anak perusahaan. Sisa modal (jika ada) akan digunakan untuk menambah modal kerja, menutupi biaya operasional, dan mendukung kegiatan investasi serta investasi ekuitas di bisnis lain.

Apabila penawaran saham gagal mengumpulkan modal yang diharapkan hingga akhir periode distribusi yang ditentukan, Dewan Direksi, yang diberi wewenang oleh pemegang saham, akan mempertimbangkan solusi yang tepat seperti memperpanjang periode atau prosedur lain yang diperlukan sesuai dengan hukum dan disetujui oleh otoritas yang berwenang.

Mungkin Anda juga suka

Vinhomes berencana untuk mengumpulkan tambahan 15.000 miliar VND melalui penerbitan obligasi.Menyusul keberhasilan penerbitan obligasi senilai 21 triliun VND sejak awal tahun, Vinhomes terus berencana untuk mengumpulkan dana hingga 15 triliun VND melalui obligasi penempatan swasta untuk merestrukturisasi sumber modalnya.

Polymer Q&T dan KURZ berkolaborasi untuk mengembangkan teknologi keamanan mata uang generasi berikutnya.Q&T Hi-Tech Polymer Co., Ltd. (Q&T) dan Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG (KURZ) dari Jerman telah menandatangani perjanjian kerja sama untuk mengembangkan proyek yang bertujuan mengintegrasikan teknologi keamanan K Kinegram® ke dalam matriks polimer yang digunakan dalam produksi uang kertas.

Sebuah perusahaan penanganan kargo yang berbasis di Noi Bai ingin berpartisipasi dalam proyek bandara Gia Binh.Perusahaan yang mengoperasikan layanan kargo di Bandara Noi Bai berencana untuk membayar dividen tunai 100% dan juga sedang menjajaki partisipasi dalam proyek bandara baru di Bac Ninh.

Selain itu, Novaland juga menyampaikan kepada para pemegang saham rencana penempatan saham swasta yang baru, menggantikan rencana yang telah disetujui sebelumnya.

Menurut proposal tersebut, perusahaan berencana untuk menerbitkan maksimal 800 juta saham secara privat kepada tidak lebih dari 20 investor sekuritas profesional. Harga penerbitan tidak akan lebih rendah dari 75% dari harga penutupan rata-rata saham NVL dalam 30 sesi perdagangan terakhir sebelum Dewan Direksi mengeluarkan resolusi yang menyetujui rencana penerbitan. Semua saham ini akan dikenakan pembatasan transfer selama satu tahun. Penerbitan ini diharapkan akan berlangsung pada tahun 2026.

Mirip dengan penawaran kepada pemegang saham yang ada, dana yang diperoleh dari penempatan pribadi ini terutama akan digunakan untuk melunasi utang, kewajiban keuangan, dan liabilitas perusahaan, serta anak perusahaannya. Sisanya akan digunakan untuk menutupi modal kerja, biaya operasional, dan kegiatan investasi.

Selain dua rencana penggalangan dana skala besar yang disebutkan di atas, Novaland juga mengusulkan penyesuaian dan penambahan pada beberapa aspek terkait target penawaran, kriteria seleksi investor, rencana penanganan saham yang tidak terjual, dan otorisasi Dewan Direksi untuk menerapkan program kepemilikan saham karyawan (ESOP) pada tahun 2026.

Sesuai dengan rencana yang disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026, Novaland berencana untuk menerbitkan lebih dari 111,7 juta saham ESOP dengan harga minimum VND 10.000 per saham, yang berpotensi mengumpulkan lebih dari VND 1.117 miliar . Semua saham yang diterbitkan dalam program ini akan dikenakan pembatasan transfer minimal satu tahun.

Sesuai rencana, Novaland akan memprioritaskan penerbitan saham bonus terlebih dahulu, kemudian secara bertahap menerapkan penawaran kepada pemegang saham yang ada, penempatan pribadi, ESOP, dan opsi penggalangan modal lainnya (jika ada).

Mungkin Anda juga suka

Miliarder Pham Nhat Vuong meraup 1,7 triliun VND setelah 3 hari berinvestasi di saham LPBank.Hanya dalam tiga sesi perdagangan setelah namanya tercantum dalam daftar pemegang saham LPBank, investasi miliarder Pham Nhat Vuong senilai lebih dari 6.700 miliar VND telah menghasilkan keuntungan sementara hampir 1.700 miliar VND.

Jabat tangan bersejarah antara Apple dan Intel.Para analis tetap khawatir tentang kemajuan penyelesaian produk dari kemitraan Apple dengan Intel untuk memproduksi chip di AS.

Peluncuran proyek pembangkit listrik tenaga surya terapung di Danau Srêpốk 3.Pada pagi hari tanggal 25 Juni, di komune Ea Nuôl, Perusahaan Saham Gabungan Tenaga Surya Srêpốk 3 mengadakan upacara peletakan batu pertama untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung KN Srêpốk 3.

Sumber: https://znews.vn/ke-hoach-lon-cua-novaland-post1661472.html