Pertumbuhan kredit menghadapi kesulitan?

Pertumbuhan kredit negatif

Menurut Bank Negara Vietnam, cabang Nghe An, memasuki tahun 2024, perekonomian Vietnam menghadapi banyak kesulitan dan tantangan. Pemulihan ekonomi di bulan-bulan pertama tahun ini masih lambat. Selain itu, dua bulan pertama tahun ini bertepatan dengan musim liburan Tahun Baru Imlek, sentimen konsumen, dan aktivitas ekonomi yang belum bergairah... yang mengakibatkan lemahnya penyerapan modal perekonomian, dan pertumbuhan kredit negatif secara nasional pada Januari 2024.

Per 31 Januari 2024, kredit untuk seluruh perekonomian menurun 0,6% dibandingkan tahun 2023, kredit di Nghe An mencapai 296.505 miliar VND, naik 0,2% dibandingkan awal tahun, periode yang sama tahun 2021, 2022, 2023 masing-masing sebesar -0,7%; 2,1%; -0,4%.

Dalam laporan analisis Dragon Capital Securities Company (VDSC), mengutip laporan Bank Negara, dalam dua bulan pertama tahun 2024, pertumbuhan kredit seluruh perekonomian negatif. Khususnya, pada akhir Januari mencapai -0,6% dan pada 16 Februari mencapai -1,0%. Beberapa bank besar mengalami penurunan pertumbuhan kredit yang lebih tajam, seperti Vietcombank (2,3% dibandingkan akhir tahun 2023), BIDV (1,3%), atau Military Commercial Joint Stock Bank (MB) (0,7%).

Transaksi tunai di konter HD Bank cabang Nghe An. Foto: BNA

Kondisi pasar uang yang demikian disebabkan oleh kemampuan ekonomi dalam menyerap modal, di mana kebutuhan pinjaman bagi pelaku usaha dan masyarakat pada bulan-bulan pertama tahun ini sangat terbatas. Hingga saat ini, meskipun suku bunga kredit telah turun tajam ke level terendah 5,0-5,3% per tahun, pelaku usaha masih enggan meminjam modal untuk melaksanakan proyek produksi dan bisnis.
Bapak Tran Anh Son, Ketua Asosiasi Perusahaan Unggulan Provinsi Nghe An, menyampaikan: Akibat dampak resesi ekonomi global, pesanan ekspor telah berkurang. Mulai dari tekstil hingga semen, ubin batu, hingga kayu seni... yang diproduksi oleh pelaku usaha lokal tidak dapat dikonsumsi. Dalam beberapa tahun terakhir, semua sektor manufaktur dan perdagangan dirasakan mengalami kesulitan, yang membuat para pelaku usaha putus asa. Oleh karena itu, meskipun suku bunga kredit telah menurun tajam, banyak pelaku usaha yang enggan meminjam modal karena belum melakukan apa pun. Bapak Son juga mengatakan bahwa dalam konteks saat ini, meskipun suku bunga kredit terus turun, tidak banyak pelaku usaha yang akan meminjam modal.

Ada kalanya produk tidak dapat terjual, menyebabkan gudang Perusahaan Saham Gabungan Trung Do di Kompleks Nghi Van penuh, sehingga perusahaan terpaksa menghentikan produksi. Foto: N. Hai

Sementara itu, saat berbincang dengan kami, seorang perwakilan dari sebuah perusahaan manufaktur bahan bangunan besar di daerah tersebut juga mengatakan: Tidak seperti sebelumnya, kapasitas pabrik kecil, meskipun ada kalanya penjualan lesu, produksi tetap dapat dipertahankan karena masih tersedia ruang gudang untuk penyimpanan. Sekarang, kapasitasnya besar, sehingga produksi hanya dapat dilakukan dalam waktu singkat sebelum gudang penuh. Salah satu solusinya, perusahaan terpaksa menghentikan produksi, dan membiarkan para pekerja mengambil cuti tanpa gaji karena semakin banyak mereka berproduksi, semakin besar kerugian mereka. Dalam situasi sulit ini, bank bersedia memberikan pinjaman, tetapi perusahaan tidak berani meminjam...
Di sisi perbankan, meskipun suku bunga simpanan dan pinjaman telah menurun, namun karena rendahnya permintaan pinjaman, masih banyak uang yang tertahan di bank dan untuk meningkatkan pertumbuhan kredit, bank ingin memiliki peminjam.

Loket transaksi di Bank BIDV, cabang Nghe An pada awal tahun 2024. Foto: Thu Huyen

Perwakilan Bank Negara Vietnam cabang Nghe An juga menegaskan: Hampir setahun yang lalu, sulit untuk meminjam uang dari bank, tetapi sekarang likuiditas bank umum di daerah tersebut telah membaik secara signifikan, tetapi jumlah peminjam masih terbatas. Bahkan, untuk tumbuh dan memenuhi kapasitas pembayaran, di beberapa titik, bank telah menyesuaikan suku bunga antarbank; pada saat yang sama, mereka telah menyesuaikan suku bunga untuk beberapa jangka waktu pinjaman. Namun, ini hanyalah solusi untuk mengkompensasi kekurangan likuiditas lokal di beberapa bank sebelum dan sesudah Tet, sementara kapasitas pembayaran secara umum cukup terjamin.

Bapak Trinh Duong Chinh, Direktur Nam A Bank cabang Nghe An, menambahkan: "Setiap tahun, setiap sistem menetapkan target pertumbuhan kredit (termasuk pinjaman dan mobilisasi) kepada cabang-cabangnya, tetapi dalam dua bulan pertama tahun ini, seluruh industri mengalami pertumbuhan negatif, yang memberikan tekanan besar pada bank-bank komersial. Bisnis yang tidak efektif akan memengaruhi target pertumbuhan kredit seluruh sistem dan perekonomian."

