Per molte banche, i ricavi derivanti dalle assicurazioni sono calati drasticamente.

VnExpress•03/06/2023

Nel primo trimestre, per molte banche i ricavi assicurativi si sono attestati solo al 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dopo molti anni di crescita costante ed elevata.

Il quadro finanziario del gruppo bancario nel primo trimestre di quest'anno, oltre al rallentamento degli utili e all'aumento dei crediti inesigibili, evidenzia anche un calo nel settore assicurativo, un comparto considerato una "gallina dalle uova d'oro" negli ultimi anni.

In termini di entità, Vietnam International Bank (VIB) e Tien Phong Bank (TPB) hanno registrato i cali più marcati. Nel primo trimestre di quest'anno, i ricavi di TPBank derivanti da servizi alle imprese, servizi assicurativi e servizi di consulenza hanno superato i 116 miliardi di VND, con una diminuzione della metà rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Analogamente, anche i ricavi di VIB derivanti dalle commissioni assicurative sono diminuiti di quasi il 50%, passando da 214 miliardi di VND nel primo trimestre del 2022 a 118 miliardi di VND.

MB – una banca leader nelle operazioni assicurative pur non avendo un accordo di esclusiva – ha registrato un calo dei ricavi di oltre il 10% nel primo trimestre di quest'anno. La banca possiede direttamente due compagnie assicurative: MIC (di cui MB detiene il 68,37%) e MB Ageas Life (61%), attive sia nel ramo vita che in quello danni.

Nonostante le dimensioni ridotte, anche il calo di SeaBank in questo segmento ha superato il 50%. I ricavi derivanti dai servizi di agenzia assicurativa hanno raggiunto poco più di 22 miliardi di VND nel primo trimestre di quest'anno, rispetto a quasi 50 miliardi di VND nello stesso periodo dell'anno scorso.

Diverse altre banche hanno accordi esclusivi per la distribuzione di prodotti assicurativi, ma non hanno fornito informazioni dettagliate sui ricavi derivanti da questo segmento nel primo trimestre.

Il declino del settore assicurativo è in parte responsabile del calo dei ricavi da servizi di molte banche rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Tra le 27 banche quotate in borsa, 11 hanno registrato un calo dell'utile netto derivante dai servizi nel primo trimestre di quest'anno, tra cui MBB, SeaBank eVIB , banche che hanno visto una diminuzione dei ricavi provenienti dal settore assicurativo.

Nei primi tre mesi di quest'anno, l'utile netto di MB derivante dalle attività di servizi ha raggiunto solo circa 700 miliardi di VND, rispetto agli 1.100 miliardi di VND dello stesso periodo dell'anno scorso. Vietcombank, SeaBank e Sacombank hanno registrato il calo maggiore, con diminuzioni comprese tra il 47% e il 57%. NCB è stata l'unica banca a registrare una perdita netta dalle attività di servizi.

Nonostante un forte calo delle vendite assicurative, TPBank ha comunque registrato un aumento del 36% dell'utile netto derivante dai servizi su base annua, grazie ai ricavi derivanti dai servizi di pagamento e da altre attività. Analogamente, diverse altre banche hanno registrato una crescita significativa delle attività di servizi nel primo trimestre, tra cui VPBank, VietinBank, SHB, BIDV e HDBank.

La bancassicurazione, termine che unisce le caratteristiche del settore bancario e di quello assicurativo, è stata considerata negli ultimi anni una vera e propria "miniera d'oro" per le banche. Questo tipo di vendita incrociata consente alle compagnie assicurative di attingere all'ampia base clienti delle banche, minimizzando i costi di espansione; mentre le banche, a loro volta, aumentano i ricavi e sfruttano i clienti assicurativi per promuovere altri servizi.

Nella prima metà del 2022, i premi assicurativi provenienti dal solo canale bancassurance hanno rappresentato il 41% del totale dei nuovi ricavi delle compagnie assicurative. Si prevede che questa percentuale raggiungerà presto il 50% del totale dei nuovi ricavi, consentendo alle banche di superare gli agenti e diventare la principale fonte di reddito per le compagnie assicurative.

Tuttavia, la "gallina dalle uova d'oro" delle banche sta rivelando anche molti problemi.

Oltre alle commissioni iniziali che ammontano a migliaia di miliardi di dong, le elevate commissioni comportano anche una notevole pressione sulle vendite (KPI) che le banche devono raggiungere con le compagnie assicurative. Questa pressione viene poi trasmessa ai consulenti assicurativi stessi, ovvero ai responsabili delle transazioni o del credito.

L'anno scorso, molte persone si sono lamentate della pratica delle banche di obbligarle ad acquistare un'assicurazione insieme ai prestiti. Alcuni clienti hanno anche riferito di essere stati tratti in inganno, finendo per spendere soldi in assicurazioni mascherate da prodotti di "risparmio e investimento".

All'inizio di quest'anno, a causa delle preoccupazioni relative alle vendite di bancassicurazione, alcune banche hanno eliminato la dicitura "indicatore chiave di performance" per le vendite assicurative, sostituendola con un termine diverso o includendola nell'indicatore chiave di performance relativo ai premi.

Presso una delle principali banche private, l'obiettivo di vendita di polizze vita è stato sostituito da un obiettivo di "ricavo netto da commissioni", calcolato a partire dalle commissioni su prodotti di credito, prestiti alle imprese, prestiti al consumo e vendite di polizze assicurative. Presso un'altra banca privata, l'obiettivo di "ricavo da commissioni derivante dalla vendita di polizze assicurative" è stato modificato in "ricavo da commissioni di consulenza finanziaria".

Minh Son

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