Apakah pertumbuhan kredit menghadapi kesulitan?

Pertumbuhan kredit negatif

Menurut cabang Nghe An Bank Negara Vietnam: memasuki tahun 2024, ekonomi Vietnam menghadapi banyak kesulitan dan tantangan. Pemulihan ekonomi pada bulan-bulan pertama tahun ini berjalan lambat. Selain itu, dua bulan pertama bertepatan dengan liburan Tahun Baru Imlek, dan sentimen konsumen serta aktivitas ekonomi belum begitu dinamis… yang menyebabkan penyerapan modal yang lemah oleh perekonomian, sehingga mengakibatkan pertumbuhan kredit negatif di seluruh negeri pada Januari 2024.

Per 31 Januari 2024, kredit kepada perekonomian nasional menurun sebesar 0,6% dibandingkan tahun 2023. Kredit di provinsi Nghe An mencapai 296.505 miliar VND, meningkat 0,2% dibandingkan awal tahun. Angka yang sesuai untuk periode yang sama pada tahun 2021, 2022, dan 2023 masing-masing adalah -0,7%, 2,1%, dan -0,4%.

Menurut laporan analisis dari Rong Viet Securities Company (VDSC), yang mengutip laporan Bank Negara Vietnam, pertumbuhan kredit di seluruh perekonomian mengalami penurunan pada dua bulan pertama tahun 2024. Secara spesifik, angkanya adalah -0,6% pada akhir Januari dan -1,0% pada tanggal 16 Februari. Beberapa bank besar mengalami penurunan pertumbuhan kredit yang lebih tajam, seperti Vietcombank (-2,3% dibandingkan dengan akhir tahun 2023), BIDV (-1,3%), dan Bank Komersial Militer (MB) (-0,7%).

Transaksi tunai di konter cabang HD Bank Nghe An. Foto: Arsip BNA.

Kondisi pasar uang saat ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas ekonomi untuk menyerap modal, khususnya permintaan pinjaman yang sangat terbatas dari bisnis dan individu pada bulan-bulan awal tahun. Bahkan sekarang, meskipun suku bunga telah diturunkan tajam ke level terendah 5,0-5,3% per tahun, bisnis masih enggan meminjam modal untuk melaksanakan proyek produksi dan bisnis.
Bapak Tran Anh Son, Ketua Asosiasi Bisnis Unggulan di Provinsi Nghe An, menyampaikan: Akibat dampak resesi ekonomi global, pesanan ekspor telah berkurang. Mulai dari tekstil hingga semen, batu paving, dan produk kayu seni rupa, bisnis di daerah ini tidak dapat menjual produk mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya setiap perusahaan manufaktur dan bisnis menghadapi kesulitan, yang telah membuat para pengusaha patah semangat. Oleh karena itu, meskipun suku bunga pinjaman telah turun secara signifikan, banyak bisnis enggan meminjam modal karena mereka belum mencapai apa pun. Bapak Son juga percaya bahwa, mengingat konteks saat ini, bahkan jika suku bunga turun lebih jauh, tidak banyak bisnis yang akan meminjam modal.

Ada suatu masa ketika barang yang diproduksi tidak dapat dijual, menyebabkan gudang-gudang Perusahaan Saham Gabungan Trung Do di Kawasan Industri Nghi Van penuh, dan memaksa perusahaan untuk menghentikan produksi. Foto: N. Hai

Sementara itu, dalam percakapan dengan kami, perwakilan dari sebuah perusahaan manufaktur bahan bangunan besar di daerah tersebut juga menyatakan: Tidak seperti sebelumnya, ketika kapasitas pabrik kecil, bahkan selama periode penjualan yang lambat, produksi masih dapat dipertahankan karena ada ruang gudang. Sekarang, dengan kapasitas yang besar, produksi hanya dapat berlanjut dalam waktu singkat sebelum gudang penuh. Di antara solusi yang ada, perusahaan terpaksa menghentikan produksi dan memberikan cuti tanpa gaji kepada para pekerja karena semakin banyak mereka memproduksi, semakin besar kerugian yang mereka alami. Menghadapi situasi sulit ini, bank bersedia memberikan pinjaman, tetapi perusahaan ragu-ragu untuk meminjam…
Dari perspektif bank, meskipun suku bunga deposito dan pinjaman telah menurun, permintaan pinjaman tetap rendah, sehingga mengakibatkan sejumlah besar dana menganggur. Untuk mendorong pertumbuhan kredit, bank-bank berupaya menarik peminjam.

Loket transaksi di Bank BIDV, cabang Nghe An, awal tahun 2024. Foto: Thu Huyen

Perwakilan dari cabang Nghe An Bank Negara Vietnam juga mengkonfirmasi: Hampir setahun yang lalu, meminjam dari bank sulit, tetapi sekarang likuiditas bank komersial di daerah tersebut telah meningkat secara signifikan, meskipun peminjam tetap terbatas. Bahkan, untuk meningkatkan pertumbuhan dan memenuhi kebutuhan pembayaran kembali, bank telah menyesuaikan suku bunga pinjaman antar bank pada waktu-waktu tertentu; dan secara bersamaan menaikkan suku bunga untuk beberapa jangka waktu pinjaman. Namun, ini hanya solusi untuk mengimbangi kekurangan likuiditas lokal di beberapa bank sebelum dan sesudah Tết (Tahun Baru Imlek), sementara kapasitas pembayaran kembali secara keseluruhan tetap cukup aman.

Bapak Trinh Duong Chinh, Direktur cabang Nghe An Bank Nam A, menambahkan: "Setiap tahun, setiap sistem menetapkan target pertumbuhan kredit (termasuk pinjaman dan simpanan) untuk cabang-cabangnya, tetapi dalam dua bulan pertama tahun ini, seluruh industri mengalami pertumbuhan negatif, yang memberikan tekanan besar pada bank-bank komersial. Bisnis yang tidak efektif akan memengaruhi target pertumbuhan kredit seluruh sistem dan perekonomian."

