Kesulitan yang dihadapi industri baja

Produksi baja Vietnam diperkirakan meningkat sekitar 10% pada tahun 2024 dan 8% pada tahun 2025 seiring pulihnya permintaan baja dari sektor ekonomi domestik.

Produksi baja di Bac Viet Steel Company Limited di distrik Que Vo ( Bac Ninh ). (Foto: TRAN HAI)

Namun, diperkirakan bahwa industri baja akan kesulitan mencapai pertumbuhan tinggi seperti yang diharapkan tahun ini karena persediaan yang besar dan meningkatnya proteksionisme perdagangan...

Meningkatkan tekanan

Menurut Asosiasi Baja Vietnam (VSA), Vietnam saat ini berada di peringkat ke-12 dunia dan pertama di kawasan ASEAN dalam produksi baja. VSA memperkirakan produksi baja jadi negara kita pada tahun 2024 dapat mencapai 30 juta ton, naik 7% dibandingkan tahun 2023.

Konsumsi baja diperkirakan meningkat 6,4% dibandingkan tahun 2023, mencapai 21,6 juta ton. Namun, pemulihan ini masih belum pasti karena perusahaan-perusahaan di industri baja saat ini menghadapi banyak kesulitan akibat penurunan pasar properti dan kenaikan harga bahan baku. Persediaan baja tahun ini diperkirakan sekitar 8,4 juta ton.

Sejak kenaikan harga pertama di awal tahun 2024 (naik 200-400 ribu VND/ton, mencapai 15 juta VND/ton) setelah 21 kali penurunan harga di tahun 2023, harga baja terus menurun dan bertahan di level 13,4-13,6 juta VND/ton untuk baja bergaris CB300.

Alasannya adalah pasar baja global sedang mengalami tren penurunan yang jelas. Selain itu, harga baja domestik juga menurun karena perusahaan baja harus bersaing dengan baja murah dari Tiongkok karena negara tersebut terus menurunkan harga ekspor bajanya.

Menurut laporan VSA, dalam 7 bulan pertama tahun 2024 saja, produksi baja mentah mencapai lebih dari 12,8 juta ton, meningkat 21% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023; konsumsi dan penjualan baja mentah internal mencapai 12,4 juta ton, meningkat 17% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023; yang mana ekspornya mencapai 1,6 juta ton, meningkat 45% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023.

Namun, Vietnam juga mengimpor sekitar 8,2 juta ton produk baja jadi dari semua jenis dengan nilai hampir 6 miliar dolar AS, meningkat 47,88% dalam volume dan 25,15% dalam nilai dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023, yang sebagian besar diimpor dari pasar Tiongkok. Saat ini, Tiongkok merupakan negara terdepan di dunia dalam produksi dan ekspor baja dengan sekitar 500 pabrik baja dari semua jenis, dengan total kapasitas sekitar 1,2 miliar ton baja/tahun.

Tak hanya pasar domestik, kegiatan ekspor baja negara kita juga menghadapi kesulitan karena para pelaku bisnis menghadapi gugatan pembelaan perdagangan, dengan "hambatan" teknis terhadap dumping, anti-subsidi, dan pembelaan diri yang telah dibangun oleh pasar impor. Hingga akhir Mei 2024, dari total 252 investigasi pembelaan perdagangan luar negeri dengan Vietnam, sekitar 30% kasus terkait dengan produk baja. Produk baja yang diselidiki cukup beragam, termasuk baja galvanis, baja tahan karat canai dingin, baja berlapis warna, pipa baja, gantungan baja, paku baja, dll.

Perlu dicatat bahwa gugatan hukum ini sebagian besar terjadi di pasar ekspor baja utama Vietnam seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, India, dll., di mana Amerika Serikat merupakan negara yang paling banyak melakukan investigasi terhadap Vietnam. Baru-baru ini, India mengumumkan akan mengenakan pajak sebesar 12-30% untuk beberapa produk baja yang diimpor dari Vietnam; Uni Eropa juga memulai investigasi anti-dumping terhadap baja canai panas dari Vietnam mulai 1 April 2023 hingga 31 Maret 2024, dll.

Temukan solusinya

Menurut Dr. Nguyen Thi Thu Trang, Direktur WTO dan Pusat Integrasi (di bawah VCCI), langkah-langkah pertahanan perdagangan, khususnya antidumping, merupakan alat hukum untuk melindungi hak-hak sah kegiatan produksi dalam negeri, khususnya industri produksi baja, dari persaingan tidak sehat seperti dumping atau penjualan produk yang disubsidi oleh Pemerintah negara pengekspor ke Vietnam.

Namun demikian, dalam jangka panjang, Negara perlu merancang suatu kerangka hukum dan menyelenggarakan mekanisme pelaksanaan instrumen pertahanan perdagangan secara wajar, ketat, dan transparan, sesuai dengan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) agar dapat dimanfaatkan secara mudah dan efektif oleh pelaku usaha manufaktur dalam negeri, guna melindungi hak dan kepentingan sahnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketua VSA Nghiem Xuan Da mengatakan bahwa kelebihan pasokan banyak produk baja dalam negeri dan peningkatan baja impor dari luar negeri membuat persaingan harga produk baja jadi dalam negeri lebih ketat dari sebelumnya.

Khususnya, mulai Januari 2026, Uni Eropa (UE) akan menerapkan Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (CBAM) untuk mengenakan pajak karbon pada produk yang diekspor ke pasar ini, sehingga menciptakan hambatan signifikan bagi pertumbuhan industri baja.

Oleh karena itu, kami berharap Pemerintah segera mengarahkan instansi terkait untuk mengambil langkah-langkah pencegahan persaingan tidak sehat guna melindungi kepentingan perusahaan baja Vietnam di pasar domestik dan luar negeri. Bersamaan dengan itu, kami akan mempercepat sinkronisasi saluran stimulus untuk produk baja seperti pasar properti, pasar konstruksi, program pembangunan 1 juta rumah sosial, dan mendorong investasi publik, dll., untuk membantu industri baja pulih di masa mendatang.

Selain masalah temporal, menurut para ahli, harus diakui pula bahwa karena tertinggal, industri baja Vietnam masih memiliki keterbatasan dan hambatan jangka panjang dibandingkan dengan negara lain. Khususnya, kapasitas produksi masih terbatas, impor baja masih besar, produksi baja mentah pada dasarnya hanya memenuhi permintaan domestik, dan terdapat kekurangan produk baja berkualitas tinggi dan baja teknis.

Selain itu, teknologi yang ketinggalan zaman menyebabkan konsumsi bahan bakar dan biaya tinggi, sehingga produk baja dalam negeri sulit bersaing dengan produk impor yang murah. Perusahaan-perusahaan industri baja berharap Pemerintah akan segera merespons secara positif dan menyelaraskan kepentingan untuk melindungi perkembangan produksi baja yang berkelanjutan dan sehat.

Selain dukungan Negara, perusahaan manufaktur baja dalam negeri perlu segera meningkatkan kualitas produk dengan mengoptimalkan skala produksi dengan proses tertutup, melakukan restrukturisasi secara proaktif, meningkatkan investasi pada teknologi maju, guna menekan biaya produk guna menciptakan daya saing terbaik dengan baja impor.

Pada saat yang sama, perlu secara proaktif mencari bahan baku, mendiversifikasi pasar dan struktur produk, terutama produk dengan potensi ekspor yang baik dan margin keuntungan yang tinggi, dan segera beralih ke produksi dan konsumsi hijau sesuai komitmen Pemerintah di COP26.

Sumber