Industri baja menghadapi berbagai tantangan.

Việt Nam•04/10/2024

Produksi baja Vietnam diperkirakan akan meningkat sekitar 10% pada tahun 2024 dan 8% pada tahun 2025 seiring dengan pulihnya permintaan ekonomi domestik terhadap baja.

Produksi baja di Bac Viet Steel Co., Ltd. di distrik Que Vo (provinsi Bac Ninh ). (Foto oleh TRAN HAI)

Namun, industri baja kemungkinan besar tidak akan mencapai tingkat pertumbuhan tinggi yang diharapkan tahun ini karena tingkat persediaan yang signifikan dan meningkatnya proteksionisme perdagangan.

Tingkatkan tekanan

Menurut Asosiasi Baja Vietnam (VSA), Vietnam saat ini menempati peringkat ke-12 di dunia dan pertama di kawasan ASEAN dalam produksi baja. VSA memperkirakan produksi baja jadi Vietnam pada tahun 2024 dapat mencapai 30 juta ton, meningkat 7% dibandingkan tahun 2023.

Konsumsi baja diproyeksikan meningkat sebesar 6,4% dibandingkan tahun 2023, mencapai 21,6 juta ton. Namun, pemulihan ini tidak pasti karena bisnis baja saat ini menghadapi kesulitan akibat penurunan pasar properti dan kenaikan harga bahan baku. Perkiraan tingkat persediaan tahun ini sekitar 8,4 juta ton.

Sejak kenaikan harga pertama pada awal tahun 2024 (kenaikan sebesar 200-400 ribu VND/ton, mencapai 15 juta VND/ton) setelah 21 kali penurunan harga pada tahun 2023, harga baja terus menurun dan tetap berada di kisaran 13,4-13,6 juta VND/ton untuk baja berusuk CB300.

Situasi ini disebabkan oleh tren penurunan yang jelas di pasar baja global. Selain itu, harga baja domestik telah turun karena perusahaan baja bersaing dengan baja murah dari Tiongkok karena Tiongkok terus menurunkan harga ekspornya.

Menurut laporan VSA, dalam tujuh bulan pertama tahun 2024 saja, produksi baja mentah mencapai lebih dari 12,8 juta ton, meningkat 21% dibandingkan periode yang sama tahun 2023; konsumsi domestik dan ekspor baja mentah mencapai 12,4 juta ton, meningkat 17% dibandingkan periode yang sama tahun 2023; di mana ekspor mencapai 1,6 juta ton, meningkat 45% dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Namun, Vietnam juga mengimpor sekitar 8,2 juta ton produk baja jadi dari semua jenis, senilai hampir 6 miliar dolar AS, meningkat 47,88% dalam volume dan 25,15% dalam nilai dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023, terutama diimpor dari Tiongkok. Saat ini, Tiongkok adalah produsen dan eksportir baja terkemuka di dunia, dengan sekitar 500 pabrik baja berbagai jenis dan total kapasitas sekitar 1,2 miliar ton baja per tahun.

Tidak hanya pasar domestik, tetapi ekspor baja Vietnam juga menghadapi kesulitan akibat tuntutan hukum pertahanan perdagangan, dengan hambatan teknis seperti anti-dumping, anti-subsidi, dan langkah-langkah pengamanan yang diterapkan oleh pasar pengimpor. Hingga akhir Mei 2024, dari total 252 investigasi pertahanan perdagangan luar negeri terhadap Vietnam, sekitar 30% melibatkan produk baja. Produk baja yang diselidiki cukup beragam, termasuk baja galvanis, baja tahan karat canai dingin, baja berlapis warna, pipa baja, gantungan baja, paku baja, dan lain-lain.

