La mania per l'intelligenza artificiale sta creando una crisi di approvvigionamento di chip di memoria?

Una grave carenza globale di chip di memoria sta costringendo le aziende di intelligenza artificiale (IA) e di elettronica di consumo a competere per le scorte sempre più scarse, mentre i prezzi di questi componenti, poco attraenti ma essenziali per consentire ai dispositivi di memorizzare dati, sono alle stelle.

Uno stand nel centro commerciale online Huaqiangbei a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, in Cina. Fonte: Reuters.

L'impatto è di vasta portata.

Reuters, citando fonti a conoscenza dei fatti, ha riferito che i rivenditori di elettronica giapponesi hanno iniziato a limitare il numero di hard disk che i clienti possono acquistare. I produttori cinesi di smartphone stanno avvertendo di possibili aumenti di prezzo. Colossi tecnologici come Microsoft, Google e ByteDance si contendono le forniture di chip di memoria da produttori come Micron, Samsung Electronics e SK Hynix.

Questa scarsità colpisce quasi ogni tipo di memoria, dai chip flash utilizzati nelle unità USB e negli smartphone alle memorie HBM (High-Bandwidth Memory) avanzate che alimentano i chip di intelligenza artificiale nei data center. Secondo la società di ricerche di mercato TrendForce, i prezzi in alcuni segmenti sono più che raddoppiati da febbraio, spingendo gli operatori a scommettere che l'impennata dei prezzi continuerà.

Le conseguenze potrebbero estendersi oltre il settore tecnologico. Molti economisti e dirigenti avvertono che una prolungata carenza rischia di rallentare la crescita della produttività basata sull'intelligenza artificiale e di ritardare investimenti per centinaia di miliardi di dollari in infrastrutture digitali. Potrebbe inoltre aumentare le pressioni inflazionistiche in un momento in cui molte economie stanno cercando di contenere l'aumento dei prezzi ed evitare i dazi statunitensi.

"La carenza di memoria si è trasformata da un problema a livello di componente a un rischio macroeconomico", ha affermato Sanchit Vir Gogia, CEO di Greyhound Research, società di consulenza tecnologica. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale "si scontra con una catena di approvvigionamento che non riesce a soddisfare la domanda fisica".

Questo dimostra che gli sforzi del settore per soddisfare l'enorme domanda di chip avanzati, trainata da Nvidia e da giganti tecnologici come Google, Microsoft e Alibaba, hanno creato un dilemma: i produttori di chip non riescono ancora a produrre abbastanza semiconduttori di fascia alta per la corsa all'intelligenza artificiale, ma il loro allontanamento dai prodotti di memoria tradizionali sta intasando la catena di approvvigionamento di smartphone, personal computer ed elettronica di consumo. Alcune aziende si stanno ora affrettando a cambiare rotta.

Secondo TrendForce, i livelli medi di scorte presso i fornitori di memoria dinamica ad accesso casuale (DRAM) – il tipo principale utilizzato in computer e telefoni – sono scesi a 2-4 settimane in ottobre, rispetto alle 3-8 settimane di luglio, e si prevede che si attesteranno a 13-17 settimane entro la fine del 2024.

La crisi si sta sviluppando mentre gli investitori si interrogano se i miliardi di dollari investiti nelle infrastrutture di intelligenza artificiale finiranno per gonfiare una bolla. Alcuni analisti prevedono un cambiamento radicale, con solo le aziende più grandi e finanziariamente più solide in grado di resistere all'impennata dei prezzi.

Un dirigente di un'azienda produttrice di chip di memoria ha affermato che la carenza ritarderà i futuri progetti per i data center. La costruzione di nuove infrastrutture richiede almeno due anni, ma i produttori di chip di memoria sono cauti nell'esporre eccessivamente la produzione, temendo che possa bloccarsi una volta che il picco della domanda si sarà attenuato.

Secondo SK Hynix, la carenza di memoria durerà fino alla fine del 2027, ha dichiarato Citi a novembre.

"Attualmente, stiamo ricevendo richieste di memoria da moltissime aziende. Sono così tante che temiamo di non riuscire a gestirle tutte. Se non saremo in grado di soddisfare le loro esigenze, potrebbero trovarsi nella situazione di dover cessare l'attività", ha dichiarato Chey Tae-won, presidente di SK Hynix Group, la società madre di SK Hynix, durante un forum di settore tenutosi a Seul il mese scorso.

In seguito al lancio di ChatGPT nel novembre 2022, che ha innescato un boom dell'IA, l'ondata di costruzione di data center per l'IA a livello globale ha spinto i produttori di memorie ad allocare una quota maggiore della loro produzione alle memorie HBM, utilizzate nei potenti processori per l'IA di Nvidia.

La concorrenza dei rivali cinesi che producono DRAM di fascia bassa, come ChangXin Memory Technologies, ha spinto Samsung e SK Hynix ad accelerare la transizione verso prodotti a margine più elevato. Le aziende coreane detengono i due terzi del mercato delle DRAM.

Vantaggi per il mercato dei beni usati

Nel quartiere di Akihabara a Tokyo, famoso per l'elettronica, i negozi stanno limitando gli acquisti di prodotti di memoria per contrastare l'accaparramento. Un cartello fuori dal negozio PC Ark indica che, a partire dal 1° novembre, i clienti potranno acquistare un massimo di otto prodotti, tra cui hard disk, unità a stato solido e memoria di sistema. Il personale di cinque negozi ha segnalato che la carenza di prodotti ha fatto impennare i prezzi nelle ultime settimane. In alcuni negozi, un terzo dei prodotti è già esaurito.

Prodotti come le memorie DDR5 da 32 gigabyte, molto apprezzate dai videogiocatori, hanno un prezzo superiore a 47.000 yen, rispetto ai circa 17.000 yen di metà ottobre. I moduli di memoria di fascia alta da 128 gigabyte hanno più che raddoppiato il loro prezzo, arrivando a circa 180.000 yen.

L'aumento dei prezzi sta spingendo i clienti verso il mercato dell'usato, a vantaggio di persone come Roman Yamashita (proprietario di iCON ad Akihabara).   Yamashita ha affermato che la sua attività di vendita di componenti per computer (PC) usati sta prosperando.

Eva Wu, direttrice vendite di Polaris Mobility, un'azienda di commercio di componenti con sede a Shenzhen, in Cina, ha affermato che i prezzi cambiano così rapidamente che i distributori quotano i prezzi su base di intermediazione, con scadenza giornaliera – e in alcuni casi oraria – anziché mensile, prima che i prezzi subiscano un'impennata.

A Pechino, una venditrice di memorie DDR4 ha dichiarato di aver accumulato 20.000 unità in previsione di ulteriori aumenti di prezzo.

A circa 6.000 miglia di distanza, in California, Paul Coronado afferma che le vendite mensili della sua azienda, Caramon, che vende chip di memoria di fascia bassa riciclati e recuperati da server di data center dismessi, sono aumentate vertiginosamente da settembre. Spiega che la maggior parte dei prodotti della sua azienda viene ora acquistata da intermediari a Hong Kong e rivenduta a clienti cinesi.

"Prima guadagnavamo circa 500.000 dollari al mese, ma ora questa cifra è salita a 800.000-900.000 dollari", ha affermato Coronado.

Ha Anh

Fonte: https://daidoanket.vn/con-sot-ai-dang-tao-ra-khung-hoang-nguon-cung-chip-nho.html