Investigasi di bank-bank komersial di wilayah tersebut, mulai dari Vietinbank dan Vietcombank hingga Sacombank, Vietbank, dan Ban Viet Bank, semuanya mengkonfirmasi bahwa jumlah nasabah dan perjanjian pinjaman, serta simpanan, telah menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sebelumnya, nasabah harus mendatangi bank secara langsung untuk mengajukan pinjaman dan pencairan dana; tahun ini, bank harus melakukan survei di tempat untuk menemukan nasabah dan memberikan saran pinjaman.

Pertumbuhan kredit tidak selalu disertai dengan peningkatan risiko.

Perwakilan dari sebuah bank komersial perseroan terbatas di Kota Vinh juga menjelaskan: Tingkat pertumbuhan simpanan dan pinjaman yang rendah, atau bahkan negatif, menempatkan bank dalam dilema. Jika syarat pinjaman terlalu ketat, nasabah tidak akan meminjam dan target pertumbuhan tidak akan tercapai; di sisi lain, melonggarkan syarat pinjaman dan membuat pinjaman terlalu mudah berisiko mengalami kerugian. Kredit macet semakin meningkat . Pakar ini menganalisis bahwa, dengan satu atau lain cara, kredit macet di sektor konstruksi tanah dan real estat sering kali mencapai hingga 60% dari total kredit macet di bank komersial. Oleh karena itu, meskipun pengetatan pemberian pinjaman real estat saat ini membantu memastikan keamanan sistem, konsekuensinya adalah... Pasar properti sedang membeku dan aktivitasnya jauh berkurang.

Di tengah pertumbuhan kredit negatif, bank-bank berharap pasar properti yang membaik dapat menyerap modal. (Dalam foto: Blok B Kompleks Apartemen Quang Trung, Kota Vinh, setelah renovasi. Foto: Nguyen Hai)

Selain itu, salah satu alasan mengapa orang masih memilih rekening tabungan meskipun suku bunga turun adalah karena saluran investasi seperti saham dan obligasi kurang transparan, gagal membangun kepercayaan investor dan kepercayaan pasar setelah kegagalan dan penipuan baru-baru ini. Dalam konteks ini, menurut Bapak Tran Anh Son, Ketua Asosiasi Bisnis Unggulan di provinsi tersebut, solusi teraman adalah bagi bisnis untuk mengadopsi strategi defensif dan konsolidasi untuk "melestarikan sumber daya mereka" selama resesi. Hanya ketika ekonomi pulih barulah mereka dapat dengan percaya diri meminjam modal untuk investasi dan operasional bisnis.

Sektor tekstil dan garmen telah menyaksikan dimulainya kembali pesanan ekspor. Dalam foto: Minh Anh Textile and Garment Company Limited melanjutkan operasional setelah Tahun Baru Imlek (Tahun Naga). Foto: NH

Dari perspektif bank, sejauh yang kami ketahui, mengingat kesulitan saat ini, pemain utama seperti Agribank, Vietcombank, Vietinbank, dan BIDV semuanya telah berkomitmen untuk menerapkan langkah-langkah spesifik untuk mengurangi biaya, meningkatkan kualitas kredit, menurunkan suku bunga, menyederhanakan prosedur pinjaman, dan mempercepat pencairan... untuk berbagi beban dengan bisnis dan mendukung perekonomian.

Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, jumlah nasabah yang mengunjungi cabang bank mengalami penurunan. Foto: Nguyen Hai

Dari sisi bisnis, beberapa investor proyek, alih-alih menunggu, telah merestrukturisasi rencana investasi mereka, menyerukan kemitraan usaha patungan untuk melaksanakan proyek, berbagi peluang investasi, dan mengurangi risiko. Perusahaan-perusahaan seperti Song Lam Cement Joint Stock Company, Hoang Mai Cement Joint Stock Company, Trung Do Joint Stock Company, dan perusahaan-perusahaan yang memproduksi dan mengolah batu paving dan serpihan kayu di distrik Quy Hop dan Nghia Dan, ketika menghadapi kesulitan dalam ekspor, telah berupaya untuk menjual dan mengonsumsi produk mereka di pasar domestik. Beberapa perusahaan dan asosiasi bisnis telah dengan berani menjalin dan memperluas hubungan dengan mitra dan broker promosi perdagangan untuk menemukan pasar baru.

Meningkatnya aktivitas di segmen lelang tanah pada beberapa bulan pertama tahun ini merupakan pertanda positif untuk mendorong pertumbuhan kredit di periode mendatang. Foto: Bank

Untuk memastikan pasokan modal bagi perekonomian dan mendukung bisnis dalam mengatasi kesulitan, serta menerapkan solusi untuk memastikan keamanan kredit dan mengelola kredit macet, Bank Negara Vietnam telah menugaskan bank-bank komersial untuk menyelesaikan target pertumbuhan kredit yang ditetapkan untuk setiap bank di awal tahun; pada saat yang sama, Bank Negara mendorong bank-bank komersial untuk mencari dan menyediakan modal yang cukup terkait dengan tujuan pembangunan sosial-ekonomi lokal; segera mengusulkan solusi agar Bank Negara Vietnam dapat mempertimbangkan penyelesaian kesulitan dan hambatan dengan proyek dan paket prioritas, serta memberikan dukungan suku bunga; berupaya mencapai pertumbuhan deposito lebih dari 13% dan pertumbuhan pinjaman beredar lebih dari 8,8% - target tahun 2023 telah tercapai.