Perlu dicatat, sebagian besar gugatan ini terjadi di pasar ekspor baja utama Vietnam seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan India, dengan Amerika Serikat melakukan investigasi terbanyak terhadap Vietnam. Baru-baru ini, India mengumumkan akan mengenakan tarif 12-30% pada produk baja tertentu yang diimpor dari Vietnam; Uni Eropa juga memulai investigasi anti-dumping terhadap baja canai panas Vietnam untuk periode 1 April 2023 hingga 31 Maret 2024,…

Temukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Dr. Nguyen Thi Thu Trang, Direktur WTO dan Pusat Integrasi (di bawah VCCI), langkah-langkah pertahanan perdagangan, khususnya langkah-langkah anti-dumping, adalah alat yang sah untuk melindungi kepentingan sah produksi dalam negeri, khususnya industri baja, terhadap persaingan tidak sehat seperti dumping atau penjualan produk bersubsidi dari negara pengekspor ke Vietnam.

Namun, dalam jangka panjang, Negara perlu merancang kerangka hukum dan mengatur mekanisme penegakan hukum untuk instrumen perlindungan perdagangan secara wajar, ketat, dan transparan, sesuai dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sehingga perusahaan manufaktur dalam negeri dapat menggunakannya dengan mudah dan efektif untuk melindungi hak dan kepentingan sah mereka sebagaimana diatur.

Menurut Ketua VSA Nghiem Xuan Da, kelebihan pasokan banyak produk baja domestik, ditambah dengan peningkatan impor baja, membuat persaingan harga untuk produk baja jadi yang diproduksi di dalam negeri menjadi lebih sengit dari sebelumnya.

Perlu dicatat, mulai Januari 2026, Uni Eropa (UE) akan menerapkan Mekanisme Penyesuaian Batas Karbon (CBAM) untuk mengenakan pajak karbon pada produk yang diekspor ke pasar ini, yang menciptakan hambatan signifikan bagi pertumbuhan industri baja.

Oleh karena itu, kami berharap Pemerintah akan segera mengarahkan instansi terkait untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah persaingan tidak sehat agar dapat melindungi kepentingan bisnis baja Vietnam di pasar domestik dan internasional. Pada saat yang sama, kami mendesak percepatan dan sinkronisasi berbagai saluran untuk merangsang permintaan produk baja, seperti pasar properti, pasar konstruksi, program pembangunan 1 juta unit perumahan sosial, dan peningkatan investasi publik, untuk membantu industri baja pulih di masa mendatang.

Selain masalah-masalah terkini, para ahli juga secara jujur mengakui bahwa, karena keterlambatan masuk ke pasar, industri baja Vietnam masih menghadapi keterbatasan dan hambatan jangka panjang dibandingkan dengan negara lain. Hal ini termasuk kapasitas produksi yang terbatas, impor baja yang tinggi, dan kekurangan produk baja berkualitas tinggi dan berteknologi tinggi, dengan produksi baja mentah hanya memenuhi permintaan domestik dasar.

Selain itu, teknologi yang ketinggalan zaman menyebabkan konsumsi bahan bakar dan biaya yang tinggi, sehingga menyulitkan produk baja domestik untuk bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Para pelaku bisnis baja berharap Pemerintah akan merespons dengan cepat, proaktif, dan dengan cara yang menyeimbangkan kepentingan untuk melindungi perkembangan industri baja yang berkelanjutan dan sehat.

Selain dukungan pemerintah, produsen baja dalam negeri perlu segera meningkatkan kualitas produk dengan mengoptimalkan skala produksi melalui proses tertutup, melakukan restrukturisasi secara proaktif, dan meningkatkan investasi dalam teknologi canggih untuk mengurangi biaya produksi dan menciptakan daya saing terbaik terhadap baja impor.

Pada saat yang sama, perlu dilakukan pengamanan bahan baku secara proaktif, diversifikasi pasar dan struktur produk, terutama produk-produk dengan potensi ekspor yang baik dan margin keuntungan yang tinggi, serta transisi cepat menuju produksi dan konsumsi ramah lingkungan sesuai dengan komitmen Pemerintah pada COP26.

Sumber