Riset di bank-bank komersial lokal, mulai dari Vietinbank, Vietcombank hingga Sacombank, Vietbank, Ban Viet Bank... semuanya menunjukkan bahwa jumlah nasabah, kontrak pinjaman, serta mobilisasi dana telah menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sebelumnya, nasabah harus datang langsung ke bank untuk mengajukan pinjaman dan pencairan, tetapi tahun ini, bank harus menjangkau nasabah dari tingkat akar rumput dan memberikan konsultasi pinjaman.

Pertumbuhan kredit tidak disertai dengan peningkatan risiko

Seorang perwakilan bank umum gabungan di Kota Vinh juga menjelaskan: "Tingkat pertumbuhan simpanan dan pinjaman yang rendah, bahkan negatif, menempatkan bank dalam dilema. Jika persyaratan pinjaman terlalu ketat, nasabah tidak akan meminjam dan tidak akan mencapai target pertumbuhan. Namun, jika pinjaman dilonggarkan dan pinjaman diberikan dengan mudah, terdapat risiko." Utang macet meningkat . Orang ini menganalisis bahwa, dengan satu atau lain cara, utang yang belum dibayar di sektor konstruksi tanah dan real estat seringkali mencapai hingga 60% dari total utang yang belum dibayar di bank-bank komersial. Oleh karena itu, saat ini, pengetatan pinjaman real estat juga membantu memastikan keamanan sistem, tetapi konsekuensinya adalah Pasar real estat membeku dan kurang bergairah.

Di tengah pertumbuhan kredit yang negatif, bank berharap pasar properti akan berangsur membaik untuk menyerap modal. Foto: Apartemen Quang Trung di Area B - Kota Vinh setelah renovasi. Foto: Nguyen Hai

Selain itu, salah satu alasan mengapa suku bunga menurun, tetapi masyarakat masih memilih menabung, adalah karena jalur investasi saham dan obligasi belum sepenuhnya transparan, sehingga menciptakan kepercayaan bagi investor dan pasar setelah kegagalan dan penipuan baru-baru ini. Dalam konteks di atas, menurut Bapak Tran Anh Son - Ketua Asosiasi Perusahaan Unggulan Provinsi, solusi yang aman adalah bagi bisnis untuk mengambil posisi defensif, mengelompokkan diri untuk "mempertahankan kekuatan mereka" selama resesi, dan baru ketika ekonomi membaik mereka berani meminjam modal untuk berinvestasi dalam bisnis.

Sektor tekstil dan garmen kembali menerima pesanan ekspor. Dalam foto: Aktivitas tekstil dan garmen Minh Anh Company Limited kembali beroperasi setelah Tahun Baru Imlek Giap Thin. Foto: NH

Mengenai perbankan, sejauh yang kami ketahui, dalam menghadapi situasi sulit di atas, "perusahaan-perusahaan besar" seperti Agribank, Vietcombank, Vietinbank, atau BIDV semuanya telah berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah spesifik guna mengurangi biaya, meningkatkan kualitas kredit, menurunkan suku bunga pinjaman, menyederhanakan prosedur dan pencairan pinjaman... untuk berbagi, mendampingi bisnis, dan mendukung perekonomian...

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, jumlah nasabah yang datang bertransaksi di kantor transaksi bank mengalami penurunan. Foto: Nguyen Hai

Di sisi bisnis, sejumlah investor proyek, alih-alih menunggu, telah merestrukturisasi rencana investasi mereka, menyerukan mitra usaha patungan untuk melaksanakan, baik berbagi peluang investasi dan mengurangi risiko... Perusahaan seperti Song Lam Cement Joint Stock Company, Hoang Mai Cement Joint Stock Company, Trung Do Joint Stock Company dan perusahaan yang memproduksi dan memproses pelapis batu dan serpihan kayu di distrik Quy Hop dan Nghia Dan, ketika menghadapi kesulitan dalam ekspor, telah berupaya untuk menjual dan mengonsumsi di pasar domestik... Beberapa perusahaan dan asosiasi bisnis telah dengan berani menghubungkan dan memperluas hubungan dengan mitra dan pialang promosi perdagangan untuk menemukan pasar baru.

Segmen lelang tanah secara bertahap mulai menghangat di bulan-bulan pertama tahun ini, yang merupakan sinyal positif untuk mendorong pertumbuhan kredit di masa mendatang. Foto: NH

Untuk memastikan pasokan modal bagi perekonomian dan mendukung bisnis mengatasi kesulitan, bersamaan dengan menerapkan solusi guna memastikan keamanan kredit dan mengelola utang macet, Bank Negara menugaskan bank-bank komersial untuk menyelesaikan target pertumbuhan kredit yang ditetapkan bagi masing-masing bank sejak awal tahun; pada saat yang sama, mendorong bank-bank komersial untuk mencari dan menyediakan modal yang cukup terkait dengan tujuan-tujuan pembangunan sosial-ekonomi setempat; segera mengusulkan solusi bagi Bank Negara untuk mempertimbangkan penghapusan kesulitan dan hambatan dengan proyek-proyek, paket-paket prioritas, dan dukungan suku bunga; mengupayakan pertumbuhan mobilisasi lebih dari 13% dan pinjaman yang beredar lebih dari 8,8% - tonggak sejarah 2023 telah tercapai.